По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.7117, 1.7081, 1.7056, 1.7005, 1.6984, 1.6935 и 1.6915.
Здесь, краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 1.7056 – 1.7081, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.7117, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.7005 – 1.6984, пробой последнего значения приведет к развитию углубленному движению, здесь цель – 1.6935. До уровня 1.6915 ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла.
Основная тенденция – восходящая структура от 4 июня, корректировочная стадия.
Buy: 1.7081 Take profit: 1.7115 Sell: 1.6982 Take profit: 1.6945
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 102.55, 102.48, 102.30, 102.09, 101.84, 101.73, 101.59, 101.52 и 101.30.
Здесь, краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 101.84 – 101.73, пробой последнего значения должен сопровождаться движением к уровню – 101.59, возле которого ожидаем консолидацию. Проход ценой шумового диапазона 101.59 – 101.52 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 101.30. Уровень 102.09 является ключевым сопротивлением для верха, его проход ценой будет располагать к развитию восходящего потенциала от 19 июня, здесь первая цель – 102.30.
Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 18 июня, формирование Н/У.
Buy: 102.10 Take profit: 102.30 Sell: 101.73 Take profit: 101.60
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0784, 1.0758, 1.0747, 1.0727, 1.0715 и 1.0698.
Здесь, краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.0727 – 1.0715, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 1.0698, по достижении которого, ожидаем разворот в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.0747 – 1.0758, пробой последнего значения приведет к развитию углубленного движения, здесь цель – 1.0784, до этого уровня ожидаем формирование потенциала для восходящего движения.
Основная тенденция – нисходящая локальная структура от 18 июня.
Buy: 1.0759 Take profit: 1.0780 Sell: 1.0715 Take profit: 1.0700
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9520, 0.9492, 0.9478, 0.9443, 0.9414, 0.9402 и 0.9374.
Здесь, мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 18 июня. Продолжения развития восходящей структуры, ожидаем после пробоя уровня 0.9443, в данном случае цель – 0.9478, в коридоре 0.9478 – 0.9492 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9520, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9414 – 0.9402, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9374, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь потенциальная цель – 0.9320.
Основная тенденция – восходящий потенциал для верха от 18 июня.
Buy: 0.9445 Take profit: 0.9478 Buy: 0.9492 Take profit: 0.9520 Sell: 0.9402 Take profit: 0.9376 Sell: 0.9374 Take profit: 0.9335
НЕФТЬ: события в Ираке пока не создали перебоев в поставках
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 114,14. Цель – 114,61 или 115,68. Stop-Loss = 113,50
Стратегия 2. Продаем Brent , если котировки закроются ниже уровня поддержки 113,57. Цель – 113,00 или 112,00. Stop-Loss = 114,15
Цены на нефть основных эталонных сортов снижались в последние сутки на фоне спекуляций, что конфликт в Ираке не затронет поставки нефти на мировой рынок.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в августе в моменте теряли 1,7%, коснувшись поддержки в области 113,60. Однако даже на таких относительно низких уровнях покупатели возвращались на рынок неохотно. Во вторник 2-го июня в 11.45 по московскому времени Brent котировался в районе 113,88. Одновременно американский эталон WTI вплотную приблизился к минимумам предыдущей недели вблизи отметки 105,55.
Вооруженные силы Ирака в результате ночных боев вновь взяли под контроль крупный нефтеперерабатывающий завод в городе Байджи, один из крупнейших в стране. Вокруг него сейчас идет ожесточенное сражение. Однако, здесь перерабатывается нефть в основном для внутреннего потребления и даже захват производственных мощностей не окажет никакого влияния на экспортные поставки. В целом Наступление боевиков «ИГИЛ» уже сковывается регулярными войсками Ирака и более не носит столь стремительного характера. Угроза быстрого падения иракского правительства значительно снизилась. При этом основные события развернулись на северо-востоке страны, а нефть для экспортных поставок на 100% добывается на юге.
Агентство энергетической информации США завтра опубликует очередные данные по динамике коммерческих запасов сырой нефти в США. Согласно результату опроса, проведенному информационным агентством Bloomberg, ожидается что они сократятся на 1,4 млн. баррелей до 384,9 млн. После того как запасы достигли исторического максимумам 25-го апреля на уровне 399,4 млн. они постоянно снижались в ответ на традиционный рост потребления, связанный с сезоном отпусков.
