|
Обзор мировых рынков от Romanov Capital
|
|
| RomanovCapital Offline | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 16:02 | Сообщение # 61 |
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Настает событие,которого так долго ждали
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 16.09.2013
Валютная пара евро/доллар США открыла торги с гэпом наверх на фоне решения одного из кандидатов на пост главы ФРС США Ларри Саммерса отказаться от своих притязаний, мотивировав это "тяжелой атмосферой, окружающей этот процесс". Отказ Ларри Саммерса, считавшегося сторонником ужесточения монетарной политики, создал позитивное настроение среди участников торгов, и они стали покупать рисковые активы. Сейчас торги по валютной паре евро/доллар США проходят по 1,3367, и имеет все шансы протестировать уровень 1,34 при сохранении восходящего тренда.
Стоимость нефти продолжает снижаться на фоне поиска дипломатического способа разрешения конфликта в Сирии. Нефть марки WTI торгуется по цене 107,39 доллара за баррель. В ходе трехсторонней встречи между главой МИДа Российской Федерации Сергеем Лавровым, главой Госдепа США Джоном Керри и посланником Генерального секретаря ООН. Они смогли договориться о необходимости передачи и уничтожения химического оружия международным сообществом.
Но все внимание инвесторов на этой неделе будет обращено на заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США. Участники заседания будут принимать решение относительно процентной ставки, но маловероятно, что она будет изменена с текущего уровня 0 – 0,25%. Самым острым вопросом, на который пока что нет единого мнения у экономистов, остается вопрос о сокращении программы количественного смягчения QE 3. Уже полгода среди инвесторов сохраняется неопределенность будет ли сокращаться в сентябре программа QE 3 и в каком объеме, или все останется без изменений. На фоне неопределенности относительно дальнейшей политики решения Ларри Саммерса об отставке инвесторы продавать контракты на золото и стоимость актива снизилась до 1324 долларов за тройскую унцию, хотя еще в начале прошлой недели торговались по цене 1390.
В пятницу были опубликованы данные по розничным продажам в США за август, которые показали увеличение на +0,2% по сравнению с июлем, при прогнозе +0,5%. Аналогичный показатель, рассчитанный без автомобилей увеличился на +0,1%, хотя прогнозировали увеличение на +0,3%.
Сегодня (17:15 мск) будут опубликованы данные по объему промышленного производства в США по данным за август. Аналитики ожидают, что объем увеличится на +0,5%.
Валютная пара EUR/USD, часовой график
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Вторник, 17.09.2013, 12:17 | Сообщение # 62 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Торговая неделяоткрылась «гэпом Саммерса»
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 17.09.2013
Неожиданный отказ Ларри Саммерса от борьбы за место председателя ФРС США, о котором стало известно в воскресенье, вызвал всплеск оптимизма на мировых площадках в понедельник: российский индекс RTS прибавил более 2%, немецкий DAX подрос на 1,2%, а котировки американского S&P500 повысились на 0,6%. Не менее острой была реакция на валютном рынке: «гэп Саммерса» на паре USDJPY превысил 75 пунктов (-0,78%), а на AUDUSD скачок котировок наверх составил 80 пунктов (+0,87%). Инвесторы продавали доллар, так как, согласно господствующему мнению, под управлением Саммерса сокращение программы покупок облигаций со стороны ФРС происходило бы более быстрыми темпами, чем в случае в другим ведущим кандидатом Джанет Йеллен.
Интересно отметить, что в течение торговой сессии энтузиазм по поводу Саммерса поутих, в результате чего фьючерс на индекс S&P500 обновил исторический максимум, в то время как сам индекс так и не подобрался к предыдущему пику 1709 пунктов. На утренней сессии фьючерсы торгуются в отрицательной зоне. В преддверии важнейшего заседания ФРС макростатистика отходит на второй план, однако сегодня мы обращаем внимание на данные по американской инфляции (16:30 мск). Согласно текущему прогнозу, индекс потребительских цен в годовом исчислении в августе повысится на 1,6%, что существенно ниже предыдущего показателя 2,0%. В то же время, базовый индекс, не берущий в расчет расходы на продукты питания и электроэнергию, составит 1,8%, увеличив темпы роста с июльского значения 1,7%. Вероятно эти данные наряду с индексом настроений в деловой среде Германии от ZEW (13:00 мск) и определят открытие американского рынка.
