В США и Канаде вчера биржи были закрыты по случаю национальных праздников. Зарубежные СМИ воспользовались выступлением главы «Роснефти» Игоря Сечина, чтобы на тонком рынке столкнуть цены на нефть вниз по среднесрочному нисходящему тренду.
Выступая на конференции в Сингапуре Сечин заявил, что добыча нефти в России может быть доведена до 700 млн тонн в год по сравнению с нынешними 526,7 млн тонн. Зарубежные СМИ всё перевернули и написали, что Россия отказывается договариваться с ОПЕК по добыче и ценам. Баррель Brent по итогам дня подешевел на 2,78%, до 47,76. Рубль упал вслед за нефтью к доллару до 69,11 руб., к евро – до 77,16 руб.
Неужели всё, рубль пошёл обновлять минимумы? Делать такие выводы преждевременно. Во-первых, объёмы за последние два торговых дня снизились почти в 2 раза. Во-вторых, нефть подешевела на тонком рынке. В третьих, китайский ЦБ сделал очень важные заявления. Регулятор сообщил, что падение акций на фондовых площадках близится к завершению, разворот близок, а экономическая ситуация в стране скоро улучшится.
Рубль чувствителен к ценам на нефть, но обвала всё же не ожидается. Очень интересная картина наблюдается по доллару и нефти. Между ними образовалась положительная корреляция, составляющая 0,72. То есть куда доллар, туда и нефть. Думаю, что хаотичные колебания сохранятся на финансовых рынках до заседания FOMC, которое запланировано на 16-17 сентября.
Прогноз по рублёвым парам на сегодня не стал делать. Дождусь открытия американских бирж после праздника. Критическая зона по Brent - 46,50 долларов. Если этот уровень не устоит, тогда начну рассматривать продажи российского рубля. Чтобы рубль почувствовал поддержку от нефти, ценам на чёрное золото необходимо закрепиться выше 50 долларов. В этом случае рубль вернётся под отметку 65 рублей.
Торги на Московской бирже открылись небольшим снижением курсов доллара и евро против рубля. Российская валюта продолжает находиться в тесной зависимости от цен на нефть. Вчера прозвучали важные заявления главы Роснефти Игоря Сечина о том, что в скором времени нефтяные котировки вернутся к отметке в 70 долларов за баррель, т. к. именно при такой цене возможна полная компенсация производственного цикла.
Вчера прозвучало важнейшее заявление ЦБ Китая о том, что китайский фондовый рынок близок к развороту. На этой неделе внимание инвесторов приковано к заседанию ЦБ России 11 сентября, по итогам которого станет известно, решится ли Центробанк снизить процентную ставку или нет.
Цены на нефть упали накануне до $47,83 за баррель сорта Brent. Во вторник утром стоимость чёрного золота восстанавливается, баррель стоит $48,07 и прибавляет порядка 1%. Фьючерс на WTI с расчётами в октябре стоит $44,71 и дешевеет более чем на 2%.
По рынку бродит множество слухов относительно падения сырьевых котировок вечером в понедельник. Некоторые считают, что продажи спровоцировал комментарий главы «Роснефти» Игоря Сечина, который сообщил, что Россия не намерена вступать в состав ОПЕК. Что в этом принципиально нового, непонятно: подобных планов у Москвы и не было, такое предложение российскую сторону не интересует в силу значительных разниц в схемах и параметрах добычи.
Надо полагать, сработала совокупность факторов. Во-первых, вчера вечером рынок был «тонким» из-за отсутствия большинства американских участников – они отдыхали по случаю национального праздника. Во-вторых, участники торгов расстроились из-за ухудшения Китаем ожиданий по собственному ВВП в 2015 году. Прогноз был снижен до 7,3% с 7,4% в первоначальном ожидании. Сегодня Китай уже успел выступить с комментарием о том, что период повышенной турбулентности на рынках прошёл, юань стабилен, и дальше всё будет хорошо. Нефть подорожала на таком позитивном фоне.
Для сырьевого рынка значение будут иметь китайские статданные, которые планируется выпустить на этой неделе – в частности, отчёт по инфляции. Кроме того, рынок стандартно чувствителен к релизам по запасам нефти.
Нижняя палата британского парламента одобрила инициативу премьер-министра Дэвида Кэмерона о проведении референдума относительно членства Великобритании в ЕС. Идею поддержали 316 законодателей, «против» проголосовали 53. Далее вопрос о референдуме будет обсуждаться в палате лордов. Референдум должен состояться до конца 2017 года.
Стоит отметить, что дискуссии о судьбе Великобритании как члена Евросоюза обострились ещё в прошлом году, когда в бюджете ЕС была обнаружена дыра, и от Британии требовалось внести 43 млрд евро (34 млрд фунтов стерлингов) в течение 6 лет. Дополнительно к этому от королевства ожидали ещё 2,1 млрд евро (1,7 миллиарда фунтов стерлингов), поскольку экономика этой страны растёт приблизительно на 3% в год, что гораздо быстрее, чем это делают экономики других стран ЕС.
