Банк России вновь отменил аукцион РЕПО в иностранной валюте на 364 дня, который должен был состояться сегодня. Таким образом регулятор стимулирует банки идти за валютой на открытый рынок, что должно удержать рубль от укрепления. В целом, сегодня последний день крупных налоговых выплат, завтра рубль окончательно лишится поддержки и, вероятно, возобновит падение.
В понедельник торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и ростом по евро. На 12:05 мск доллар торгуется по 49,84 (-0,38%), евро – по 54,71 (-0,62%).
ЦБ РФ и Минфину удалось стабилизировать курс доллара около 50 рублей. После их действий курс доллара неохотно движется вниз. Нефтяные котировки тоже не в состоянии оказать должной поддержки национальной валюте, так как цена не может вернуться к отметке 70 долларов.
В пятницу курс доллара закрыл торги по 50,02 руб. Рискну предположить, что в понедельник будет пробито сопротивление 50,25 руб. с последующим ростом к 50,65. Поскольку в США выходной день, и на валютном рынке Форекс по евро/доллару предполагается коррекционное восходящее движение, то от курса евро можно ожидать восстановления до 55,30/50.
На прошлой неделе в пятницу в 15:30 мск были опубликованы индикаторы по инфляции в США. Индекс потребительских цен CPI за апрель вырос на +0,1%, а без учета продуктов питания и энергоносителей на +0,3% в месячном выражении. Хорошая статистика повлияла положительно на американский доллар, и он повысился в долларовом индексе DXY. Сохранится ли позитивная динамика на этой неделе, зависит от статистики по заказам на товары длительного пользования (вторник 15:30 мск) и от индикаторов по ВВП США (пятница 15:30 мск).
В прошлую пятницу в 20:00 мск состоялось выступление главы федрезерва Дж. Йеллен. Она сказала, что темпы повышения процентных ставок, вероятно, будут постепенными и медленее чем в предыдущих циклах. Йеллен продемонстрировала оптимизм по американской экономике и сказала, что ожидает, что экономические данные будут более сильными в второй половине года.
Нефтяные котировки в понедельник незначительно снижаются. Нефть марки Brent по состоянию на 10:25 мск торгуется по $65,33, цена WTI с поставкой в июле находится на отметке $59,81 за баррель. По итогам прошлой недели стоимость североморской нефти, согласно июльским контрактам, составила $65,51 за баррель, цена лёгкой нефти с поставкой в июле по итогам торговой сессии в Нью-Йорке составила $59,85 за баррель.
Цены на нефть продолжают коррекцию, несмотря на статистику. По итогам прошлой недели запасы нефти в Штатах сократились на 2,67 млн баррелей, запасы дистиллятов на 2,77 млн баррелей. Общее число буровых установок (газовых и нефтяных) в стране за неделю, завершившуюся 22 мая, уменьшилось на 3 единицы, до 885 единиц. Это на 972 вышек меньше, чем год назад. Количество буровых установок по добыче нефти в США упало на 1 штуку – до 659 против сокращения на 8 единиц неделей ранее. Изменения незначительны, поэтому реакция рынка достаточно вялая.
До конца месяца цена Brent вряд ли сможет преодолеть отметку $70 за баррель, а WTI $62 за баррель. Вероятно, инвесторы будут ждать итогов заседания ОПЕК и только после этого решатся на штурм уровней сопротивления, если картель даст для этого поводы.
Утром на Московской бирже доллар и евро незначительно растут к рублю, однако натиск «медведей» сегодня будет достаточно серьезным из-за последнего дня налоговых выплат.
Завтра рубль лишится поддержки и перейдет к ослаблению. По нефти движение разнонаправленное.
Цели на сегодня: 48 рублей за доллар и 54 рубля за евро.
