|
Обзор мировых рынков от Romanov Capital
|
|
| RomanovCapital Offline | Дата: Четверг, 19.12.2013, 12:39 | Сообщение # 121 |
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Бернанке принял волевое решение
Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 19.12.2013
Новостной фон
Аналитики колебались, давая прогнозы относительно возможного старта сворачивания программы количественного смягчения, действующей в США. Но согласно вчерашнему решению с января 2014 года в экономику США в рамках программы по выкупу государственных и ипотечных облигаций QE 3 будут вливаться 75 млрд долларов, вместо текущего объема в 85 млрд долларов. В ходже пресс-конференции после заседания, уходящий со своего поста глава ФРС США Бен Бернанке дал позитивные оценки от воздействия, оказываемого на экономику США, и дал свой прогноз о продолжении снижения объемов программы на следующих заседаниях при поступлении новых позитивных макростатистических отчетов по американской экономике.
Одновременно с публикацией отчета после заседания, были сообщены ежеквартальные прогнозы по экономике США. Согласно этим расчетам рост ВВП в 2014 году составит 2,8 – 3,2%, а безработица в этом же году снизится до 6,3 – 6,6%, что совпадает с ранее обозначавшимися целевыми ориентирами для старта сворачивания выкупа облигаций.
На финансовых рынках, как и предполагали аналитики Romanov Capital, стали зарождаться тренды. На валютном рынке появился спрос на доллары США, а на фондовых площадках наблюдалась активный рост акций.
Макроэкономический календарь
Сегодня аналитики Romanov Capital считают важными публикации отчетов по: розничным продажам в Великобритании, которые являются ведущей компонентой экономики страны (13:30 мск), числу поданных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю (17:30 мск), количеству новых домов, проданных в США и индексу деловой активности в производственном секторе по расчетам ФРБ Филадельфии (19:30 мск).
Валютный рынок
Валютная пара EUR/USD не смогла пробить уровень 1,38, которая послужила мощным уровнем сопротивления. Теперь валютная пара снижается к отметке 1.3650, реализуя фигуру “двойная вершина”. Первым уровнем сопротивления выступает уровень 1,36, а при его преодолении и развитии среднесрочного снижения (а возможно и долгосрочного снижения) целями выступают уровни 1,3550 и 1,34.
Валютная пара EUR/USD, дневной график
Драгметаллы
Золото также как и другие активы против доллара США развивает нисходящий тренд. Первоначальной целью для снижения выступает уровень 1200 долларов за тройскую унцию золота.
Часовой график золота (спот)
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Среда, 15.01.2014, 14:18 | Сообщение # 122 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Дефляционная угроза
Новостной фон
Дефляционные тенденции в европейских экономиках продолжают развитие. Согласно вчерашним данным, годовые темпы инфляции в Британии в декабре снизились до 2%, что является минимальным уровнем за более чем 4 года. С одной стороны, уровень 2% соответствует стратегической цели Банка Англии, с другой – темпы падения цен настораживают, так как еще в сентября индекс потребительских цен составлял 2,7%. Трейдеры отреагировали на статистику умеренной продажей британского фунта, однако в ходе сессии рост GBP/USD возобновился и достигал 1.6460.
Данные из еврозоны, напротив, превзошли ожидания в лучшую сторону. Промпроизводство в ноябре увеличилось на 1,8% (м/м), и это самые высокие темпы роста за 3,5 года. Учитывая то, что данные по розничным продажам, опубликованные на прошлой недели, оказались очень убедительными, ВВП валютного блока в последнем квартале 2013 года, вероятно, снова увеличился.
Также в фокусе рынка вчера был отчет по розничным продажам в США за декабрь. Рост показателя превзошел прогнозы, составив +0,2% против ожидавшихся +0,1%. Вместе с тем, данные за предыдущие два месяца были скорректированы в сторону понижения. Несмотря на это, доллар получил поддержку, в особенности в паре USD/JPY, которая со вчерашнего дня прибавила 137 пунктов (1,34%).
Календарь трейдера
Сегодняшний день не богат на макростатистику. Стоит обратить внимание на данные по индексу цен производителей в США (17:30) и выступление главы Банка Англии Карни (18:15).