Мы полагаем, что в сложившихся условиях участники рынка продолжат держать в центре внимания события в Ираке. Волатильность сохранится очень высокая. Рынок может сильно реагировать на любые новости, провоцируя масштабные движения, а уже только потом осмысливать подробности.
С точки зрения технического анализа отметим, что котировки снижаются после того как Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI), широко используемый для определения уровней «перекупленности» и «перепроданности», 19-го июня достигал максимального значения с августа 2013 года. С тех пор цены снижаются. Ближайшим важным уровнем поддержки для Brent является отметка 113,90. Падение ниже уровня 112,00 без дополнительной новостной поддержки пока будет затруднено.
Торговые рекомендации:
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 114,14. Цель – 114,61 или 115,68. Stop-Loss = 113,50
Стратегия 2. Продаем Brent , если котировки закроются ниже уровня поддержки 113,57. Цель – 113,00 или 112,00. Stop-Loss = 114,15
Основная валютная пара во вторник днем проводит весьма сдержанные торги, ожидая вечернего блока американских публикаций. Евро/доллару во вторник скучно, но инвесторы, почти пережившие этот сложный июнь, не торопятся реагировать на нейтральный внешний фон, потому что даже пустой макроэкономический календарь и отсутствие сколько-нибудь значимых комментариев могут испугать основную пару. Между тем, заметный интерес вызывают запланированные к выходу статданные по рынку недвижимости в США, которые увидят свет сегодня вечером. Усредненное ожидание аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, демонстрирует ухудшение показателей и сокращение индекса цен на жилье. Так, рост цен на жилье в апреле может составить 1,4-1,5% после мартовского факта укрепления на 6,5%. Накануне стало известно, что продажи домов на вторичном рынке жилья в США в мае выросли до отметки 4,89 млн против прогноза в 4,74 млн. Одновременно на повышение были пересмотрены и апрельские показатели. Статистика по сегменту недвижимости интересна тем, что дает долгосрочные горизонты понимания происходящего в экономике Соединенных Штатов - если американцы интересуются столь дорогими приобретениями, значит, в экономической системе все неплохо
Американские фондовые индексы закрыли торги в «красной зоне».
Так, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,7% — до 16 818,13 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq сократился на 0,42% и достиг отметки 4 350,36. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,64% и опустился до 1 949,98 пункта.
Мировые цены на сырую нефть продемонстрировали разнонаправленную динамику.
На нью-йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) стоимость июльских контрактов на индикативный сорт нефти понизилась на 0,14 доллара до 106,03 доллара за баррель.
Brent Crude подорожала в Лондоне на 0,34 доллара до 114,46 доллара за баррель.
Фондовые торги среды в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрируют разнонаправленную динамику.
Так, японский Nikkei 225 понизился до 15 294,83 пункта. Гонконгский Hang Seng повысился до 22 905,11. Индекс Шанхайской биржи SSE Composite снизился до 2 023,65, южнокорейский KOSPI — до 1 984,36 пункта.
Nike: акции растут на ожиданиях квартального отчета
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 75,68. Цель - 76,38 или 76,90. Stop-Loss=75,10
Причина сформированной стратегии
Акции компании Nike, мирового лидера по производству спортивной одежды и экипировки, пытаются сформировать восходящий тренд после того как проверили на прочность поддержку в области 200-дневной скользящей средней, находящейся в районе 74,94. Определенного позитива прибавляют ожидания квартального отчета, который традиционно силен в период крупных спортивных событий, таких как чемпионат мира по футболу. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление восходящего тренда.
Продаем при пробое ценами уровня 173,07 с целью на 172,80. Stop-Loss=173,27
Причина сформированной стратегии
Сегодняшнее выступление Марка Карни пошло в разрез с ранее озвученными им взглядами. Не так давно глава Банка Англии дал понять, что регулятор с высокой долей вероятности пойдет на скорое повышение ставки. Но уже сегодня он заявил, что темпы повышения будут ограниченными, а сроки будут зависеть от поступающей макроэкономической статистики.
