На графике валютной пары фунт/доллар сохраняются восходящие тенденции. После достижения отметки 1.7060 пара скорректировалась в район уровня фрактального сигнала (1.7011). Тем не менее не исключено, что восходящая динамика вскоре может продолжиться, а пара достигнет новых максимумов. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена настроений участников рынка, по-прежнему находится на отметке 1.6922.
Валютная пара евро/доллар сохраняет восходящий тренд. Впрочем, повышательные тенденции прошлой недели постепенно сходят на нет, поэтому не исключена смена тенденции на нисходящую в ближайшей перспективе. Уровень фрактального старта, при котором она произойдет, теперь находится на отметке 1.3564.
НЕФТЬ: события в Ираке продолжают двигать цены вверх
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 115,68. Цель – 116,50. Stop-Loss = 114,95
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 114,47. Цель – 113,82. Stop-Loss = 115,10
Цены на нефть основных эталонных сортов демонстрируют рост на открытии недели по мере того как участники рынка дают оценку последним событиям в Ираке, произошедшим во время выходных дней.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в августе проверили на прочность максимумы предыдущей недели в районе 115,70, прежде чем на рынок стали возвращаться продавцы, двинувшие котировки несколько вниз в область 115,30. Одновременно американский эталонный сорт WTI коснулся отметки 107,40, максимального значения с 16 июня. Разница в стоимости между контрактами держалась на уровне 8,18 доллара.
Североморский эталон прибавил 1,2% по итогам предыдущей недели. В течение выходных дней боевики экстремистской организации «Исламское государство Ирака и Леванте» захватили еще немного территории, потеснив правительственные войска. Президент США Барак Обама в интервью телеканалу CBS заявил, что конфликт может распространиться на сопредельные государства. США не намерены принимать участие в наземных боевых действиях, но направили в Персидский залив авианосец «Джордж Вашингтон».
В Ираке 85% добывающих мощностей находятся на юге страны. Причем там же производятся все 2,5 млн. баррелей, которые направляются на экспорт. Основные боевые действия проходят на северо-западе страны и пока не представляют угрозы для нефтяной отрасли. Однако, начавшаяся война может привести к смене правительства и непредсказуемым последствиям, что ведет к увеличению геополитического премиума в ценах.
Большая часть экспорта отгружается на танкеры в Персидском заливе, а еще часть трубопроводом направляется в Турцию. Значимыми потребителями иракской нефти выступают азиатские страны. В частности Индия. Перебои с поставками могут спровоцировать панические покупки, так как полностью заменить иракскую нефть сейчас невозможно. Мы полагаем, что новости из этой страны по-прежнему будут основным драйвером движений на рынке.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что ближайшим уровнем сопротивления в случае преодоления отметки 115,68 станет 116,50. Четырнадцатидневный Индекс относительной силы сейчас находится на максимальном уровне с 28 августа 2013 года, пика сирийского кризиса. После касания к нему цены снижались более чем на 10%, но в этот раз фундаментальных предпосылок для сохранения котировок на высоких уровнях несколько больше.
Торговые рекомендации:
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше сопротивления 115,68. Цель – 116,50. Stop-Loss = 114,95
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже поддержки 114,47. Цель – 113,82. Stop-Loss = 115,10
EuroStoxx 50: фьючерсы чувствуют поддержку в области 200-часовой скользящей средней
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 3288. Цель - 3320. Stop-Loss=3260
Причина сформированной стратегии
Данные по индексам PMI в промышленности Германии и Франции оказались несколько разочаровывающими. Деловой оптимизм во второй экономике еврозоны продолжил снижение ниже отметки 50%, которая традиционно является границей между экономическим ростом и спадом. Однако, Германия продолжает чувствовать себя неплохо, компенсируя часть этого негатива. Фьючерсы на европейский индекс Euro Stoxx 50 оказались под давлением и коснулись 20-часовой скользящей средней. На таких относительно низких уровнях на рынок могут возвращаться покупатели. Общий тренд еще пока остается восходящим. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на попытку вернуться к росту.
