США: июнь, количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило 223 тысячи против ожидаемых 238 тысяч. Уровень безработицы снизился с 5,5% до 5,3%.
В понедельник, после голосования Греции по вопросу платить тройке кредиторов на их условиям или нет, в центре внимания окажутся европейские фондовые индексы и акции, HSBC (HSBC) и Vodafone (VOD), в частности. На текущий момент голоса в Греции разделились, и многие граждане этой страны будут принимать решение в последний момент непосредственно перед голосованием. Если в итоге окажется больше голосов в пользу выплаты долгов на условиях кредиторов, мировые фондовые рынки однозначно отреагируют позитивно. Вместе с тем, все больше растут опасения, особенно у немецких коллег, что даже после скидки или реструктуризации задолженности Греция все равно не сможет обслуживать свои долги. Мы полагаем, что референдум 5 июля не даст окончательных ответов на накопившиеся вопросы, и решающие события произойдут в июле-августе.
Индекс Nikkei 225 (NKD) продолжает чувствовать себя достаточно уверенно на фоне стабильных темпов роста денежной массы M2 в стране и нашел сильную поддержку на отметке 20092. Последние два дня индекс находится в узком диапазоне – 20489 – 20636, пробой которого может показать направление дальнейшего краткосрочного движения. Тем не менее, в пятницу рынок вряд ли будет сильноволатильным и пробой диапазона может произойти уже на следующей неделе или оказаться незначительным.
Золото (XAU/USD) на сегодняшних торгах будет колебаться в пределах 1158-1173 долларов за тройскую унцию. На металл может оказать влияние экономическая статистика из ЕС, а также ожидания воскресного голосования в Греции.
Страны еврозоны сегодня (с 7:45 до 8:30 по GMT) опубликуют данные по индексу деловой активности в сфере услуг (PMI services). Во Франции, Германии, Великобритании и еврозоне, в целом, показатели ожидаются лучше майских. В 9:00 по GMT будут выходить данные по розничной торговле в eврозоне: за май ожидается ускорение роста товарооборота с 2,2% до 2,3% в годовом выражении. Если подтвердятся данные прогнозы, евро краткосрочно может подорожать до 1,1130-1,1150. В противном случае, пара EUR/USD может вернуться вниз к значениям 1,1038-1,1051. Эти новости также могут оказать некоторое влияние на европейские фондовые индексы, немецкий DAX (FDAX) и единый европейский Eu Stocks (FESX).
Фондовые индексы на минувшей закрылись «в красном» . Начав неделю гэпом вниз на новостях о том, что переговоры Греции и ЕС были прерваны, американские и европейские бенчмарки так и не смогли закрыть «окно». В итоге, NASDAQ потерял 1,48%, Dow Jones подешевел на 1,46%. Немецкий DAX30 (FDAX) упал на 3,78%. Гонконгский HSI завершил неделю с результатом -2,42% в том числе и под влиянием «схлопывания» пузыря на рынке акций: за 3 недели капитализация на китайском рынке снизилась на $2,8 трлн.
Пара USD/RUB по итогам недели продемонстрировала рост на 1,54%. Рубль сдавал позиции на фоне рыночных настроений, которые явно складывались не в пользу рискованных активов, а также негативной динамики цен на нефть. Под давлением оказались и сырьевые валюты. NZD/USD потерял 2,26%, ADU/USD «просел» на 1,88%, USD/CAD вырос на 2,02%.
Драгоценные металлы большую часть недели оставались под давлением на фоне растущего доллара. Но чуть более слабый, чем ожидалось, отчет по рынку труда позволил им приостановить падение и предпринять попытки к восстановлению. Золото подешевело на 0,6%. Серебро потеряло 0,84%. Нефть марки Brent большую часть недели удерживалась выше уровня 62,00, но к ее завершению обвалилась в район уровня 60,55. По итогам недели «черное золото» подешевело на 4,15%, отыгрывая данные о росте числа работающих буровых установок в США от Baker Hughes и новости по иранской ядерной программе: стало известно, что Тегеран и «шестерка» международных посредников договорились о вывозе урана в Россию.
Итоги греческого референдума могут оказать довольно сильное влияние на немецкий DAX30. Пока сложно предполагать, каким будет выбор населения страны, так как предварительные опросы свидетельствуют о практически равном числе сторонников и противников принятия условий кредиторов. Если греки проголосуют за спасение страны на условиях ЕС и МВФ, рынок это воспримет с довольно высокой долей оптимизма, что будет способно отправить бенчмарк в район уровня 11580 и, далее, 11800. Хотя, и такой исход не добавит ясности, так как на рынке появились слухи о том, что в этом случае премьер-министр Греции уйдет в отставку. Поэтому, сохраняем бдительность.
Помимо «греческой саги» американские индексы на предстоящей неделе могут реагировать на данные по деловой активности в сфере услуг. Кроме того, не стоит упускать из поля зрения и публикацию протокола последнего заседания ФРС. Но наибольшего внимания, пожалуй, заслуживает пятничное выступление Джанет Йеллен. Будет интересно то, как позиция главы Федрезерва в отношении возможности повышения ставки на сентябрьском заседании изменилась, после данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, вышедших ниже ожиданий (223 тыс. против прогноза 230 тыс.). Для того, чтобы Dow Jones и Nasdaq вернулись к росту будет достаточно даже незначительного намека на то, что подобное действие регулятора может быть отложено. В этом случае бенчмарки ждем на уровнях 17900 и 4477,16, соответственно.
Цены на нефть марки Brent остаются под давлением. Сразу несколько факторов оказывает на «черное золото» негативное влияние. Это все еще сохраняющаяся неопределенность в отношении Греции, хотя тут появились некоторые позитивные подвижки. И ожидания подписания соглашения по иранской ядерной программе, что в конечном итоге может вылиться в снятие санкций с Ирана. А это может только усилить дисбаланс спроса и предложения на мировом рынке, вкупе с и без того высокими объемами добычи странами ОПЕК. Напомним, по итогам июня картель на 1,5 млн баррелей превышал собственные квоты. Поэтому, если 7 июля соглашение будет подписано, Brent может попытаться преодолеть поддержку на уровне 60,00, снижаясь в район уровня 58,5 доллара за баррель. Хотя вряд ли смогут закрепиться на этих уровнях на длительное время, поскольку рынок все еще ждет начала сокращения объемов добычи в США, где за последние полгода более, чем в 2 раза, сократилось число работающих буровых установок. А это значит, что нефть можно «подбирать» на относительно низких уровнях.