Что касается данных из Германии, на наш взгляд, они зададут внутридневную тенденцию в паре EURUSD. Согласно прогнозу, индекс ZEW составит 45,3 пункта, увеличившись по сравнению со значением предыдущего месяца 42 пункта. В случае позитивных данных, EURUSD может обновить вчерашний максимум 1.3384 и перешагнуть отметку 1.34.
Пара EUR/USD,
4-часовой график
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Среда, 18.09.2013, 11:46 | Сообщение # 63 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Сегодня решающий день
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 18.09.2013
На валютной паре евро/доллар США торги вчерашнего дня прошли без сильной волатильности и продолжаются у отметки 1,3360 в канале мощных уровней 1,33 и 1,34. Даже вчерашняя статистика по индексу настроений в деловых кругах Германии и Еврозоны, по расчетам института ZEW, которая оказалась существенно лучше прогнозируемых экономистами значений, не дала мощного импульса для движений на валютных парах.
Сегодня (12:30 мск) будут опубликованы протоколы сентябрьского заседания Банка Англии. Из них станет ясно сколько участников встречи из девяти присутствовавших проголосовало за сохранение процентной ставки на текущем уровне 0,5% и объемов программы количественного смягчения на уровне 375 млрд фунтов. Аналитики ожидают, что все участники встречи голосовали за сохранение текущей монетарной политики без изменений.
Также сегодня (18:30 мск) Министерство энергетики США опубликует отчет об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. Аналитики предполагают, что они снизятся на -1,2 млн баррелей. А согласно отчету института API запасы нефти снизятся на -0,25 млн баррелей. Нефть марки WTI, начиная с этой недели, снижается на фоне спада опасений начала полномасштабной войны в Сирии. Сейчас торги проходят на уровне 105,70.
Но самым главным событием, на которое уже давно рекомендуют обратить внимание аналитики компании Romanov Сapital, является завершающееся сегодня двухдневное заседание FOMC. Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США и решение по процентной ставке будут опубликованы сразу после завершения (22:00 мск). Из них станет ясно: изменилась ли процентная ставка с текущего минимального уровня 0 – 0,25%. Но больше всего инвесторов будет интересовать вопрос об изменении объемов программы количественного смягчения QE3, действующей в США. Текущий объем программы составляет 85 млрд долларов, и включает в себя программу выкупа государственных бондов и выкупа ипотечных ценных бумаг. Аналитики прогнозируют, что QE3 будет снижена на 10 – 15 млрд долларов. После протоколов состоится выступление Бена Бернанке на пресс-конференции (22:30 мск). Все внимание будет приковано к словам уходящего в январе 2014 года председателя ФРС США. Золото на опасениях из-за результатов заседания продолжает тренд на снижение, начатый в начале сентября.
Валютная пара XAU/USD, четырехчасовой график
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Четверг, 19.09.2013, 12:19 | Сообщение # 64 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| В стиле Бена
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 19.09.2013
Глава Федеральной Резервной системы Бен Бернанке всегда был известен своим «экспансивным» характером. Именно поэтому его пребывание на посту председателя самого влиятельного финансового института планеты, вероятно, надолго запомниться биржевым быкам. Несмотря на практически тотальную уверенность экспертного сообщества в том, что о сворачивании программы QE будет объявлено 18 сентября, Бернанке не изменил своему стилю: количественное смягчение продолжается в полном, 85-миллиардном масштабе. Котировки акций во всем мире взлетели, рост драгметаллов превысил 4%, а американский доллар продолжил свободное падение. Помимо сиюминутного эффекта на динамику различных классов активов, стоит учитывать, что политика Федрезерва – это benchmark для других мировых регуляторов, а значит, в скором времени нас может ожидать новая волна валютных волн.