Сегодня опубликованы индексы деловой активности в ряде стран. Так, Китай продемонстрировал рост, показатель достиг отметки 50,8 пунктов. С января 2014 года китайский PMI находился ниже критически важной отметки в 50 пунктов. Это даст позитивный импульс рынку сырья. Данные по деловой активности в Европе, наоборот, разочаровали. Индексы оказались хуже прогнозов в Германии, Франции и в еврозоне в целом.
Вечером будут опубликованы данные по объёму продаж жилья на вторичном рынке жилья в США, ожидается рост показателя на 1,9% в мае. Если ожидания оправдаются, то пара евро/доллар продолжит движение вниз. Данные уже оказали давление на пару, следующий уровень сопротивления – 1,354.
Позиции рубля тем временем укрепляются за счёт дорожающей нефти – баррель Brent сегодня стоит более 115 долларов, плюс продолжается налоговый период, а внешнеполитический ситуация не обостряется. Мы ожидаем продолжения укрепления рубля против доллара до уровня 33,50 и 45,7 за евро.
Продажи при пробое ценами уровня 0,7971 с целью на уровне 0,7954. Stop-Loss=0,7985 (МА)
Причина сформированной стратегии
Экономика еврозоны продолжает подавать тревожные сигналы. Опубликованные сегодня данные по деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг Франции, Германии и еврозоны в целом, оказались ниже прогнозов. Причем большая часть из них продемонстрировала снижение от майского значения. Таким образом, экономика монетарного блока продолжает подавать тревожные сигна лы и ставит под сомнение восстановление во втором квартале. Слабые цифры только усиливают контраст с уверенно стоящей на ногах экономикой Великобритании.
Отскочив от уровня сопротивления 1.3645, Евро снизился к уровню поддержки 1.3590 и консолидировался над указанным уровнем. Общий тренд на рынке – нисходящий, поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена над рынком и движется в нисходящем направлении в районе ценовой отметки 1.3705. При этом нисходящее направление ценового канала также указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке.
MACD в отрицательной зоне, но столбики гистограммы – над сигнальной линией и повышаются.
RSI движется под уровнем 50.
Прогноз на консолидацию курса с возможным снижением.
Пробив в ходе повышения уровень 1.6995, британский фунт достиг уровня сопротивления 1.7055 и консолидировался под указанным уровнем вблизи верхней границы канала. Общий тренд на рынке – восходящий, поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена над рынком и движется вверх в районе ценовой отметки 1.6885. При этом восходящее направление ценового канала указывает на текущее преобладание «быков» на рынке.
MACD в положительной зоне, столбики гистограммы – над сигнальной линией и повышаются.
RSI движется вблизи зоны перекупленности.
Прогноз на консолидацию курса с последующим повышением.
В рамках бокового движения пара доллар США/японская иена отскочила от нижней границы канала и консолидировалась под уровнем сопротивления 102.10. Общий тренд – восходящий, поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена под рынком и движется горизонтально вблизи ценовой отметки 102.05. При этом восходящее направление ценового канала указывает на текущее преобладание «быков» на рынке.
MACD – в положительной зоне, но столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются.
После непродолжительного бокового движения вдоль уровня 0.8980 пара доллар США/швейцарский франк отскочила вниз и достигла нижней границы канала, над которой и консолидировалась. Общий тренд – восходящий, поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена под рынком и движется вверх вблизи ценовой отметки 0.8895. При этом восходящее направление ценового канала также указывает на текущее преобладание «быков» на рынке.
MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы – над сигнальной линией и повышаются.
RSI движется над уровнем 50.
Прогноз на консолидацию курса с возможным повышением.
На торгах в Европе после выхода слабых индексов PMI в странах Европы американский доллар укрепился к фунту, евро и франку. Доллар сдаёт позиции пока что австралийскому доллару, канадскому доллару и японской йене. Австралийский доллар черпает силы в позитивных данных из Китая, а канадский доллар в пятничных данных по инфляции и розничным продажам.