Валютный рынок
Укрепление доллара столкнуло котировки EUR/USD к ключевой поддержке 1.3610-1.3630. В случае ее пробития, краткосрочный тренд сменится на понижательный, и трейдеры получат сигнал на продажу.
Пара USD/JPY отработала обозначавшуюся в видеообзоре модель Bullish Bat и достигла сопротивления 104.50. Его тестирование станет определяющим для краткосрочного тренда.
Основной поддержкой в паре GBP/USD является зона 1.6360-1.6380. На графике сформировалась разворотная модель Голова и плечи с сигнальной линией в районе 1.6350.
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:02 | Сообщение # 123 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Предпосылки для роста доллара
Новостной фон
Вчерашние релизы данных по индексу потребительских цен ведущих экономик мира – США и еврозоны – насторожили инвесторов. Базовая годовая инфляция в зоне евро замедлилась до 0,7%, существенно уступив ожиданиям экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%; показатель для США также снизил темпы прироста по сравнению с предыдущим месяцем и составил +0,1% (м/м). Различие американской и европейской ситуации том, что ЕЦБ в ноябре сократил ставку рефинансирования с целью поддержания экономического роста и увеличения инфляции к 2%-му целевому уровню, а ФРС, напротив, в декабре инициировал сворачивание программы количественного смягчения. Исходя из этого, пара EUR/USD имеет фундамент для снижения в рамках этого года.
Из другой статистики четверга можно отметить данные по числу заявок на пособие по безработице в США. В первую неделю года число заявок сократилось на 2 тыс. и составило 326 тыс., что практически соответствовало среднему прогнозу 327 тыс. Скользящая средняя показателя за четыре недели, которая сглаживает волатильность данных, снизилась на 13,5 тыс. Это позитивный сигнал после провальных декабрьских данных по “Non-farm”.
Календарь трейдера
Из новостей сегодня мы отмечаем данные по:
- розничным продажам в Великобритании (13:30). Ожидается рост показателя до 0,5% против 0,3% в ноябре;
- числу разрешений на строительство в США (17:30);
- индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана. Ожидается рост показателя до 83,4 против 82,5 месяцем ранее.
Валютный рынок
Индекс доллара (DXY) продолжает развивать растущий краткосрочный тренд. Вчера котировки протестировали поддержку в районе 50-периодной средней (H4) и возобновили рост. Сопротивлением выступает отметка 81.20, и ее пробитие может ускорить укрепление американца к 200-дневной средней на 81.50. Пара EUR/USD может ускорить падение в случае движения ниже 1.3580. Краткосрочный тренд в паре сменился на понижательный.
На паре GBP/USD сегодня может быть получен сигнал к реализации разворотной медвежьей модели Голова и плечи. Нужно обратить внимание на данные по рознице и 50-дневную среднюю на 1.6305.
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Вторник, 21.01.2014, 17:48 | Сообщение # 124 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Технический анализ пары USD/JPY
На утренней сессии вторника котировки преодолели внешнюю сигнальную линию вил, что сигнализирует о вероятности дальнейшего роста к обозначенным на графике уровням. Последним препятствием на пути покупателей является нисходящая трендовая линия в районе 104.50. Последний бар закрылся выше этой отметки, что, опять же, увеличивает растущий потенциал.
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Среда, 22.01.2014, 13:03 | Сообщение # 125 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| В фокусе: рынок труда Великобритании
Новостной фон
В фокусе внимания европейских трейдеров на сессии вторника были данные от исследовательского института ZEW, согласно которым индекс экономических ожиданий в Германии ухудшился, уступив прогнозам рынка. Показатель составил 61,7 пункта против прогнозных 63,4, показав первый спад за последние полгода. Вместе с тем, индикатор остается существенно выше долгосрочного среднего уровня, составляющего 24,4 пункта. На контрасте с немецкими цифрами, данные по индексу, рассчитанному для еврозоны в целом, превзошли прогнозы и составили 73,3.