Покупаем при отбое цен от уровня 1,5184 с целью на 1,5217 и, далее, 1,5240. Stop-Loss=1,5168
Причина сформированной стратегии
Несмотря на довольно мягкий настрой, который в своих комментариях сегодня высказал глава Банка Англии, немного изменив свои взгляды в отношении монетарной политики. Карни отметил, что повышение ставки будет очень постепенным, а сроки зависят от поступающей макроэкономической информации. Но даже на этом фоне позиция британского регулятора выглядит более агрессивной в сравнении с позицией Национального Банка Швейцарии.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 24 июня
Вчера у рынков было немало поводов для оптимизма. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ представил общественности новый пакет мер, направленный на стимулирование долгосрочного экономического роста страны. Во второй половине дня стало известно, что президент России Владимир Путин обратился в Совет Федерации с предложением отменить разрешение на использование армии на Украине. Это подбодрило европейские фондовые рынки вслед за позитивным закрытием Азии. В итоге, Nikkei закрылся с повышением на 0,05%, гонконгский Hang Seng - на 0,33%, германский DAX – на 0,17%, а вот британский FTSE потерял 0,2% в связи с разочаровывающим выступлением Марка Карни. Американские DJIA и S&P также демонстрировали падение в связи с противоречивыми данными из США.
Вчера в центре внимания валютного рынка оказался Марк Карни, который своим выступлением подорвал позиции британской валюты, отправив пару GBP/USD ниже 1,70 к минимуму 1,6964. Рынок ждал, что он будет придерживаться столь же агрессивного настроя, что и в прошлый раз, однако глава Банка Англии заявил, что Комитет по монетарной политике (MPC) еще слишком далек от повышения ставок. Более того, он даже пояснил, что в недавнем выступлении высказывал сугубо свое личное мнение, а теперь говорит от лица всего MPC. Тем временем, Европа совсем не удивила, учитывая последние тенденции: германский отчет IFO оказался слабее ожиданий. Индекс вышел на отметке 109,7 вместо прогнозных 110,3, однако остался вблизи недавних максимумов. Это помогло EUR/USD быстро оправиться от удара: от минимума 1,3592 пара вернулась выше 1,36 к закрытию.
Нефть колебалась из стороны в сторону, поначалу вновь продемонстрировав падение до отметки 113,54, однако вскоре развернувшись на ожиданиях приближающегося еженедельного отчета по запасам нефти от Энергетического агентства США. На текущий момент нефть сорта Brent торгуется в районе $114,40 за баррель.
Тем временем, фьючерсы на золото продемонстрировали пятый день роста подряд, добравшись до отметки $1325,81 за унцию в течение дня, однако немного откатившись к закрытию. Рынком все еще правит эйфория по поводу недавнего выступления Джанет Йеллен, которая и толкает цены на драгоценный металл вверх, вопрос только в том, как долго это продлится.
Сегодня обратим внимание на перспективы компании Alcoa (АА), о которой уже немало говорили, но можно сказать еще столько же. После внушительного падения в течение последних двух лет она вновь вернулась в строй, так как начал восстанавливаться спрос на алюминий, никель и титан, используемые в автомобиле- и самолетостроении, производстве коммерческого транспорта, строительстве зданий, упаковке, обороне и многих других сферах. Все сегменты бизнеса Alcoa продемонстрировали рост в первом квартале 2014 года, и велика вероятность, что подобную же тенденцию мы сможем наблюдать, как минимум, в течение всего года, так как хороший спрос демонстрируют именно рынки сбыта. К примеру, от текущего года компания ждет следующие показатели: рост на 9-8% от аэрокосмического сегмента (книги заказов Airbus и Boeing переполнены и достигли 8-летнего максимума), а также увеличение объемов на 3-5% от автомобилестроения в США, на 1-4% в Европе и на 6-10% в Китае. Причем к 2025 году Alcoa прогнозирует, что 75% «пикапов» и 20% больших седанов, производимых в Северной Америке, будут изготавливаться из алюминия, т.е. велики шансы, что текущий восходящий тренд может наблюдаться в течение продолжительного времени, особенно учитывая постепенное восстановление мировой экономики и присутствие стимулирующих мер со стороны регуляторов. Сейчас самая благодатная почва для роста подобных компаний, поэтому наблюдаемая на текущий момент коррекция может предложить неплохую точку входа с ближайшей целью на отметке $15,30 и со среднесрочной целью на уровне $18,40.
Товарно-сырьевой рынок
Агентство энергетической информации США сегодня опубликует данные по динамике коммерческих запасов сырой нефти в США. Учитывая ожидания сокращения объемов на 1,4 млн баррелей до 384,9 млн, можно предположить, что цены на нефть продолжат укрепление. К тому же, в центре внимания остаются события в Ираке, где все еще идут бои за нефтеперерабатывающий завод в городе Байджи - один из крупнейших в стране. Правда, стоит отметить, что здесь перерабатывается нефть, в основном, для внутреннего потребления и даже захват производственных мощностей не окажет никакого влияния на экспортные поставки. Таким образом, движение вверх может носить ограниченный характер и сопровождаться коррекционными откатами. Ближайшей целью впереди могут выступать уровни недавних максимумов в районе 115,70.
