В пятницу российский фондовый рынок открылся ростом. К текущему моменту ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,4%. В лидерах спроса отмечены бумаги «Мечела» и «Газпром нефти», в отрицательной зоне проводят конец недели акции «Акрона» и «Мегафона».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился нейтральным. Американские рынки закрыли сессию четверга в плюсе, фьючерс на индекс S&P торгуется с повышением. Цены на нефть умеренно растут. Волатильность на товарно-сырьевых биржах остаётся выше средних уровней из-за близости ноябрьского заседания ОПЕК – оно пройдет 27 ноября в Вене. На повестке дня несколько вопросов, но рынок больше всего беспокоят параметры добычи нефти. Если квоты останутся на текущих отметках, цены на чёрное золото продолжат снижение. Первый зампред Банка России Сергей Швецов считает, что мировые цены на нефть уже достигли локального дна.
Российский рубль восхищает стабильностью на этой неделе. Утром в пятницу за доллар США дают 45,88 руб., продолжается техническая коррекция и консолидация в диапазоне. В целом коррекционные планы уже выполнены, сегодняшние торги для рубля пройдут в том же позитивном ключе, но далее всё более туманно. Очень многое будет зависеть от итогов встречи картеля ОПЕК, поддержки со стороны налогового периода на новой неделе будет меньше. Если есть планы покупать валюту для новогодних поездок за рубеж, стоить сделать это именно сейчас.
Российский фондовый рынок в ходе пятничной сессии предпримет очередную попытку дотянуться до локальных пиков, и пока ему ничто не препятствует. Индекс ММВБ проведёт конец недели в границах 1515-1545 пунктов.
Сезон корпоративной отчётности в США подходит к логическому завершению. Ритейлер одежды Gap отчитался накануне о показателях в третьем квартале. Чистая прибыль выросла до $351 млн или 80 центов на бумагу с $337 млн или 72 центов на акцию годом ранее.
Сегодня одним из важнейших корпоративных событий станет предварительное слушание по иску ВТБ к «Мечелу» на сумму 2,99 млрд рублей, которое проведёт Арбитражный суд Москвы. При этом «Мечел» сам подал иск к банку-кредитору об изменении условий кредитного договора. По словам представителя ответчика, встречный иск мотивирован резким падением цены на его продукцию, а также тем, что «российские потребители уклоняются от заключения с ним договоров, что невозможно было предвидеть ранее». «Мечел» просит внести изменения в договор в части выплаты процентов, начиная с марта 2014 года. Иначе, это может привести к банкротству предприятия.
С утра обыкновенные акции «Мечела» прибавляют 6%, а привилегированные 8%. Котировки ВТБ незначительно снижаются.
Кроме этого, реестр акционеров для получения дивидендов закроет Группа Черкизово. Акционеры Группы Черкизово на внеочередном общем собрании 10 ноября 2014 года приняли решение выплатить дивиденды по размещённым обыкновенным акциям в размере 34,44 рубля.
Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2014 года опубликует ТМК. Чистая прибыль ТМК за 9 месяцев 2013 года по МСФО составила $160 млн.
Заседание Совета директоров проведёт Московская Биржа. На повестке дня вопросы о тарифах и иных комиссионных вознаграждениях при совершении сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами, об утверждении правил организованных торгов на рынке Стандартизированных ПФИ, одобрение планируемого к заключению с ЗАО «Сбербанк КИБ» договора об оказании информационных услуг и ряд других.
Экс-министр финансов Алексей Кудрин предложил пути выхода России из экономического кризиса. Основные направления усилий: рост эффективности системы госуправления, значительное улучшение доверия между властями, бизнесом и гражданами страны, выбор иной модели развитии энергетическими компаниями взамен требований средств из ФНБ, которых в текущей ситуации хватит только на полгода. Кудрин считает, что восстановить доверие к рублю получится только после 7-10 лет роста российской экономики. При этом рубль не станет резервной валютой, даже региональной, как минимум в ближайшие 20 лет. Такая оценка выглядит излишне пессимистичной, особенно с учётом очень быстрой смены ситуации на мировой арене.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 21.11.2014, 14:25
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня официально распустил нижнюю палату парламента, создав условия для проведения досрочных выборов, по его словам, необходимых для того, чтобы получить поддержку антидефляционной политики. Выборы запланированы на 14 декабря.
Министр финансов Японии выразил обеспокоенность по поводу начавшегося недавно быстрого удешевления йены относительно доллара США. На сегодняшней пресс-конференции он указал на излишне высокие темпы падения в последние недели. Всего примерно за месяц курс доллар/йена вырос примерно на 10 йен. Снижение йены ускорилось, после того как 31 октября Банк Японии ещё больше смягчил денежно-кредитную политику. После заявления Асо йена резко выросла. Однако глобальный тренд на ослабление пока действует.
Сегодня российская валюта продолжает укрепляться, поддержку оказывает необходимость продаж иностранной валюты для уплаты налогов. Неуверенно, но всё же дорожает нефть – нервозность на рынке усиливается в преддверии заседания ОПЕК. Рынок ожидает незначительного сокращения добычи или более сильной приверженности соблюдению текущих квот – добыча нефти странами-участницами в настоящее время превышает квоту в 30 млн баррелей нефти в день. Посему высока вероятность того, что картель либо подтвердит текущие квоты, либо понизит квоты на 1 млн баррелей в день или меньше. От принятых решений будет зависеть расстановка сил.
Пока рубль остаётся перепроданным, даже при текущей цене на нефть, справедливый курс ближе к 41 за доллар. Для более серьезного укрепления нужен сильный импульс, в качестве которого могут выступить значительный рост нефтяных котировок и смягчение режима санкций.
