Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6780-1.6820, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6760,1.6730, сопротивление-рост к отметкам 1.6850,1.6880, удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 101.70-102.10, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 101.30,101.10 сопротивление-рост к отметкам 102.30,103.50 удачи всем
DAX 30: фьючерсы растут на ожидании расширения монетарных стимулов
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования области поддержки 9878. Цель - 10000 или 10050. Stop-Loss=9795
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 готовятся протестировать сопротивление 10000. Намерение ЕЦБ бороться с дефляционными процессами посредством расширения монетарных стимулов улучшает перспективы экономики Германии, которая и без того чувствует себя неплохо. На среду 28 мая не запланировано выхода ключевой макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения участников рынка. Тем не менее, инструмент демонстрировал уверенный рост в предыдущие дни и в краткосрочной перспективе выглядит несколько «перекупленным». Ищем возможности для покупок в случае коррекции.
Технологичный NASDAQ вырос на 1.22%, а индикатор малого и среднего бизнеса Russell2000 поднялся на 1.42%. Интересно, что цены на бонды также выросли, а доходность 10-летних Treasuries снизилась до 2.51%. Учитывая, что доллар США тоже подрос против основных конкурентов, сейчас мы наблюдаем тот редкий случай, когда все три основных класса активов движутся в одном направлении, затрудняя работу аналитиков в прогнозировании дальнейшего поведения рынков. Самым заметным движением вчера стало резкое падение цен на драгоценные металлы, в частности, на золото. Как следствие, южноафриканский ранд получил солидный удар. Надо сказать, что провал на рынке золота намечался уже достаточно давно. Если кто-то успел запрыгнуть в уходящий поезд или держит короткую позицию уже какое-то время, я рекомендую ее держать, а стоп приказ выставить в район 1282 $/oz.Активизация украинской армии на юго-востоке страны подорвала позиции российского рубля, который по итогам мая уверенно занимал первое место среди 30 основных валют по увеличению относительной стоимости. Продолжение кровопролития может еще больше усилить позиции американского доллара, как валюты-убежища. Новозеландский доллар упал после публикации индекса настроений в деловой среде от банка ANZ (53.5 против 64.8 в апреле). Теперь появляются сомнения в том, что РБНЗ продолжит агрессивное повышение ставок в текущем году. Однако я не рекомендую короткие позиции в океанских валютах, поскольку низкая волатильность на рынке форекс и растущие мировые фондовые рынки делают очень привлекательными операции carry trade, основным объектом покупок в которых выступают осси и киви. Что до моих позиций, то лонг в нефти WTI был вчера закрыт по стоп приказу на 103.60, а длинные позиции в GBPJPY и USDJPY остаются. Стоп в паре доллар-йена подтягиваю на 101.70. По длинной позиции в USDSEK стоп передвигаю на 6.6060. В информативном поле сегодня рекомендую посмотреть на индекс экономических настроений в Еврозоне в 13:00 МСК.
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 19,032. Цель - 18,850. Stop-Loss=19,17
Причина сформированной стратегии
Драгоценные металлы продолжают пребывать под давлением по мере того как прошедшие в Украине президентские выборы стал поводом для дисконтирования из цен защитных активов значительную долю геополитического премиума. Золото находится под интенсивным давлением. Вслед за ним вниз тянется серебро. На относительно низких уровнях покупатели не проявляют активности. Ждем продолжения падения и ищем возможности для коротких позиций при преодолении технически важных уровней поддержки.
Медь: покупаем в случае преодоления сопротивления 3,1928
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 3,1928. Цель - 3,2181. Stop-Loss=3,1588
Причина сформированной стратегии
Медь продолжает восстанавливаться после потерь понесенных в феврале. Котировки достигли максимальных уровней за последние 11 недель на позитивных данных из США и Китая. Промышленный сектор крупнейшей экономики мира отметился ростом заказов на товары длительного пользования по итогам апреля, побив негативные прогнозы. Китайское правительство объявило о намерении внести корректировки в экономическую политику с целью стимулировать рост. Все это поддерживает рост цен на медь. Ищем возможности для покупок при преодолении технически важных уровней сопротивления.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 29 мая
Четверг 29 мая оказался довольно скучным днем для мировых финансовых рынков. Снижение активности на основных европейских инструментах было обусловлено выходным банковским днем в ряде стран еврозоны.
Во время азиатской сессии основные фондовые индексы региона отыграли назад значительную часть потерь, которые понесли на открытии, продемонстрировав наличие аппетита у инвесторов покупать акции на относительно низких уровнях. Фьючерсы на британский фондовый индекс FTSE 100 открылись на позитивной территории и смогли выйти в область годовых максимумов, коснувшись отметки 6870,50.
