Технический анализ австралийского доллара на 14 февраля
Быки зализывают раны, и это получается у них весьма неплохо. Постепенные покупки от хороших уровней поддержки, на фоне продаж мелкими игроками, выглядело вчера весьма интересно. Свечной индикатор Heiken Ashi нарисовал нам несколько больших красных свечей с достаточным количеством объема, после чего началось постепенное возобновление восходящего тренда белыми свечами, в которых также присутствовал объем.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Шортить сегодня можно, но это будет весьма опасно, так как на рынке формируется постепенный рост пары. Продавать можно от сопротивления в виде верхнего канала R4 нисходящего тренда, который был сформирован в результате вчерашнего падения AUD/USD. Основной целью будет новая поддержка 0.8927, а также нижняя граница нисходящего ценового канала R3.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Однако рассчитывать на сильное падение AUDUSD не советую. Лонги сейчас будут наиболее актуальны. Лучше всего входить в лонг сейчас с ожидаемой целью на пробой верхней границы нисходящего канала R4 и тест 0.9054. Стоп приказы можно расставлять под минимумами сегодняшнего дня. Не думаю, что быки выйдут выше 0.9054, так как чуть ниже расположена красная линия стандартного отклонения бывшего восходящего канала, в котором торговалась пара на прошлой неделе. Потенциал на рост сохраняется и от нижней границы нового восходящего канала синего цвет R1. Так что тем, кто пристально следит за рисками можно «баить» оттуда.
DAX 30: фьючерсы продолжают стоять на траектории роста
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования уровня поддержки 9594. Цель - 9680 или 9780. Stop-Loss=9495
Причина сформированной стратегии
Фондовые индексы развитых экономик мира продолжают стоять на траектории роста. Несколько не попавшие в прогнозы данные по розничным продажам в США за январь не смутили инвесторов. На пятницу 14 февраля не запланировано выхода важной макроэкономической статистики. Ищем возможности для покупок вблизи технически важных уровней поддержки.
Основные фондовые индексы США закрылись с повышением
Основные фондовые индексы США завершили торги на положительной территории. После открытия в минусе, рынки начали отыгрывать падение. Катализатором можно считать уже позабытую тему о влиянии плохих новостей на темпы сворачивания программы количественного смягчения (QE). Так, до открытия регулярной сессии, кроме плохих новостей по количеству первичных обращений за пособием по безработице были опубликованы январские данные по розничным продажам в США, которые неожиданно снизились, в то время как альтернативный датчик потребительских расходов также сократился. Министерство торговли сообщило, что розничные продажи упали на 0.4 процента в прошлом месяце, во главе с падением продаж автомобилей. Продажи упали на пересмотренные 0.1 процента в декабре. Экономисты прогнозировали, что объем розничных продаж будет неизменным в январе после роста на 0.2 процента в декабре, о котором сообщалось ранее.
Из азиатских новостей, стоит отметить, что власти Китая ожидают снижения темпов роста экспорта. Источники, знакомые с планами властей Китая, сообщили сегодня, что политики рассчитывают на замедление темпов роста экспорта в этом году до уровня 7.5 процента, что меньше прошлогодних значений. Также источники на условиях анонимности заявили, что целевой объем экспорта в долларовом выражении был доведен до сведения экономических министерств и региональных властей в качестве внутреннего ориентира при составлении экономических планов. Напомним, что в 2013 году поставки китайских товаров за рубеж выросли на 7.9 процента, хотя общий рост экспорта и импорта был запланирован на уровне 8 процентов.
Компоненты индекса DOW завершили торги преимущественно в плюсе (24 из 30). Больше всех упали в цене акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -3.24%). Лидером оказались акции AT&T, Inc. (T, +1.43%).
Все сектора индекса S&P, кроме одного, закрылись в плюсе. Наибольший прирост показал сектор коммунальных услуг (+1.0%). Снижение зафиксировал только сектор конгломератов (-0.1%).
Индекс доллара опустился в область четырех-недельных минимумов
Индекс доллара опустился в область четырех-недельных минимумов, на фоне сильных снегопадов, обрушившихся на штаты юга и северо-востока США и слабой статистики по розничным продажам в США. В январе объем розничных продаж Штатов упал на 0,4%, заявило в четверг Министерство торговли. Продажи за исключением автопрома, остались неизменными. Экономисты прогнозировали, что показатель снизится на 0,1%. Напомним, что розничные продажи составляют около одной трети потребительских расходов, основного двигателя экономического роста. Хуже ожиданий оказались и данные по числу первичных заявок на пособие по безработице. За прошлую неделю их число увеличилось на 8 тысяч с непересмотренного показателя прошлой недели и составило 339 тысяч. Аналитики ожидали показатель на уровне 330 тысяч.
