На графике валютной пары фунт/доллар в очередной раз произошла смена тенденции. После пробития уровня фрактального сигнала на повышение (1.7148) динамика изменилась с нисходящей на восходящую. Впрочем, продолжить рост «быкам» так и не удалось, в итоге цена откатила вниз, однако говорить об очередной смене тенденции пока не приходится. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена настроений участников торгов, находится на отметке 1.7086.
Валютная пара евро/доллар продолжает нисходящие тенденции. Впрочем, как мы видим на графике, пара всерьез корректируется, и вполне возможно, что в ближайшее время она сможет пробить уровень фрактального старта. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена нисходящей тенденции, по-прежнему находится на отметке 1.3664.
Apple: акции быстро восстанавливаются после падения на открытии
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 94,72. Цель - 95,80 или 96,73. Stop-Loss=93,80
Причина сформированной стратегии
Американский фондовый рынок оказался под давлением после того как Джеймс Буллард просигналил, что ФРС может перейти к циклу повышения учетной ставки раньше, чем ожидалось. Акции компании Apple, одного из лидеров в последние два месяца, открылись с разрывом вниз, но чувствуют поддержку в области 50-часовой скользящей средней. Вдоль всего рынка акции других компаний также пользуются спросом на относительно низких уровнях. Большинство бумаг находится на внутридневных максимумах. Ищем возможности для покупок Apple при получении технических сигналов на попытку вернуться к росту.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 10 июля
Фондовые рынки понесли в четверг потери на фоне масштабного бегства из рисков, спровоцированного слабыми экономическими отчетами из разных частей света. Кроме того, неспособность португальского банка платить по своим обязательствам спровоцировала волну беспокойства по поводу нового витка кризиса в еврозоне. В результате, японский Nikkei потерял 0,568%, германский DAX - 1,52%, а британский FTSE - 0,68%. Американские DJIA и S&P также несли хотя и небольшие, но потери.
Доллар смог немного реабилитироваться после вчерашних потерь, так как сочетание противоречивых австралийских данных с рынка труда, недотянувших до прогноза китайских данных по торговле, слабоватых уровней британского торгового баланса, а также разочаровывающих показателей промпроизводства Франции и Италии надавили на его основных соперников. В итоге, AUD/USD скатилась в район 0,9370, EUR/USD после некоторых колебаний вернулась-таки в район 1,36, GBP/USD скатилась к 1,7130. USD/JPY, тем временем, продолжает нести потери, причем основной причиной остается все то же падение доходности по гособлигациям США, а также общий спрос на безрисковые активы.
Тем временем, цены на оба сорта нефти поползли вверх, найдя поддержку в области недавно достигнутых минимумов. WTI к текущему моменту доросла до 102,80 за баррель, а Brent подбирается в районе 109,00.
Золото вчера доросло до мартовского максимума $1345,02, так как признаки финансового стресса в Португалии и обвал фондовых рынков спровоцировали бегство из рискованных активов в драгоценные металлы. Дело в том, что в четверг облигации самых загруженных долгами государств Европы начали падение, после того как португальский Banco Espirito Santo SA пропустил выплату по обязательствам, вызвав опасения о том, что еврозона может вновь пережить шок, подобный греческому.
Со следующей недели пойдет волна отчетности со стороны крупнейших американских корпораций, и так как про один из банков мы уже разговаривали, сегодня мы коснемся еще одного представителя финансового сектора. Стоит сразу отметить, фондовый рынок торгуется на исторических максимумах, а ожидания по прибылям оптимистичнее, чем когда-либо за последние три года. Несколько независимых исследований прогнозируют, что большинство представителей широкого индекса S&P 500 могли прибавить около 6,6% в прошедшем квартале. Тем не менее, с финансовым сектором все не так просто, так как велика вероятность, что прибыли будут ниже, чем во втором квартале прошлого года.
Про Citigroup мы уже говорили вчера, а вот про JP Morgan Chase (JPM) стоит продолжить сегодня. Компания три квартала подряд не дотягивала до прогнозов по выручке и два квартала по показателю EPS. Велика вероятность, что прибыли и в этот раз будут невелики, однако все же могут превысить ожидания по показателям прибыли на акцию и выручке. Рынок прогнозирует EPS на уровне $1,30 на акцию, что на 19% ниже прошлогодних отметок. Кроме того, впереди у банка непростые времена, учитывая недавнее заявление СЕО компании Джейми Даймона о своих проблемах со здоровьем. Несмотря на то, что рак горла, по его словам, находится в излечимой стадии, это все же создает угрозу снижения активности компании. Кроме того, с финансовой точки зрения, остается угроза в отношении роли JPM в деле о нарушении законодательства банком BNP Paribas, который уже вынужден был выплатить внушительную сумму для урегулирование конфликта. Впереди непростые времена для финансового сектора, так как регулирование со стороны государства ужесточается, а торговая среда становится менее благоприятной – и эти факторы тоже могут отрицательно сказаться на позициях JPM. Наша рекомендация – продавать!