Вероятно, именно это обстоятельство позволило паре EUR/USD сформировать локальное «двойное дно» и вырасти до 1.3578. Следующая значимая порция статистики будет представлена завтра: нас ожидает публикация индекса производственной активности по экономикам Франции (12:00) и Германии (12:30). Это важно, так как EUR/USD сейчас торгуется между двумя крайне значимыми уровнями. Сопротивлением является зона 1.3580-1.36, поддержкой – 1.35-1.3515. Выход из этого диапазона внесет ясность в характер среднесрочной тенденции. Краткосрочный тренд на текущий момент – понижательный (см. видеообзор на RomanovCapital.com).
Из сегодняшней (утренней) статистики стоит отметить данные по индексу потребительских цен в Австралии, который существенно превзошли среднерыночный прогноз. Квартальный показатель увеличился на 0,8% против ожидавшихся 0,5%. Мы предупреждали о возможности такого статистического сюрприза и реализации бычьего паттерна Голова и плечи. В результате котировки резко выросли, зафиксировав максимум дня на 0.8885. Район 0.8885-0.89 является важным сопротивлением, поэтому мы рекомендуем внимательно следить за его тестом.
Календарь трейдера
Сегодня в центре внимания рынка данные из Великобритании. В 13:30 публикуются данные по числу заявок на пособие по безработице, общий уровень безработицы, а также протоколы последнего заседания Банка Англии. Ситуация в GBP/USD весьма интересна, так как вчера произошел пробой важного сопротивления в районе 1.6450. Сегодня котировки откатились и снова протестировали этот уровень. В случае позитивных данных, растущий импульс может усилиться, и котировки могут устремиться в район 1.66. В обратном случае, нас будет ожидать тест очень важной поддержки 1.6416 (скользящая средняя плюс трендовая линия).
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Четверг, 23.01.2014, 11:43 | Сообщение # 126 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| [size=16]Цифры по деловой активности принесут сюрпризы[size=16]
Новостной фон
Вчерашний день был насыщен важными макростатистическими отчетами. Днем стали известны расчеты по изменению числа безработных и уровню безработицы Великобритании. В декабре было подано на 24 тысячи меньше заявок, хотя ранее опрошенные эксперты предположило снижение числа заявок на 33.8 тысяч. А вот отчетность по изменению уровня безработицы порадовала инвесторов. Аналитики давали свой прогноз о снижении уровня безработицы к уровню 7.3%, но реальное значение уровня безработицы в Великобритании составило 7.1%.
На позитивном новостном фоне валютная пара GBP/USD выросла к максимальному уровню вчерашней торговой сессии 1.6575, преодолев 127 пунктов сразу после новостей. Сейчас пара торгуется чуть ниже вчерашнего максимума, но при сохранении восходящего тренда может быть протестирован максимум последних полутора лет, расположенный на отметке 1.66.
Уже с утра состоялась публикация расчетов банка HSBC по индексу деловой активности в производственном секторе Китая. Расчетная цифра оказалась хуже предполагаемой ранее опрошенными экономистами, и она составила 49.6 пункта против прогнозного значения в 50.6 пункта. На фоне настораживающих цифр по китайской экономике валютная пара USD/JPY продолжила формирование технической фигуры “треугольник”, не пробив ни одну из его граней.
Макроэкономический календарь
Сегодня целый будет происходить публикация отчетов по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и в сфере услуг. Вначале станут известны отчеты по PMI Франции (12:00 мск), Германии (12:30 мск), еврозоны (13:00 мск), индексу деловой активности в производственном секторе США (18:00 мск), и спустя час - в сфере услуг США (19:00 мск).
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Пятница, 24.01.2014, 13:02 | Сообщение # 127 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| "Ударный день" единой валюты
Новостной фон
Высокая концентрация новостного риска на сессии четверга привела к негативным последствиям для американского доллара. Провал американца по отношению к европейским валютам и иене стартовал с публикации макростатистики из еврозоны. По данным компании Markit, предварительный композитный индекс деловой активности в Германии вырос до 55,9 пункта – максимума за три года. Главным образом рост был обеспечен уверенными показателями в производственной сфере. Показатель по еврозоне в целом также превзошел ожидания рынка, продемонстрировав наиболее сильный прирост с июня 2011 года.
