Последняя осенняя неделя (с 24 ноября по 1 декабря) оказалась нерезультативной для евро и фунта, а йену заставила отступить ещё дальше. Симпатии рынка валют по-прежнему на стороне доллара США, и это давно никого не удивляет.
Статистики вышло много, но реакции инвесторов на публикуемые данные оказались размытыми. Складывается ощущение, что рынок ждет мощного долгосрочного драйвера – а его всё нет.
США опубликовали данные по заказам на товары длительного пользования в октябре. Индикатор неожиданно отскочил от предыдущих минимумов и показал рост на 0,4% против падения в сентябре на 0,9%. Судя по компонентам отчёта, продажи автомобильного оборудования в данном случае поддержали сектор. Первичный рынок жилья в США продолжает радовать наблюдателей. В октябре рост продаж сохранился в силе, показатель прибавил 0,7% и составил 458,0 тыс. В годовом сопоставлении показатель укрепился на 1,8%, и это третий подряд факт роста объёмов на рынке новостроек.
Американская экономика, согласно пересмотренным данным, в третьем квартале ускорила свой рост до 3,9% против прогноза в 3,3%. Окончательные цифры оказались выше первоначальной оценки, и это позитивный факт, сыгравший в пользу доллара США. В компонентах релиза обратил на себя внимание рост объёма экспорта до 4,9% в третьем квартале, импорт снизился на 0,7%.
Темпы роста британской экономики, в свою очередь, совпали с ожиданиями. Третий квартал завершился для ВВП Великобритании с укреплением на 0,7% после роста на 0,9% во втором квартале. В годовом сопоставлении рост ВВП оценивается в 3%. Несмотря на то, что Банк Англии неоднократно предупреждал о сокращении растущего импульса в экономической системе, статданные по ВВП расстроили инвесторов и не позволили фунту укрепиться по итогам недели.
Российский рубль продолжил девальвироваться. После решений ОПЕК по сохранению квот на добычу нефти на прежних отметках ослабление рубля лишь ускорилось в парах с долларом и евро. Курс доллара уже превысил 50 рублей. Перспективы для рубля безрадостны: фундаментально валюта слаба, сырьевой опоры нет, впереди продолжение девальвации.
В последний день осени стало известно о подписании президентом РФ Владимиром Путиным закона о создании в Крыму и Севастополе свободной экономической зоны. Пакетом законов обеспечивается упрощённый визовый режим, сокращение налогов на прибыль и социальные взносы, а также обнуляется ряд таможенных пошлин. СЭЗ рассчитана на 25 лет с возможностью продления. Это позитивная новость – если бизнес начнёт активную работу на полуострове, преференции на первоначальном этапе будут весьма кстати.
Россия и Иран могут отказаться от использования доллара и перейти на взаиморасчёты в национальных валютах – Центробанки обеих стран уже ведут соответствующую работу. Между странами давно ведётся взаимовыгодная торговля. В целом отказ от использования доллара в подобных расчётах становится глобальной мировой тенденцией.
Евро/доллар остаётся внутри бокового торгового канала в границами 1,2310-1,2650, и пока продолжит торги в диапазоне.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 01.12.2014, 15:23
Акции Apple (AAPL) вчера обвалились от исторических максимумов $119,4 до $111,23 практически на 7%, но быстро откатились в район $114,6. И вроде не произошло ничего значительного, чтобы спровоцировать столь масштабный обвал, за исключением Morgan Stanley, которая сократила позиции по акции, пояснив это слишком резким удвоением цены актива за последние три года. Одновременно с этим были понижены рекомендации по технологическому сектору, что и могло стать основным катализатором яростной фиксации прибыли. Тем не менее, если посмотреть на график, цены вернулись лишь в район 2-недельных уровней, что выглядит больше как временная коррекция после продолжительного ралли. И на ближайшее время это будет означать, что отметка $117,00 представляет собой серьезный барьер, который, возможно, будет не так просто взять.
Тем не менее, перспективы у акции остаются очень неплохие, а текущие более низкие уровни могут привлечь внимание долгосрочных инвесторов. Правда, стоит принимать во внимание, что дальнейшее движение вверх теперь будет происходить медленнее, а впереди могут находиться довольно сильные барьеры.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 08:59
Падение доллара США вкупе с не очень впечатляющими результатами по розничным продажам в прошедшую пятницу стало хорошим катализатором для роста цен на золото в рамках вчерашних торгов, а тот факт, что XAU/USD с такой легкостью пробила долгосрочный психологический уровень сопротивления $1200 может говорить о том, что восстановление актива может набрать обороты.
