"Мы будем наблюдать за колебаниями на рынке с большим интересом и будем крайне тщательно их отслеживать", – заявил Нода журналистам, повторяя свои звучавшие в последнее время заявления в отношении валюты.

Он отказался прокомментировать возможность интервенции на рынке, направленной на то, чтобы сдержать рост иены. Последний раз правительство Японии прибегло к таким действиям в 2004 году.

Заявление Ноды спровоцировали дальнейшее снижение доллара. По состоянию на 08.15 по Гринвичу пара доллар/иена торговалась на 15-летнем минимуме 84,20.

Иена уже достигла нового 15-летнего максимума против доллара и максимума почти за 9 лет против евро, а также трехмесячного максимума против британского фунта и месячного максимума против австралийского доллара к тому моменту, когда Нода начал выступать на пресс-конференции в Токио.

Нода заявил, что внимательно следит за валютными рынками. По его словам, беспорядочные колебания иены могут повредить стабильности экономики страны. Вместе с тем он не стал комментировать возможность того, что власти Японии станут продавать иену в ходе первой с 2004 года прямой валютной интервенции.

Эти комментарии побудили инвесторов более активно покупать иену.

Пара доллар/иена упала до минимума 84,15, тогда как пара британский фунт/иена упала ниже 130, а пара евро/иена снизилась до 106,35.

Рост иены не является результатом новой волны позитивных настроений в отношении японской экономики, говорят аналитики. Текущая динамика иены отражает ее склонностью к росту во времена, когда в настроениях инвесторов в целом преобладает нервозность. В настоящий момент подобную нервозность на рынке вызывает усиление опасений относительно восстановления мировой экономики.

Вдобавок, технические факторы спровоцировали срабатывание размещенных ранее приказов на покупку японской валюты.

Многие представители Министерства финансов Японии в последнее время выражали свое недовольство укреплением иены, так как оно ставит под угрозу экспортный сектор, делая японские товары более дорогими за рубежом. Кроме того, укрепление иены усиливает дефляционное давление, так как в текущих условиях импортируемые товары становятся более дешевыми.

Ожидалось, что правление Банка Японии на следующем заседании, запланированном за 6-7 сентября, обсудит понижательные риски, с которыми сталкивается экономика. Однако на фоне падения индекса Nikkei Stock Average ниже отметки 9000 во вторник и укрепления иены против доллара до 83 на зарубежных торгах, руководители центрального банка посчитали, что необходимо действовать быстро.

В зависимости от состояния рынка правление может решиться на более ранние действия, созвав чрезвычайное заседание. Предполагаемые меры по смягчению денежно-кредитной политики включают продление срока действия существующих инструментов по обеспечению финансирования, способствующих снижению долгосрочных процентных ставок и одновременно вливающих большие объемы ликвидности, чтобы сдержать укрепление иены.

Банк Японии рассматривает возможность увеличения объема программы кредитования, в рамках корой предоставляются средства по низкой ставке 0,1%, с текущих 20 трлн иен до 30 трлн иен. Продление периода финансирования до шести месяцев является еще одной возможностью.

Тем не менее, руководители Банка Японии по-прежнему не спешат воспользоваться такими мерами, как понижение ключевой процентной ставки 0,1% до нулевого уровня и увеличение объема прямых покупок государственных облигаций.

Министерство финансов Японии может также подумать о проведении односторонней интервенции на валютном рынке по продаже иены, если спекулятивные инвесторы будут толкать японскую валюту вверх на несколько иен в день, утверждают источники. Хотя, учитывая, что Европа и США вряд ли присоединятся к Министерству финансов, такая интервенция, возможно, будет иметь сдержанные последствия.

По словам трейдеров, инвесторы продолжают внимательно следить за возможными действиями со стороны властей Японии, нацеленными на ограничение роста иены. Вместе с тем последние комментарии, поступившие со стороны представителей властей, указывают на то, что они еще не готовы к проведению валютной интервенции.

Японское ежедневное издание Nikkei сообщило в среду о том, что Банк Японии рассматривает возможность принятия дополнительных мер в рамках смягчения денежно-кредитной политики, нацеленных на сдерживание укрепления иены.

В ходе торгов во вторник опубликованные разочаровывающие данные по жилищному сектору США вызвали "широкомасштабную рефлекторную реакцию против доллара", при этом усилились опасения относительно того, что Федеральная резервная система /ФРС/ США примет меры, направленные на стимулирование экономики, говорит Брайан Ким, валютный стратег-аналитик из UBS. Подобные меры могут повлечь за собой ослабление привлекательности доллара в глазах инвесторов. Сохраняющаяся обеспокоенность восстановлением экономики США также, похоже, сделала две другие традиционные валюты-убежища – иену и швейцарский франк – более привлекательными по сравнению с долларом, говорит Ким.

Поскольку низкий объем торгов в летний период усиливает колебания валютных курсов, а опасения относительно замедления роста экономической активности в мире нарастают, "участники рынка проявляют больше нервозности, чем обычно", добавляет Ким.

Британский фунт также вернул себе часть утраченных позиций, после того как упал против доллара до самого низкого уровня за месяц. Ожидается, что британская валюта будет придерживаться наблюдаемых диапазонов против евро и доллара до конца текущей сессии.

"Банк Японии готов действовать, если он получит подтверждение резкого ухудшения настроений в деловых кругах", – сообщил Dow Jones Newswires источник, проинформированный о позиции Банка Японии.

Поскольку накануне иена продемонстрировала стремительный рост до нового 15-летнего максимума против доллара США, "осмотрительность в центральном банке /в связи с высоким курсом иены/ усиливается по сравнению с предыдущей неделей", отмечает источник.

Центральный банк "утрачивает возможность не предпринимать каких-либо действий, пока текущий тренд укрепления иены быстро не застопорится", говорит другой источник, проинформированный о позиции Банка Японии.

Хотя источники отмечают, что пока не было установлено конкретной даты проведения чрезвычайного заседания правления центрального банка, Банк Японии может перейти к действиям раньше следующего очередного заседания, которое пройдет 6-7 сентября, если финансовые и экономические условия резко ухудшатся.

"В японском правительстве все время говорят о своей озабоченности ростом иены, что привело к некоторому закрытию длинных позиций по иене… и росту пары новозеландский доллар/иена с 13-месячных минимумов", – говорит валютный стратег-аналитик BNZ Майк Джонс.

Рынок будет внимательно следить за данными по заказам на товары длительного пользования и по продажам на первичном рынке жилья в США, добавляет он.

"Учитывая опасения относительно замедления роста в США, рынки наверняка захотят отслеживать данные из США, чтобы понять, подтвердят ли они мнение о том, что США погружаются в период слабого роста. Я думаю, что новые признаки слабости на этом направлении немного усилят давление на американскую валюту ", – говорит Джонс.