РЫНОК МЕТАЛЛОВ: золото сегодня торгуется в крайне волатильной манере!
В случае пробоя вверх уровня 1283,44, золото может повыситься до отметки 1287,44. Пробой вниз значения 1277 открывает дорогу на 1273 доллара за унцию.
Золото по итогам понедельника, 12 ноября снизилось на 0,48% до 1281,93 доллара за тройскую унцию. Причин для снижения золота было несколько. Во-первых, это вышедшая в пятницу, 8 ноября позитивная статистика по занятости в США за октябрь: количество новых рабочих мест составило 204 тысячи против прогнозных 125 тысяч. Это повышает вероятность сворачивания мер стимулирования (QE3), что, конечно же, негативно отражается на рынке металлов.
К тому же, золото, вероятно, закладывалось на негативные данные по инфляции в Великобритании и данные по ВВП еврозоны, выходящие на текущей неделе.
Сегодня, 12 ноября золото торгуется очень волатильно. Давление на рынок драгоценных металлов оказали данные по инфляции в Германии и Великобритании, которые оказались ниже прогнозных значений. Темпы роста цен в Германии в октябре в годовом выражении составили 1,2% вместо ожидаемых 1,3%, в Великобритании – 2,2% вместо предварительных 2,5%. А вот инфляция в Италии наоборот поддержала котировки желтого металла: 0,8% вместо прогнозируемых 0,7%.
До вечера, когда будет выступать несколько представителей ФРС США, публикаций важных экономических новостей не запланировано. Поэтому золото будет преимущественно торговаться исходя из краткосрочных спекулятивных оценок участников рынка. В 18:00 и 18:50 по GMT будут выступать представитель ФРБ Миннеаполиса Кочерлакота и ФРБ Атланты Локхарт. Если тональность их речи будет в унисон с общей позицией ФРС США о постепенном приближении времени сворачивания мер стимулирования (QE3), золото может снизиться до 1277 долларов. В противном случае возможно повышение до 1287,44 доллара за тройскую унцию.
Торговые рекомендации: в случае пробоя вверх уровня 1283,44, золото может повыситься до отметки 1287,44. Пробой вниз значения 1277 открывает дорогу на 1273 доллара за унцию.
При касании ценового уровня на отметке 1,3650 рекомендуем покупать евро против доллара с целью 1,3810
Единая европейская валюта продолжает находиться под давлением в связи с тем, что слухи о возможности прекращения стимулирования со стороны ФРС приобретают более четкие сроки. Ожидается, что уже в начале следующего года нынешний председатель ФРС Бен Бернанке покинет свой пост, а новый руководитель ведомства начнет сворачивание программы количественного смягчения.
Завтра будут опубликованы данные по изменению объёма промышленного производства в еврозоне, ожидается, что показатель продемонстрирует снижение, что не добавит поддержки для евро. Но наиболее ярким ожидается выступление члена управляющего совета ЕЦБ Вайдмана, который, как и Марио Драги, способен повлиять на поведение единой европейской валюты.
Торговая рекомендация: при касании уровня 1,3290 евро может подорожать до 1,3470 покупать оптимально от 1,3290.
EU Stock 50: в среднесрочной перспективе индекс может вырасти на ожиданиях снижения депозитных ставок в ЕЦБ
Покупать при отбое от уровня 3021 с целью 3051. Stop-Loss = 3000.
Причина сформированной стратегии
Сегодня член управляющего совета ЕЦБ Йорг Асмуссен заявил о том, что в будущем нельзя исключать введения отрицательной процентной ставки по депозитам в ЕЦБ (сейчас ставка по депозитам равна 0%). Кроме того, с целью улучшения кредитования в европейском регионе, требования к минимальным уровням банковских резервов могут быть снижены. Ожидания расширения денежного предложения в еврозоне могут оказать поддержку европейским фондовым индексам.
Dow: фьючерсы тестируют 50-часовую скользящую среднюю
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования области 50-часовой скользящей средней. Цель - 15770 или 15800. Stop-Loss=15665
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индекс Доу-Джонса тестируют 50-часовую скользящую среднюю. Тренд на фондовом рынке остается восходящим, получая поддержку со стороны ФРС и позитивной макроэкономической статистики из США за октябрь. Рынок постепенно выходит из модели «плохая новость – это хорошая новость, и хорошая новость – это плохая новость», когда любой позитив давил на акции из-за роста вероятности сокращения программы количественного смягчения. После выхода очень сильного отчета по рынку труда за октябрь, акции двинулись вверх и держатся на достигнутых максимумах. Используем коррекцию к 50-часовой средней для поиска возможностей на покупку.
Nikkei 225: рост на фоне ожиданий увеличения денежной базы в Японии до 56% от ВВП
Покупать сейчас с целями 14710 и 14841. Stop-Loss = 14490.
