Фондовые торги среды в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрируют разнонаправленную динамику.
Падение продемонстрировал японский Nikkei 225, который понизился на 0,04% до 15 388,54 пункта. Гонконгский Hang Seng находится на уровне 23 478,52, индекс Шанхайской биржи SSE Composite прибавил 0,07% до отметки 2 071,90.
Во вторник по итогам основной сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 5,05 коп., до 34,378 руб., курс евро снизился на 7,20 коп., до 46,65 руб.
Центральный банк России с 16 июля повысил официальный курс доллара на 5,88 коп., теперь он составляет 34,3723 руб. Официальный курс евро, в свою очередь, укрепился до 46,791 руб., прибавив 10,75 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) составляет 39,90 руб., снизившись на 0,5 коп.
Позиции отечественной валюты пока выглядят невнятно. Новых торговых идей на рынке нет, внутридневные объёмы торгов небольшие, рынок малоликвиден. Возможно, это связано с сезоном отпусков в середине лета, когда спекулятивно настроенных инвесторов на рынке мало. Сейчас любая весомая рыночная позиция на покупку или продажу способна сместить баланс в рублёвых парах. Против рубля по-прежнему играет совокупность внешних факторов: снижение нефтяных цен, продажи на фондовых рынках, напряжённость на российско-украинской границе.
Сегодня стартует двухдневный саммит ЕС, на котором будет поднят вопрос новых антироссийских экономических санкций. Рубль очень чувствителен к подобной информации, поэтому будет дешеветь на каждом неприятном высказывании европейских политиков.
Цель по доллару США на сегодня – 34,50 руб., по евро – 46,75 руб. Пока снижение рубля носило формальный характер, но всё может измениться, если риторика ЕС станет агрессивной. Рынку будет достаточно этого триггера, чтобы вернуть рубль к майским отметкам.
Евро/доллар накануне провёл стрессовый день, утром в среду пара остаётся под давлением, несмотря на стабильную статистику из Китая. И если статданные по Германии и еврозоне от института ZEW инвесторы учли в ценах достаточно быстро, то вечерние комментарии главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен о состоянии экономики США участников рынка расстроили всерьез.
Г-жа Йеллен вчера была настроена мрачно и сообщила, что в экономике присутствуют признаки значительного ослабления, среди особенно пострадавших – рынок труда и инфляция. В то же время, фондовый рынок слишком перегрет, чтобы давать объективную оценку состояния компаний и их капитализаций. Те, кто ждал скорого ужесточения монетарной политики в США, могут на время забыть об этом. Йеллен подчеркнула накануне, что в нынешней экономике уместно сильное стимулирование. «Восстановление ещё не завершено», – резюмировала глава Федрезерва.
Не сказать, что эти комментарии отрезвили рынки капитала, но настроение точно испортили. Теперь всерьёз можно рассматривать вариант, при котором ФРС растянет оставшийся объем QE3 на более длительный период, чем ожидалось ранее. Пара евро/доллар завершила торговый день на 1,3567, вблизи минимумов от 20 июня. Сегодняшняя торговая сессия также пока проходит с понижением, причем евро намерен, похоже, протестировать очередное июньское дно. Евро/доллар проведет торги среды в диапазоне 1,3530-1,3575.
Утренняя статистика по Китаю оказалась неплохой, но этот факт рынки не вдохновил. ВВП Поднебесной за второй квартал вырос на 7,5% в годовом исчислении вопреки прогнозам в 7,4%.
Пара фунт/доллар во вторник стремительно выросла, достигнув многолетнего максимума на 1,7189 на фоне неплохой статистики по инфляции в Туманном Альбионе. Сегодня утром «британец» отступает, но это технический отскок, пара остаётся фундаментально сильной.
Бычий взгляд на валютную пару USD/JPY по-прежнему актуален...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с американской сессии прошлого четверга в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень сопротивления 101.75) с одной стороны и средних с периодами 55, 89 и 34 (ряд уровней поддержки 101.675, 101.625 и 101.50) с другой.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/JPY может возобновиться в ближайшее время, а потенциальные цели быков расположены на 102.20 и 102.50.
Технические индикаторы указывают на продолжение роста USD/CHF...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что консолидация в рамках ценового диапазона 0.89325 - 0.89025 завершилась пробоем его верхней границы, что привело к усилению бычьих настроений и росту котировок примерно на 30 пунктов...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 144, 55, 34 и 89, которые теперь являются рядом уровней поддержки 0.8935, 0.8930, 0.8925 и 0.8920.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/CHF может возобновиться в ближайшее время, а потенциальные цели быков расположены на 0.9010 (локальный max) и 0.9050.
ВТБ разместит привилегированные акции в пользу государства
Российский фондовый рынок в среду открылся с минорным настроением. Ведущие биржевые индексы снижаются в среднем на 0,5%, в лидерах продаж акции Системы, Газпрома и Башнефти. В положительной зоне удается удержаться бумагам Русала, ЛСР и Акрона.