Товарно-сырьевой рынок
Как вы видите, на финансовых рынках зреет новая волна страха, спровоцированная крупным португальским банкоми Banco Espirito Santo, который может объявить о своей неплатежеспособности уже в ближайшее время. Сейчас финансовая организация ведет переговоры с кредиторами, и если они не увенчаются успехом, он будет вынужден обратиться за помощью к властям. Вчера акции Banco Espirito Santo обвалились на 15%, а торги акциями материнской компании Espirito Santo Financial Group были приостановлены на бирже Люксембурга. Все это как нельзя лучше работает на дальнейший рост золота. Наша цель $1341 по XAU/USD была достигнута, и теперь можно ждать новые уровни в район $1350,50 за унцию.
Похоже, цены на нефть нашли точку опоры и, оттолкнувшись, вернулись в режим укрепления. Тем более, что тему увеличения поставок уже заложили в цены, да и доллар США вновь начал укрепляться на общей теме риска. Целью по Brent оставляем отметку 109,70.
Валютный рынок
Несмотря на то, что рост занятости в Австралии превысил прогнозные значения (15 тыс против 12 тыс), подтолкнув первоначально AUD/USD выше указанного нами уровня 0,9450, если копнуть глубже, основным драйвером роста стал компонент частичной занятости. Осознав это и получив рост безработицы с 5,9% до 6,0%, пара начала падение, добравшись до района 0,9370. Стоит напомнить, что совсем недавно мы получили и слабоватые данные по CPI, теперь вкупе с малой активностью рынка труда это может заставить Резервный банк Австралии решиться на дополнительное снижение ставки, конечно, только в случае подтверждения тенденции. На текущий момент, велика вероятность дальнейшего ослабления пары. Особое внимание уделяйте отчетам по инфляции и занятости.
EUR/USD, как мы и предполагали, четко разобралась со своей «зоной комфорта», и поэтому всегда возвращается в район 1,36 после попыток роста. Свою роль играют и слабоватые экономические данные – промпроизводство и во Франции, и в Италии, пока не дотягивает до прогнозных значений, только подтверждая, что сейчас вся надежда только на Германию. Кстати, сегодня Берлин опубликует данные по инфляции, и есть вероятность, что показатель все же покажет долгожданное укрепление. Это может стать небольшим поводом для укрепления EUR/USD с ближайшей целью на отметке 1,3640. Вероятность выхода из диапазона 1,36-1,3650 невелика.
У GBP/USD все меньше поводов для роста и все больше поводов для опасений, что темпы роста британской экономики достигли своих пиковых уровней. Вчерашний отчет по торговому балансу показал рост дефицита до 9,2 млрд фунтов, причем вкупе со всеми корректировками предыдущих данных, показатель вышел на 1 млрд хуже прогноза. Болезненный удар по самолюбию фунта и хорошая зацепка для Банка Англии, чтобы еще раз подчеркнуть нестабильные темпы восстановления экономики. Пока пара удерживается выше 1,71, мы будем наблюдать диапазонную торговлю, однако пробой ниже откроет путь к 1,70.
О USD/JPY совсем коротко – пара все еще под давлением, причем фундаментальные отчеты большого значения в ее динамике не имеют. Стоит следить за динамикой доходности гособлигаций США, они очень хорошо коррелируют друг с другом – об этом писала в прогнозе на 3 квартал. Уровень поддержки 100,75 может стать хорошей точкой опоры, так как в прошлом пара неоднократно отбивалась от него вверх. Таким образом, ждем достижения и входим лонгами.
Осторожный медвежий взгляд на валютную пару EUR/USD...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:в ходе азиатской сессии четверга курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 1.36475,практически всю европейскую сессию в данной валютной паре доминировали медвежьи настроения,уже на торгах в Америке, евро (EUR) нашел ощутимую поддержку в области 1.3595 - 1.35875...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 89 и 55, которые теперь являются уровнями сопротивления 1.36225 и 1.3630, и в данный момент практически слился со средними с периодами 34 и 144.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится рядом с зоной перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя области поддержки 1.3595 - 1.35875, после чего может быть открыт путь к уровням 1.3520 и 1.3500.
По итогам дня индекс доллара вернул себе все понесенные потери за среду. Падению курса британского фунта способствовали данные по торговому балансу в Великобритании, который зафиксировал расширение дефицита. Решения Банка Англии по процентной ставке рынок проигнорировал.
Курс евро/доллар упал под влиянием падения стоимости акций и облигаций португальского банка Banco Espirito Santo. В четверг бумаги обрушились на 17% после того, как инвесторам стало известно, что материнская компания Espirito Santo International задержала выплаты по купонам ряда краткосрочных долговых бумаг. Негативные настроения распространились на все рынки, включая валютный. Падение акций спровоцировало на рынке рост опасений, что банки периферийных стран еврозоны опять попали в сложную ситуацию. Соответственно и евро останется под давлением.
