|
Обсуждение текущих торгов
|
|
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 08:10 | Сообщение # 3796 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Прогноз на 17 - 21 марта
На предстоящей неделе, фондовые рынки в Азии будут оставаться под влиянием все тех же негативных факторов. На фоне опасений роста глобальной политической неопределенности в связи с итогами референдума в Крыму, которые заведомо можно причислить в пользу России, а также беспокойств за экономику Китая, ведущие региональные индексы могут продолжить снижение.
Укрепить понижательный импульс может решение комитета ФРС США по денежно-кредитной политике, очередное заседание которого намечено на середину недели. Ожидается что ФРС продолжит планомерное урезание программы QE3, и сократит объем покупок активов в марте еще на 10 млрд. долларов, до 55 млрд.
Торговые рекомендации
Nikkei
Рекомендуем открывать короткие позиции на текущих уровнях в диапазоне 14 150 -14 250, с фиксацией прибыли на уровне 13 700. Стоп-лосс, при этом, рекомендуем выставить выше уровня 14 400.
Hang Seng
Рекомендуем открывать короткие позиции на текущих уровнях в диапазоне 21 450 - 21 550, с фиксацией прибыли вблизи уровня 20 700. Стоп-лосс, при этом, рекомендуем выставить выше уровня 21 600.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 08:10 | Сообщение # 3797 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Merck (MRK): разработка и начало продаж новых лекарств поддерживают акции
Покупать акции Merck при снижении к 50-дневной и 200-т дневной скользящим средним, уровням поддержки 53,43; 50,04. Цель 60,40 доллара.
C начала 2014 года сектор здравоохранения занимает второе место из десяти по доходности среди акций американского фондового рынка: соответствующий индекс вырос на 5,39%. Привлекательность данного сектора тажке подтверждается одним из самых высоких показателей цена/доход на акцию (P/E) – 25,12 при среднем по индексу S&P (19,51). Исторически акции сектора здравоохранения и производителей лекарств, в частности, стоили дороже в силу того, что компании могут с легкостью закладывать в стоимость лекарств инфляционную составляющую и другие риски, и это не приводит к сокращению спроса. Спрос на лекарства всегда являлся малоэлластичным по отношению к цене. Одним из лидеров среди акций здравоохранения являются акции Merck (MRK), которые с начала года показали рост на 11,37%. Компания разрабатывает лекарства, вакцины, биопрепораты, лекарства для животных и другие продукты для здоровья.
5 февраля перед началом торгов на фондовом рынке США компания отчиталась о результатах работы за четвертый квартал 2013 года. Выручка составила 11,319 млрд. долларов. Показатель доход на акцию (EPS) оказался равен 0,88 доллара. Рост данных индикаторов в годовом выражении ускорился. Компания отметила хорошие результаты продаж таких препаратов, как JANUMET, REMICADE, ZETIA, ISENTRESS. Основной доход компании генерируют 10 лекарств. Акции MRK позитивно отреагировали на выход данной статистики: рост длился несколько дней.
Хорошими новостями для компании является разработка лекарств (MK03475) от меланомы (рак кожи). В этом направлении компания объедила усилия с другими треми гигантами фарм-индустриции: Pfizer, Incyte и Amgen. Уже есть предварительные позитивные результаты использования даннгого лекарства. Ожидаются новые более широкие исследования, ожидания результатов которых являются главными причинами роста акций Merck (MRK).
Еще одним из направлений деятельности Merck является разработка эффективных лекарств против СПИДа и Гепатита С. Компания также находится на третьей стадии разработки лекарства против аллергии на домашнюю пыль, результаты испытания которого также могут оказать значительное влияние на акции MRK.
В пятницу, 14 марта американская Администрация по продуктам питания и лекарствам одобрила NOXAFIL – противогрибковое лекарство компании Merck, что не дало акциям подешеветь на фоне общего снижения рынков из-за ситуации вокруг Крыма. В продаже NOXAFIL появится в середине апреля.
Для улучшения финансовой дисциплины компания в 4-м квартале 2013 года сократила маркетинговые и административные расходы на 12% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, расходы на исследования – на 17,44%. Также она отметила, что в 2014 году попытается удержать эти статьи расходов их на уровне не выше 2013 года. То есть, Merck пошла по стопам большинства предприятий, сделав акцент на урезании расходов. Также компания представила прогноз по выручке на весь 2014 года в размере 42,4-43,2 млрд. долларов и показателю доход на акцию (EPS) в 3,35-3,53 доллара.
