Глобальное ралли на фондовом рынке продолжается, доллар сокращает потери

Фьючерсы на фондовые индексы США и Европы продемонстрировали рост, что может свидетельствовать о продолжении рекордного роста на мировых фондовых биржах.

Этому способствовали позитивные экономические данные, которые ослабили опасения относительно состояния экономики США.

Контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,2% после того, как оба индекса достигли максимальных значений в ходе торгов в четверг. Фьючерсы на европейские акции выросли на 0,4%. Азиатские акции выросли на 0,4% после того, как акции компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. закрылись на рекордно высоком уровне, что было вызвано оптимистичным прогнозом компании, который укрепил уверенность в расходах на искусственный интеллект.

Японские акции снизились вместе с доходностью государственных облигаций в преддверии выборов, за которыми внимательно следят в эти выходные.

Доллар отыграл большую часть потерь и не изменился после того, как глава Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что политикам следует снизить процентные ставки в этом месяце для поддержки рынка труда, который демонстрирует признаки слабости. Казначейские облигации выросли по всей кривой доходности.

Криптовалюты выросли после того, как Конгресс принял первый федеральный закон о регулировании стейблкоинов.

Перекрёстные движения активов стали признаком роста аппетита к риску на следующий день после того, как предположения о возможной отставке президента Дональда Трампа и Джерома Пауэлла вызвали резкий рост волатильности. Рост акций отражал сильные экономические данные и уверенность в том, что американские компании покажут высокие прибыли во втором квартале, что снизило неопределённость, вызванную торговой войной Трампа.

«Пока экономика продолжает расти, а уровень безработицы остаётся низким, люди будут продолжать тратить, и это будет способствовать росту прибыли компаний, что, в свою очередь, приведёт к росту цен на акции», — сказал Крис Заккарелли из Northlight Asset Management.

Рост розничных продаж в США в июне смягчил опасения по поводу снижения потребительских расходов. Число заявок на пособие по безработице в США снизилось пятую неделю подряд, достигнув самого низкого уровня с середины апреля, что свидетельствует об устойчивости рынка труда.

Изменение позиции Белого дома в отношении запрета на поставки чипов в США, которое затрагивает компании Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc., вызвало разговоры о возможной крупной технологической сделке между Вашингтоном и Пекином.

Что касается процентных ставок, Европейский центральный банк может отложить окончательное снижение ставок до декабря, и инвесторы не будут делать выводы о завершении смягчения до этого момента, как показал опрос экономистов Bloomberg.

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что политикам разумно запланировать два снижения ставок в этом году, подчеркнув, что центральному банку не следует слишком долго ждать. Однако глава Федерального резервного банка Адриана Куглер заявила, что чиновникам следует поддерживать ставки на прежнем уровне «в течение некоторого времени», ссылаясь на ускоряющуюся инфляцию, поскольку тарифы начинают приводить к росту цен.

Доллар остаётся уязвимым к снижению, если опасения относительно политики США продолжат подрывать доверие инвесторов к активам в долларах, — заявила Кэрол Конг, стратег Commonwealth Bank of Australia в Сиднее.

Тем временем Пауэлл по-прежнему сталкивается с давлением со стороны члена Палаты представителей Анны Паулины Луны, которая направила в Министерство юстиции дело главы ФРС для расследования предполагаемого лжесвидетельства. Подобные обращения законодателей не имеют юридической силы.

Пауэлл ответил на критику в адрес центрального банка со стороны высокопоставленного чиновника Белого дома по поводу проекта реконструкции стоимостью 2,5 миллиарда долларов. В своём письме он заявил: «Мы серьёзно относимся к ответственности за эффективное использование государственных ресурсов».

Корпоративные новости:

Netflix Inc. опубликовала результаты второго квартала, которые превзошли ожидания инвесторов по всем ключевым показателям. Компания также улучшила прогноз по продажам и рентабельности на весь год.

Акции производителей аккумуляторов выросли на фоне подготовки США к введению предварительных антидемпинговых пошлин в размере 93,5% на импорт графита из Китая.

Акции Disco Corp. снизились после того, как японский производитель микросхем объявил о более слабом, чем ожидалось, прогнозе по поставкам на второй квартал. 

Некоторые из основных изменений на рынках:

Акции

Фьючерсы S&P 500 выросли на 0,2% по состоянию на 6:51 утра по лондонскому времени.
Фьючерсы Nasdaq 100 выросли на 0,2%
Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,4%
Японский Topix упал на 0,2%
Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,5%
Гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%
Индекс Shanghai Composite вырос на 0,2%
Фьючерсы Euro Stoxx 50 выросли на 0,4%

Валюты

Индекс Bloomberg Dollar Spot практически не изменился
Евро вырос на 0,2% до $1,1618.
Японская иена упала на 0,1% до 148,75 за доллар.
Офшорный юань практически не изменился и составил 7,1847 за доллар.
Британский фунт практически не изменился и составил $1,3418.
Криптовалюты

Биткоин вырос на 0,9% до $120 522,73
Эфир вырос на 6,7% до $3650,86

Облигации

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта до 4,43%.
Доходность 10-летних облигаций Японии снизилась на три базисных пункта до 1,520%.
Доходность 10-летних облигаций Австралии снизилась на два базисных пункта до 4,33%.

Товары

Спотовые цены на золото упали на 0,1% до 3335,24 долларов за унцию.
Нефть марки West Texas Intermediate выросла на 0,4% до 67,84 долларов за баррель.

Подготовлено ProFinance по материалам Bloomberg