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию преимущественными продажами, фьючерс на индекс S&P стоит в минусе. Цены на нефть немного растут.
Сезон корпоративных отчётностей в США приносит новую информацию. Производитель микрочипов Intel отчитался о росте чистой прибыли на 40% за второй квартал, которая составила $2,8 млрд или 55 центов на одну акцию против $2 млрд или 39 центов на бумагу годом ранее. Отчёт производителя косметических товаров Johnson & Johnson оказался менее приятным: чистая прибыль в прошлом квартале составила $4,3 млрд или $1,51 на акцию против $3,8 млрд или $1,33 на ценную бумагу годом ранее. Банк JPMorgan Chase & Co сообщил о чистой прибыли в размере $5,99 млрд или $1,46 на акцию против $6,5 млрд или $1,60 на ценную бумагу за аналогичный период годом ранее.
Сегодня ЕС открывает двухдневный саммит, и нетрудно догадаться, что вопрос российско-украинских отношений будет тут едва ли не основным. Впрочем, расстановка сил пока не однозначно в пользу Америки: так, Германия и Франция, в числе многих, выступают против очередного блока антироссийских санкций.
Индекс ММВБ проведёт сессию среды в диапазоне 1458-1475 пунктов, сильная поддержка на 1450 пунктах способна сдержать натиск «медведей», если потребуется.
Уставный капитал банка ВТБ может быть увеличен путём выпуска привилегированных акций и их размещения в пользу Российской Федерации. Ранее наблюдательный совет банка утвердил цену размещения в размере эквивалентном их номинальной стоимости, равной 1 копейке.
На российском фондовом рынке явно наблюдается дефицит торговых идей. Дивидендные истории по голубым фишкам практически отыграны, индекс ММВБ находится у психологической отметки 1500-1550 пунктов, которую не способен пробить. На настроения инвесторов также влияет летний период, объём торгов на Московской бирже по сравнению с предыдущими месяцами понемногу снижается. Сегодня без дивидендов стал торговаться Газпром, что естественным образом привело к снижению котировок на 3,8%. На наш взгляд, сейчас есть возможность покупки на короткий срок с ограничивающими убыток ордерами на уровне 138-139 руб. и целью 146-147 руб. за акцию.
Дополнительное давление на валютный риск оказали и слова председателя ФРС Джанет Йеллен о том, что ФРС может повысить процентные ставки раньше, чем ожидает рынок, однако многое будет зависеть от темпов экономического восстановления. По мнению Дж.Йеллен, ставки могут начать расти, если ситуация на рынке труда будет улучшаться быстрее, чем предполагает ФРС. Учитывая последние nonfarm payrolls, сомнений в этом практически нет. Сегодня в 18:00 МСК состоится заключительный аккорд речи Йеллен. Если за прошедшую ночь, ее взгляды на дальнейший монетарный курс ФРС не претерпели критических изменений, у доллара может появиться еще один фундаментальный союзник. По этой причине, я сохраняю шорт по паре EURUSD с прежней целью 1,35, тем более, что европейская валюта все больше соглашается с реальностью данного рубежа.Еще одним активом, рискующим столкнуться с повышенной волатильность в рамках сегодняшней сессии, может оказаться фунт. По факту вчерашней конференции главы Банка Англии Марка Карни, мы усвоили, что повышение процентной ставки английским мегарегулятором возможно уже в самое ближайшее время. Собственно, подобные комментарии помогли нам достигнуть нашей цели с британцем в 1,7150. Для одного торгового дня профит более 50 пунктов более чем достаточно, однако, уверен, что потенциал пары GBPUSD еще не исчерпан. Текущую коррекцию можно использовать для повторного входа в длинную позицию, как раз под публикацию отчета по состоянию британского рынка труда. Запланирован он на 12:30 МСК. Учитывая последнюю риторику Карни, рынок труда Англии не испытывает проблем на текущем этапе, а значит уровень 1,7150, способен пасть и сегодня. Моя цель 1,7170.
На рынке форекс сегодня важный день для канадского доллара (CAD)...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что второй день в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
USD/CAD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 144, 34, 55 и 89, которые теперь являются рядом уровней поддержки 1.0730, 1.0700 и 1.06825/80.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CAD.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/CAD может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 1.0835 и 1.0870.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 18:00 мск. состоится публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике. В это же время будет оглашено решение Банка Канады по основной процентной ставке, а также сопроводительное заявление к нему.
Помимо этого, в 19:15 мск. начнется пресс-конференция Банка Канады.
Выше перечисленные события могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
AUD/USD. Уровень поддержки 0.9330 проходит очередное испытание на прочность...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже третий день подряд сохраняется ощутимое давление на австралийский доллар (AUD)...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 55, 34, 144 и 89, которые являются рядом уровней сопротивления 0.93775, 0.9385 и 0.9395/975.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик вошел в зону перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на австралийский доллар (AUD) сохранится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень поддержки 0.9330, который может открыть путь к уровням 0.9250 и 0.9210/00.
