Опубликованный в пятницу позитивный отчет по рынку труда в США, привел к значительному укреплению доллара и обвальному падению пары EUR/USD на 230 п.п. от максимума европейской сессии к отметке 1,1050. Таким образом, появились основания для предположений о том, что волна В, в В, может значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру, приняв форму одного из коррекционных треугольников. В то же время волновая ситуация, сложившаяся к закрытию торгов последнего дня минувшей недели, допускает вероятность возобновления восходящего движения и формирования полноценной пяти-волновой структуры в составе волны, в С, в В, с перспективой тестирования уровня 15-й фигуры.
Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны С в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1504, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках коррекционной нисходящей волны понижение продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1105 и 1,0993, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
В понедельник российский фондовый рынок открылся умеренным ростом. К текущему моменту ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,2%. Список утренних лидеров спроса возглавляют бумаги «Мечела» и «ИнтерРАО». В красной зоне торгуются акции «Сургутнефтегаза» и «Дикси».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили пятничную сессию разнонаправлено, фьючерс на индекс S&P дешевеет. Цены на нефть снижаются. За баррель Brent сейчас дают $63,84 (-0,2%). После того как интрига с квотами разрешилась, на первый план выходят фундаментальные показатели. ОПЕК сохранила неизменными квоты на суточную добычу, но чем дальше, тем очевидней, насколько эти лимиты формальны.
Рубль в начале недели пытается укрепляться. Доллар США сейчас оценивается инвесторами в 56 рублей ровно. Но внешнеполитическая обстановка важнее технической коррекции: Запад пока не намерен пересматривать свои решения по санкциями, а саммит G7 счел бои под украинской Марьинкой срывом Минских соглашений.
Сегодня ЦБ РФ предложит на валютном аукционе РЕПО $2,7 млрд сроком на 28 дней. Минимальная ставка оценивается в 2,183% годовых. Вряд ли спрос будет ажиотажным.
Пара евро/доллар на международном рынке Форекс растёт после двухдневного снижения. Текущая котировка – 1,1155.
Индекс ММВБ проведёт торги понедельника в диапазоне 1645-1665 пунктов.
С утра отчётность по МСФО за I квартал 2015 года опубликовали «Башнефть» и ММК.
Чистая прибыль «Башнефти», принадлежащая акционерам материнской компании, сократилась на 18,4% – до 11 390 млн руб. Выручка от реализации снизилась на 2,5% – до 142 930 млн руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 5% – до 26 737 млн руб. Скорректированный чистый долг увеличился на 13,3% – до 129 169 млн руб. Котировки компании незначительно снижаются.
Чистая прибыль ММК составила $196 млн против убытка годом ранее в размере $79 млн. Как следует из сообщения компании, без учёта убытка от курсовых разниц в размере $46 млн прибыль за I квартал 2015 г. составила бы $242 млн.
EBITDA за I квартал 2015 г. составила $470 млн, что на 60% больше, чем годом ранее. Выручка «Группы ММК» за I квартал 2015 г. составила $1 511 млн (-19,6% к уровню I кв. 2014 г.). Снижение выручки в основном связано с эффектом девальвации рубля в конце прошлого года и снижением цен на сталь на экспортных рынках. Котировки комбината незначительно растут.
В конце прошлой недели (в пятницу, в 15:30 мск) была опубликована статистика по рынку труда в США. Число рабочих мест вне аграрного сектора в США за май выросло на +280 тыс, прогноз +225 тыс. Доля экономически активного населения в США в мае выросла на 0,1% до 62,9%. Доллар отреагировал позитивно на хорошую статистику.
На этой неделе ключевые события, которые могут повлиять на рынок — это индикаторы по розничным продажам в США (четверг, 15:30 мск), заседания Резервного Банка Новой Зеландии.
Лира обновила исторический минимум, достигнув отметки в 2,75 за доллар. Такую динамику турецкой валюте обеспечили итоги парламентских выборов в воскресенье, на которых правящая Партия справедливости и развития впервые за 13 лет потеряла большинство в парламенте. Теперь партия будет вынуждена вступить в коалицию для формирования правительства. При этом на текущий момент создание коалиции с другими партиями выглядит маловероятным из-за серьёзнейших разногласий, поэтому в стране растут риски роспуска парламента и досрочных выборов.
