Индекс отпускных цен производителей в Великобритании в сентябре вырос на 0,5% по сравнению с августом и на 0,4% по сравнению с сентябрем 2008 года. Годовой рост индекса наблюдался впервые с апреля. Согласно пересмотренным данным, в августе индекс вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и снизился на 0,3% по сравнению с августом 2008 года.

"Изменения в акцизном налоге на нефтепродукты, по оценке, добавили 0,2% к общему индексу в сентябре", – сообщили в бюро статистики.

Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires на прошлой неделе, ожидали, что отпускные цены в сентябре вырастут на 0,1% по сравнению с августом и снизятся на 0,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Базовый индекс отпускных цен, который не учитывает цены на продукты питания, напитки, табачные изделия и нефтепродукты, вырос в сентябре на 0,5% по сравнению с августом и на 1,4% по сравнению с сентябрем прошлого года. Годовой рост индекса был самым значительным с апреля. В августе базовый индекс опускных цен вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Индекс закупочных цен производителей /Input PPI/ в сентябре упал на 0,5% по сравнению с августом и на 6,5% по сравнению с сентябрем 2008 года. Согласно пересмотренным данным, закупочные цены в августе выросли на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем и упали на 7,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Экономисты ожидали, что индекс закупочных цен в сентябре снизится на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Цифры продолжают указывать на "восстановление" большинства развитых экономик в целом, при этом экономики Франции и Италии – индикаторы для которых находятся выше ключевого уровня 100 на протяжении трех или более месяцев – сейчас испытывают "возможный рост", заявили в ОЭСР.

Согласно предоставленным в пятницу данным, составной опережающий индикатор для 30 стран ОЭСР в августе вырос до 99,2 против 97,7 в июле.

"Составной опережающий индикатор ОЭСР за август 2009 года продолжает указывать на восстановление во всех крупных экономиках, при этом индикаторы Франции и Италии указывают на рост", – сообщили в ОЭСР.

Значение индекса выше 100 указывает на рост, а ниже этого уровня – на спад, хотя, когда индекс находится ниже 100, но растет, как в данном случае, то он показывает, что экономика, о которой идет речь, восстанавливается.

Опережающий индикатор для еврозоны вырос в августе до 102,0 против 100,2 в июле, при этом оказавшись выше ключевого уровня 100 второй месяц подряд.

Подтолкнуть показатель к дальнейшему росту помогла сохраняющаяся уверенная динамика индикаторов Франции и Италии. Индикатор для Франции в августе вырос до 103,7 против 102,4 в июле, тогда как индикатор для Италии вырос до 106,0 против 104,0.

Франция сообщила о неожиданном квартальном росте ВВП во 2-м квартале. Ожидается, что ВВП продолжил расти и в 3-м квартале.

Что касается еврозоны в целом, то, по мнению экономистов, ВВП еврозоны вырос в 3-м квартале по сравнению с предыдущим кварталом впервые с 1-го квартала 2008 года.

Составной индикатор для семи ведущих экономик – Франции, Канады, Японии, Германии, Италии, Великобритании и США – вырос в августе до 99,1 против 97,5 в июле.

Индикатор для Великобритании вырос в августе до 100,7 против 99,1 в июле, тогда как индикаторы для Германии и Канады также пробили уровень 100 и выросли до 100,8 и 100,2 соответственно.

Что касается крупных развивающихся экономик, то наилучшие результаты продолжила показывать Индия, индикатор которой вырос в августе до 98,8 против 97,9 в июле. Индикатор для Бразилии вырос до 98,0 против 97,6.

Опережающий индикатор для Японии вырос в августе до 97,0 против 95,7 в июле.

По состоянию на 05.50 по Гринвичу на межбанковском рынке пара доллар/иена торговалась по 90,14-18, пара евро/доллар – по 1,4715-16, пара евро/иена – по 132,66-69, пара британский фунт/доллар – по 1,5860-62, пара доллар/швейцарский франк – по 1,0320-26.

Пока японские финансовые рынки закрыты по случаю праздника, доллар также продолжил получать поддержку на фоне более благоприятного, чем прогнозировалось, отчета по балансу внешней торговли США в августе, опубликованного в пятницу. Однако валютные аналитики говорят, что перспективы американской валюты остаются плохими, и она должна снизиться против основных валют в следующие дни.

Доллар не пользуется спросом у валютных трейдеров, так как рекордно низкие процентные ставки в США – которые, как ожидается, сохранятся еще в течение какого-то времени – приводят к тому, что интерес инвесторов вызывают более доходные валюты, пишут в отчете аналитики Brown Brothers Harriman.