Как и следовало ожидать, наиболее остро на вчерашние события отреагировал рынок драгметаллов. По итогам сессии стоимость золота увеличилась на 4,6%, а фьючерсы на серебро подорожали сразу на 7%. Стремительный восходящий импульс поддерживается ожиданием укрепления инфляции, а также повторением старой мантры о том, что процентные ставки останутся крайне низкими в течение «длительного периода времени» после завершения покупок облигаций. В ходе пресс-конференции Бернанке также обозначил, что предстоящие дебаты по вопросам налогово-бюджетной политики (в том числе, по проблеме госдолга) представляют дополнительные риски для экономики. Эти факторы увеличивают привлекательность «золотого убежища», по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Стоит отметить, что вчерашнее движение нарушило тесную прямую корреляцию между золотом и американским долларом, наблюдавшуюся с середины августа. Пробитие текущего ценового сопротивления вблизи $1370 может открыть наверх к 200-дневной средней в районе $1470.
На сегодняшней сессии наиболее интересными с точки зрения новостной торговли являются данные по розничным продажам в Великобритании (12:30 мск) и число заявок на пособие по безработицы в США (16:30 мск). Что касается британской валюты, мы отмечаем хорошую долгосрочную возможность в паре GBP/AUD. Разворотная модель «Голова и плечи» вступит в силу при пробитии уровня 1.69. Традиционной целью для этой фигуры станет снижение пары на более чем 650 пунктов (до 1.62).
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Пятница, 20.09.2013, 12:14 | Сообщение # 65 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Золотое движение нарынке
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 20.09.2013
Согласно опубликованной вчера статистике по розничным продажам произошло снижение этого показателя. Аналитики предполагали, что объем розничных продаж в августе увеличится на +0,4%, но реальный показатель снизился на -0,9%. На фоне разочаровывающих данных валютная пара британский фунт/доллар США снизилась более чем на 70 пунктов. Минимумом вчерашнего дня выступил уровень 1,6021, но позднее произошла коррекция и сейчас торги проходят у отметки 1,6050.
Также вчера были опубликованы данные по числу поданных заявок на пособие по безработице в США. По отзывам ранее опрошенных экономистов предполагалось, что их число составит 331 тысячу, но количество поданных заявок составило 309 тысяч.
Сегодня с утра состоялось выступление управляющего Банка Японии. Также как и в ходе вчерашнего выступления он подчеркнул уверенное движение японской экономики к 2-ому уровню инфляции. На валютной паре доллар США/ японская йена есть потенциал для ослабления йены и роста пары к отметке 106.
Также сегодня (16:30 мск) будет опубликован Индекс потребительских цен Канады. Экономисты предполагают, что этот показатель состояния экономики и базовый инфляционный показатель (показатель без расчета изменения цен на продукты питания и электроэнергию) увеличатся на +0,1%.
В воскресенье состоятся выборы в парламент Германии. Аналитики Romanov Capital считают, что на валютной паре евро/доллар США будет реакция на итоги выборов. Интрига состоит в том, кто потом станет канцлером Германии: Ангела Меркель, являющаяся сторонницей сохранения евро, или какой-то другой претендент, который может выступить за выход Германии из зоны евро. Пара евро/ доллар США сейчас торгуется по 1,3530 и при сохранении восходящего тренда, приблизится к отметке 1,37.
В понедельник публикация цифр по индексу деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, предварит. Предыдущий показатель составил 50,1 пункт. Эти данные хорошо отыгрывают трейдеры на таком активе как золото, и сейчас мы наблюдаем консолидацию котировок, что неизбежно повлечет за собой сильное движение.
Валютная пара XAU/USD, четырехчасовой график
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 12:36 | Сообщение # 66 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Фрау Меркель – снована страже единой Европы
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 23.09.2013
Первая сессия недели стартовала с поздравлений Ангеле Меркель, которая уже в третий раз получает должность канцлера Германии благодаря уверенной победе ее партии на выборах в Бундестаг. Согласно последним данным, партийному союзу ХДС/ХСС отдали предпочтение 41,5% избирателей – до абсолютного большинства в парламенте не хватило совсем немного. Таким образом, учитывая провал дружественной Свободной демократической партии, госпоже канцлеру все же придется формировать более широкую коалицию.