В связи с введением с апреля в продажи NOXAFIL и успешными первыми тестами лекарств против меланомы и аллергии на домашнюю пыль мы устанавливаем cреднесрочную целевую отметку по акциям Merck (MRK) на отметке 60,4 доллара, рейтинг «держать». Определенное давление на акции компании может оказать референдум в Крыму и вероятное последующее повышение геополитического напряжения: могут происходить краткосрочные скачки акций вниз. Тем не менее, такие снижения будут давать привлекательные моменты для накапливания среднесрочных длинных позиций по акциям MRK.
Торговые рекомендации: покупать акции при снижении к 50-дневной и 200-т дневной скользящим средним, уровням поддержки 53,43; 50,04. Цель 60,40.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 08:10 | Сообщение # 3798 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Обзор рынка валют с 10 по 14 марта
За истекшую неделю валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к доллару. Евро и иена смогли укрепиться на 0,29% и 1,87%, соответственно. А вот фунт подошел к завершению пятидневки с потерями. Валюта ослабла на 0,46%. При этом на динамику влияли и макроэкономические данные (которых, надо сказать, было немного), и геополитические факторы.
EUR/USD, несмотря на скудный экономический календарь, достигла уровня 1,3966, что стало максимальным значением с октября 2011 года. Но удержаться на высоте не смогла, скатившись к закрытию недели к 1,3910 на фоне роста геополитической напряженности и комментариев Драги о том, что высокий курс евро негативно сказывается на ценах, повышая риск дефляции . Экономика региона подает противоречивые сигналы. Разочарование вызвали данные по промышленному производству Франции, которое не дотянуло до прогнозов, равно как и опубликованный позднее аналогичный отчет по еврозоне в целом. Слабоватым оказался отчет по торговому балансу Германии. Профицит зафиксирован в размере 17,2 млрд вместо ожидаемых 17,7 млрд. Поддержали евро довольно сильные данные по инфляции во Франции и рост объема розничных продаж в Испании. Кроме того, общеевропейская валюта не замедлила воспользоваться недостаточно сильной статистикой из США.
GBP/USD большую часть недели оставалась под давлением и даже отметила локальный минимум на уровне 1,6567, но к завершению пятидневки смогла восстановить часть потерь, что в большей степени было обусловлено рыночными настроениями. Собственные данные поводов для оптимизма не дали. Объем промышленного производства не дотянул до прогноза, продемонстрировав рост всего на 0,1% м/м и 2,9% г/г против ожидаемых 0,3% м/м и 3,0% г/г. Данные по торговому балансу отразили увеличение его отрицательного сальдо. Негатива добавили и комментарии представителя Банка Англии Чарли Бина о том, что ставка будет удерживаться на низком уровне в течение длительного времени, если фунт продолжит укрепление, поскольку такая его динамика сдержит рост инфляции. Выступление Марка Карни после публикации инфляционного отчета было фактически проигнорировано, несмотря на то, что глава Центробанка отметил более быстрое по сравнению с другими странами восстановление британской экономики.
