На среду запланирована публикация отчета за 2 квартал Bank of America (BAC), поэтому стоит сегодня коснуться именно этой компании. Начнем с того, что банк вполне неплохо переживал большую часть негативных известий за последние несколько месяцев, однако в ближайшее время мы все же можем увидеть падение гиганта. И на это может быть несколько вполне объективных причин.
1. Банковский кризис в еврозоны еще не подошел к концу и это подтверждает недавняя история с угрозой дефолта крупнейшего португальского банка. Напомним, что в день появления этой новости каждый из основных европейских индексов закрылся «в красном». Затем все успокоилось на разговорах о том, что риск не имеет системной природы, хотя есть большие сомнения по этому поводу. В прошлый раз после нескольких таких случаев банковский сектор начал быстро терять высоту, и, может быть, сейчас мы наблюдаем первые тревожные звоночки.
2. BAC очень зависим от объемов ипотечного кредитования, так как большая часть прибыли генерируется именно в этом сегменте. А, значит, косвенно прибыли компании зависят от состояния рынка жилья, и на текущий момент ситуация в данном секторе экономике остается неоднозначной. Продажи на вторичном рынке падают еще с ноября 2013 года, на первичном рынке – в 3 месяцах из последних 4-х, опережающий индикатор незавершенных сделок и разрешений на строительство находится на негативной территории.
3. Рынок находится на исторических максимумах, несмотря на рост геополитических и макроэкономических рисков: рост процентных ставок по греческим и португальским облигациям, охлаждение китайской экономики, а также конфликты в Украине, Ираке, Израиле в скором времени.
В не зависимости от результатов публикуемой отчетности, мы рекомендуем рассмотреть средне и долгосрочные сделки на продажу по BAC.
Товарно-сырьевой рынок
Вчера были созданы все условия для роста драгоценных металлов в виде мягких комментариев Йеллен, ее намеков на развитие пузырей на фондовом рынке, а также португальских страстей вокруг Espirito, который может все же вызвать новый «эффект домино». Тем не менее, золото не смогло вырасти, а вслед за ним и потянулось серебро, хотя они пытались – особенно хорошо это видно по динамике XAG/USD. Всему виной крупный выброс фьючерсов на продажу, и учитывая, что вероятнее всего это была спекулятивная сделка, совершенная в самый подходящий момент, уже сегодня цены могут выровняться и отыграть вчерашние печальные события для всего финансового рынка. Ближайшей целью по XAU/USD может стать отметка $1320 за унцию.
Котировки нефти решили «нащупать дно» пониже под влиянием укрепившегося спроса на доллар США, однако уже вчера они начали коррекцию и могут продолжить ее и сегодня, если только мы не увидим нового всплеска интереса к USD. Ближайшей целью по Brent может стать район 107,80 за баррель.
Валютный рынок
Сегодня рынок откроют данные из Китая, которые продемонстрируют темпы роста экономики во втором квартале, а также объемы производства в июне. Недавние разочарования со стороны данных по торговому балансу привели к распродаже AUD и NZD, так как инвесторы вновь опасаются по поводу стабильности восстановления КНР. Если и в этот раз мы увидим слабые показатели, это может отправить пару AUD/USD в район 0,93.
Итак, вчерашние данные говорят о том, что инфляция в Великобритании начинает ускорять свой рост, причем довольно хорошими темпами. Это только убедило инвесторов, что Банк Англии вынужден будет пойти на повышение ставки уже до конца текущего года. Сегодня мы получим отчет, который может подтвердить или опровергнуть подобные предположения. Если показатели занятости продолжат расти, и, что еще более важно, средние заработки продолжат повышение, регулятор будет загнан в ловушку. Вполне вероятно, что именно сегодня мы увидим новые исторические максимумы по GBP/USD с пробоем отметки 1,72.
И, наконец, третьим интересным катализатором станет заседание Банка Канады. Напомним, что для регулятора довольно большое значение продолжает играть инфляция, и последнее время CPI начал расти. Все это спровоцировало разговоры о том, что Банку Канады все же придется забыть о своем миролюбивом настрое. Тем не менее, мы сомневаемся, что на этот раз будут внесены какие-либо изменения в риторику, и поводом для наших сомнений является недавнее исследование, опубликованное центробанком, где он признает существование понижательных рисков для инфляции. Скорее всего, еще одно нейтральное заседание спровоцирует рост USD/CAD с целью на 1,08, после чего потенциал роста, вероятно, будет исчерпан, и можно будет рассмотреть стратегию продажи на приближении к указанному уровню.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7900-0.7940 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7880,0.7860 сопротивление-рост к отметкам 0.7965,0.7980 удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 174.05-174.55, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 173.80,173.50, сопротивление-рост к отметкам 174.80,175.00 удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 137.75-138.05, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 137.50,137.30, сопротивление-рост к отметкам 138.35,138.60 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0750-1.0780,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0730,1.0700, сопротивление-рост к отметкам 1.0800,1.0820, удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю 0.8930-0.8970, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8900,0.8860, сопротивление-рост к отметкам 0.9000,0.9020 удачи всем.
Торговый диапазон пары NZD/USD фактически не изменился 0.8740-0.8780, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8715,0.8700 сопротивление-рост к отметкам 0.8810,0.8830 удачи всем.
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.9360-0.9400, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9320,0.9300 сопротивление-рост к отметкам 0.9425,0.9455 удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/USD на данный момент рассматриваю как 1.3555-1.3580, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3520,1.3500, сопротивление-рост к отметкам 1.3600,1.3625 удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.7140-1.7170, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.7100,1.7080 сопротивление-рост к отметкам 1.7190,1.7220 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 101.45-101.80, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 101.20,101.00 сопротивление-рост к отметкам 102.00,102.20,удачи всем
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 95.00-95.35, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 94.80,94.50, сопротивление-рост к отметкам 95.50,95.70, удачи всем.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с европейской сессии вторника в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения. С точки зрения фундаментального анализа, ощутимое давление на евро (EUR) оказала новость о том, что индекс настроений в деловой среде Германии продолжил снижаться в июле и достиг рекордно низких значений...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился существенно ниже скользящих средних с периодами 144, 55, 34 и 89, которые теперь являются уровнями сопротивления 1.3605/075 и 1.36225.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на евро (EUR) сохранится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень поддержки 1.3520, который может открыть путь к уровням 1.3475 и 1.3430.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 18:00 мск. Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен начнет свидетельствовать по полугодовому отчету о монетарной политике перед Комитетом по финансовым услугам, в Вашингтоне. Неожиданные заявления могут оказать значительное влияние не только на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре, а и на весь рынок форекс.
Американские фондовые индексы закрыли торги в основном в «красной зоне».
Индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,19% до 1 973,28 пункта. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,03% и составил 17 060,68 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq зафиксировался на отметке 4 416,39 пункта, понизившись на 0,54%.
Мировые цены на нефть показывают положительную динамику
Мировые цены на сырую нефть продемонстрировали положительную динамику.
На Нью-Йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) стоимость контрактов на индикативный сорт нефти повысилась на 0,38 доллара — до 99,85 доллара за баррель. Brent Crude подорожал в Лондоне на 0,20 доллара — до 106,91 доллара за баррель.