Европейская валюта и биржевые индексы практически не отреагировала на известия из Германии и торгуются сейчас снижением в пределах 0,3%. На рынке давит пятничная распродажа акций в США, прервавшая 4-дневное ралли. Индексы деловой активности для Франции и Германии, опубликованные после 11:00 мск, оказались смешанными: промышленные показатели в обоих случаях уступили прогнозам аналитиков, а вот сфера услуг, напротив, восстанавливалась более быстрыми темпами. Композитный индекс для Франции, в результате, все-таки перешагнул отметку 50 впервые за этот год. Немецкий показатель составил 53,8 против 53,5 в августе. Драйвером движения для евро сегодня может стать квартальный экономический доклад президента ЕЦБ Драги, который состоится в 17:00 мск в Брюсселе.
Утренние новости из Азии были встречены со сдержанным оптимизмом: предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая достиг 6-месячного максимума, составив 51,2 пункта против 50,1 в августе. Такой сильный результат заставляет говорить о более уверенных, чем ожидалось, темпах восстановления китайской промышленности. Данные вызвали рост фондового индекса Шанхая и позволили приостановить падение других азиатских рынков, вызванное пятничным снижением в США.
EUR/USD, часовой график
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Вторник, 24.09.2013, 12:18 | Сообщение # 67 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Неопределенность из-за“отключения” США
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 24.09.2013
Согласно опубликованной вчера статистике по индексу деловой активности в производственном секторе Франции и Германии, показатели оказались меньше, чем прогнозировали аналитики. Французский показатель Manufacturing PMI составил 49.5 пунктов, хотя ранее эксперты предположили, что показатель вырастет до 50.2 пунктов. Также хуже ожиданий, составлявших 52.3 пункта, оказался германский показатель Manufacturing PMI, составив 51.3 пункта. Негативная статистика также повлияла и на настроения участников торгов по валютной паре евро / доллар США. Она снизилась с максимума вчерашних торгов 1,3560 до уровня 1,3494, преодолев уровень поддержки 1,35.
На золоте формируется техническая фигура “клин”. Вероятно, что уже на сегодняшней торговой сессии произойдет пробитие либо уровня 1315, являющегося поддержкой, либо уровня 1330, являющегося сопротивлением для этого актива.
Сегодня может продолжить развиваться долгосрочный восходящий тренд на валютной паре евро / доллар США, получив поддержку на данных по Индексу настроений в деловых кругах Германии Ifo (12:30 мск). Экономисты предполагают, что показатель увеличится до 108.4 пункта.
Также аналитики Romanov Capital рекомендуют обратить внимание на показатели по розничным продажам в Канаде (16:30 мск). Ожидают, что розничные продажи и очищенный показатель за исключением автомобилей увеличатся на +0,6%. Публикация этих данных вызовет реакцию на валютных парах, связанных с канадским долларом, и в частности на валютной паре доллар США / канадский доллар.
В 18:00 мск состоится публикация данных по Индексу потребительского доверия от Conference Board. Эксперты предполагают, что публикуемые цифры составят 79.9 пункта.
Но на рынках присутствует риск в связи с неопределенностью относительно возможной остановки работы правительства США и других федеральных ведомств по причине неспособностью прийти к единому решению среди парламентариев по вопросу о потолке государственного долга в США. По оценкам газета Washington Post эта остановка может обойтись бюджету в 2 млрд. долларов. На этом фоне вчера снижалось большинство акций, особенно стоит отметить снижение бумаг финансового сектора. Акции Citi снизились на -3,20%, Bank of America – на -2,08%, а JP Morgan – на -2,54%.
Валютная пара XAU/USD, часовой график
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Среда, 25.09.2013, 12:28 | Сообщение # 68 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Рынок дисконтирует американскиебюджетные риски
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 25.09.2013
Валютный рынок
Сессия вторника проходила под знаком укрепления американского доллара на фоне ухода инвесторов от риска. Этой логике следовала и пара USDJPY (-0,1%), которая, как правило, снижается в случае перехода рынка в режим “risk off”. Охлаждение бычьих настроений связано неопределенностью, окружающей бюджетные переговоры в США. Как известно, уже со вторника американское правительство может быть отправлено в бессрочный отпуск, что, по некоторым подсчетам, может привести к бюджетным потерям в размере $2 млрд. Но главное в другом: очевидная дисфункциональность американской политической системы открывает перспективу повторения событий декабря прошлого года, когда страна оказалась на грани технического дефолта. Как следствие, мы наблюдаем уже четвертую сессию снижения американского рынка акций и сопутствующее укрепление доллара.
