Сегодня внимание инвесторов будет приковано к данным по инфляции и внешней торговле в еврозоне. Ожидается, что рост цен в сентябре составил 0,4% в месячном выражении, 0,3% в годовом, основной ИПЦ – 0,7% в годовом выражении. Также прогнозируется рост положительного сальдо внешнеторгового баланса до 13,5 млрд евро в августе.
Нет оснований полагать, что статистика выйдет позитивная. Предыдущие данные, в том числе по промпроизводству, это подтверждают. И, тем не менее, если данные выйдут не слишком провальные, то евро может получить краткосрочную поддержку, если цифры будут хуже ожиданий, то европейская валюта продолжит терять позиции против остальных валют.
Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по изменению объема производственных поставок в Канаде, а также числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Кроме того состоятся выступления Джанет Йеллен, председателя ФРС, и членов Комитета по открытым рынкам Нарайана Кочерлакота и Джеймса Булларда.
В опубликованной вчера Бежевой книге ФРС отмечается, что американская экономика в августе-сентябре демонстрировала умеренный и ограниченный рост во всех 12 округах.
Дефицит бюджета США в 2014 финансовом году составил 483 млрд долларов - на 3 млрд меньше прогноза конгресса, а также на 28,9% меньше, чем годом ранее. Минфин отмечает, что на текущий момент дефицит бюджета составляет 2,8% от ВВП, что является самым низким значением с 2007 года и ниже среднего значения этого показателя за 40 последних лет. Такого сокращения дефицита удалось добиться в результате роста доходов, вызванного укреплением экономики и введением ряда налоговых мер, и стабилизации расходов в 2014 году.
Доллар после небольшой коррекции продолжает укрепляться. На текущий момент по оценкам Альпари поводов для его ослабления на рынке нет. Скорректировать движение может лишь риторика членов ФРС относительно сроков повышения ставок, т.е. если прозвучат заявления о том, что ужесточение откладывается на более длительный срок. В противном случае укрепление американской валюты продолжится.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 15:13
Динамика цен на нефть вселяет панику широкой общественности. Цена WTI с поставкой в ноябре опустилась до $80,29 за баррель на электронных торгах в Нью-Йорке. Сегодня утром техасская нефть торгуется на 30 центов дороже, но не исключено, что к концу дня цена опустится ещё ниже. Всё определят данные по запасам нефти по итогам прошлой недели от Энергетического информационного агентства. Вчера резкое снижение котировок было обусловлено аналогичной негативной статистикой от Американского института нефти. Так, запасы сырой нефти в Штатах увеличились на 10,1 млн баррелей. Это достаточно существенный прирост, еще раз доказывающий падение спроса на сырье. Снижение глобального спроса наряду с ростом предложения и демпингом является одним из ключевых факторов, по причине которых происходит падение цен на нефть.
Страны ОПЕК вместо того, чтобы сообща предпринять меры по стимулированию рынка, вступили в жесткую борьбу за покупателей и стали понижать отпускные цены. Сначала стоимость барреля снизили Саудовская Аравия и Катар, затем к ним подключились Иран и Ирак. Еще позднее на $1 снизил цену Кувейт. Экстренное совещание картеля по просьбе Венесуэлы созвать так и не удалось, поэтому инвесторы и добытчики с нетерпением ждут следующего планового заседания ОПЕК, запланированное на 27 ноября в Вене.
Нефть марки Brent торгуется в районе $83,5 за баррель, но ближе к вечеру по оценкам Альпари может опуститься до $82.
Российский фондовый рынок открылся в четверг умеренным ростом. К текущему моменту ведущие биржевые индексы растут в среднем на 0,3%, в лидерах продаж - акции «Газпром нефти» и «Башнефти», в положительной зоне удерживаются бумаги «ПИКа» и «Яндекса».