Вечером будут опубликованы данные по инфляции производителей, розничным продажам и безработице в России. Фундаментально макростатистика выглядит вполне неплохо. В том числе вчерашние данные по темпу роста промпроизводства (в сентябре на 2,8% и на 2,9% в октябре в годовом выражении) дают определенный оптимизм.
Стоит обратить внимание на выход данных по инфляции в Канаде.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 21.11.2014, 14:25
Валютная пара евро доллар продолжает торговаться в структуре коррекции. Рассматриваем развитие четвёртой волны матрицы. Минимальная цель снижения - на уровне 1.2488. Сегодня рассматриваем отработку этой цели и начало роста в пятую структуру. Цель пятой волны - на уровне 1.2620.
Валютная пара фунт к доллару США торгуется в консолидации у минимумов. В этом диапазоне имеем один импульс роста с потенциалом на продолжение. Рынок предпринял попытку расширения вверх и сейчас её корректирует к центру консолидации. На сегодня основным сценарием рассматриваем пробой 1.5725 вверх и отработку уровня 1.5765. Эта структура будет рассматриваться как часть волны роста на отработку цели на уровне 1.600.
Валютная пара доллар франк продолжает торговаться в коррекции. Рассматриваем её как четвёртую волну на восстановление к уровню 0.9600. Далее ожидаем развитие пятой структуры снижения на отработку цели на уровне 0.9500.
Валютная пара доллар иена выставила импульс на снижение. Но его потенциал рассматриваем только на коррекцию к уровню 116.35. Далее будем рассматривать возможность развития ещё одной структуры роста на обновление максимума.
Валютная пара австралийский доллар к доллару США вышла из канала снижения. На сегодня рассматриваем развитие очередной структуры роста с целью на перекрытие уровня 0.8690. Далее - снижение к уровню 0.8630. Затем - опять рост на отработку волны с целью 0.8790.
Российский рубль очень медленно спускается к отработке целевого уровня. Такой сценарий предусматривает развитие ещё одной структуры роста на обновление уровня 48.33. Далее ожидаем снижение на пробой уровня 45.00. А на формировании консолидации с фигурой продолжения будем рассматривать отработку цели на 43.94.
Золото продолжает торговаться ровно в центре консолидационной структуры. Рассматриваем на сегодня возможность роста на отработку уровня 1208. Далее - опять снижение к уровню 1188. Затем будем рассматривать развитие очередной структуры роста на отработку уровня 1223.
Быки пытаются вернуть контроль над валютной парой EUR/USD...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.25125, со второй половины дня четверга в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55 и 89, которые являются уровнями поддержки 1.2510 и 1.24875/85, и в данный момент пытается закрепиться выше средней с периодом 144.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, но вновь начала плавно повышаться и тем самым указывает на возможное усиление бычьих настроений.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на покупку евро (EUR), поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что рост евро (EUR) может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 1.26325 и 1.2665.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 11:00 мск. Президент ЕЦБ Марио Драги представит доклад на 24-м Европейском банковском конгрессе 'Изменение формы Европы' во Франкфурте, Германия. Неожиданные заявления могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Золото стабилизировалось выше уровня 1181,80, что при поддержке от положительных линий Линейной регрессии указывает на возможность дальнейшего роста с целью 1213,05 (38,2% коррекции Фибоначчи). Данный сценарий так же поддерживают позитивные MACD и RSI, и только снижение под уровень поддержки 1176,75 ослабит бычий сценарий.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1190,00 со Стопом 1175,00. Поддержка 1190.00 1181.80 1176.75 1168.00 1159.20 Сопротивление 1195.00 1200.00 1205.00 1213.05 1215.75
Со вчерашнего дня Серебро показывает позитивную динамику приближаясь к уровню сопротивления 16,27. Пробой данного уровня приведет к тестированию следующего уровня сопротивления 16,78 и возможно 17,00. Технические индикаторы так же поддерживают бычий сценарий однако имейте ввиду, что пробой уровня поддержки 15,84 отменит наши ожидания.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 16,10 со Стопом 15,80. Поддержка 16.00 15.84 15.78 15.65 15.42 Сопротивление 16.27 16.34 16.72 17.00 17.27
Пара по прежнему торгуется в узком диапазоне выше уровня поддержки 1,2255 и мы считаем, что у быков достаточно сил для пробоя уровня сопротивления 1,2585 и дальнейшего движения с целью 1,2635 и 1,2680. Имейте ввиду, что только пробой уровня поддержки 1,2460 отменит бычий сценарий.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1,2555 со Стопом 1,2460. Поддержка 1.2500 1.2480 1.2460 1.2400 1.2360 Сопротивление 1.2555 1.2580 1.2620 1.2660 1.2680
Пара по прежнему торгуется ниже уровня сопротивления 1,5705 сохраняя отрицательное давление в силе. Линии Линейной регрессии так же по прежнему показывают отрицательную динамику, что указывает на возможэность нисходящего движения с целью 1,5500 и возможно 1,5430. Имейте ввиду, что прорыв уровня 1,5705 отменит медвежий сценарий.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,5705 со Стопом 1,5820. Поддержка 1.5665 1.5600 1.5570 1.5600 1.5425 Сопротивление 1.5705 1.5810 1.5900 1.5950 1.6000
После тестирования уровня сопротивления 119,0 пара снизилась достигнув области поддержки 117,85. Однако, пока цены выше уровня 116,10 мы по прежнему придерживаемся бычьего сценария и ждем возвращения к области 119,00 и ее пробоя.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 117,85 со Стопом 116,10. Поддержка 117.75 117.25 116.80 116.10 115.20 Сопротивление 117.95 118.50 119.00 120.80 121.70
