В среду, котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent вновь снижались, что было обусловлено давлением со стороны политической нестабильности в Европе, грозящей перерасти в развал монетарного союза. Однако, стоит отметить, что хотя напряжение на рынке и растет, неконтролируемое падение высокодоходных инструментов видится маловероятным ввиду отсутствия реальных факторов, говорящих об однозначном расформировании союза евро. Так, нефтяные котировки открыли торги среды на отметках 108.20 долл./баррель, после чего снижались на протяжении всех торгов, установив минимум на отметке 105.37 долл./баррель. При этом закрытие пришлось на уровень 106.11 долл./баррель. Новостной фон в среду был представлен публикациями данных по розничным продажам в Великобритании, релизом аналогичного показателя по Канаде, данными по продажам на первичном рынке жилья в Штатах, а также запасами нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. Так, публикация объемов розничных продаж по Великобритании не смогла повысить склонность инвесторов к риску – показатель снизился на 1.1%, вопреки ожиданиям роста на 1.0%, что было воспринято игроками как еще один фактор, который может подтолкнуть регулятора к увеличению объема выкупа проблемных активов. Что касается объема розничных продаж в Канаде, то здесь сюрприза не последовало – показатель вырос на 0.4%, как и прогнозировалось, что, впрочем, не оказало особого влияния на рынок. Данные по продажам новых домов в Штатах превзошли прогнозные значения. Показатель вырос до 343 тыс., вместо прогнозируемых 335 тыс., что также не отразилось на котировках черного золота. Вместе с тем данные по запасам нефти в Штатах также не оказали значительного влияния на рынок – показатель вырос на 883 тыс. баррелей, в то время как ожидался более значительный рост. Таким образом, откровенно негативными оказались только данные по Англии, однако основную порцию пессимизма рынок получил со стороны результатов неофициального саммита лидеров еврозоны. Так, на встрече не было принято ключевое решение о выпуске еврооблигаций, что было воспринято игроками как очередной повод для распродаж рисковых активов. Отметим, что в первой половине торгов четверга нефтяные котировки вновь оказались под давлением, ввиду того, что деловая активность в еврозоне в мае продемонстрировала самое значительное сокращение почти за три года. При этом, событиями способными оказать влияние на рынок в ближайшее время выступят публикации данных по количеству заявок на пособие по безработице в Штатах, а также объемов заказов на товары длительного пользования в США, кроме того на начало североамериканской торговой сессии запланировано выступление главы ЕЦБ г-на Драги.Мы в FaceBook
По итогам торгов в четверг, котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent предприняли попытку роста, и даже смогли закрыть день небольшим плюсом. Вместе с тем в четверг был установлен новый годовой минимум на отметках 105.01. Отметим, что продавцам будет достаточно сложно пройти этот уровень ввиду того обстоятельства, что как политическая напряженность в Греции, так и успешный результат предстоящих переговоров Ирана на данный момент выступают в роли ожиданий, а не фактов. Так, в четверг котировки открылись на уровне 106.12 долл./баррель и после установления указанного минимума росли до отметок 107.22 долл./баррель. Закрытие прошло по 106.76 долл./баррель. Новостной фон европейской сессии четверга был представлен публикациями объема ВВП Германии, индексов деловой активности по еврозоне в целом, а также данными по ВВП Великобритании. Что касается данных по Германии, то они вышли в прогноз, что в условиях снижения склонности инвесторов к покупке рисковых активов никак не отразилось на рынке. Однако показатели деловой активности, снизившиеся сильнее прогноза, были восприняты с негативом, что и позволило обновить годовой минимум. Кроме того без энтузиазма игроками был воспринят тот факт, что объем ВВП Великобритании сократился на 0.3%, вместо запланированного снижения на 0.2%. Что касается данных опубликованных в ходе торгов североамериканской сессии, то они, в своем большинстве, продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, количество первичных заявок на пособие по безработице осталось на уровне предыдущей недели (370 тыс.), как и прогнозировалось. В то же время заказы на товары длительного пользования не дотянули до прогнозных значений и выросли на 0.2%, после снижения на 3.7% месяцем ранее. Отметим, что некоторую поддержку рисковым активам оказали комментарии главы ЕЦБ г-на Драги, который в очередной раз заверил, что регулятор контролирует ситуацию, и отметил, что рано говорить о выходе Греции из монетарного союза. Однако основным событием, обусловившим спрос на рисковые активы, стало проведение интервенции Банком Швейцарии, ослабившим позиции доллара как в отношении конкурирующих валют, так и в отношении сырьевого сектора рынка. Таким образом, нефтяным котировкам удалось удержаться выше уровня 105.00 долл./баррель, и, скорее всего, будет удаваться в ближайшее время в случае отсутствия негативного внешнего фона (преимущественно из Европы). А ближайшими данными, способными оказать влияние на нефтяные котировки, выступят публикации индекса настроений Мичиганского университета и баланса бюджета США.Мы в FaceBook