На этом фоне пара EUR/USD, наконец, пробила верхнюю границу клиновидной консолидации, что побудило трейдеров к открытию длинных позиций. В рубрике ‘Аналитика по инструменту’ мы отмечали, что, «вероятно, немецкие цифры не станут разочарованием, а значит, EUR/USD может продолжить рост к следующий уровням - 1.3653 и 1.37». Это видение оправдалось, и котировки зафиксировали максимум сессии в трех пунктах от 1.37. Этот уровень является значимой краткосрочной поддержкой, его тестирование представляет интерес для рынка. Краткосрочный тренд в паре является уверенно-растущим, а для закрепления среднесрочной тенденции в ранге растущий необходим пробой 1.37. Следующим сопротивлением выступит 1.3810, а текущая поддержка располагается на 1.3630.
Еще один неприятный сюрприз для американской валюты пришел вчера со стороны «внутренних» данных. Предварительный индекс PMI для промышленности неожиданно замедлил рост до 53,7 пункта, уступив среднему прогнозу 55,2, а чуть позже поступила негативная статистика по продажам домов на вторичном рынке: показатель хотя и показал прирост после трех месяцев снижения, однако уступил прогнозам экспертов. В результате, мы наблюдали ускорение продаж доллара в паре USD/JPY.
Вчера мы отмечали треугольную консолидацию на графике пары, отмечая потенциал для снижения, в случае пробоя поддержки 104.00. Именно из этой зоны начались активные продажи, в результате чего пара снизилась до важной среднесрочной поддержки 103.15. От тестирования этого уровня зависит развитие среднесрочной тенденции, а краткосрочный тренд уже сменился на понижательный.
Календарь трейдера
Из сегодняшних новостей стоит выделить разве что данные по индексу потребительских цен в Канаде. Ожидается очередное снижение показателя, что усугубляет и без того тяжелую ситуацию в канадской экономике.
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 12:24 | Сообщение # 128 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Давосский ньюсмейкер
Сессия пятницы проходила в атмосфере повышенной волатильности: трейдеры реагировали на заявления глав европейских ЦБ, а также отыгрывали краткосрочные тренды, заданные днем ранее. Паре EUR/USD удалось протестировать 61,8%-ю фибу в районе 1.3740, однако затем произошел откат ниже 1.37, поддержанный «мягкими» заявлениями представителя ЕС Рена и – что важно - президента ЕЦБ Драги, который обозначил готовность «использовать все инструменты в рамках мандата для предотвращения дефляции». Сопротивление 1.37-1.3740 остается ключевым с точки зрения развития среднесрочной тенденции в единой валюте. Область поддержки располагается на 1.3540-1.36. В качестве новостного риска сегодня стоит отметить данные по индексу делового климата в Германии, рассчитываемому институтом Ifo.
Пожалуй, главным ньюсмейкером пятницы стал глава Банка Англии Карни, который анонсировал новый ориентир в отношении процентных ставок на фоне более быстрого, чем прогнозировалось, снижения уровня безработицы. Напомним, предыдущий пороговый уровень для безработицы был обозначен в августе на отметке 7%. Однако опубликованные в начале недели данные зафиксировали показатель на уровне 7,1%, что очень близко к этому ориентиру. По словам Карни, новые сведения относительно монетарной стратегии регулятора будут опубликованы в феврале.
Очевидно, что перспектива пролонгации сверхмягкой политики Банк Англии заставила трейдеров играть против британского фунта. Пара GBP/USD по итогам сессии потеряла 158 пунктов (почти 1%), сформировав внешний разворотный бар. Если прибавить к этому достаточно четкую дивергенцию и бычью ловушку пятничной сессии, мы вполне можем увидеть понижательное давление и тест ключевой трендовой поддержки, располагающейся чуть ниже 1.64. Весьма важным представляется релиз первой версии отчета по ВВП Британии во вторник (13:30).