Продажи пары AUD/USD рассматривать при пробое вниз уровня 0,9326 с целью на уровне 0,9253. Stop-Loss размещать на уровне 0,9377.
Большую часть прошлой недели пара AUD/USD провела в пределах неширокого диапазона, но уже в начале новой, преодолела его нижнюю границу и демонстрирует умеренное снижение в район поддержки 0,9326. При этом стоит отметить, что пара проигнорировала и недостаточно агрессивный протокол последнего заседания ФРС, и «мягкие» комментарии Джанет Йеллен.
Достаточно сдержанную реакцию австралийский доллар продемонстрировал и на публикацию протокола июльского заседания Резервного Банка Австралии. Но это и неудивительно, поскольку ничего совершенно нового он не принес. В очередной раз регулятор повторил, что политика стабильных ставок на данный момент является оптимальной, а курс австралийского доллара высок по историческим меркам и на фоне падения цен на сырье мало способствует восстановлению экономики. Не самым оптимистичным образом выглядит и ситуация на рынке труда (рост числа занятых имеет место, но обусловлен он в большей степени увеличением занятых неполный рабочий день).
Из запланированных на ближайшую неделю отчетов по экономике Австралии наиболее интересной станет публикация данных по индексу потребительских цен за 2 квартал (23 июля). Австралийский регулятор ждет, что ценовое давление останется в целевом диапазоне 2- 3%. Тем не менее, даже незначительное превышение показателем прогноза может оказать паре краткосрочную поддержку. В качестве повода для укрепления также могут выступить и неплохие данные по экономике Китая. Согласно опубликованной сегодня статистике, темпы роста ВВП Поднебесной ускорились во втором квартале и составили 7,5%, что немного превысило прогноз на уровне 7,4%. Позитивную динамику продемонстрировал и промышленный сектор: в годовом соотношении рост показателя составил 9,2% (прогноз 9,0%), продемонстрировав рост от 8,8% в мае. Учитывая, что Китай является одним из основных торговых партнеров Австралии, можно предполагать, что стабилизация его экономики благоприятным образом отразится и на австралийской экономике. Поэтому можно предполагать, что пара все же возобновит рост в район уровня сопротивления 0,9422. Однако, у оззи есть и фактор риска в виде выступления главы РБА Глена Стивенса, запланированное на вторник. При условии, что его риторика окажется достаточно пессимистичной и он каким то образом намекнет на то, что регулятор готов действовать с целью ослабить курс национальной валюты, пара будет способна преодолеть поддержку на уровне 0,9326, что откроет путь вниз к 0,9253.
На фоне дефицита данных из Австралии, довольно активное влияние на динамику пары может оказывать американская статистика. И тут в отчетах недостатка нет. В последние 2 рабочих дня текущей недели внимание стоит обратить на данные по еженедельным обращениям за пособием по безработице в четверг, и отчет по потребительскому доверию от Университета Мичигана в пятницу. 22 июля выйдет отчет по индексу потребительских цен США. Рост показателя может снова вернуть на рынки слухи о том, что ФРС все же рассмотрит в скором времени возможность перехода к режиму ужесточения монетарной политики. Таким образом, умеренно позитивная статистика из США может также оказать на пару дополнительное давление.
Торговые рекомендации. Продажи рассматривать при пробое вниз уровня 0,9326 с целью на уровне 0,9253. Stop-Loss размещать на уровне 0,9377. Если же отметка 0,9326 пройдена не будет и пара начнет рост, то используем альтернативную стратегию: покупки при пробое уровня 0,9377 с целью на 0,9422.
Глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен накануне расстроила рынки капитала - это не удалось сделать слабой статистике по деловому доверию от ZEW в Германии и еврозоне, зато комментарии Йеллен "утопили" евровалюту. "Экономике США все еще нужно стимулирование, восстановление не завершено", - примерно так можно вкратце пересказать то, о чем накануне вещала Йеллен. Эти комментарии, внешне не очень важные, дают инвесторам массу поводов для размышления. Например, о том, что на ближайшем заседании ФРС в сворачивании QE3 может быть взята пауза- ведь Йеллен сказала, что стимулирование все так же нужно. К текущему моменту программа QE3 сокращена более чем на половину от своих исходных параметров. Негативный эффект для американской экономической системы уже виден - взять хотя бы отчет по ВВП США за первый квартал с падением на 2,9%. В общем, пока все зыбко и туманно, до заседания Федрезерва еще почти что две недели. Впрочем, сегодня Джанет Йеллен снова будет выступать с речью. Европейская сессия обещает быть спокойной для евро/доллара, если только саммит ЕС не отметит что-то жизненно важное. Во второй половине дня внимание стоит обратить на публикацию статистики по промышленному производству в США. В паре евро/доллар по-прежнему актуальны продажи, цель на 1,3536, минимум от 17 июня.