Золото и другие драгоценные металлы продолжили пребывать под давлением, а цены на нефть основных эталонных сортов отметились смешано динамикой. Североморский эталонный сорт Brent практически не изменил своих позиций, а нефть марки WTI прибавил в цене около одного процента из-за снижения запасов в Кушинге на 1,5 млн. баррелей до 21,7 млн.
Единая европейская валюта, воспользовавшись низким уровнем ликвидности, пыталась двинуться вверх, но в области 50-часовой скользящей средней попала под серьезное давление, "откатившись" назад к недельным минимумам в район 1,36.
Прогноз на пятницу 30 мая
Фондовый рынок
Пятница 30 мая будет последним торговым днем месяца. Значимой макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения инвесторов, в этот день опубликовано не будет. По широкому американскому индексу S&P500 (ES) сохраняется восходящий тренд, но индекс отклонился от простой 50-дневной скользящей средней на 2,59%. Потенциал движения вверх на этом импульсе может составлять еще процент или два, а потому на текущих относительно высоких уровнях длинные позиции выглядят несколько рискованными и их лучше искать во время коррекций к значимым областям поддержки. Ближайший такой уровень - это 1897,0
Из американских акций выделяем акции DuPont (DD) - мирового лидера агропромышленной химии. Рекомендуем покупать их с целью на 71,8 доллара. Вероятное ускорение экономического роста в Северной Америке, на которую приходится 44% выручки компании, будет поддерживать акции данной компании.
Также привлекательными являются акции Walt Disney (DIS). Запланированные киноновинки студии Диснея и Звездные Войны 7, в частности, делают акции очень привлекательными - цель 88 долларов.
Товарно-сырьевой рынок
Драгоценные металлы продолжают пребывать под давлением по мере того как из цен дисконтируются геополитические риски, связанные с украинским кризисом. Золото снижается уже три дня подряд, но интенсивность движения вниз спадает. Инструмент выглядит очень «перепроданным» в краткосрочной перспективе и может нуждаться в коррекции. С точки зрения технического анализа в качестве важных уровней сопротивления для продаж можно выделить отметки 1259 и 1267.
Фьючерсы на нефть основных эталонных сортов имеют все шансы двигаться разнонаправленно. Американский сорт WTI в последние недели активно реагировал ростом на снижение запасов в Кушинге, а вот у нефть марки Brent фундаментальных предпосылок для повышения котировок немного. На текущих уровнях он выглядит уязвимым. В случае преодоления поддержки 109,45 целью движения может стать 108,95.
Валютный рынок
Пара EUR/USD продолжает пребывать в нисходящем тренде, спровоцированном заявлением Марио Драги о том, что в июне Европейский центральный банк может начать расширение монетарных стимулов. На грядущей неделе состоится заседание Управляющего Совета ЕЦБ, по итогам которого будет оглашен конкретный план действий. На рынке нет четкого представления о том, какими непосредственно рычагами будет пользоваться регулятор. Тем не менее, до оглашения решения у евро будет мало возможностей развернуть устоявшийся нисходящий тренд. На наш взгляд, наиболее интересными будут возможности для коротких позиции вблизи важных уровней сопротивления во время коррекций вверх. Таковыми могут выступать сейчас уровни 1,3620 или 1,3645.
Британский фунт отметился коррекцией вверх после тестирования поддержки 1,6685. Валюта Объединенного королевства чувствует себя неуверенно на этой неделе, поддерживая достаточно высокую корреляцию с евро. Мы полагаем, что она еще имеет все шансы попробовать возобновить нисходящий тренд и в случае преодоления отметки 1,6685 может двинуться в район 1,6625.
Активность торов по паре USD/JPY продолжает снижаться. Котировки оказались заблокированными между 50-дневной скользящей сверху и 200-дневной снизу. Традиционно, преодоление этих отметок обычно сигналит о начале некоторой тенденции (тренда), которая должна обладать фундаментальными предпосылками. Таковые отсутствуют в настоящий момент, и мы ожидаем продолжения колебаний в диапазоне 101,38- 102,18.
Цены на нефть выросли в четверг, свидетельствуют данные торгов.
Баррель нефти WTI на электронных торгах в Нью-Йорке прибавил 0,86 доллара — до 103,58 доллара. Цена фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,16 доллара и составила 109,97 доллара за баррель.