Не менее активными были покупки японской иены: снижение американского рынка акций быстро перекинулось на Азию, в результате чего индекс Nikkei потянул за собой пару USD/JPY, которая с четверга пара потеряла 220 пунктов (2,12%). Поддержкой для покупателей выступил уровень 38,2%-ой фибы (101.75) и сформированная краткосрочная (H4) модель Краб. Краткосрочно, можно ожидать обратного тестирования поддержки вблизи 103.20.
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Вторник, 28.01.2014, 13:01 | Сообщение # 129 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Новостной фон
Последняя торговая неделя месяца стартовала умеренным укреплением позиций американского доллара на рынке Forex. Этому не смогли помешать откровенно слабые данные по объему продаж новых домов, которые в декабре упали на 7% до 414 тыс. Рост индекса доллара был спровоцирован снижением европейской валюты (EUR/USD), которая не смогла пробиться через ближайшее сопротивление 1.37, а также отскоком наверх пары USD/JPY после двух дней тяжелых продаж. Все внимание рынка сейчас приковано к начинающемуся сегодня двухдневному заседанию ФРС США, на котором будут определяться темпы выхода из программы количественного смягчения.
Календарь трейдера
Сегодняшняя сессия может быть достаточно важной для британского фунта. В 13:30 (мск) публикуется первая – наиболее важная – версия отчета по ВВП Британии за четвертый квартал. Согласно прогнозам экономистов, индикатор может снизить темпы роста до 0,7%, что станет первым замедлением за последние 4 квартала. Предыдущее значение составляло +0,8%.
Пара GBP/USD сейчас тестирует ближайшее сопротивление на отметке 1.63. Учитывая наличие дивергенции на дневном графике, а также возможности для формирования медвежьей ловушки, в случае разочаровывающих данных, британец может направиться тестировать ключевое среднесрочное сопротивление чуть выше 1.64 (трендовая поддержка и 50-дневная средняя). В случае позитивного отчета, мы вполне можем ожидать обновления локального максимума на 1.6667. Хотелось бы также отметить пару GBPAUD, которая завершила две последние сессии в виде Доджи и, в случае негативного новостного сюрприза, может существенно снизиться.
Стоит обратить внимание и на блок новостей по США. В 17:30 будет опубликован отчет по объему заказов на товары длительного пользования. Ожидается, что индикатор замедлит темпы прироста практически вдвое. В 19:00 публикуется статистика по индексу потребительской уверенности от Conference Board. Здесь ожидается небольшой прирост индикатора по сравнению с предыдущим месяцем (78,3 против 78,1).
Драгметаллы
Рекомендуем обратить пристальное внимание на ценовую динамику рынка золота. Сейчас котировки колеблются внутри зоны поддержки $1251-$1260. Выход из этого небольшого диапазона может задать краткосрочную тенденцию в металле. Судьба среднесрочного тренда будет решена по итогам заседания Федрезерва.
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Среда, 29.01.2014, 14:16 | Сообщение # 130 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Рынок оценит решительность Федрезерва
Новостной фон
Вчерашние данные по ВВП Великобритании не принесли сюрприза участником рынка: в четвертом квартале главный индикатор экономического роста страны прибавил 0,7%, что соответствовало консенсус-прогнозу, но оказалось немного ниже показателя предыдущего квартала 0,8%. Именно это небольшое замедление может заставить монетарные власти продолжить монетарное стимулирование для поддержания устойчивого восстановления.
Последнее обстоятельство привело к понижательной новостной реакции, в результате которой котировки GBP/USD опускались до 1.6535. Однако уже сегодня цена тестирует краткосрочное сопротивление 1.6600. Тренды в паре остаются растущими. Большое значение для динамики фунта, равно как и для абсолютного большинства других валютных активов, имеет сегодняшнее заседание ФРС США. Учитывая некоторую неопределенность относительно следующих шагов американского регулятора, мы рекомендуем воздержаться от формирования позиций до релиза коммюнике заседания в 23:00 (мск). В случае позитивной для доллара реакции, пара GBP/USD может направиться тестировать ключевую среднесрочную поддержку на 1.64; в случае негатива, можно ожидать быстрого обновления локального максимума 1.6667 и движения в район 1.6740.