«Плохая погода влияет на статистику из США, на настроения инвесторов, оказывает давление на доллар. Тенденция к покупке доллара, которую мы видели до настоящего момента, кажется, перестала прогрессировать», - считает трейдер Union Bank в Лос-Анджелесе Казуо Шираи.
Иена укрепилась против всех основных валют, на фоне снижения фондового рынка Японии, что повысило спрос на валюту-убежище.
Австралийский доллар вырос после публикации позитивных инфляционных данных из Китая. Сегодня Национальное бюро статистики в Пекине заявило, что в январе индекс потребительских цен вырос такими же темпами, как и в декабре, на 2,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Индекс цен производителей упал на 1,6% в соответствие с прогнозами аналитиков. Напомним, что Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии и Новой Зеландии.
Новозеландский доллар вырос против большинства основных валют, на фоне роста фондового рынка Азии и позитивного отчета по уровню цен на продовольствие в стране. Сегодня статистическое управление Новой Зеландии сообщило, что уровень цен на продукты питания в январе вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель снизился на 0,1%.
EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3670-90 GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6640-60 USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y101.65
В 07:00 GMT Германия, в 10:00 GMT Еврозона представят предварительные данные по изменению объема ВВП за 4 квартал. В 10:00 GMT Еврозона опубликует сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 13:30 GMT Канада выпустит изменение объема производственных поставок за декабрь. В США в 13:30 GMT выйдет индекс цен на импорт за январь, в 14:15 GMT - коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства за январь, в 14:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за февраль.
Фондовый рынок Азии, кроме Японии, закрылся на положительной территории
По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме японских, закрылось на положительной территории. Японский фондовый рынок падает на фоне укрепления иены. По данным Национального бюро статистики КНР, потребительские цены в стране в январе повысились на 2,5% в годовом выражении, как и в декабре. Индекс цен производителей упал на 1,6%. Прибыль 54% из 334 компаний из индекса MSCI Asia Pacific, уже обнародовавших квартальную отчетность, превысила прогнозы.
Nikkei 225 14,313.03 -221.71 -1.53%
S&P/ASX 200 5,356.26 +48.15 +0.91%
Shanghai Composite 2,115.85 +17.45 +0.83%
На торгах в Гонконге, бумаги Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. выросли в цене на 5,3%, показав самый стремительный рост среди компаний в здравоохраненительном секторе.
Также выросла капитализация технологического гиганта Tencent Holdings Ltd.
Акции японского производителя алкогольных напитков, Kirin Holdings Co. упали на 9,2% после публикации разочаровывающего прогноза по прибыли компании.
НЕФТЬ: цены не могут вернуться к росту, но и снижаться не спешат
Продаем, в случае если котировки закроются ниже поддержки 107,70. Цель – 106,85 или 106,10. Stop-Loss=109,05
Цены на нефть основных эталонных сортов котировались без существенных изменений в последние сутки по мере того как новостной фон не смог предоставить поводов для значительных движений.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в апреле предпринимали неуверенную попытку двинуться вниз, но нашли поддержку в области 107,55 и вернулись на исходные позиции в район 108,40. Одновременно американский эталон WTI также коснулся поддержки 99,40 и снова закрепился выше технически и психологически важной отметки 100,00. Объем торгов всеми нефтяными фьючерсами в Нью-Йорке был на 7,2% выше среднего, а в Лондоне на 4,2% ниже. Разница в стоимости между контрактами составляла 8,25 доллара.
Цены держатся в непосредственной близости от февральских максимумов по мере того как рекордно низкие температуры на территории США привели к существенному росту спроса на дистилляты. Их запасы по итогам предыдущей недели вновь сократились на 731 тыс. баррелей до 113,1 млн., что на 18% ниже минимума последних пяти лет.
Государственные учреждения в Вашингтоне вчера были закрыты, а занятия в школе отменены по мере того как на северо-восточную часть страны обрушился очередной зимний шторм. В некоторых частях Новой Англии и Пенсильвании ожидается снег до 51 сантиметра.
В основном, участники рынка ожидают снижения давления на цены по мере того как мартовские контракты уже истекли и активность сместилась в сторону апрельских. Согласно опросу, проведенному информационным агентством Bloomberg, 62% трейдеров предполагают снижение котировок на следующей неделе, и только 10% их рост. При этом предполагается, что прирост запасов сырой нефти составит 3,3 млн. баррелей.