Фондовые индексы США закрылись ростом основных индикаторов, свидетельствуют данные бирж.
Индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,54%, составив 1 920,03 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,39%, до 16 698,74, высокотехнологичный Nasdaq — на 0,54%, до 4 247,95 пункта.
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов пятницы демонстрируют разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Nikkei понизился до 14 619,78 пункта, южнокорейский индекс KOSPI — до 2 005,22. Гонконгский Hang Seng вырос до 23 062,25 пункта, шанхайский SSE Composite — до 2 040,64
Вчерашний день неудачно прошел для долларовых быков. Индекс доллара остался у линии lb. В Швейцарии и некоторых других европейских странах по случаю национального праздника рынки не работали. Возможно, из-за этого доллару не удалось сразу уйти вверх с открытия европейской сессии.
На американской сессии вышли неоднозначные экономические данные в США. Индекс ВВП оказался хуже ожиданий, а число заявлений на пособие по безработице значительно сократилось по отношению к прогнозу и предыдущему значению.
В I квартале текущего года, согласно второй оценке, показатель ВВП снизился на 1%, что оказалось хуже прогноза экономистов и аналитиков, ожидавших его сокращения на 0,5%, а также первоначальной оценки 0,1%. Низкий показатель экономисты списали на холодную зиму и во втором квартале ожидают рост ВВП около 3,5%.
Мне очень интересно узнать, при таких данных ФРС приостановит сворачивание программы выкупа активов или нет. Пауза в сворачивании программы количественного смягчения может сдержать рост доллара.
Курс евро/доллар стабилизировался на уровне 1,3603. Курс фунт/доллар торгуется под lb на уровне 1,6731. Не исключаю, что рост доллара ограничил своим ростом AUDUSD, который выступил вчера локомотивом для всех основным валют. Сегодня проверим, смогут евробыки продолжить рост или нет. Я по-прежнему перед закрытием недели и месяца рассматриваю рост доллара по всему рынку.
В 10:00 мск Германия опубликует данные по розничным продажам за апрель. По отношению к марту ожидается рост месячного и годового показателя.
В 16:30 мск в США выходят данные по американским личным доходам и расходам за апрель, а также в Канаде отчет по ВВП за 1 квартал. В 17:45 мск выйдет чикагский индекс деловой активности, по которому прогнозируется снижение с 63 пунктов в апреле до 60,3 пункта и в 17:55 мск - майский индекс потребительского доверия Университета Мичигана.
EUR/USD
Цель 1,3551 в четверг для продавцов оказалась недостижимой. После возвращения к линии lb, евро далеко от нее не отходил. На пятницу мой прогноз практически не отличается от вчерашнего сценария. Цель остается на уровне 1,3551. Рассматриваю падение под дневные и недельные индикаторы, которые подают негативные сигналы для единой валюты.
GBP/USD
В четверг волатильность по фунту наблюдалась на торгах в Европе. На американской сессии пара фунт/доллар торговалась в узком диапазоне на уровне 1,6715. Сейчас пара котируется по 1,6731 около линии lb. Стохастик находится в зоне продаж, CCI разворачивается вниз, АО и АС в положительно зоне. От продавцов нужна только активность с открытия европейской сессии как вчера. Уверен, что быки по своим длинным позициям разместили защитные стопы под 1,6690. Вот туда и надо бросить спичку, чтобы их активизировать и открыть себе дорогу на 1,6654. На сегодня моя цель по фунту 1,6670. Думаю, рост кросса евро/фунт завершился, и сегодня он будет мешать падать фунту.
AUD/USD
Ожидания по австралийскому доллару не оправдались. Курс AUDUSD закрылся ростом, и сегодня в Азии опять на статистике из Австралии обновил максимум. Т.к. я по доллару ожидаю общий рост доллара, то мой сценарий на снижение AUDUSD.
USD/CHF
Франк вчера пользовался спросом в первой половине дня. После закрытия европейской сессии его продали. Сейчас пара торгуется на линии lb по 0,8973. Вчера доллару не удалось достигнуть цели. Сегодня опять рассматривать рост доллара до 0,9007.
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 9,65 коп., до 34,6580 руб., курс евро повысился на 14,75 коп., до 47,1455 руб.
Центральный банк России с 30 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 15,86 коп., до 34,6481 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 47,1145 руб., что выше предыдущего дня на 9,84 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 13 копеек и составила 40,25 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,40-43,40 рубля.