Внешний фон к сегодняшним торгам остается таким же пессимистично окрашенным, как и ранее. Американские биржевые индексы закрыли предыдущую сессию снижением после публикации слабой статистики по розничным продажам в сентябре. Фьючерс на индекс S&P ограниченно растет. Цены на нефть продолжают падать, баррель сорта Brent утром в четверг стоит не более $83,36. Все ближе критичная для многих стран-экспортеров планка в $78-80 за баррель «черного золота».
Российский рубль накануне эффектно отыграл поддержку Минфина РФ. В ведомстве не исключили проведение аукционов объемом в $3 млрд в течение месяца с тем, чтобы помочь стабилизировать национальную валюту России. Пара доллар/рубль на эту информацию среагировала резким снижением, по итогам сессии инструмент «похудел» на 1,15% и приблизился к 40,45 руб. По оценкам Альпари эта эйфория не будет долгой, озвученного лимита рынку будет мало, принимая во внимание нефтяные котировки и ограниченный доступ банков к внешним займам. Финансовые организации с удовольствием докупят долларов в свою «подушку безопасности», после чего все вернется на свои места.
Сегодня рублевые пары продолжит штормить ввиду разнонаправленного новостного потока. Евро/доллар утром в четверг пытается сохранить в силе вчерашний растущий импульс, но здесь укрепление идет только за счет слабых американских статистических данных, а значит, будет недолгим.
Макроэкономический календарь на четверг интереснее: еврозона днём опубликует данные по инфляции в сентябре и торговому балансу за август. США опубликует статистику по промышленному производству в прошлом месяце.
Утром стало известно, что ЦБ РФ отозвал лицензии у трёх участников российского банковского рынка – «Кредитбанка», «Пурпе» и НКО «Ютикпэй». Санация банковского сектора продолжается, и это, пожалуй, даже хорошая новость.
Индекс ММВБ проведет сессию четверга в границах 1355-1400 пунктов.
По информации, циркулирующей в деловых кругах, масштабное снижение цен на нефть, ставшее следствием политического сговора американских транснациональных компаний и Белого дома с королевской династией Саудовской Аравии, помимо сложностей для России, может запустить кризисную лавину и в глобальной экономике. Кризис способен создать гигантскую массу свободных долларов, ранее завязанных на рынок углеводородов, а также предоставить серьёзную преференцию для промышленности Китая, способного в условиях дешевой нефти выйти на 10%-й рост ВВП.
Отказ властей Каталонии от проведения референдума по независимости 9 ноября тесно связан с реализацией американского проекта трансатлантической зоны свободной торговли, на который Мадрид дал согласие параллельно с введением пятимесячного моратория на волеизъявление жителей региона.
X5 Retail Group N.V. приобрела 100% доли компании «Агроторг-Самара». Ранее «Агроторг-Самара» осуществляла свою деятельность по договору коммерческой концессии с Х5. Сегодня сеть насчитывает 116 магазинов на территории Самары и Самарской области, общей торговой площадью 36 тыс. кв. м., две трети из которых работают в арендованных помещениях. За первое полугодие 2014 года чистая выручка компании (без учета НДС) составила порядка 3 млрд рублей. Данное приобретение позитивно скажется на финансовых результатах компании в будущем и её конкурентной способности. Хотя группа и без того чувствует себя неплохо. По итогам 1 полугодия 2014 года чистая прибыль компании выросла на 49,8% до 6,44 млрд рублей. Выручка X5 Retail Group за тот же период подросла на 15,3% и составила 259,9 млрд рублей. Показатель EBITDA за 6 месяцев 2014 года увеличился на 18,7%, до 21,2 млрд рублей, рентабельность — до 7,1%.
Несмотря на хорошие результаты в связи общим внешним негативным фоном, акции компании значительно упали в цене. При улучшении ситуации цена быстро восстановится, учитывая потенциал группы.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 15:13
В результате резкого увеличение волатильности торгов пары евро/доллар, было принято решение внести изменения в волновую разметку. Однако мы склонны полагать, что пара продолжит движение в рамках нисходящего тренда. Целевым уровнем для первой импульсной волны выступит отметка 1.2600.
