Сегодня, во второй половине дня ЕЦБ объявит своё решение о реализации пакета стимулирующих мер. В январе свои заседания провели монетарные регуляторы Великобритании и Японии – оба банка указали на продолжение сжатия инфляционного давления в первом квартале текущего года. В этой связи, еврозона, которая развивается по дефляционной спирали, попадает под мощный удар. На этом фоне можно ожидать утверждения программы QE монетарными властями. На своей пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги может понизить прогнозы по инфляции на 2015 год, а также указать на рост понижательных рисков для экономики. Все эти факторы вызовут новую волну распродаж пары евро/доллар и в течение дня можно ожидать тестирование 15 фигуры. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1537 - 1.1459 и уровни сопротивления: 1.1639 -1.1753.
“Перспективы ключевой ставки на следующие несколько лет туманны” – об этом говорит Банк Англии. В этой связи, медведи вновь будут наращивать короткие позиции по британской валюте. Сегодня в фокусе внимания трейдеров – оглашение итогов заседания ЕЦБ. В минувшем году, когда монетарные власти еврозоны заявляли о смягчении денежно-кредитной политики - британская валюта снижалась вслед за своим европейским собратом. Сегодня можно ожидать повторения тенденции – инвесторы будут наращивать “лонги” по американской валюте, поскольку ее позиции фундаментально более устойчивы. В этой связи, в течение дня можно ожидать снижения котировок в область 1.5050/1.5010. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5101–1.5033 и уровни сопротивления: 1.5206 – 1.5271.
Негативные прогнозы Банка Японии на 2015 финансовый год ставят под вопрос дальнейшее укреплении японской валюты. Сегодня, в отсутствии публикации важной макроэкономической статистики из Японии и США трейдеры будут сфокусированы на динамике мирового фондового рынка. Запуск программы стимулов со стороны ЕЦБ поддержит спрос на корпоративные бумаги в Старом свете, что в свою очередь приведет к выходу инвесторов из безопасных активов, к которым относится в том числе и японская валюта. На этом фоне во второй половине дня можно ожидать преобладание бычьих настроений и роста котировок в область 119 фигуры. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 117.35 – 117.05 и уровни сопротивления: 117.94 – 118.58.
По данной паре также никаких существенных изменений не произошло, цена по сути осталась на месте, хотя в течении дня были попытки и к росту и дальнейшему снижению.
Очевидно сложившаяся ситуация вызвана непоределенностью и ожиданием чего-то что послужило бы топливом для движения цены в какую-либо сторону.
Пока предполагается что начнется рост, так как нисходящий импульс выглядит завершенным, хотя волна 5 of [v] of iii обозначена как усеченная и в принципе может дальше продолжить свое развитие.
Развитие коррекции продолжается. Быки хотя и предпринимали попытку перейти к широкомасштабной атаке, но ничего из этого не вышло, после краткосрочной активности и возросшей волатильности пара в итоге осталась на тех же самых уровнях.
Неопределенность сохраняется, хотя ожидания в виде роста остаются.
Обусловлено это тем, что нисходящий импульс выглядит полностью завершенным.
Таким образом, если это предположение верно, то в ближайшее время нас ожидает рост пары.
EURUSD Н1. Цена не смогла преодолеть угол 1:8. Поэтому все цели теперь на севере. Сегодня можем задержаться в прежнем диапазоне, который был обозначен вчера.
Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 08:00, 16:00.
Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 20 января в 08:00, 22 января в 08:00.
Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 09 января, 14 января, 20 января.
Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.
Российский фондовый рынок в четверг открылся в плюсе. К текущему моменту ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,5%. Индекс ММВБ явно нацелен на максимумы 2012 года. В числе утренних лидеров роста отметились акции Мечела и Башнефти, с понижением торгуются бумаги АЛРОСА и Русала.
Внешний фон нейтрален. Американские рынки завершили предыдущие торги в небольшом плюсе, фьючерс на индекс S&P торгуется в зелёной зоне. Цены на нефть незначительно отклоняются от отметок вчерашнего закрытия – сегодня вечером будет опубликован обновлённый отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю. Эти данные и станут для инвесторов новым драйвером на сырьевом рынке. Предполагается, что запасы чёрного золота выросли на 2,617 млн баррелей против укрепления показателя неделей прежде на 5,389 млн баррелей.