В пользу подобной динамики могут выступать не только технические факторы, но и признаки того, что темпы роста мировой экономики остаются довольно слабыми, а центробанки будут и далее воздерживаться от перехода к режиму ужесточения до тех пор, пока не убедятся в стабильности восстановительного процесса. Обратите внимание, вчера был понижен суверенный рейтинг Японии, индексы деловой активности обрабатывающей промышленности и Китая, и Германии оказались слабее ожиданий, причем у Германии показатель еще и перешел в зону спада. Американский сектор потребления, несмотря на стабилизацию рынку труда, пока тоже не готов идти на внушительные расходы, несмотря на то, что прогнозы по продажам в «черную пятницу» говорили о вероятности рекордных продаж. Вместо этого, объемы сократились на 11% г/г до 50,9 млрд долларов, а магазины встретили примерно на 6 миллионов покупателей меньше, чем ожидалось.
Ближайшей целью на пути вверх для золота может стать отметка $1240, как только сопротивление $1214 будет пробито.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 08:59
Несмотря на то, что вчера ходили слухи о том, что коррекцию USD/RUB в район 51,60 поддержал Банк России, официального подтверждения о валютных интервенциях не поступило. Кром етого, стоит признать, что и соответствующее восстановление цен на нефть могло стать достаточным аргументом в пользу фиксации прибыли по перекупленной паре. Более того, уже после закрытия торговой сессии цены на Brent прибавили чуть больше одного доллара за баррель, что может уже сегодня отразиться на курсе пары на открытии торгов. Вполне возможен «гэп» вниз с самого старта с ближайшей целью на отметке 49,80.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 08:59
Помимо того, что доллар США оставался под давлением, у пары USD/JPY не было причин для падения, особенно после того, как Moody’s понизило суверенный рейтинг Японии до A1 от AA3, ссылаясь на неопределенность в отношении программы сокращения госдолга. В качестве аргументов были высказаны и сомнения по поводу реализации «третьей стрелы» Абэ, направленной на структурные реформы. Тем не менее, вся эта критика и сомнения, похоже, не впечатлила и не напугала рынки, что может говорить о том, что инвесторы до конца не верят в ту мрачную картину, которую обрисовало рейтинговое агентство.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 08:59
Стоит отметить, что рейтинговые агентства действительно печально известны своими частыми ошибками при оценке состояния трех крупнейших экономических систем мира. Из последних можно вспомнить 2011 год, когда S&P понизило рейтинг США, а в ответ получило внушительной многолетнее ралли на американском долговом рынке. На самом деле, есть серьезные основания быть более оптимистичным в отношении краткосрочных перспектив Японии, включая и резкое падение цен на энергоносители, и удешевление национальной валюты, которые только на руку экспортно-ориентированной экономике. Опубликованные вчера данные по капитальным расходам в 3 квартале могут говорить о том, что уже в 4 квартале мы можем увидеть внушительное восстановление ВВП.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 08:59
Таким образом, не исключено, что уровень 119,00 по USD/JPY может представлять собой среднесрочный максимум, после которого не исключена внушительная коррекция. Ближайшей целью на пути вниз вновь является отметка 117,30.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 08:59
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7910-0.7950, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7890,0.7870, сопротивление-рост к отметкам 0.7975,0.7995, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 09:16
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 185.90-186.30, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 185.65,185.30, сопротивление-рост к отметкам 186.60,186.90, удачи всем
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 09:16
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 147.50-148.00, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 147.15,146.75,сопротивление-рост к отметкам 148.35,148.85, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 09:16
Торговый диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.7875-0.7915, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7850,0.7820, сопротивление-рост к отметкам 0.7925,0.7955, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 09:16
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8490-0.8540, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8460,0.8420, сопротивление-рост к отметкам 0.8575,0.8610, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 09:16
Торговый диапазон пары USD/CAD на текущий момент рассматриваю как 1.1325-1.1365, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.1300,1.1275, сопротивление-рост к отметкам 1.1390,1.1415, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 09:16
Торговый диапазон пары USD/CHF на текущий момент рассматриваю как 0.9600-0.9640, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9570,0.9550, сопротивление-рост к отметкам 0.9680,0.9710, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 09:16
Торговый диапазон пары EUR/USD на текущий момент рассматриваю как 1.2470-1.2510, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.2440,1.2420 сопротивление-рост к отметкам 1.2530,1.2560, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.12.2014, 09:16