"Комментарии ФРС, указывающие на более жесткую позицию в отношении денежно-кредитной политики, вероятно, помогли /доллару/… но перспективы американской валюты остаются неблагоприятными", - добавляют в BBH, отмечая, что протоколы сентябрьского заседания ФРС, которые будут опубликованы в среду, могут более существенно прояснить позицию ФРС, а также краткосрочный тренд доллара.

Многие аналитики говорят, что повышение процентной ставки ФРС вероятно не ранее 3-го квартала следующего года, принимая во внимание слабое состояние американской экономики. Это мнение способствует усилению продаж доллара в последние два месяца, при этом американская валюта лишь скорректировалась за счет недавнего роста.

Митул Котеча, валютный стратег-аналитик Calyon, сказал, что японские экспортеры, вероятно, в понедельник покупают доллар, и американская валюта, скорее всего, пока будет торговаться около 90,00 иен, пока торги проходят относительно спокойно ввиду Дня спорта и здоровья в Японии.

К тому же, иена выглядит перекупленной после падения доллара на прошлой неделе до многомесячных минимумов чуть ниже 88,00 иен, отметил Котеча.

"Доллар будет торговаться около 90,00 иен, существует своего рода магнитное притяжение около этого уровня, - добавил он. – Такое чувство, что мы наблюдаем одностороннее движение".

Индекс доллара, который отражает его стоимость против шести других основных валют, включая евро, вырос до 76,48 против 76,43 в пятницу вечером в Нью-Йорке.

ПАРА ДОЛЛАР США/ЯПОНСКАЯ ИЕНА

1-й уровень поддержки – 88,71 /второстепенный/

1-й уровень сопротивления – 90,41 /второстепенный/

2-й уровень поддержки – 88,00 /умеренный/

2-й уровень сопротивления – 91,62 /второстепенный/

Пара доллар/иена на этой неделе, вероятно, будет консолидироваться со склонностью к росту, после того как в среду уверенно выросла с минимума за восемь с половиной месяцев 88,00. Стохастик на дневном графике стал указывать на рост, находясь на уровне перепроданности, при этом индикатор схождения/расхождения скользящих средних /MACD/ демонстрирует указывающее на рост пересечение с экспоненциальной скользящей средней. Пара пробила вершину нисходящего канала, сформированного максимумом 10 августа 97,72 и минимумом 11 сентября 90,19. Сопротивление расположено на максимуме 30 сентября 90,41. Прорыв этой отметки нацелит пару на максимум 24 сентября 91,62. При дальнейшем росте пара нацелится на максимум 21 сентября 92,53, который находится чуть ниже скользящей средней за 55 дней. Поддержка расположена на достигнутом в четверг максимуме 88,71, а затем – на уровне 88,00. Прорыв последней отметки вновь сделает пару склонной к падению в краткосрочной перспективе и нацелит ее на минимум 17 декабря и 21 января 87,11, который находится чуть выше психологически важной отметки 87,00. В случае дальнейшего падения пара нацелится на базу канала, которая сейчас находится на 86,60. Среднесрочные перспективы пары негативные, так как индикатор MACD на недельном графике сигнализирует о снижении, а скользящие средние за пять и пятнадцать недель падают. При этом стохастик на недельном графике остается на уровне перепроданности. Падение ниже поддержки на уровне 87,11 откроет путь для снижения к достигнутому 19 апреля 1995 года минимуму 79,70 в следующие недели.