Российский рубль в четверг утром торгуется почти без изменений в парах с долларом и евро, отклонения в обоих инструментах не превышают 0,08% в обе стороны. За доллар сейчас дают 65,39 руб., изменение по сравнению со вчерашним закрытием незначительное. Рынок экономит силы перед важными событиями, на которые придется реагировать в любом случае.
Сегодня состоится очередное заседание Европейского Центрального банка, которое вполне может преподнести сюрпризы. Регулятор будет вынужден озвучить параметры полномасштабного QE, с которым и так опоздал примерно на полтора года. В среднем, программа глобального стимулирования экономики еврозоны может растянуться на два года, до конца 2016, и составлять около 50 млрд евро в месяц. Суммарный объем QE в таком случае составит порядка 1,1-1,2 трлн евро. Активность в паре евро/доллар сейчас ниже средних уровней, торги идут вокруг отметки 1,1575.
Для российского рубля значение имеет нерешённый вопрос по суверенному рейтингу от агентства S&P, итоги заседания ЦБ РФ 30 января и планы Минфина относительно валюты в составе Резервного фонда.
Индекс ММВБ проведёт торги четверга в границах 1610-1655 пунктов. На уровне 1640 пунктов находится максимум 2012 года.
Продолжается экономический форум в Давосе. Первый день прошел в рамках ожиданий, многие участники не преминули порассуждать на тему экономической ситуации в России, однако от конкретных прогнозов эксперты воздержались.
Также в СМИ активно муссируется заявление Аркадия Дворковича: по его мнению, цена на нефть может опуститься до $25 за баррель. Однако генеральный секретарь ОПЕК исключил такой сценарий на форуме в Давосе. По его словам, страны за пределами ОПЕК должны будут первыми сократить уровни добычи для стабилизации цен на сырьё.
Алексей Кудрин в рамках Всемирного экономического форума в Давосе высказал мнение, что в течение двух лет средняя цена может быть приблизительно 60 долларов за баррель, а 100 долларов и выше – это не нормальная цена. Россия должна подстраиваться к цене 60-80 долларов за баррель.
В январском отчете Moody's Analytics прогнозируется, что мировые цены на нефть выйдут из затяжного падения и начнут свой рост к середине 2015 года, к началу следующего года достигнут планки в 80 долларов за баррель, а уже после 2018 года нефть будет стабильно котироваться выше 100 долларов.
Среди корпоративных событий четверга стоит отметить заседание Совета директоров Группы ПИК и ЛСР. Банк «АК Барс» изберёт новый совет директоров. В США продолжается сезон отчётности, и сегодня свои результаты опубликуют Starbucks Corp., Travelers Companies Inc, United Continental, Verizon Communications.
Россия и КНДР в ближайшее время создадут Деловой Совет, что позволит улучшить взаимодействие северокорейских и российских бизнес-сообществ. Сближение с АТР продолжается.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 22.01.2015, 15:06
Президент Венесуэлы объявил о создании национальной валютной системы. Она будет включать три валютных рынка. Официальный курс доллара останется зафиксированным на уровне 6,3 боливара для расчётов за продовольствие и здравоохранение. Плюс будет функционировать система Sicad-1, она предназначена для покупки валюты импортёрами по льготному курсу. Система Sicad-2, где заявки на покупку валюты могли делать все физические лица, преобразуется фактически в биржу. В торгах смогут участвовать государственный и частный сектор. Работать она будет через систему государственных и частных бирж.
Работа трех валютных рынков одновременно – это, конечно, национальная экзотика. Падение цен на нефть больно ударило по всем основным экспортёрам сырья, в том числе и по Венесуэле. Плюс социалистическая экономическая система традиционно менее эффективна, чем рыночный капитализм. Её отличительной чертой почти всегда является чёрный валютный рынок и дефицит иногда даже самых элементарных товаров. Чёрный рынок валюты почти всегда связан с криминалом. Единственно правильным, хотя и болезненным, шагом для Венесуэлы в данной ситуации является либерализация валютных операций. Единый национальный валютный рынок, где курс будет определяться спросом и предложением. Шаг в социальном плане не такой рискованный, как кажется на первый взгляд. Очень вероятно, что в 2015 году возможно серьёзное восстановление цен на нефть.
Россия запустила национальный валютный рынок в далеком 1992 году. Конечно, на нём иногда присутствовало госрегулирование – например, обязательная продажа валютной выручки экспортерами. Однако именно создание национального валютного рынка позволило сделать россиянам доступными поездки за рубеж и наполнить пустые в начале 90-х годов полки магазинов импортными товарами. Валютный рынок позволил российским компаниям осуществлять импорт оборудования, технологий и т. д. Сделал российские ценные бумаги доступными для международных инвесторов. Интегрировал Россию в международный рынок капитала.