Календарь трейдера
Главное событие недели и венец всего торгового месяца –заседание Федрезерва. Напомним, что на последнем заседании 18 декабря регулятор принял решение сократить программу количественного смягчения на $10 млрд до $75 млрд совокупного объема. Это действие на удивление слабо отразилось на позициях доллара и других чувствительных к риску активах. Сдержанную реакцию можно объяснить подготовленностью рынка и инерционностью сильных предшествующих трендов. Новое сокращение программы на $10 млрд, что является текущим консенсус-прогнозом, может иметь более сильный эффект и привести к увеличению привлекательности доллара в глобальной валютной игре (войне).
В этой связи, помимо британского фунта, стоит отметить привлекательность торгового сетапа в паре EUR/USD. Котировки находятся в непосредственной близости от ключевой зоны сопротивления 1.37-1.3740. Соответственно, в случае позитивной для доллара реакции, мы имеем привлекательное соотношение потенциальной прибыли к риску, так как следующая серьезная поддержка располагается в районе 1.3540 и нельзя исключать ее быстрого пробоя. В случае негативной реакции, поддержкой выступит 50-дневная средняя на отметке 1.3640, а ближайшим целевым уровнем – 1.3800.
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Четверг, 30.01.2014, 12:05 | Сообщение # 131 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Подарок на прощание от Бена Бернанке
Новостной фон
Безусловно, самым важным событием вчерашнего дня, хотя многие участники финансовых рынков готовились к нему заранее, стало заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США. Самым важным решением, принятым в ходе этой двухдневной встречи была дальнейшая судьба третьего раунда программы количественного смягчения. Основываясь на поступавших в последнее время положительных отчетах по состоянию экономики и улучшение ситуации в сфере инвестиций и занятости (напомним, что в декабре 2013 года уровень безработицы в США сократился до 6.7%), управляющие приняли решение снизить объем вливаемых средств в экономику на 10 млрд долларов. С 1 февраля Федрезерв в рамках программы QE 3 будет покупать активы на сумму 65 млрд долларов в месяц (на 35 млрд долларов будет куплено казначейских облигаций и на 30 млрд долларов – ипотечных ценных бумаг). Это решение полностью совпало с консенсус прогнозами большинства аналитиков, предполагавших развитие такого сценария, и это не удивительно, т.к. уходящий со своего поста уже в эту пятницу председатель ФРС Бен Бернанке после декабрьского заседания предположил, что при дальнейшем поступлении позитивных отчетов по экономике США, будет происходить такое же сокращение на каждом заседании.
Базовая процентная ставка в США была сохранена на уровне 0 – 0.25%. Как было отмечено в протоколах заседания такое решение было принято единогласно, что произошло впервые с 2011 года.
На финансовых рынках наблюдалась смешанная динамика сразу после публикации протоколов заседания. Американские фондовые площадки продолжили снижение. Индекс DOW к концу торговой сессии снизился на 1.19%, а индекс широкого рынка S&P 500 – на 1.02%. На большинстве валютных пар сразу после завершения заседания не наблюдалась сильная волатильность. На валютной паре GBP/USD подходит к концу формирование технической фигуры “треугольник”. Мощный уровень сопротивления расположен на отметке 1.66, а поддержка – на уровне 200-т часовой скользящей средней 1.6523. Также интересная ситуация складывается на паре USD/JPY, где при достижении уровня 103.20 будут основания говорить о формировании технической фигуры “двойное дно”.
После американских коллег о своем решении по денежно-кредитной политике объявил Резервный банк Новой Зеландии. Процентная ставка была сохранена на неизменном уровне 2.5%, но текущий курс национальной валюты по их мнению находится “на неприемлемом уровне”. Напомним, что ранее новозеландский ЦБ, как и их австралийские коллеги, стали проводить вербальные интервенции, целями которых было снижение валют против доллара США.
На фоне решения и заявлений новозеландского регулятора доллар этой страны на паре NZD/USD снижался с уровня 0.8275 пунктов до уровня 0.8170, и есть потенциал для дальнейшего снижения.