Поэтому основной сценарий предполагает возобновление снижения пары в рамках импульсной волны «1».
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста пары в среднесрочной перспективе, что может привести к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 15:14
После ожидаемой нами коррекции в рамках четвертой волны, пара фунт/доллар может продолжить движение по тренду, усложняя волновую структуру третьей волны старшего порядка.
Основной сценарий предполагает продолжение снижение котировок пары в рамках пятой волны младшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 63-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 15:14
Пара аусси/доллар США продолжает консолидироваться в пределах боковика 0.8650–0.8900, что существенно усложняет волновую разметку пары, на младшем волновом уровне. В связи с этим мы не исключаем завершение нисходящего тренда в усеченной волне «(5)». Однако пробой нижней границы отмеченного канала подтвердит способность пары продолжить снижение.
В связи с этим отметим, что основной сценарий всё ещё предполагает продолжение снижения пары в волне «3» младшего волнового уровня.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и как следствие фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 16.10.2014, 15:14
Валютная пара евро доллар торгуется в развитии третьей волны роста. На сегодня рассматриваем развитие консолидационного диапазона с фигурой на продолжение роста. Рассматриваем отработку цели на уровне 1.3000. Далее - снижение в коррекцию к уровню 1.2800.
Валютная пара фунт доллар после ещё одного обновления минимума начала развитие новой волны роста. На сегодня рассматриваем коррекцию этой новой волны с целью на уровне 1.5950. Далее будем рассматривать развитие очередной волны роста на пробой вершины первой с формированием консолидации. Затем - рост в третьей волне с целью на уровне 1.6085.
Валютная пара доллар франк отработала цель снижения. На текущем строении рассматриваем формирование консолидации с фигурой продолжения снижения. Очередная цель рассматривается на уровне 0.9225. Далее - коррекция обратно к уровню 0.9400.
Валютная пара доллар иена на своём снижении сразу перекрыла цели волны. На сегодня рассматриваем развитие консолидации с возможной коррекцией. С пробоем консолидации вверх рассмотрим коррекцию, вниз - продолжение нисходящего тренда.
Австралийский доллар к доллару США продолжает торговаться в третьей волне роста. На сегодня рассматриваем развитие консолидации с пробоем вверх и продолжением роста на отработку уровня 0.8940. Далее - снижение обратно к уровню 0.8840.
Российский рубль отработал цель роста. На очереди - развитие консолидации с разворотной фигурой. На сегодня рассматриваем отработку уровня 40.64 и снижение к уровню 40.24. Далее рассмотрим возможность развития очередной структуры на снижение к уровню 39.50.
Золото пробило уровень 1233. На сегодня рассматриваем развитие консолидации и продолжение роста на отработку уровня 1266. Далее - снижение обратно к уровню 1240. Затем - новый рост на перекрытие уровня 1270.
EUR/USD. Быки взяли передышку после мощной атаки...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.26275, практически всю среду в данной валютной паре доминировали бычьи настроения.
С точки зрения фундаментального анализа, ощутимое давление на американский доллар (USD) оказали негативные данные по розничным продажам и индексу цен производителей...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 144, 34, 89 и 55, которые теперь являются рядом уровней поддержки 1.2750, 1.27025 и 1.26675/65.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает стремительно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня сопротивления 1.28425, который может открыть путь к уровням 1.2910 и 1.29725.
GBP/USD. Уровень сопротивления 1.6025 стоит на пути у быков...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
большую часть среды сила быков превышала силу медведей, в тоже время, курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 1.6025...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.60475, 1.61175 и 1.61925.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на два одинаковых и четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 1.6025, который может открыть путь к уровням 1.6110 и 1.6165.