Сейчас на фоне падения цен на нефть и ослабления рубля звучат голоса в пользу административных ограничений и жёсткого валютного регулирования. Прямым следствием данного шага станут чёрный рынок валюты, резкий рост коррупционной составляющей во внешней торговле, исключение российских акций из международных фондовых индексов и резкое падение капитализации компаний. Административное регулирование валютного рынка нанесёт экономике России намного больший ущерб, чем введенные Западом санкции.
Недавно российский премьер Дмитрий Медведев сделал заявления, что российское правительство не будет принимать административные меры. А значит – судьба Венесуэлы России не грозит.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 22.01.2015, 15:05
Участники рынка нервничают в ожидании результатов заседания ЕЦБ и предстоящей пресс-конференции Марио Драги. После вчерашних колебаний курс евро/доллар восстановился с минимума 1,1574 до 1,1629. Курс фунт/доллар вырос до 1,5198 и по последним данным торгуется по 1,5177.
Сегодняшнее заседание Европейского центрального банка станет важным событием для валютных пар с евро. Рынками ожидается, что в 15:45 мск ЕЦБ оставит ставки на уровне 0,05% и запустит программу QE по покупке суверенных облигаций, чтобы обуздать дефляционные процессы.
Волатильность на рынке форекс будет зависеть от размера программы QE и деталей её реализации. О деталях программы должен будет рассказать М.Драги на пресс-конференции, которая состоится после заседания в 16:30 мск.
Восходящий тренд по доллару остаётся в силе. Даже если участники рынка отреагируют на запуск программы QE продажами доллара США, в долгосрочном периоде евро останется под давлением, а коррекционный рост продавцы используют для открытия новых коротких позиций. Поведение фунту будет непродаваемым из-за кросса евро/фунт.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 22.01.2015, 15:06
Цены на нефть продолжают двигаться в диапазоне $46-50 за баррель. Существенных факторов для значительного изменения котировок нет. Вчера на экономическом форуме в Давосе опасения нефтяников по поводу дальнейшего падения цен на нефть охладил генеральный секретарь ОПЕК Абдалла аль-Бадри. По его словам, цена на нефть не упадёт до $20-25 за баррель. Цена какое-то время продержится на текущем уровне, а затем постепенно начнёт восстанавливаться, заявил генсек. Также Аль-Бадри считает, что страны-члены ОПЕК должны будут первыми снизить уровень добычи для стабилизации цен на сырьё. Тем не менее, столь позитивное видение ситуации не ободрило инвесторов.
Сегодня на ход торгов в краткосрочной перспективе могут повлиять данные по товарным запасам нефти в США. По предварительным данным, ожидается увеличение запасов нефти, что не очень хорошо для «быков». Вчера данные на основе материалов нефтяных компаний опубликовал Американский институт нефти. Согласно им, запасы сырой нефти выросли на 5,8 млн баррелей.
Темпы наращивания запасов сырья постепенно должны снижаться, если цены на нефть длительное время будут оставаться на низком уровне. К этому приведёт стагнация добычи сланцевой нефти, при текущих ценах она становится невыгодной. В 2015 году мы увидим, как многие игроки американского нефтяного рынка откажутся от дальнейших планов расширения сланцевой добычи, а некоторые и вовсе уйдут с рынка в результате банкротства или других форс-мажоров. Этот процесс в долгосрочной перспективе поспособствует восстановлению котировок. А пока до конца недели нефть марки Brent продолжит торговаться в коридоре $46-50 за баррель, а WTI в диапазоне $45-49 за баррель.
Третью неделю подряд покупатели активно поднимают цену вверх, обновляя новые локальные максимумы. Временная остановка цены на уровне сопротивления 1299.35 может привести к небольшой коррекции вниз.
Так как торговля по данному инструменту продолжается в рамках восходящего канала, бычий тренд остается актуальным до тех пор, пока канал не пробит.
В краткосрочной перспективе от верхней грани канала 1299.35 ожидается снижение цены к ближайшему уровню поддержки 1279.25, от которого в дальнейшем планируется продолжение бычьего тренда.
Альтернативный вариант: образование более глубокой нисходящей коррекции в область нижней грани восходящего канала 1262.50