ПАРА ЕВРО/ДОЛЛАР США

1-й уровень поддержки – 1,4649 /второстепенный/

1-й уровень сопротивления – 1,4842 /умеренный/

2-й уровень поддержки – 1,4479 /второстепенный/

2-й уровень сопротивления – 1,4865 /умеренный/

Пара евро/доллар на этой неделе, скорее всего, будет консолидироваться на этой неделе, пока будет оставаться ниже достигнутого 23 сентября годового максимума 1,4842. Дневной график подает неоднозначные сигналы: индикатор схождения/расхождения скользящих средних /MACD/ указывает на падение, тогда как медленный стохастик сигнализирует о росте. При этом скользящая средняя за пять дней колеблется вокруг скользящей средней за 15-дней, которая остается на прежнем уровне. Поддержка распложена на минимуме среды 1,4649. Прорыв этой отметки нацелит пару на минимум 2 октября 1,4479, который расположен немного выше достигнутого 5 августа предыдущего максимума 1,4446. В случае дальнейшего падения пара нацелится на скользящую среднюю за 55 дней, которая сейчас находится на 1,4433, а затем – на линию восходящего тренда, берущего начало с минимума 4 марта 1,2455, которая сейчас находится на 1,4375. Вместе с тем рост выше сопротивления на уровне 1,4842 сделает пару склонной к росту в краткосрочной перспективе и нацелит ее на максимум 22 сентября 2008 года 1,4865, а затем – на максимум 21 августа 2008 года 1,4907. В случае дальнейшего роста пара нацелится на психологически важную отметку 1,5000. Среднесрочные перспективы пары позитивные, так как индикатор MACD на недельном графике указывает на рост, а скользящие средние за пять и пятнадцать недель растут, тогда как стохастик остается на высоких уровнях, соответствующих перекупленности. Устойчивый рост выше максимума 22 сентября 2008 года 1,4865 откроет путь для роста в следующие недели к 1,5163, уровню коррекции Фибоначчи на 76,4% волны снижения с максимума 15 июля 2008 года 1,6039 до минимума 28 октября 2008 года 1,2328, а затем – до предыдущей базы 1,5284, сформированной 8 мая 2008 года.

ПАРА АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/ДОЛЛАР США

1-й уровень поддержки – 0,8859 /второстепенный/

1-й уровень сопротивления – 0,9090 /второстепенный/

2-й уровень поддержки – 0,8635 /второстепенный/

2-й уровень сопротивления – 0,9175 /второстепенный/

Пара австралийский доллар/доллар США на этой неделе, вероятно, будет торговаться со склонностью к росту после достижения в четверг 14-месячного максимума 0,9090, пока она остается выше достигнутого 1 октября предыдущего максимума 0,8859. Дневной график подает позитивные сигналы. В частности, индикатор схождения/расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик указывают на рост, хотя последний находится на уровне перекупленности. При этом скользящие средние за пять и пятнадцать дней растут. Прорыв сопротивления на уровне 0,9090 нацелит пару на прогнозируемую вершину восходящего канала, сформированного минимумом 13 июля 0,7700 и максимумом 4 августа 0,8470, которая сейчас находится на 0,9175, а затем – на ряд психологически важных круглых отметок от 0,9200 до 0,9800. Однако падение ниже поддержки 0,8859 ухудшит краткосрочные позитивные перспективы пары и нацелит ее на базу канала, которая сейчас находится на 0,8635, а затем – на минимум 2 октября 0,8566. Среднесрочные перспективы пары позитивные, так как индикатор MACD на недельном графике указывает на рост, а скользящие средние за пять и пятнадцать недель растут, тогда как стохастик остается на высоких уровнях, соответствующих перекупленности. В следующие недели пара может вновь вырасти до достигнутого 15 июля 2008 года максимума 0,9849, самого высокого уровня с тех пор, как курс австралийского доллара стал плавающим.

ПАРА НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР/ДОЛЛАР США

1-й уровень поддержки – 0,7300 /второстепенный/

1-й уровень сопротивления – 0,7452 /второстепенный/

2-й уровень поддержки – 0,7075 /второстепенный/

2-й уровень сопротивления – 0,7500 /второстепенный/

Пара новозеландский доллар/доллар США на этой неделе, скорее всего, будет консолидироваться, пока торгуется ниже достигнутого в четверг 14-месячного максимума 0,7452. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних /MACD/ на дневном графике указывает на рост, тогда как скользящие средние за пять и пятнадцать дней растут. Вместе с тем медленный стохастик стал указывать на снижение, находясь на уровне перекупленности. Поддержка расположена на минимуме пятницы 0,7300. Прорыв этой отметки нацелит пару на минимум 2 октября 0,7075, а затем – на линию восходящего тренда, берущего начало с минимума 13 июля 0,6192, которая сейчас находится на 0,7050. Падение ниже этой линии тренда нацелит пару на минимум 21 сентября 0,7013, а затем – на минимум 14 сентября 0,6959. Однако рост выше 0,7452 вновь сделает пару склонной к росту в краткосрочной перспективе и нацелит ее на психологически важную отметку 0,7500, которая в данный момент находится чуть ниже сопротивления восходящей линии тренда, которая берет начало с максимума 22 июля 0,6630. В случае дальнейшего роста пара нацелится на психологически важные отметки с круглыми числами 0,7600 и 0,7700. Среднесрочные перспективы пары позитивные, так как индикатор MACD на недельном графике указывает на рост, а скользящие средние за пять и пятнадцать недель растут, тогда как стохастик остается на высоких уровнях, соответствующих перекупленности. Пара может вырасти до максимума 15 июля 2008 года 0,7759, а затем - до максимума 27 мая 2008 года 0,7921 в следующие недели.