В текущий момент пары EURUSD и GBPUSD торгуются вблизи важных уровней поддержки. Для британца это зона 1.5950-1.5970. На 4-часовом графике образовалась бычья гармоническая модель «Гартли», к тому же, цена торгуется в канале, похожим на «флаг». Таким образом, закрытие 4-часового бара выше 1.6035 станет подтверждающим сигналом для продолжения роста с обновлением локального максимума 1.6162. На EURUSD нас интересует трендовая поддержка, которая сейчас проходит в районе 1.3470. Для реализации «флага» на этой паре необходимо закрытие выше 1.3515. В обратном случае, следующая зона поддержки – 1.3435-1.3450. Среднесрочные тренды направлены против доллара.
Драгметаллы
Несмотря на то, что золото сдало большую часть позиций, завоеванных после известных решений Федрезерва, краткосрочный восходящий тренд пока не нарушен. Для его разворота необходимо закрытие дня ниже $1310, для продолжения - закрытие 4-часового бара выше $1328. Новостным риском как для золота, так и для валютного рынка сегодня является макростатистика из США. В 16:30 публикуются данные по объему заказов на товары длительного пользования. Согласно прогнозам, базовый (очищенный) показатель покажет прирост на 1,1% против снижения на 0,8% в июле. Продажи новых домов (18:00 мск), как ожидается, тоже увеличатся до 422 тыс. с предыдущего значения 394 тыс. Позитивные данные могут поддержать рыночный оптимизм и – в рамках текущей логики «risk on/risk off» – привести к снижению доллара и росту европейских валют и драгметаллов.
EUR/USD, часовой график
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Четверг, 26.09.2013, 12:42 | Сообщение # 69 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Не самые туманныеперспективы дефолта в США
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 26.09.2013
Уже с понедельника государственные органы США могут уйти в “вынужденный” отпуск. Причина этого в том, что обе парламентские фракции в США не могут прийти к единому мнению относительно бюджета США на 2014 финансовый год. Вчера Конгресс представил на рассмотрение Сената проект бюджета. Республиканцы предлагают исключить программу медицинского страхования Obamacare из бюджета на основании больших расходов. Для того чтобы убедить в необходимости исключить программу, сенатор-республиканец Тед Круз провел рекордный 21 часовой “речевой” марафон. Но президент США Обама пообещал наложить вето, если продвигаемая им программа не войдет в законопроект.
Также глава Казначейства США (министр финансов) направил письмо спикеру Конгресса США, в котором сообщил об ожидании достижения потолка по государственному долгу США, уже 17 октября. После достижения ранее установленного уровня в 16,7 трлн долларов, Министерство Финансов США не будет способно обеспечивать исполнение обязательств по государственным ценным бумагам. Это означает, что в США наступит дефолт, что может привести, как предполагают финансовые эксперты, к новому мировому кризису, что негативно повлияет и на экономики других стран.
Валютный рынок
На фоне опасений дефолта в США доллар этой страны снизился против основных мировых валют. Лидером роста против доллара стал британский фунт, увеличившийся в ходе вчерашней торговой сессии на 0,48%. Валютная пара евро/доллар США также выросла на 0,38%.
Сегодня аналитики Romanov Capital
рекомендуют обратить внимание на данные по ВВП Великобритании (12:30 мск) и США (16:30 мск). Эксперты ожидают, что ВВП Великобритании по финальным данным за второй квартал увеличится на 0,7%. А по опросам аналитиков – ВВП США должен увеличится на 2,7%.
Валютная пара GBP/USD, часовой график
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Пятница, 27.09.2013, 11:57 | Сообщение # 70 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Инновация Марка Карни
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 27.09.2013
Валютный рынок
Спокойствие пятничного утра было нарушено новостями из стана Банка Англии. Глава ведомства Карни заявил, что не видит оснований для дальнейшего количественного смягчения, совокупный объем которого в Британии составляет 375 млрд фунтов. Реакция рынка на это сообщение была незамедлительной: в течение 10 минут пара валютная GBP/USD подскочила почти на 80 пунктов (0,5%). Стоит отметить, что с конца августа относительная сила фунта на валютном рынке постоянно увеличивается на фоне неожиданно сильных цифр макростатистики. Так, валютная пара EUR/GBP за это время снизилась на 2,5%, котировки GBP/CAD выросли на 1,6%, а GBP/JPY – на 4,1%. В краткосрочной перспективе пара GBP/USD настроена на обновление максимума прошлой недели 1.6160, что, вероятно, завершит пятую волну текущего восходящего импульса. В принципе, нельзя исключать тестирования верхней границы гигантского 56-месячного треугольника, которая сейчас проходит вблизи 1.63.