C точки зрения технического анализа можно отметить, что индекс относительной силы, используемый для определения уровне «перепроданности» и «перекупленности», находится на самом максимальном уровне с декабря, поддерживая возможность некоторого снижения котировок. Мы полагаем, что в случае преодоления поддержки 107,70 целью движения станет область 106,10.
Торговые рекомендации: продаем, в случае если котировки закроются ниже поддержки 107,70. Цель – 106,85 или 106,10. Stop-Loss=109,05
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1,8370. Цель - 1,8460 или 1,8550. Stop-Loss=1,8205
Причина сформированной стратегии
Британский фунт чувствует себя уверенно вдоль всего рынка после того как Банк Англии повысил прогнозы по темпам роста ВВП в последнем инфляционном отчете. От регулятора пока не ждут повышения ставки, но так или иначе Великобритания первый кандидат на начало цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Одновременно Банк Канады отказался от своей риторики ужесточения ДКП, а перспективы экономики Канады очень туманны, что выражается в постоянном ослаблении местной валюты против доллара. Пара GBP/CAD интересна для поиска длинных позиций.
Часовой график. Вновь наши рекомендации по покупкам британской валюты к сопротивлениям 1.6663 - 1.6724 практически оправдались. Пара продолжила рост вчера и сегодня, пробив уровень 1.6663 и уже поднявшись на 67-ю фигуру, достигнув отметки 1.6714, откуда теперь наблюдаем попытки снижения. При этом британская валюта пробила вверх часовой восходящий канал и широкий нисходящий канал по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о начале коррекционного восходящего движения, после флетообразного движения и показывает дивергенцию. Новостной фон сегодня для пары сегодня достаточно активный, стоит обратить внимание на данные по ВВП ЕС в 14:00 и промышленному производству США в 18:15, а также ежемесячный отчет об исполнении бюджета США в 23:00, которые могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта все также являются уровни Мюррея 1.6663 (+1/8 по Н1) и 1.6602 (8/8 по Н1). Ближайшим сильным сопротивлением является уровень 1.6724 (+2/8 по Н1).
1) рост до уровня 1.6724 с возможным проколом на 10-20 пунктов и последующее сильное падение с потенциальным разворотом тренда;
2) снижение британской валюты к поддержке 1.6663, преодоление которой вызовет падение к уровню 1.6302, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: учитывая значительный безоткатный рост пары за последние дни и сильное сопротивление 1.6724, рекомендуется продавать британскую валюту с первыми целями на уровнях 1.6663 и 1.6602, от второй отметки следует осторожно присматриваться к покупкам.
Покупаем, в случае если котировки закроются выше верхней полосы Боллинджера (20;2) на часовом графике. Цель - 1,8695. Stop-Loss=1,8425
Причина сформированной стратегии
Британский фунт усиливается также и против австралийской валюты, которая в свою очередь корректируется после роста на предыдущей неделе. «Ауси» воспрянул духом после того как Глен Стивенс заявил, что текущий курс адекватен и не будет тормозить экономический рост. Однако, перспектив для усиления у австралийской валюты не много, так как РБА намерен всячески этому противостоять. Пара GBP/AUD на таком фоне выглядит также перспективно для поиска длинных позиций.
Покупаем по рыночной цене с первичной целью на 740,76. При прорыве этого уровня, цель – 750,45. Stop-Loss=729,48
Причина сформированной стратегии
Цены пробили уровень 729,48 и уже этот факт технически позволяет ждать дальнейшего роста котировок. К тому же на мировом рынке появилась информация о снижении предложения палладия с 203,1тонн к уровням ниже 200 тонн, что может породить некоторый дефицит данного металла.
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 16000 и выше верхней полосы Боллинджера (20;2) на часовом графике. Цель - 16100. Stop-Loss=15900
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индекс Dow Jones пробуют на прочность сопротивление в области 16000. Инвесторы позитивно отреагировали на данные по Индексу потребительской уверенности от Мичиганского Университета, которые превысили ожидания. В целом на рынке доминируют позитивные настроения, так как некоторое ослабление макроэкономической статистики, наблюдавшееся в последние недели, может стать поводом для ФРС не торопиться с сокращением программы количественного смягчения. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление роста.
Yandex (YNDX): акции интернет-поисковиков в центре внимания!!!