Причина сформированной стратегии
03.50 МСК. Индекс цен на корпоративные товары в Японии в октябре вырос на 2,5% (г./г.), предыдущее значение (+2,2% г./г.). Данные показывают усиление темпа роста цен на товары, проданные корпорациями, что свидетельствует о росте потребительской инфляции в стране. И сегодня, член правления Банка Японии Мияо заявил о том, что намерения Банка Японии по тартегированию инфляции в стране на уровне 2% остаются в силе. В частности достижению данной цели способствует резкое увеличение денежной базы в стране. Ожидается, что денежная база достигнет 56% от ВВП к 2014 г., что будет являться самым высоким уровнем в развитых экономиках. Новости, безусловно, окажут поддержку индексу Nikkei 225 и паре USD/JPY на фоне возобновления операций «carry trade».
DAX: фьючерсы получили поддержку в области 200-часовой скользящей средней
Покупаем, в случае если котировки закроются выше 50-часовой скользящей средней (9078). Цель - 9131. Stop-Loss=9015
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на европейские индексы торгуются на негативной территории по мере того как инвесторы оценивают последнюю отчетность ос стороны корпоративного сектора и ожидают данных по промышленному производству, которые согласно прогнозам зафиксируют падение объемов выпуска. Тем не менее, тренды основных индексов по-прежнему остаются восходящими. Фьючерсы на немецкий DAX чувствуют поддержку в области 200-часовой скользящей средней. В случае если они смогут закрепиться выше 50-часовой, то станут привлекательными для поиска длинных позиций.
Brent: продаем в случае преодоления поддержки 105,55
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 105,55. Цель - 104,85 или 104,15. Stop-Loss=106,45
Причина сформированной стратегии
Североморский эталонный сорт Brent чувствует себя более уверенно, чем WTI, получая поддержку со стороны геополитических факторов. После тестирования поддержки 102,80 он сформировал восходящий тренд, но упирается в 200-часовую скользящую среднюю. Традиционно эта отметка может использоваться крупными участниками рынка для открытия позиций в сторону преобладающей на рынке долгосрочной тенденции, которая сейчас нисходящая. В случае движения вниз и преодоления поддержки 105,55 следующей целью движения будет 104,85 или 104,15.
НЕФТЬ: разница в стоимости между Brent и WTI продолжает расти
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 105,55. Цель - 104,85 или 104,15. Stop-Loss=106,45
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились смешанной динамикой в последние сутки по мере того как европейский сорт Brent чувствует себя уверенно на фоне волнений в Ливии, а в США WTI опять теряет свои позиции на ожиданиях очередного роста запасов, сигнализирующего о перенасыщенности рынка.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в декабре приближались к отметке 107,40 во вторник 12 ноября, но не смогли закрепиться на достигнутых относительно высоких уровнях и двинулись вниз, коснувшись отметки 105,55. В 12.40 МСК 13 ноября стоимость барреля составляла 106,00. Одновременно американский эталон WTI вновь попал под масштабное давление после того как коснулся 200-часовой скользящей средней, понизившись до самых минимальных уровней за последние пять месяцев. Объем торгов всеми нефтяными фьючерсами в Нью-Йорке был на 4,3% ниже среднего, а в Лондоне на 14%. Разница в стоимости между контрактами выросла до 13,58 доллара.
Согласно результатам опроса, проведенным информационным агентством Bloomberg, участники рынка в среднем ожидают рост коммерческих запасов сырой нефти в США на 800 тысяч баррелей до 386,2 млн. по итогам недели закончившейся 8 ноября. Агентство энергетической информации США предоставит эту информацию сегодня в 19.30 МСК.
Правительство Ливии выдвинуло ультиматум бастующим и, соответственно, ожидается эскалация конфликта. Иран и ООН подписали соглашение о доступе на ядерные объекты страны для представителей международной организации, впервые за последние шесть лет. По итогам переговоров, закончившихся на прошлой неделе между странами членами Совета Безопасности и исламской республикой, конфликт не был разрешен окончательно, но Иран демонстрирует готовность идти на встречу. Переговоры возобновятся 20 ноября. Производственные мощности страны составляют около 3,2 млн. баррелей в сутки.
С точки зрения технического анализа важно отметить, что после касания к 200-часовой скользящей средней WTI буквально обвалился вниз. Традиционно этот уровень используются для открытия позиций в сторону преобладающей тенденции крупными участниками рынка. Соответственно, на нем пока продолжает царить пессимизм относительно перспектив WTI.
Североморский эталон удерживает поддержку 105,55 и пытается возобновить рост, но также чувствует сопротивление в области 200-часовой скользящей средней. В случае движения вниз и преодоления поддержки 105,55 следующей целью движения будет 104,85 или 104,15.
Торговые рекомендации: продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 105,55. Цель - 104,85 или 104,15. Stop-Loss=106,45