Драгметаллы
Котировки металлов снижались в четверг на фоне более благоприятных, чем прогнозировалось, данных с рынка труда США. Число заявок на пособие по безработице составило 305 тыс. против ожидавшихся 319 тыс. Показатель находится вблизи минимума за шесть лет, и это заставляет инвесторов закладывать в цены риск «Октейпера» – то есть, сокращения программы количественного смягчения со стороны Федрезерва на октябрьском заседании. В этом случае, привлекательность золота и серебра снизится, а учитывая долгосрочный нисходящий тренд, мы можем столкнуться с настоящей распродажей. Текущая зона поддержки на золоте - $1310 - $1318. Уверенное дневное закрытие ниже этой зоны даст весомое преимущество продавцам.
Новостной риск
Сегодня в фокусе рынка – выступления глав федеральных резервных банков США. Как ожидается, они помогут лучше прояснить логику последних решений ФРС. В 13:45 выступит глава ФРБ Чикаго Эванс, в 16:30 – Розенгрен из ФРБ Бостона, а в 22:00 своими соображениями поделится управляющий ФРБ Нью-Йорка Дадли.
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Понедельник, 30.09.2013, 11:50 | Сообщение # 71 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Американскаябюджетная драма: возвращение
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 30.09.2013
Растущая угроза окончательного бюджетного тупика в США приводит к охлаждению аппетита к риску на мировых рынках. Американские фондовые индексы завершили неделю на отрицательной территории – впервые за последний месяц. Для индекса голубых фишек Dow пятничное снижение стало шестым из последних семи сессий. В выходные стало известно, что республиканцы, контролирующие Конгресс США, проголосовали за годовую отсрочку программы Obamacare, что с высокой вероятностью приведет к приостановке работы федерального правительства уже во вторник. Последний раз такое происходило 17 лет назад. На этом фоне фьючерс на индекс S&P500, который является универсальным мерилом склонности к риску, открыл сессию гэпом вниз почти на 0,7%. Соответственно, общий фон сегодня утром – негативный для мировых рынков акций и смешанный для доллара США.
Давление на рынки оказали и пятничные комментарии главы Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса. Главным тезисом его выступления можно считать фразу «меня не увидит, если в октябре не будет начато сворачивание покупок облигаций (программы QE3)». Именно на нее и последовала мгновенная реакция трейдеров. Сильное краткосрочное движение против американского доллара наблюдалось и в валютных парах EUR/USD и GBP/USD. Котировки золота скакнули более чем на 1%, с $1325 до $1343. Сегодня на азиатской сессии золото достигало отметки $1352. Сейчас торговля идет на уровне $1338.
Как и ожидалось, пара GBP/USD превысила предыдущий локальный максимум 1.6162. Дополнительную поддержку фунту оказали пятничные сообщения от главы Банка Англии Карни, который заявил что не видит оснований для дальнейшего количественного смягчения. В то же время, европейской валюте не удалось преодолеть предыдущий хай 19 сентября: котировки сегодня открыли сессию гэпом вниз, но внутри диапазона предыдущего торгового дня. Сейчас пара EUR/USD торгуется чуть ниже уровня 1.35.
Из важных новостей сегодня стоит отметить данные по ВВП Канады (16:30 мск). В соответствии с прогнозами, показатель может вырасти на 0,6% - то есть, до максимума с мая 2010 года.
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 12:29 | Сообщение # 72 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Свершилось то, чеговсе так ждали
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 01.10.2013
Начиная с сегодняшнего утра все государственные учреждения в США, впервые за последние 17 лет, ушли в вынужденный отпуск. Заседающие в палате представителей США конгрессмены не смогли договориться с сенаторами по вопросу включения бюджет программы здравоохранения Obamacare. Республиканцы, преобладающие в конгрессе, предлагали не включать эту программу в расходы бюджета или перенести ее по срокам включения в бюджет, но демократы отказывались голосовать за предложенный законопроект без нее.
