Сегодня об очередном гиганте. Группа компаний Vodafone Group plc (VOD) может похвастать 434 миллионами клиентов из 27 стран. Это большой игрок на рынке еврозоны, а произошедшее в прошлом году поглощение Kabel Deutschland на сумму $10 млрд дало ему точку опоры на рынке услуг широкополосного доступа в ключевой экономики Европы - Германии. Однако интересные события происходят и в Южной Африке, где Vodafone пытается упрочить свои позиции в Мозамбике и Танзании. Развитие этого направление может дать неплохие дивиденды компании. Все это хорошо, но самое главное для инвестора – ответ на вопрос, стоит ли покупать акцию на текущий момент и достаточно ли низки текущие уровни. И многое говорит о том, что ответ на вопросы – «Да!». Выручка компании прибавила 0,7% за текущий год, и это при условии, что Европа сейчас переживает нелучшие времена. Мучительное отчуждение Verizon дало компании столь необходимый впрыск нового капитала, позволившего оплатить долги и инвестировать в инфраструктуру, услуги и новые проекты в самых активных точках рынка. Эти вложения с лихвой окупятся в течение ближайших лет, особенно на развивающихся рынках (Индия и Африка). В 2014 году VOD заплатила $1.815 дивидендов за акцию, что составляет 5,3% доходности. Более того, компания завила, что собирается и далее увеличивать выплаты, и она может это, учитывая удачную продажу Verizon. Кроме того, появившиеся на рынке разговоры о возможном поглощении компании банком Softbank хотя и выглядят маловероятными, подогревают необходимое внимание к акциям Vodafone.
Товарно-сырьевой рынок
Спрос на драгоценные металлы остается самым низким за последние 5 лет, так как ускорение темпов роста американской экономики, укрепление доллара и бум фондовых рынков ограничивают спрос инвесторов. Свою роль и сыграло подписание соглашения о перемирии между властями Украины и ополченцами. Таким образом, вполне вероятно, что с каждым сильным экономическим индикатором будет расти уверенность инвесторов в завтрашнем дне, а, значит, падать спрос на «тихую гавань» в виде золота. Если пробой 1252 все же состоится, XAU/USD вполне может добраться до отметки 1240 в течение одной торговой сессии.
Несмотря на то, что Brent так и порывается пройти вниз, а укрепление доллара США, слабость европейской экономики и охлаждение китайской экономики создают для этого все условия, пробой может быть довольно сложной затеей. С точки зрения технического анализа можно отметить, что отметка в 100 долларов за баррель является важным техническим уровнем поддержки для Brent. При падении цен ниже этой отметки ОПЕК может заговорить о сокращении добычи. Однако на коротких временных интервалах при сложившемся новостном фоне ее преодоление вниз вполне может состояться. В таком случае целью движения станет область 98,60.
Валютный рынок
USD/JPY находится в уверенном восходящем тренде с середины июля и уже смогла обновить почти 6-летний максимум, добравшись до отметки 105,70, невиданной с октября 2008 года. Да, можно предположить, что пара уже перекуплена и готова к коррекции, однако пятничные удивительно слабые данные по рынку труда США, подтвердили, что рынок пока не готов расставаться с долларами только из-за одного неудачного отчета. Несмотря на то, что пара действительно может немного откорректироваться вниз в течение ближайшей недели на фоне недавних слабоватых «нонфармов», откат может носить незначительную и кратковременную природу. Скорее всего, более низкие уровни по USD/JPY будут использоваться инвесторами в качестве удачной точки входа на рынок длинными позициями. Из фундаментальных катализаторов практически единственным стоящим отчетом будут лишь публикуемые в пятницу (12 сентября) данные по розничным продажам США. Однако не стоит забывать и об экономических показателях Японии. Обратите внимание на пересмотренные данные по ВВП, вышедшие хуже прогнозов, и предстоящий отчет по промышленному производству. Есть все основания полагать, что темпы роста в стране замедляются, что может, в конечном итоге, заставить Банк Японии пойти на дополнительное стимулирование экономики. И именно эти ожидания будут поддерживать рост пары в среднесрочной перспективе.
Сегодня внимание рынка может оказаться прикованным к GBP/USD. В отсутствие интересных экономических отчетов, а также на фоне всего этого «шотландского безумия» выступление Марка Карни станет «манной небесной» для рынка. Пара уже достигла февральских уровней и каждый раз, когда она останавливается передохнуть, кажется, что «дно уже нащупано». Куда же ниже – цены в ноябре прошлого года (именно вблизи этих уровней торгуется фунт) еще не начали отражать позитивные тенденции, наблюдаемые в британской экономике. Однако тема с голосованием о независимости Шотландии продолжает будоражить рынки. И недостаточный оптимизм Марка Карни в рамках его выступления может чуть надавить на пару с ближайшей целью в район 1,61. Тем не менее, в текущих условиях перепроданности фунта коррекция вверх может стать довольно внушительной – необходим лишь достаточно сильный катализатор, так что каждое падение мы использовали бы для новой возможности входа на рынок.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 09.09.2014, 09:51
В результате стремительного снижения австралийский доллар пробил уровни 0.9385, 0.9365, 0.9350, 0.9315 и достиг уровня поддержки 0.9280. Полосы Боллинджера движутся горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы под сигнальной линией и снижаются. RSI движется под уровнем 50 вблизи зоны перепроданности. Прогноз на боковое движение.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 09.09.2014, 09:51
Развернувшись вниз от верхней полосы Боллинджера, новозеландский доллар пробил уровни 0.8315, 0.8295 и консолидировался на нижней полосе Боллинджера. Полосы Боллинджера движутся горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы под сигнальной линией и снижаются. RSI движется под уровнем 50. Прогноз на консолидацию курса.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 09.09.2014, 09:52
После непродолжительной консолидации вдоль уровня 1.0870, пара доллар США / канадский доллар отскочила вверх и достигла уровня сопротивления 1.0970. Полосы Боллинджера движутся горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы – над сигнальной линией и повышаются. RSI движется над уровнем 50 вблизи зоны перекупленности. Прогноз на боковое движение.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 09.09.2014, 09:52
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 14,50 коп., до 37,0650 руб., курс евро снизился на 2,05 коп., до 47,82 руб.