Валютный рынок
Сегодня число экономических отчетов в Европе оставляет желать лучшего, поэтому основной акцент рынок сделает на американской сессии, когда планируется публикация нескольких отчетов из США. Однако стоит признать, что высокой волатильности мы вряд ли дождемся – в прошлую среду Федрезерв четко дал понять, что в монетарной политике изменений не предвидится, а, значит, экономические показатели на текущий момент не имеют большого значения. Заказы на товары длительного пользования и потребительские доходы/расходы могут продемонстрировать небольшое восстановление от предыдущих показателей. А вот пересмотренные данные по ВВП за 1 квартал, вероятно, выйдут гораздо ниже предыдущих уровней, учитывая, что Федрезерв недавно понизил свой прогноз по темпам роста. Этот факт может немного надавить на USD/JPY, хотя вряд ли пара уйдет ниже границы июньского диапазона на отметке 101,60.
И пару слов о Великобритании. Вчерашнее выступление Карни стало громом среди ясного неба, так как слишком сильно контрастировало с его предыдущими комментариями. Глава большое внимание уделил тому факту, что британская экономика все еще не восстановилась окончательно, и что вопрос о повышении ставки не стоит до того момента, пока безработица не снизится до уровня 6%. Более того, было отмечено, что темпы ужесточения будут важнее, чем дата первого шага, намекая, что «переходный период» может представлять собой длительный процесс. Таким образом, из этого можно сделать вывод, что из двух ориентиров – инфляция и темпы роста – второй для регулятора имеет наибольшее значение. А значит, каждый новый отчет, особенно с рынка труда будет тщательно анализироваться рынком. Стоит отметить, что велика вероятность, что данные будут продолжать радовать нас, а, значит, текущая коррекция – хороший повод входить «лонгами».
Во вторник индекс доллара на положительных экономических данных в США достиг отметки 80,43. Индекс доверия потребителей и количество продаж новых домов в США превысили ожидания рынка.
Индекс доверия потребителей в США за июнь 85,2 (прогноз 83,5, предыдущее значение 82,2 пересмотрено с 83). Количество продаж новых домов в США за июнь 504 тыс (прогноз 440 тыс, предыдущее значение 425 тыс пересмотрено с 433 тыс).
С максимума 80,43 индекс DXY быстро вернулся к линии lb. Это связано с резким восстановлением евро на 30 пунктов, до 1,3619. Резкий взлет евро в отсутствии новостей дилеры связывают с крупным приказом на покупку. Рост продолжения не получил, поскольку торговая сессия в Европе уже была закрыта.
Десять часов евро торгуется в узком диапазоне. Вечерний отскок от 1,3584 для меня был нежелателен. Даже не знаю, специально кто-то купил евро на тонком рынке или нет. Рискну сегодня опять рассмотреть падение евро до 1,3550.
Курс фунт/доллар идеально прошёл по основному сценарию без всяких отклонений. Всегда бы так. Падение остановилось на уровне 1,6964 и в данный момент пара торгуется по 1,6976. Индикатор АО перегружен, фунту требуется откат. Без него нового сильного нисходящего движения не получится. Надо хотя бы чтобы стохастик перешёл в зону покупок. Именно поэтому по прогнозу я рассматриваю скачок к линии lb и затем падение к 1,6933.
Теперь посмотрим, какие новости могут помешать реализоваться прогнозным сценариям. В 10:00 мск Германия опубликует индекс потребительского доверия Gfk за июль. Ожидается сохранение показателя на прежнем уровне 8,5 пункта.
В 16:30 мск в США выйдут окончательные данные по ВВП за первый квартал. Не думаю, что третья оценка ВВП за I квартал будет интересна участникам рынка. В это же время выйдет отчет по объему заказов на товары длительного пользования за май. Ожидается, что базовый показатель увеличился на 0,1%, до 0,4% при 0,3%-ном повышении в апреле.
Можно сказать, что на европейской сессии ничто не мешать не будет. Покупатели доллара могут воспользоваться этим временным окном и отогнать евро и фунт к новым сессионным минимумам.