Теперь опасения инвесторов связаны с вероятным понижения кредитного рейтинга США ведущими рейтинговыми агентствами. Драгметаллы на фоне негативных новостей из США показали слабую реакцию. А вот фондовые рынки США показали снижение. Индекс DOW снизился в ходе вчерашних торгов на 0,84%, а индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,6%.
Опубликованный утором отчет Резервного банка Австралии после заседания порадовал инвесторов. Ключевая процентная ставка осталась без изменений на минимальном уровне 2,5%. При этом было отмечено, что политика сохранения низких процентных ставок, начавшаяся два года назад, стала приносить успехи. Позитивные заявления от РБА создали импульс для роста валютный пары австралийский доллар / доллар США. Старт роста начался с уровня 0,93 и сейчас торги проходят по уровню 0,9410. При пробитии уровня сопротивления первоначальной целью при сохранении восходящего тренда для роста выступает 0,9457. Но при возобновлении среднесрочного тренда на снижение целью выступит 0,9291.
Новостной фон
Важными новостями сегодня станут данные по безработице в Германии (11:55 мск). Прогнозируют, что их число увеличится на 5 тысяч. Уровень безработицы в Еврозоне (13:00 мск) по прогнозам экономистов совпадет с предыдущим значением в 12,1%.
Также аналитики компании Romanov Capital обращают внимание на публикацию данных по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании (12:30 мск) и аналогичные данные по США по расчетам Института управления поставками ISM (18:00 мск).
Валютная пара AUD/USD, часовой график
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Среда, 02.10.2013, 12:34 | Сообщение # 73 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Предельнаяконцентрация новостного риска
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 02.10.2013
Неопределенность в отношении американского бюджетного кризиса увеличивает волатильность на мировых рынках. Новость от агентства Standard and Poor's, которое пригрозило снизить кредитный рейтинг США до уровня «выборочного дефолта», в том случае если законодателям не удастся вовремя договориться о потолке госдолга, привела к “flash crash” на рынке драгметаллов: буквально в течение часа стоимость золота снизилась почти на $40 (3%), а серебра на $0.90 (4,2%). Мы отмечаем, что на графике золота сформировалась ценовая фигура Head & Shoulders Top, которая может привести к продолжению долгосрочного нисходящего тренда, стартовавшего в октябре прошлого года. Сигналом к открытию коротких позиций является закрытие дневного бара ниже $1290. Вчерашняя сессия на спот-рынке условно завершилась на уровне $1287, поэтому формально сигнал получен. Как видно из графика, стандартная цель модели предполагает снижение в район $1150. Серебро (XAGUSD) пока еще не пробило ключевую поддержку, располагающуюся в районе $20.50 (см. график).
Главным новостным риском для технических построений являются данные с рынка труда США, к которым приковано пристальное внимание управляющих Федрезерва. Они могут напрямую повлиять на решение по началу сворачивания программы количественного смягчения, скажем, на октябрьском заседании (‘Octaper’). Сегодня, в 16:15 мск, свои расчеты прироста рабочих мест публикует компания ADP. Согласно среднерыночному прогнозу, сентябрьское значение составит +177 тыс. Вероятно также, что предыдущее значение (+176 тыс.) будет пересмотрено. В пятницу рынок ожидает релиза официальных данных от минтруда. Текущий прогноз составляет +179 тыс., что на 10 тыс. больше значения августа.
От сегодняшнего заседания Европейского центрального банка инвесторы ожидают возможных намеков на расширение программы долгосрочного рефинансирования банковской системы (LTRO). Возможный коллапс правительства Италии и американские бюджетные коллизии могут побудить главу ведомства Драги предпринять дополнительные усилия на обеспечения финансовой стабильности. Стоит отметить, что ‘forward guidance’ в исполнении ЕЦБ пока имеет очень ограниченный эффект. В преддверии заседания пара EUR/USD уже 9 сессий консолидируется в диапазоне 1.3460-1.3560. Убедительный выход из этих границ ожидается в самое ближайшее время.