ПАРА БРИТАНСКИЙ ФУНТ/ДОЛЛАР США

1-й уровень поддержки – 1,5802 /второстепенный/

1-й уровень сопротивления – 1,6125 /второстепенный/

2-й уровень поддержки – 1,5768 /умеренный/

2-й уровень сопротивления – 1,6344 /второстепенный/

Пара британский фунт/доллар на этой неделе, вероятно, будет торговаться со склонностью к снижению после закрытия мировой сессии в пятницу на уровне 1,5834, самом низком уровне с 20 мая. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике сигнализируют о снижении. Поддержка расположена на минимуме 2 октября 1,5802, а затем – на минимуме 28 сентября 1,5768. Прорыв поддержки на последней отметке нацелит пару на 1,5689, уровень коррекции Фибоначчи на 38,2% волны роста с минимума 23 января 1,3500 до максимума 5 августа 1,7042, а затем – на скользящую среднюю за 200 дней, которая сейчас находится на 1,5472. Сопротивление расположено на максимуме 30 сентября 1,6125. Прорыв этой отметки сделает пару склонной к росту в краткосрочной перспективе и нацелит ее на скользящую среднюю за 100 дней, которая сейчас находится на 1,6344, и на скользящую среднюю за 55 дней, которая сейчас находится на 1,6353. В случае дальнейшего роста пара нацелится на максимум 23 сентября 1,6465. Среднесрочные перспективы пары негативные, так как индикатор MACD и стохастик на недельном графике сигнализируют о падении. При этом скользящая средняя за пять находится ниже скользящей средней за пятнадцать недель и падает. В следующие недели пара может упасть к скользящей средней за 200 дней, которая сейчас находится на 1,5472, а затем – до 1,5271, уровня коррекции на 50% роста с минимума 23 января 1,3500 до максимума 5 августа 1,7042. Дальнейшее падение нацелит пару на психологически важную отметку 1,5000.

Доллар США продолжил укрепляться против основных валют на фоне произнесенной на прошлой неделе речи председателя ФРС Бена Бернанке, в ходе которой он подчеркнул готовность начать ужесточение денежно-кредитной политики, когда для этого наступит подходящий момент.

Некоторые участники рынка восприняли это как указание на то, что ставка ФРС по федеральным фондам будет повышена в ближайшее время. Тем не менее, аналитики полагают, что ФРС ничего нового в свою риторику не добавила, и процентная ставка, скорее всего, будет оставаться в районе нулевой отметки еще какое-то время.

По состоянию на 05,20 по Гринвичу пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,9029 против 0,9042 вечером в пятницу. Пара австралийский доллар/японская иена торговалась по 81,425 против 80,615.

"Сложилось впечатление, что в ФРС обсуждают более жесткие подходы к денежно-кредитной политике, – говорит старший валютный стратег-аналитик Westpac Роберт Ренни. – Но я думаю, в протоколах /последнего заседания ФРС от 23 сентября/ мы этого не увидим, поэтому я рассматриваю рост доллара США как коррекцию и продавал бы его на более высоких уровнях".

Рынки США и Японии в понедельник закрыты по случаю праздников, и связанный с этим низкий объем торгов, вероятно, также преувеличил масштабы изменений, произошедших в ходе азиатской сессии.

По мнению Ренни, любое снижение австралийского доллара к уровням 0,8950-0,9000 доллара США следует рассматривать как хорошую возможность для его покупки.

Так как на этой неделе в Австралии будет опубликовано мало экономических данных, рынок, скорее всего, получит важные торговые ориентиры из намеченного на четверг выступления управляющего Резервного банка Австралии /РБА/ Глена Стивенса.

Участники рынка уже учли в котировках возможность повышения ключевой процентной ставки на четверть процентного пункта на заседании РБА в ноябре и сейчас начинают рассуждать о возможности повышения ставки на половину процентного пункта.

В ходе торгов в пятницу пара фунт/доллар утратила более двух центов и закрылась по итогам дня на 1,5834, самом низком уровне с 20 мая, после того как Бернанке заявил о том, что ФРС готова "ужесточить денежно-кредитную политику", как только восстановление экономики США утвердится.

Бернанке также упомянул инструмент, который ФРС может применить с целью изъятия излишних денежных средств из финансовой системы страны – договоры обратного РЕПО. На фоне сообщений о том, что ФРС пробует использовать эти обратные РЕПО, распространились разговоры относительно возможности того, что центральный банк раньше, чем ожидалось, отойдет от мягкой денежно-кредитной политики.