Предварительный индекс деловой активности во Франции за июнь составил 47,8 (прогноз был 49,5, предыдущее значение 49,6). В сфере услуг индекс составил 48,2 (прогноз был 49,4, предыдущее значение 49,1).
Предварительный индекс деловой активности в еврозоне за июнь составил 51,9 (прогноз был 52,2, предыдущее значение 52,2). В сфере услуг индекс составил 58,2 (прогноз был 53,3, предыдущее значение 53,2).
Предварительный индекс деловой активности в Германии за июнь составил 52,4 (прогноз был 52,5, предыдущее значение 52,3). В сфере услуг индекс составил 54,8 (прогноз был 55,7, предыдущее значение 56,0).
Евро/доллар на новостях потерял больше 30 пунктов и остановился около поддержки на уровне 1,3573. Британец также отступил от внутридневного максимума 1,7048 на 35 пунктов. По последним данным евро торгуется по 1,3579, фунт/доллар по 1,7013.
В 18:00 мск США опубликуют майские данные по продажам домов на вторичном рынке, которые согласно ожиданиям экономистов могли вырасти с 4,65 млн до 4,73 млн. Показатель важный для валютного рынка и доллара, но поскольку сегодня понедельник, рынок может слабо отреагировать на данные. Основные валютные пары евро/доллар, фунт/доллар и доллар/франк могут сохранить консолидационное движение до вторника.
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после закрытия "разрыва" от 19 июня. Цель - 76,40 или 77,49. Stop-Loss=74,50
Причина сформированной стратегии
Акции компании Starbucks отметились ростом в последнюю торговую сессию после того как представители компании заявили о намерении поднять цены на продукцию в кофейнях. Этот шаг она сделал после того как аналогичные решения приняли прямые конкуренты – J.M. Smucker и Kraft Foods. Инвесторы ожидают роста объемов выручки. Ищем возможности для покупок, если бумаги будут закрывать «разрыв» в цене от 19 июня.
Продаем по рыночной цене с целью на 138,15. Stop-Loss=138,58
Причина сформированной стратегии
Опубликованные сегодня данные по индексу деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг Франции, Германии и еврозоны в целом в июне оказались хуже прогнозов. Более того, большая часть показателей продемонстрировала снижение по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Таким образом, нет оснований ждать, что по итогам 2 квартала текущего года экономика еврозоны продемонстрирует восстановление. Подобные настроения делают евро уязвимым.
Учитывая, снижение уровня деловой активности в странах Европы и положительные данные в США, в понедельник торги проходили относительно спокойно. Индекс доллара поднялся до отметки 80,40 и затем вернулся к 80,27. Думаю, что вчерашние данные отработаем сегодня в полной мере. Т.е. жду роста индекса до 80,56.
Меня беспокоит один момент. В 12:30 мск выступает М.Карни. Последнее его выступление вызвало резкое укрепление фунта. Даже не знаю, сможет ли он сегодня вербальной интервенцией поддержать британский фунт или нет. Из-за этого по евро и фунту сделал по два сценария. Основной сценарий выбрал на снижение фунта к 1,6950, евро к 1,3540.
Вчерашние данные показали, что уровень деловой активности в странах Европы снизился. Статистика оказала давление на евро, но в понедельник на низколиквидном рынке курс евро/доллар восстановился до линии lb.
После вечернего релиза сильных показателей производственного PMI и данных по продажам вторичного жилья, на сегодня от доллара жду роста, от евро падения до 1,3540. Линия Lb около уровня 1,36 выступает магнитом и не отпускает далеко евро. Это начинает меня беспокоить, но больше всего беспокоит выступление М.Карни, запланированное на 12:30 мск. Тут и не знаешь чего ожидать от него в очередной раз, но по фунту возможны резкие колебания. На 7:48 мск курс EURUSD составляет 1,3593. Основной сценарий у меня на снижение. Чем агрессивней будут медведи с открытия Европы, тем лучше для основного сценария.