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Четверг, 03.10.2013, 11:45 | Сообщение # 74 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Драги находит нужныеслова
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 03.10.2013
Валютная пара евро / доллар США вышла из ранее обозначенного диапазона. Преодолев сопротивление на уровне 1,3560, валютная пара выросла до важного уровня сопротивления 1,36. Если появятся какие-либо сигналы на снижение, то это послужит отменой стартовавшего восходящего движения и пара может вернуться к уровню 1,3560. А вот появление положительных сигналов приведет к дальнейшему росту валютной пары. Поводом для покупок евро против других активов стали сообщения после заседания ЕЦБ. Процентная ставка была сохранена на минимальном уровне 0,5%, хотя на заседании обсуждали возможность ее снижения. В ходе пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги позитивно оценил результаты проводимой политики в Еврозоне, отметив оправдывающие себя прогнозы.
Драгметаллы на фоне негативных новостей из США показали сильную реакцию и подрастали в ходе вчерашней торговой сессии. Золото выросло более чем на 2,5%, а серебро – почти на 4%.
Согласно опубликованному отчету института ADP количество созданных рабочих мест увеличилось на 166 тысяч, хотя эксперты ране прогнозировали увеличение на 177 тысяч. Но из-за приостановки работы правительства в США публикация официальных данных по Non-Farm была перенесена на неопределенный срок. Пока что представители республиканцев и демократов ищут пути выхода из финансового и политического тупика, где никто не хочет уступать друг другу, тем временем президент Барак Обама заявил, что он “рассержен” приостановкой работы государственных учреждений в США.
Также не порадовали участников торгов и цифры по безработице в Испании. По опросам экономистов число безработных должно было увеличиться на 12,3 тысяч человек, но реальные цифры показали увеличение на 25,6 тысяч.
Новостной фон
Важными новостями, на которые обращают внимание эксперты Romanov Сapital, сегодня станут: данные по индексу деловой активности в сфере услуг PMI из Великобритании (12:30 мск), статистика по числу поданных заявок на пособие по безработице в США (16:30 мск) и индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (18:00 мск).
Валютная пара EUR/USD, часовой график
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Пятница, 04.10.2013, 13:33 | Сообщение # 75 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Пауза Банка Японии
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 04.10.2013
Новостной фон
Утреннее заседание Банка Японии завершилось в русле рыночных ожиданий: регулятор объявил о своем решении не менять параметры денежно-кредитной политики седьмой месяц кряду. Все девять членов правления проголосовали за сохранение объема количественного смягчения на уровне 60-70 трлн иен в год. Пауза в действиях Банка связана с некоторым улучшением экономической обстановки, в частности, с повышением оценки капиталовложений компаний, который растут благодаря увеличению прибылей. Кроме того, настроения в среде крупных компаний увеличились до максимума с начала кризиса 2008 года, об этом свидетельствует раннее опубликованный квартальный отчет Танкан.
Валютный рынок
Экономический успехи, однако, не воодушевили инвесторов, которые продолжили продавать японские акции на фоне растущих рисков в США. Индекс Nikkei потерял 0,94% сегодня и 5% по итогам недели. Валютная пара USDJPY на этой недели снижается на 1,28%. Котировки приблизились к ключевой зоне поддержки 95.80-96.55. Речь сейчас идет об актуальность модели горизонтальный треугольник, берущий начало на майском пике 103.72. Если котировка опустится ниже 95.80, треугольник отменяется, и риск продолжения спада резко увеличивается. Если же 200-дневная средняя (96.55) окажется достаточно прочной, можно ожидать несколько сессий консолидации. По некоторой информации, релиз данных с рынка труда США (NFP), публикация которого была перенесена ввиду известных американских проблем, может состоятся в среду. Именно эти цифры могут стать определяющими в плане краткосрочной динамики доллара США и, соответственно, задать тенденцию в USD/JPY.
Новость дня
Из сегодняшних новостей стоит отметить выступления двух членов FOMC – Уильяма Дадли и Джереми Стейна (17:15 и 17:30 мск). Некоторый интерес представляет индекс деловой активности Ivey PMI для Канады (18:00 мск).
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