Макроэкономический календарь
Сегодня также будет очень насыщенный важными событиями день. В 17:30 мск произойдет публикация первичных квартальных расчетов по ВВП США за 4 квартал. По предположениям ранее опрошенных экономистов, экономика США в этот период вырастет на 3.3%.
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Пятница, 31.01.2014, 15:54 | Сообщение # 132 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Экономика США продолжает расти
Во вчерашнем обзоре аналитики Romanov Capital отмечали важность сообщенных расчетов по ВВП США. Согласно опубликованным вчера расчетам экономика США выросла в 4 квартале 2013 года на 3.3% против предполагаемого экспертами роста на 3.2%. Напомним, что в 3 квартале, согласно пересмотренным цифрам, ВВП показал рост на 4.1%.
Объем продаж вырос в 4 квартале на 2.8%, хотя по консенсус прогнозу ранее опрошенных аналитиков, их рост должен был составить 3.9%. Индекс потребительских расходов вырос на 0.7%, что совпало с ожидаемым значением.
Интереснее наблюдать динамику в торговом балансе. Экспорт из США вырос в расчетном периоде на 11.4%, что гораздо выше роста показателя за 3 квартал – на 3.9%. Импорт, наоборот, упал по сравнению с предыдущим кварталом. Значение этого показателя составило 0.9%, а предыдущее составляло 2.4%.
Исследуя, опубликованные цифры, можно сказать, что они оказались меньше по сравнению с прогнозными и предыдущими значениями. Но в целом они сигнализируют о продолжении роста и дальнейшего восстановления американской экономики после кризиса, что подтверждает прогнозы участников заседания ФРС США, которые на этой неделе приняли решение провести новый раунд сокращения объемов программы QE 3.
Ниже представлен график роста американской экономики за последние 60 лет. Согласно расчетам в 1972 году номинальный объем ВВП США составил 5 трлн долл, в 1995 году - 10 трлн долл, в 2011 году - 15 трлн дол, ну а в 2013 году превысил 15.77 трлн долл.
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 12:57 | Сообщение # 133 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Зарождение новых трендов?
Новостной фон
Данные по индексу потребительских цен в еврозоне, опубликованные в пятницу, принесли новое разочарование: годовой прирост цен замедлился до рекордного минимума 0,7%, что существенно ниже целевого уровня ЕЦБ вблизи 2%. Это обстоятельство может усилить давление на регулятора в плане принятия дополнительных мер в борьбе с дефляционной угрозой. Напомним, что именно снижение инфляционных показателей заставило ЕЦБ понизить ставку рефинансирования в ноябре. Очередное заседание Банка состоится в этот четверг.
Европейская валюта негативно отреагировала на пятничную статистику, в результате чего котировки уверенно пробили ключевую среднесрочную поддержку 1.3540, а закрытие недели произошло на 1.3487. С учетом текущей динамики, мы склонны квалифицировать среднесрочный тренд как “понижательный/нейтральный” (см. видеообзор). Понижательный аспект заключается в пробое поддержки, а нейтральный – в риске обратного тестирования зоны пробоя, после которого ситуация прояснится. Индекс доллара (DXY), львиную долю в расчетах которого занимает евро, тем временем, приблизился к верхней границе трехмесячной консолидации, которая совпадает с положением 200-дневной средней (81.40). Этот фактор, безусловно, увеличивает важность этой торговой недели.
Календарь трейдера
Сегодня в фокусе рынка находятся данные по индексам PMI для промышленности Великобритании и США. Британские данные публикуются в 13:30 и, согласно ожиданиям, могут зафиксировать снижение темпов роста с 57,3 до 57,1. Цифры представляются важными в свете ценовой динамики пары GBP/USD. Сегодняшняя сессия открылась гэпом вниз, но в пределах ключевой зоны поддержки 1.6400/20 (50-дневная средняя и восходящая трендовая линия). В случае пробоя поддержки, следующим уровнем выступит зона 1.6230/60 (23-я фиба и горизонтальная поддержка). В случае локального comeback’а наверх, сдерживать покупателей будет сопротивление 1.65. Среднесрочный тренд мы обозначаем как “нейтральный/понижательный”. Что касается заокеанских данных, индекс PMI для обрабатывающей промышленности США, публикуемый в 19:00, также может замедлится до 56,2 с 57,0 месяцем ранее.