USD/JPY практически в течение всей недели двигалась на юг. Укрепление японской валюты было вызвано поначалу слабыми данными из Китая, которые усилили опасения относительно дальнейшего охлаждения экономики Поднебесной. В дальнейшем спрос только усилился, поскольку появилась информация о наращивании численности российских войск на границе с Украиной. Кроме того, поддержку иена получила на фоне слабоватой статистики из США. Показатель розничных продаж практически совпал с прогнозами, данные по индексу цен производителей отразили их снижение на 0,1% м/м, в годовом соотношении показатель вырос всего на 0,9% против прогноза 1,2%, падение продемонстрировал и индекс потребительских настроений от Университета Мичигана: 79,9 против 81,6 в феврале. Если говорить о японских событиях, то решение Центробанка не вносить изменений в монетарную политику также пошло на пользу иене.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 08:10 | Сообщение # 3799 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Прогноз на неделю 17 – 21 марта
Предстоящая неделя обещает быть интересной. И то, каким образом откроются рынки, во многом будет зависеть от предварительных итогов референдума в Крыму. Не исключено, что активы-убежища снова будут пользоваться повышенным спросом, поскольку решение полуострова присоединиться к России усилит геополитическую напряженность. В дальнейшем свои коррективы могут внести и запланированные к публикации отчеты.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 08:11 | Сообщение # 3800 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| USD/JPY
Практически не вызывает сомнений то, что основное внимание привлечет публикация решения ФРС по монетарной политике. Последние данные свидетельствуют о недостаточно быстром восстановлении экономики США. И это значит, что у регулятора, в целом, нет оснований ускорять темпы выхода из программы количественного смягчения. Таким образом, с наибольшей вероятностью мы предполагаем сокращение ее объемов на $10 млрд. Это вряд ли будет способно развернуть пару на 180 градусов. Кроме того, во вторник, 18 марта будут опубликованы данные по выданным разрешениям на строительство и числу начатых строительств в США, которые позволят делать выводы о будущей активности в секторе. Также выйдет отчет по индексу потребительских цен. Тему рынка недвижимости 20 марта продолжат данные по продажам на вторичном рынке жилья. Кроме того, не стоит забывать и о данных по деловой активности в ФРБ Филадельфии и отчете по числу первичных обращений за пособием по безработице. Если отчеты отразят позитивную динамику, пара может восстановиться в район сопротивления 102,30.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 08:11 | Сообщение # 3801 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| EUR/USD
На предстоящей неделе наиболее интересными, пожалуй, станут данные по настроениям в деловой среде Германии от института ZEW. Прогнозируется снижение показателя, что может негативным образом сказаться на курсе евро, поскольку будет свидетельствовать о том, что у Германии остается все меньше сил на то, чтобы вытягивать весь монетарный блок на своих плечах. Также не стоит исключать из поля зрения выступление главы ЕЦБ Марио Драги в четверг. Если он подтвердит свой настрой против высокого курса евро, котировки пары также могут продолжить падение. Усиление геополитических рисков и недостаточно сильная макроэкономическая статистика из региона способны отправить пару к поддержке 1,38 с дальнейшей целью на 1,3720.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 08:11 | Сообщение # 3802 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| GBP/USD
Вплоть до среды значимых отчетов по экономике Великобритании не запланировано. Поэтому фунт будет оставаться под влиянием рыночных настроений. 19 марта выйдут данные по рынку труда страны. Тогда же будет опубликован протокол последнего заседания комитета по монетарной политике Банка Англии. Скорее всего, ничего нового он не принесет. Поэтому фунт в большей степени может быть подвержен влиянию именно данных по безработице. Признаки стабилизации в секторе занятости могут оказать британской валюте краткосрочную поддержку. В дальнейшем, пара будет в большей степени зависеть от статистики из США и геополитических рисков.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 08:11 | Сообщение # 3803 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Что понедельник нам готовит
Как уже отмечалось, начало новой недели во многом будет обусловлено итогами голосования на референдуме в Крыму и тем, как мировая общественность их воспримет. Поэтому высока вероятность того, что настроения рынка будут складываться не в пользу рискованных активов.
Из макроэкономической статистики внимание стоит обратить на данные по индексу потребительских цен еврозоны за февраль. Рост показателя может немного успокоить рынки в отношении высказываний главы ЕЦБ, сделанных на прошлой неделе. Также не следует исключать из поля зрения выступление главы Бундесбанка Вайдманна, которое может добавить красок в картину настроений европейского регулятора относительно монетарной политики. На американской сессии будут опубликованы данные по промышленному производству и отчет по покупкам американских ценных бумаг иностранными инвесторами . Однако не стоит ждать со стороны валют активной реакции. Настроениями рынка, скорее всего, будет править политика.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 08:13 | Сообщение # 3804 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| EUR/USD
В очередной раз в качестве важного уровня поддержки выступила скользящая средняя с периодом 50, проходящая вблизи важного уровня поддержки 1.3850. Отскок от динамического уровня поддержки (МА 50) указывает на преобладание восходящего потенциала. Однако следует отметить, что психологический уровень сопротивления 1.3900, выше которого открывается путь к отметке 1.4000, по-прежнему способен оказать кратковременное сопротивления паре.
MACD в положительной области.
Stochastic в зоне перепроданности.
Прогноз на укрепление к 1.4000
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 08:14 | Сообщение # 3805 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| GBP/USD
Вчера паре фунт/доллар не удалось пробить и зафиксироваться выше отметки 1.6700, что привело к импульсивному ослаблению котировок к области поддержки (отметке 1.6600 и проходящей незначительно ниже МА 200). Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от того, удастся ли котировкам продолжить движение выше отмеченной области поддержки. Пробой и фиксация ниже выступят в качестве подтверждающего сигнала на продажу. Скользящие средние по-прежнему не дают чётких сигналов.