Рубль остаётся под давлением и по итогам четверга незначительно снизился против доллара и евро. Газовый долг не погашен. Также не решён вопрос с поставками российского газа Украине в июне. Новоизбранный президент Пётр Порошенко вчера заявил, что Украина не будет закупать газ у России по цене 500 (Порошенко округлил 485,5) долларов и готова отказаться от него в пользу реверсных поставок из Европы и сжиженного топлива из США. Эксперты сходятся во мнении, что Европа не сможет обеспечить топливом украинский энергетический рынок, а значит, вопрос придётся решать.
С такими заявлениями и продолжающимися боевыми действия в Донецке и Славянске, инвесторы вряд ли захотят держать рубли на выходные. Доллар торгуется по 34,65, евро по 47,15 руб. Закрытие дня ожидается около уровней 34,85 и 47,35 соответственно.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8115-0.8155 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8080,0.8050 сопротивление-рост к отметкам 0.8180.8200
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 169.55-170.10, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 169.35,169,05 сопротивление-рост к отметкам 170.30,170.65
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 138.00-138.50, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 137.85,137.55 сопротивление-рост к отметкам 138.80,139.15
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0820-1.0870,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0800,1.0780 сопротивление-рост к отметкам 1.0920,1.0945
Торговый диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю как 0.8960-0.8990, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8930,0.8900, сопротивление-рост к отметкам 0.9010,0.9030
Торговый диапазон пары NZD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8480-0.8530, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8510,0.8480 сопротивление-рост к отметкам 0.8565,0.8585
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.9280-0.9340, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9265,0.9230 сопротивление-рост к отметкам 0.9365,0.9390
Торговый диапазон пары EUR/USD на данный момент рассматриваю как 1.3585-1.3635, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3555,1.3530 сопротивление-рост к отметкам 1.3665,1.3700
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6735-1.6760, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6700,1.6680, сопротивление-рост к отметкам 1.6800,1.6820
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 101.35-101.65, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 101.10,100.80 сопротивление-рост к отметкам 101.80,102.20
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 94.55-94.90, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 94.00,93.80, сопротивление-рост к отметкам 95.15,95.35 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 30.05.2014, 12:15
Инвесторов не испугало снижение ВВП на 1% в 1-м квартале. Внимательно присмотревшись к опубликованным цифрам, аналитики быстро поняли, что сокращение произошло за счет снижения производственных запасов, что предвещает их наращивание в квартале текущем и, как следствие, высокое значение ВВП в будущем. Ну и конечно, все помнят о снежных бурях в зимние месяцы этого года. Позитивные настроения также были подкреплены хорошими данными по заявкам на пособие по безработице за прошлую неделю (300К против прогноза в 317К). Доходность 10-летних Treasuries в начале сессии продолжила снижение и в какой-то момент достигала отметки в 2.40% годовых, но затем скорректировалась в район 2.46%. Из-за этого пара USDJPY сначала испытывала давление, но, в конце концов, нашла равновесие около 101.55. Большинство инвесторов сейчас задаются вопросом: "Почему исчезла отрицательная корреляция между бондами и акциями?" Возникают опасения, что какой-то из этих рынков сильно ошибается в восприятии текущей ситуации, и, следовательно, инвесторы могут сильно обжечься на неминуемом падении цен на акции или на бонды.Сегодня азиатские рынки торгуются с небольшими отклонениями от ватерлинии. Японская йена чувствует себя вполне уверенно после выхода данных по потребительской инфляции (+3.2% г/г), а австралийский доллар продолжает рост на остаточном спросе после вчерашнего ралли. На экономическом фронте сегодня рекомендую обратить внимание на ВВП Канады в 16:30 МСК и потребительскую уверенность в США в 17:55 МСК. Я закрываю длинную позицию в USDSEK и короткую в XAUUSD по текущим ценам из-за начинающегося отпуска. Для тех, кто желает держать указанные позиции, я предлагаю перенести стопы на 6.6120 и 1268 соответственно. Рекомендация покупать кросс AUDNZD при снижении до 1.0900/15 остается в силе.
NASDAQ 100: акции компаний сектора высоких технологий снова выходят в лидеры рынка
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 3736,38. Цель - 3750. Stop-Loss=3725
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовые индексы США продолжают стоять на траектории роста. Индекс сектора высоких технологий NASDAQ 100 снова выходит в лидеры рынка, после того как пребывал в хвосте в последние два месяца. За последние пять дней он прибавил 2,6%, в то время как S&P и Dow менее 1,7%. Вчера инвесторы проигнорировали слабые данные по ВВП за первый квартал, списав все на аномально холодную зиму. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление восходящего тренда.