Индекс доллара пробил трендовую линию коррекционного движения. Сейчас он торгуется около линии lb. Учитывая расположение часовых индикаторов и отсутствие на сегодня важных фундаментальных данных, на первую половину дня мной ожидается откат от максимума и на американской сессии рост. Падение ниже уровня 80,04 отменит сценарий.
Португальский банк Banco Espirito Santo вчера напугал всех инвесторов. Негативные настроения распространились на все рынки, включая валютный. Падение акций спровоцировало на рынке рост опасений, что банки периферийных стран еврозоны опять попали в сложную ситуацию. Соответственно и евро останется под давлением.
Евро/доллар на европейской сессии пробил lb и поддержку 1,3613. Продавцам удалось продвинуться до 1,3588 и сейчас пара торгуется по 1,3598. Что ожидать сегодня? Обратите на срез слева. Это фрагмент дневного графика, чтобы Вам была понятная общая картина. Вчера я писал, что на 4h цена стоит под трендовой линией (L-1.3512 и L-1,3575), которая была пробита 3 июля и от 1,3675 цена может опять вернуться к 1,3575. Так вот, сейчас курс евро лежит на другой поддержке. Можно, конечно, провести еще по минимумам через 1,3575 горизонтальный ценовой уровень, но сейчас это не так важно. Из дневного графика видим, что потеря опоры на 1,3575 приведёт к падению евро до 1,3540. При отскоке пара вернётся к 1,3650. Из-за положения индикаторов и отсутствия важных новостей по прогнозу рассматриваю откат к lb, затем снижение. Чем агрессивней будут медведи, тем больше у них шансов на успех.
Британец нашел поддержку на уровне около 1,71. В настоящее время пара торгуется по 1,7128. По фунту я сделал срез четырехчасового графика. Итак, что видим. Фунт торгуется по трендовой линией (зелёная). Вчера он от неё отбился на слабых данных по торговому балансу Великобритании. После заседания Банка Англии фунт снизился до 1,7103 и перешел в коррекционную фазу. На 4h видим поддержку 1,7109. Это ключевой уровень на сегодня. Если состоится его пробой, тогда падаем в район 1,7060/80. Если отбой, то, скорее всего, рынок начнёт формировать какой-нибудь треугольник.
Курс AUDUSD обрёл поддержку около уровня 0,9360, после вернулся к линии lb. Так как сегодня важных новостей нет, то движение ожидаю в диапазоне вчерашнего дня.
На фоне роста доллара и падения евро, курс USDCHF прошёл сопротивление в районе 0,8922/25. Так как стохастик находится уже сверху, то на первую половину дня ожидаю снижение к lb и затем рост.
Осторожный бычий взгляд на валютную пару GBP/USD...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени торги не выходят за рамки широкого ценового диапазона 1.7175 - 1.7095. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются уровнями поддержки 1.7085 и 1.70175, и в данный момент слился со средними с периодами 34 и 55.
Гистограмма MACD расположена немного ниже своей сигнальной линии, слилась с нулевой линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на покупку британского фунта (GBP), поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя локального max 1.7175, который может открыть путь к уровням 1.7250 и 1.7300/10.
В противном случае, мы и дальше будем наблюдать консолидацию в рамках выше указанного ценового диапазона.
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 4,15 коп., до 33,9540 руб., курс евро упал на 9,50 коп., до 46,21 руб.
Центральный банк России с 11 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 24,05 коп., до 33,8353 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 46,1649 руб., что ниже предыдущего дня на 24,97 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 61 копеек и составила 39,38 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,40-43,40 рубля.
Российский рубль по итогам торгов показал смешанную динамику, но по-прежнему настроен на дальнейший рост против евро и доллара. Рубль к евро укрепился сильнее, чем к доллару, поскольку пара евро/доллар на Форексе упала из-за снижения стоимости акций и облигаций португальского банка Banco Espirito Santo.
В четверг бумаги обрушились на 17%, после того как инвесторам стало известно, что материнская компания Espirito Santo International задержала выплаты по купонам ряда краткосрочных долговых бумаг. Негативные настроения распространились на все рынки, включая валютный. Падение акций спровоцировало на рынке рост опасений, что банки периферийных стран еврозоны опять попали в сложную ситуацию. Соответственно, единая валюта в ближайшее время останется под давлением. То есть по евро цель остаётся в районе 45,68, по доллару – 33,63 руб.
Давление на USD/JPY сохраняется, курс валюты обновил локальный min...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что примерно с середины американской сессии среды сохраняется ощутимое давление на USD/JPY...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 55, 89, 34 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения, а также являются рядом уровней сопротивления 101.675/70 и 101.85.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на USD/JPY сохранится и может усилиться после пробоя сильного уровня поддержки 101.10, который может открыть путь к уровням 100.50 и 100.10/00.
Торги на европейских фондовых площадках в четверг завершились в «красной зоне».
Немецкий DAX понизился на 1,52% и остановился на отметке 9 659,13 пункта. Британский FTSE 100 упал на 0,68% до 6 672,37. Французский CAC 40 потерял 1,34% и составил 4 301,26 пункта.