Покупать акции Yandex при снижении к уровням поддержки 35,88 доллара, 200-дневной экспоненциальной скользящей средней, 33,79 доллара, 31,85 доллара и 29,44 доллара с целью на 45,00.
Акции российской IT-компании Yandex (YNDX), начиная с апреля 2013 года, показывает устойчивый рост. 20 февраля в 21:00 по GMT компания отчитается по результатам работы за четвертый квартал прошлого года. На текучий момент оценки позитивные: выручка может составить 371 млн. долларов против 322 млн. в третьем квартале, а показатель доход на акцию (EPS) – 0,36 доллара против 0,3 доллара. Мы также надеемся, что ожидаемой статистике удастся изменить тенденцию снижения операционной маржи (отношение прибыли к выручке), которая прослеживалась в последнее время.
Предыдущие данные за третий квартал, вышедшие 18 октября прошлого года показали, что доля Yandex в поисковых запросах в РФ составила 62,0% против 60,5% годом ранее. Действительно, компании удалось расширить свое присутствие на рынке поисковиков, в том числе за счет роста количества рекламодателей. Хотя нужно отметить, что рост последнего показателя в годовом выражение замедляется.
Одной из интригой предстоящей отчетности станет вопрос – какую прибыль принесла кооперация с Mail.ru. и Apple Safari, а также процесс улучшения сервиса Yandex.Market. Cложившиеся на данный момент прогнозы участников рынка говорят о положительных оценках этого сотрудничества. Также положительно на акциях Yandex отражается приобретение 15 октября 2013 года русскоязычного интернет-проекта Кинопоиск с количеством зарегестрированных пользователей более 3 млн. человек и общий проект со Сбербанком Россия (Yandex.Money).
Сравнительный показатель привлекательности акций Yandex (YNDX) цена/доход на акцию (P/EPS) равен 32,73 что примерно близко к Google (31,73), китайскому поисковику Baidu (35,51) и Yahoo Inc! (30,34). То есть, акции Yandex адекватно оценены по отношению к конкурентам. Акции всех этих поисковиков последнее время активно растут в цене. На данный момент Yandex является четвертым поисковиком в мире после вышеуказанных гигантов по количеству обработанных запросов.
Средний консенсус-прогноз по акциям Yandex (YNDX) составляет 45,61 доллара США при текущих 40,23 (потенциал роста 13,37%). Мы также положительно оцениваем перспективы акций компании, в том числе, на фоне приближающейся квартальной отчетности. Точками роста для компании может стать сервис Yandex.Market, а также сотрудничество с другими брендами в цифровой индустрии, как с российской, так и с зарубежной сторон. Наш среднесрочный прогноз по акциям Yandex – 45 долларов, рейтинг «покупать». Покупку акций лучше осуществлять при их коррекциях вниз, которые еще могут иметь место на фоне сворачивания QE3 в США и экономической нестабильности в развивающихся странах.
Торговые рекомендации: покупать акции Yandex при снижении к уровням поддержки 35,88 доллара, 200-дневной экспоненциальной скользящей средней, 33,79 доллара, 31,85 доллара и 29,44 доллара с целью на 45,00.
Истекшую неделю доллар завершил с потерями по отношению к основным противникам. В качестве причин тут можно назвать и возросший интерес к риску, и отсутствие радикальных заявлений со стороны нового главы ФРС США Джанет Йеллен, и достаточно слабая экономическая статистика, которая ставит под сомнение вероятность ускорения темпов сворачивания мер количественного стимулирования.
EUR/USD завершила неделю неподалеку от сопротивления 1,37, к которому поднялась от ранее достигнутого недельного минимума на уровне 1,3562. Если в среду котировки снижались под влиянием недостаточно сильной макроэкономической статистики (данные по промышленному производству продемонстрировали падение на 0,7% в месячном соотношении против прогноза -0,2%), а также комментариев представителя ЕЦБ Кера, заявившего, что регулятор всерьез рассматривает вопрос отрицательных ставок по депозитам. Но в пятницу общеевроепйская валюта реабилитировалась после данных по ВВП. Экономика Германии, локомотива Е17, продемонстрировала рост на 0,4% кв/кв, 1,3% г/г. Ускорение продемонстрировали и темпы роста экономики еврозоны: 0,3% кв/кВ, 0,5% г/г (прогноз был на уровне 0,2% кв/кВ, 0,4% г/г). Конечно, экономика демонстрирует не самые выдающиеся темпы роста, но все же встает на путь восстановления.