Центральный банк России с 9 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 16,47 коп., до 37,0866 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 47,9789 руб., что выше предыдущего дня на 19,83 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 18 копеек и составляет 42,98. Границы коридора не изменились и составляют 34,40-44,40 рубля.
Перемирие киевских властей с юго-востоком Украины не снизило давления на рубль. Рубль пока держится на текущих уровнях из-за того, что Евросоюз отложил введение санкций в отношении РФ на несколько дней. ЕС хочет сначала оценить результаты действие режима прекращения огня на Украине.
При этом надо отметить, что курс евро к рублю в понедельник закрылся ростом. Единая валюта и британский фунт дешевеют относительно доллара США несколько недель, чем способствуют укреплению российской валюты против евро.
Падение евро ускорилось после решения ЕЦБ ослабить монетарную политику. Фунт продают в преддверии референдума в Шотландии. На валютном рынке сохраняется неопределённость, поэтому по рублёвым парам на среду ожидается продолжение консолидации в пределах +/- 15 пунктов от текущих цен 47,71 и 37,05.
Падение евро ускорилось после решения ЕЦБ ослабить монетарную политику. Фунт продают в преддверии референдума в Шотландии. На валютном рынке сохраняется неопределённость, поэтому по рублёвым парам на среду ожидается продолжение консолидации в пределах +/- 15 пунктов от текущих цен 47,71 и 37,05.
Индекс доллара консолидировался до закрытия европейской сессии. Кем или чем был вызван рост индекса до 84,35, не знаю. Не успел разобраться во вечернем повышении. Итак, что мы имеем на текущий момент. Доллар наступает по всем фронтам. Евро падает после решения ЕЦБ ослабить монетарную политику. Фунт сливают в преддверии референдума в Шотландии. Даже не знаю, какие события могут остановить падение евро и фунта.
В 12:30 мск Великобритания опубликует данные по торговому балансу и промышленному производству. В это же время с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. Волатильность в это время поднимется, даже не сомневаюсь. М.Карни даже на время может остановить продажи британского фунта. Но и то, это только догадки. Я по основному сценарию продолжаю рассматривать рост до 84,60/65.
Курс евро/доллар консолидировался до закрытия торгов в Европе, после чего на тонком рынке провалился под 1,29. Евро приближается в сильной зоне поддержки 1,2775-1,2670. Она у меня выделена на недельном графике в еженедельном обзоре. Пока делал обзор, евро сместился на 1,2865. Поддержка, рассчитанная мной, проходит через уровень 1,2873. Думаю, что с текущего уровня будет коррекция до 1,2900. От него ожидаю увидеть новые продажи с целью 1,2845. В еженедельном обзоре я написал, пока недельный CCI не выберется из трендовой зоны, продавцы не будут закрывать короткие позиции.
Фунт падает по линии D3 и к текущему времени был обновлён внутридневной минимум на 1,6063. В 12:30 мск Великобритания опубликует данные по торговому балансу и промышленному производству. В это же время с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. М.Карни даже на время может остановить продажи британского фунта.
По основному сценарию от 1,6058 жду отскок, затем падение до 1,6042. Сейчас фунт идёт клином. Медведи бойтесь этой модели. Я бы сейчас закрыл по фунту 50% от имеющихся шортов, а около 1,6040/50 вообще все продажи прикрыл и сидел бы вне рынка. Отделение Шотландии от Соединённого Королевства уже учли в ценах, можно немного пофлэтить - дать индикаторам разгрузиться.
Ну вот и подошла очередь австралийского доллара. Несмотря на понедельник, курс AUD/USD упал до 0,9260. По последним данным до 0,9253. Вчера делал торговую идею на падение AUDUSD. По ней я ожидал падение до нижней границы канала 0,9270 к 17 сентября. Мишки взяли цель за один день. К тому же они не только достигли расчётной цели, но и пробили поддержку. Учитывая, что евро и фунт сдают позиции по всему рынку, то падение AUDUSD продолжится. На сегодня ожидаю тест отметки 1,9250.
Покупатели не удержались и после закрытия торгов в Европе принялись скупать американский доллар. После непродолжительной коррекции жду продолжение роста до 0,9395/0,94.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7995-0.8020, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7975,0.7955, сопротивление-рост к отметкам 0.8035,0.8055 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 09.09.2014, 14:37
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 170.60-171.10, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 170.30,170.00 сопротивление-рост к отметкам 171.60,171.80, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 09.09.2014, 14:38
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 136.55-136.95, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 136.35,136.00,сопротивление-рост к отметкам 137.20,137.40 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 09.09.2014, 14:38
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0970-1.1000,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0950,1.0930, сопротивление-рост к отметкам 1.1020,1.1040, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 09.09.2014, 14:38
Торговый диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.8240-0.8275, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8220,0.8200 сопротивление-рост к отметкам 0.8270,0.8305 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 09.09.2014, 14:39