Падению пары фунт/доллар также способствовало улучшение отношения инвесторов к американской валюте, после того как Министерство торговли США сообщило о неожиданном сокращении дефицита торгового баланса США в августе на 1,2 млрд долларов до 30,7 млрд долларов. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали очередное увеличение дефицита торгового баланса США в августе - до 33,6 млрд долларов.

Краткосрочные технические перспективы пары фунт/доллар негативные, так как медленный стохастик и индикатор схождения/расхождения скользящих средних /MACD/ на дневном графике указывают на снижение.

Скользящая средняя за 5 дней находится ниже скользящей средней за 15 дней и вновь снижается после того, как оставалась в боковом тренде на протяжении последних двух недель.

Поддержка по паре расположена на минимуме 28 сентября 1,5768 и на 1,5689, уровне коррекции Фибоначчи на 38,2% волны роста с минимума 23 января 1,3500 к максимуму 5 августа 1,7042.

Прорыв поддержки на последней отметке откроет путь для снижения к скользящей средней за 200 дней, которая сейчас находится на 1,5472.

Дальнейшее падение нацелит пару на 1,5271, уровень коррекции на 50%.

Вместе с тем, краткосрочные негативные перспективы пары будут нивелированы в случае закрытия пары по итогам дня выше максимума 30 сентября 1,6125.

Пара евро/доллар США на недельном графике: Восходящий тренд.

Пара доллар США/японская иена в течение дня: Пара выросла и проверяет на прочность сопротивление. Индекс относительной силы /RSI/ разнонаправлен, что говорит о необходимости осторожности. Рекомендуются короткие позиции ниже 90,4 с целевыми уровнями 89,9 и 89,6. Прорыв вверх отметки 90,04 нацелит пару на рост к 90,7 и 91,1.

Пара доллар США/японская иена на недельном графике: Нисходящий тренд.

Пара британский фунт/доллар США в течение дня: Индекс относительной силы /RSI/ демонстрирует позитивную конвергенцию, и пара должна отскочить от поддержки. Рекомендуются длинные позиции выше 1,581 с целевыми уровнями 1,59 и 1,5935. Прорыв вниз отметки 1,58 нацелит пару на снижение к 1,577 и 1,5725.

Пара британский фунт/доллар США на недельном графике: Восходящий тренд.

Пара доллар США/швейцарский франк в течение дня: Рост индекса относительной силы /RSI/ ограничен снижающейся линией тренда, пара торгуется ниже сопротивления. Рекомендуются короткие позиции на 1,0355 с целевыми уровнями 1,0275 и 1,023. В случае роста пары выше 1,036 дальнейшими целевыми уровнями будут 1,04 и 1,042.

Пара доллар США/швейцарский франк на недельном графике: Нисходящий тренд.
Пара евро/британский фунт в течение дня: Пара пробила сопротивление и по-прежнему хорошо направлена. Рекомендуются длинные позиции выше 0,925 с целевыми уровнями 0,9304 и 0,9328. При падении пары ниже 0,925 следует ожидать ее дальнейшего снижения к 0,922 и 0,919.

Пара евро/британский фунт на недельном графике: Восходящий тренд.

Пара евро/японская иена в течение дня: Индекс относительной силы /RSI/ хорошо направлен, пара пробила сопротивление и должна продолжить расти. Рекомендуются длинные позиции на 132,15 с целевыми уровнями 132,75 и 133,25. Если пара упадет ниже 132,00, следует ожидать ее дальнейшего снижения к 131,5 и 130,9.

Пара евро/японская иена на недельном графике: Нисходящий тренд.

Пара евро/швейцарский франк в течение дня: Пара продолжает расти и проверяет на прочность сопротивление. Индекс относительной силы /RSI/ демонстрирует динамику от разнонаправленной до восходящей. Рекомендуются длинные позиции на 1,5175 с целевыми уровнями 1,52 и 1,522. При падении пары ниже 1,517 следует ожидать ее дальнейшего снижения с целевыми уровнями 1,515 и 1,513.

Пара евро/швейцарский франк на недельном графике: Восходящий тренд.

Пара австралийский доллар/доллар США в течение дня: Индекс относительной силы /RSI/ получает поддержку от растущей линии тренда. Рекомендуются длинные позиции выше 0,901 с целевыми уровнями 0,909 и 0,9175. При торговле пары ниже 0,901 следует ожидать ее дальнейшего снижения с целевыми уровнями 0,895 и 0,887.

Пара австралийский доллар/доллар США: Восходящий тренд.