GBP/USD стала лидером роста, прибавив за неделю больше 350 пунктов или 2,18%. Фунт вырос на контрасте четкого инфляционного отчета с расплывчатыми комментариями Йеллен. Сюрпризом стало повышение Банком Англии прогнозов по темпам роста. Но ключевым моментом, поддерживающим валюту Туманного Альбиона, стало то, что регулятор внес определенность в отношении сроков повышения процентной ставки. Согласно данным, это произойдет во 2 квартале 2015 года.
USD/JPY предприняла попытку возобновить рост, который был сдержан уровнем 102,70. Но к завершению недели пара подошла в районе 101,80, немного восстановившись от минимума на уровне 101,56. Как и предполагалось, основной удар доллар получил со стороны данных по розничным продажам. Показатель продемонстрировал падение на 0,4% м/м в то время как прогнозировался неизменный уровень. Слабыми оказались и данные по первичным обращениям за пособием по безработице (339 000 против 331 000 неделей ранее). Таким образом, появляются подтверждения, что рынок труда по-прежнему остается одним из самых слабых звеньев экономики США.
Все, что могла Йеллен сказала. Из ее слов стало понятно, что под ее началом Федрезерв продолжит начинания Бена Бернанке, но ясности в отношении темпов сокращения программы количественного смягчения (QE3) не появилось. Скорее всего, в ближайшее время рынок переместит свое внимание на релизы экономической статистики. Хотя на предстоящей неделе состоятся выступления двух представителей ФРС: Булларда и Локхарта. В их комментариях рынок будет пытаться найти ответы на то, ждать ли ускорения темпов сворачивания мер количественного стимулирования.
USD/JPY
Несмотря на отсутствие значимых новостей из США в начале недели, пара может получить катализаторы для движений, поскольку будут опубликованы данные по темпам роста японской экономики, а также состоится заседание Банка Японии по монетарной политике (во вторник, 18 февраля). Любые намеки на то, что регулятор сохранит ультрамягкую политику, могут поспособствовать возобновлению роста пары в район максимумов прошлой недели (102,70). А уже в среду выйдет протокол последнего заседания ФРС, который, возможно, хоть каким-то образом прольет свет на перспективы темпов сокращения QE3. Если рынок увидит в нем свидетельства вероятности их ускорения, доллар получит дополнительный толчок для роста.
EUR/USD
Пара натолкнулась на сопротивление в районе уровня 1,37 и для его прорыва ей будут необходимы дополнительные катализаторы. Помимо уже названных американских событий, можно выделить и собственные данные. Внимание традиционно привлечет публикация индекса экономических настроений от института ZEW. Причем в большей степени рынок может отреагировать на данные по Германии. При условии роста показателя евро/доллар может попытаться на короткое время прорваться в район уровня 1,3780, но уйти выше сможет только на признаках слабости доллара. Также не стоит исключать из поля зрения данные по деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг, публикуемые в четверг.
GBP/USD
Свою долю позитива фунт получил и котировки пары тестируют почти 3-х летний максимум. Вполне возможно, что с легкостью его преодолеть у пары все же не получится и в начале недели мы будем наблюдать коррекцию в район уровня 1,6690 и, далее, 1,6640. Во вторник стоит обратить внимание на данные по инфляции. В 9.30 GMT будет опубликован отчет по индексу потребительских цен. На фоне стабилизирующейся экономики, чем быстрее инфляция будет набирать обороты, тем выше вероятность того, что Банк Англии быстрее начнет ужесточение монетарной политики. 19 февраля выйдет протокол последнего заседания Комитета по монетарной политике (МРС). При условии, что среди его представителей не будет сторонников смягчения, фунт может возобновить рост с повторным тестированием сопротивления 1,6746 и следующей целью на 1,68.
В понедельник рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Президента, что может вызвать всплески необоснованной волатильности. В целом же, день не слишком насыщен различными отчетами. Поэтому с большей долей вероятности можно ждать движения валют в пределах нешироких диапазонов. Основные события произойдут с утра, когда будут опубликованы данные по темпам роста экономики Японии. Прогнозируется их ускорение, что может в краткосрочной перспективе поддержать иену и позволит котировкам пары USD/JPY продолжить движение к уровню 101,56. Несколько позднее выйдет отчет по промышленному производству.
Также, стоит обратить внимание на отчет по розничным продажам в Новой Зеландии. Сильные цифры только укрепят рынок во мнении, что Резервный Банк Новой Зеландии все же решится на повышение ставки уже в первом полугодии 2014 года. И это сделает привлекательными покупки новозеландского доллара против основных оппонентов.