MACD в отрицательной области.
Stochastic в зоне перепроданности.
Прогноз на укрепление пары вплоть до фиксации ниже МА 200
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 08:14 | Сообщение # 3806 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| AUD/USD
Техническая картина пары австралийский доллар/доллар США по-прежнему остаётся неясной. Скользящие средние не дают чётких сигналов, однако риски по данной паре всё еще смещены вверх. По сути, пара продолжает консолидироваться в пределах широкого ценового диапазона 0.8900–0.9100. Вероятней всего, лишь выход за пределы отмеченной области позволит говорить о целенаправленном движении в среднесрочной перспективе.
MACD в положительной области.
Stochastic в зоне перепроданности.
Прогноз на консолидацию выше трендовой линии
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 08:14 | Сообщение # 3807 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| USD/JPY
Поочерёдный пробой отметки 102.70 и скользящей средней с периодом 200 указывают на явное преобладание «медвежьего» настроения пары. МА 20 пересекла сверху вниз более медленную скользящую среднюю, и это является «медвежьим» сигналом для пары. Однако необходимо отметить ряд последовательных уровней поддержки, способных оказать кратковременную поддержу паре. В качестве ближайшего уровня поддержки выступает линия тренда, проведённая по предыдущим минимумам, незначительно ниже которой и отмечены значения этих минимумов (101.25 и 100.90). Снижение в область 100-й фигуры может привести к развитию более мощного ослабления пары.
MACD в отрицательной области.
Stochastic в зоне перепроданности.
Прогноз на ослабление пары
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 08:15 | Сообщение # 3808 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| EUR/USD
Достигнув в ходе повышения уровня сопротивления 1.3965, евро замедлил рост и отскочил вниз. Цена при этом сформировала небольшую «медвежью» свечу с длинной верхней тенью. Линии Киджун-сен и Тенкан-сен сохраняют восходящее пересечение «золотой крест». При этом обе трендовые развернулись вверх и повышаются параллельно друг другу. Расположение цены над облаком указывает на общий восходящий характер движения рынка. На четырехчасовом графике более отчетливо просматривается стремительная нисходящая коррекция цены с последующей консолидацией над облаком. «MACD» находится в положительной зоне, столбики гистограммы — над сигнальной линией и повышаются. Стохастик начал снижаться от зоны перекупленности. «RSI» движется над уровнем 50 вблизи зоны перекупленности.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 08:15 | Сообщение # 3809 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| GBP/USD
Развернувшись вниз над уровнем 1.6670, британский фунт пробил указанный уровень вниз и консолидировался. В случае дальнейшего снижения ближайшей поддержкой рынку может служить уровень 1.6470, расположенный вблизи облака. Линии Киджун-сен и Тенкан-сен пересечены в восходящем «золотом кресте». При этом Киджун-сен начала разворачиваться вверх, а Тенкан-сен движется горизонтально. Расположение цены над облаком указывает на общий восходящий характер динамики рынка. На четырехчасовом графике более отчетливо просматривается консолидация цены в боковом движении под облаком. «MACD» находится в положительной зоне, но столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются. Стохастик начал разворачиваться вверх от зоны перепроданности. «RSI» движется в боковом направлении над уровнем 50.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 08:15 | Сообщение # 3810 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| USD/JPY
В ходе снижения от уровня сопротивления 103.35 пара доллар США / японская иена пробила облако и достигла уровня поддержки 101.65. Цена сформировал довольно большую «медвежью» свечу с короткой нижней тенью. Линии Тенкан-сен и Киджун-сен начали пересекаться в нисходящем «мертвом кресте». При этом Тенкан-сен движется горизонтально, а Киджун-сен – повышается. Расположение цены под облаком указывает на общий нисходящий характер движения рынка. На четырехчасовом графике более отчетливо наблюдается стремительное снижение рынка с последующей консолидацией под облаком. «MACD» находится в отрицательной зоне, столбики гистограммы — над сигнальной линией, но снижаются. Стохастик движется в нисходящем направлении от зоны перекупленности. «RSI» снижается под уровнем 50.
|
| |
| |