Не меньшего внимания заслуживает завтрашнее заседание Резервного банка Австралии (7:30 мск). Текущий ценовой диапазон таков: поддержка 0.87, сопротивление 0.8820. Учитывая уверенный медвежий среднесрочный тренд, более выгодными представляются сделки на понижение. В случае позитивной реакции, ценовой рост будет сдерживаться сопротивлением 0.8870-0.89.
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:15 | Сообщение # 134 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Немного негатива среди всеобщего роста
Новостной фон
Вчерашний день был интересным ввиду публикации статистики по индексам деловой активности в производственном секторе в странах еврозоны, Великобритании и США, на что предлагали обратить внимание аналитики Romanov Capital. И если расчеты по этому индексу в странах европейского региона оказались лучше прогнозов экономистов и составили 54 пункта против 53.9 пунктов по ожиданиям. То аналогичный показатель по Великобритании неожиданно оказался негативным и составил 56.7 пунктов, хотя консенсус прогноз опрошенных аналитиков предполагал 57.1 пункт. На этом новостном фоне валютная GBP/USD снижается и стремится закрепиться ниже ключевого уровня поддержки, расположенного на уровне 1.63. При успешном развитии тренда на снижение целью выступят уровни 1.6221 и 1.6164 (уровень 61.8% коррекции по Фибоначчи).
Также не порадовали трейдеров и отчеты по индексу деловой активности из США. Согласно ожиданиям, они должны были составить 56.2 пункта, но реальное значение оказалось 51.3 пункта. Цифры худшие по сравнению с предполагаемыми вызвали снижение на фондовых площадках США, рынке драгоценных металлов и американском долларе, что мы наблюдаем на валютной паре USD/JPY, которая закрепляется ниже уровня 101.
Сегодня утром прошло заседание Резервного банка Австралии. В опубликованных после этой встречи протоколах были отмечены успехи в некоторых секторах экономики. Процентная ставка осталась на неизменно низком уровне 2.5%, и управляющие не видят перспектив у идеи их дальнейшего снижения. Но они предполагают, что вскоре может произойти их повышение. На фоне заявлений австралийского ЦБ валютная пара AUD/USD выросла к области 0.8865, где расположен важный уровень локальных экстремумов.
Макроэкономический календарь
Сегодня трейдеры, совершающие операции с британским фунтом обращают внимание на индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании (13-30 мск). Завтра рано утром произойдет публикация расчетов по уровню занятости и безработицы в Новой Зеландии (01-45 мск).
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
| RomanovCapital Offline | Дата: Вторник, 04.02.2014, 15:41 | Сообщение # 135 |
|
Заяц-вожак
Группа: Пользователи
Сообщений: 131
| Отчеты после заседания РБА
Сегодня утром завершилось заседание Резервного банка Австралии. Процентную ставку финансовый регулятор решил не менять и сохранил ее на исторически минимальном уровне 2.5%. Также было заявлено об очень низкой вероятности дальнейшего снижения процентных ставок и курсе на “стабильные процентные ставки”.
Мировая экономика в этом году, по мнению управляющих РБА, будет продолжать расти, что конечно будут способствовать развитию и внутренней экономики. Рост ВВП пока не впечатляет монетарные власти страны, а уровень безработицы – оставляет желать лучшего. Важной движущей силой развития национальной экономики и помощью для государственного бюджета станет снижение курса австралийского доллара. Ранее уже много раз были сделаны подобные заявления, которые были оценены трейдерами на “оззи”, как вербальные интервенции и привели к формированию понижательных трендов.
Также была дана оценка ситуации с инфляцией. Она превысила значения, обозначавшиеся в прогнозах финансового регулятора. Связано это с увеличением курсовой стоимости австралийского доллара и повышенной инвестиционной активностью в горнодобывающем секторе этой страны.
Ежедневный обзор валютного, сырьевого и фьючерсных рынков от аналитиков компании Romanov Capital Новости, прогнозы, торговые идеи.
|
| |
| |
