Российский фондовый рынок в понедельник открылся ростом. К текущему моменту ведущие биржевые индексы не демонстрируют единой динамики. В лидерах утреннего спроса отметились акции «ФосАгро» и «Полюс Золота». Список аутсайдеров возглавляют бумаги «Мечела» и «Акрона».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился разнонаправленным. Американские рынки закрыли пятничную сессию ростом, фьючерс на индекс S&P дорожает. Цены на нефть падают. Баррель сорта Brent стоит сейчас $48,67 (-0,8%). Для сырьевого рынка наступила сложная неделя. С одной стороны, впереди заседание ФРС США и неизбежные валютные колебания вне зависимости от того, что скажет американский регулятор. Экономисты, опрошенные WSJ, считают, что в этот раз ставка останется без изменений. С другой стороны, инвесторов насторожил новый прогноз экспертов Goldman Sachs, которые допустили вероятность снижения цены Brent до $20.
Китай утром отчитался о показателях промышленного производства за август текущего года. Индикатор вырос на 6,1% г/г против прогноза роста на 6,5% и предыдущего значения 6,0%. Достаточно слабым оказался приток инвестиций. Это тоже оказывает давление на нефтяные цены.
Российский рубль в начале недели умеренно дешевеет. За доллар США сейчас дают 68,03 руб. (+0,15%). Пятничное решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на прежнем уровне – 11% годовых – было воспринято рынком достаточно спокойно. Вступление главы регулятора г-жи Набиуллиной принесло мало нового – всё, сказанное ею, инвесторы уже знали.
14 сентября в Брюсселе состоится саммит ЕС по миграционному кризису. Мнения европейских чиновников разделились: одни обеспокоены волной нелегальных мигрантов, хлынувшей в Старый Свет, другие считают, что европейские власти должны оказать помощь и поддержку нуждающимся, даже в ущерб собственным гражданам.
Сегодня ОПЕК опубликует данные по добыче нефти членами организации за август. Последние полгода добыча стран ОПЕК в совокупности превышает установленную квоту на 1-1,5 млн баррелей в сутки. Если августовская добыча вновь превысит установленную квоту, это может негативно сказаться на нефтяных котировках.
Финансовую отчётность по МСФО за I полугодие 2015 года опубликовала Global Ports. Чистая прибыль группы составила $25,4 млн, что в 2,6 раза меньше, чем годом ранее. Выручка компании за отчётный период снизилась на 25,2% и составила $214,3 млн, против $286,5 млн в первом полугодии 2014 года. Показатель EBITDA сократился до $153,4 млн.
Торговые возможности по валютной паре: курс GBP/AUDнаходится около трендовой линии. Последние 4 дня фунт падает на понижении прогнозов Банком Англии по инфляции и ВВП. Учитывая, что в воскресенье вышла смешанная китайская статистика, лучше рассматривать покупки фунта по тренду. При отскоке начнёт отрабатываться W-образная модель. Цель по ней – 2,2375. Сценарий на рост отменится при пробое трендовой линии, и запустится второй сценарий. Продажи лучше рассматривать после возвращения цены к трендовой линии.
Предыстория: Последняя идея по валютной паре GBP/AUD выходила 3 августа. В ней рассматривалось укрепление фунта по тренду до уровня 2,1967 к 15 августа на ожиданиях, что Банк Англии скоро повысит процентную ставку, а цены на железную руду останутся низкими.
Хоть целевой уровень и был достигнут, для меня идея отменилась при пробитии трендовой линии. После пробоя курс GBP/AUD снизился до фибоуровня 23,6%. От него цена отскочила, и в «чёрный понедельник» 24 августа котировки достигли отметки 2,2375.
В этот день индекс Shanghai SE Composite Index упал на 8,49%, индекс Hang Seng – на 5,17%, американские индексы – на 3,5%. На фоне падения индексов вырос спрос на защитные активы (евро и йену), снизился – на сырьевые. В их числе оказался австралийский доллар, который упал к доллару на 200 пунктов. Курс евро/доллар повышался на 300 пунктов, до 1,1712, пар доллар/йена снижалась почти на 600 пунктов, до 116,13. Индекс волатильности VIX (индекс страха) в ходе торгов повышался до уровня 46,34 (закрылся по 40,74).
В течение последующих пяти торговых дней курс GBP/AUD перешёл в коррекционную фазу. Курс скорректировался на 977 пунктов, до 2,1398. В настоящее время пара находится в боковом тренде. Трендовую линию я подкорректировал по минимуму 2,0873.