Недельные торги на рынке нефти завершились незначительным снижением котировок, однако стоит отметить, что торги носили достаточно волатильный характер. Так, в понедельник торги открылись на отметках 107.11 долл./баррель, тогда как закрытие пятницы пришлось на 106.83 долл./баррель. Максимальной и минимальной отметкой выступили соответственно 109.40 и 105.01 долл./баррель. Неопределенность на рынке была обусловлена двумя противоборствующими факторами. С одной стороны давление на рынок оказывается крайне нестабильной ситуацией в Европе, а с другой – поддержку котировкам оказывают опасения обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Пятничные торги проходили при сниженной волатильности, однако смогли завершиться умеренным ростом, чему способствовала информация из Европы. Так, в пятницу премьер-министр Италии Марио Монти заявил о том, что большинство стран ЕС поддержит выпуск единых европейских облигаций, а сопротивление со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель можно будет преодолеть. Между тем, Меркель согласилась рассмотреть предложение о создании "фонда погашения задолженностей", который мог бы помочь сократить объем долга европейских стран по схеме, которая будет обеспечена золотыми резервами региона. Это способствовало улучшению рыночных настроений и нивелировало сообщения о том, что банки Китая в этом году могут не достичь своих целевых уровней кредитования, поскольку замедление роста экономики ослабляет спрос на черное золото. Таким образом, нефтяным котировкам удалось удержаться выше уровня 105.00 долл./баррель, и, скорее всего, будет удаваться в ближайшее время в случае отсутствия негативного внешнего фона (преимущественно из Европы). При этом открытие торгов будущей недели, скорее всего, пройдет с ценовым разрывом вверх, ввиду того, что на иранских переговорах стороны в который раз не смогли договориться о прекращении Ираном обогащения урана и снятия или смягчения международных санкций, наложенных на Тегеран. Впрочем, европейские чиновники заостряют внимание на том, что путь в следующий раунд переговоров пока остается открытым.Мы в FaceBook
По итогам торгов в понедельник котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent незначительно повысились, что было обусловлено в большей степени техническим факторами, нежели фундаментальными. При этом нефтяные котировки открыли торги с положительным ценовым разрывом, что было обусловлено завершением второго раунда переговоров Ирана с «Шестеркой мировых держав», не принесшим видимых результатов. Так, исламская республика настаивает на своем намерении развивать ядерную программу, при этом в очередной раз заостряет внимание, что она направлена исключительно на мирные цели. Так нефтяные котировки открылись на отметках 106.93 долл./баррель, после чего предприняли попытку восстановления, протестировав максимумы на 108.01 долл./баррель. Закрытие пришлось на отметки 107.15 долл./баррель. Новостной фон в понедельник был весьма слабым, и нефтяные котировки ориентировались преимущественно на внешний новостной фон, который в начале европейских торгов был относительно позитивным, однако к началу североамериканской торговой сессии сменился негативом. Так, оптимизм инвесторов был связан результатами опроса общественного мнения в Греции, которые свидетельствуют о возможности победы на парламентских выборах 17 июня партии «Новая демократия». Последняя выступает сторонницей соблюдения соглашений Афин с международными кредиторами ЕС и МВФ. В то же время рост на протяжении первой половины торгов был воспринят участниками рынка как повод для продаж на попытках к восстановлению, чему способствовал пессимизм в отношении усугубления кризисных симптомов из других «проблемных стран». В частности из Испании, доходности долговых обязательств которой штурмуют исторические максимумы, что негативно отражается на банковском секторе страны. Отметим, что в ходе первой половины торгов вторника нефтяные котировки продолжили попытки роста, однако так и не смогли подойти к максимумам прошлого дня, что может говорить о неуверенности игроков в возможности продолжительной коррекции. Отметим, что некоторую поддержку высокорисковым активам оказали ожидания выпуска еврооблигаций, а также результаты аукциона по размещению среднесрочных долговых обязательств Италии, которые пользовались спросом. При этом ближайшими событиями, способными оказать влияние на рынок, выступят публикации данных потребительской инфляции Германии, и результаты размещения среднесрочных долговых бумаг Штатов.Мы в FaceBook
В начале текущей недели пара AUD/USD открылась с повышением вслед за котировками нефтяных фьючерсов. Так, открытие пришлось на отметки 0.9831, после чего котировки предприняли попытку роста в район 0.9890, которая, впрочем, была воспринята как повод для продаж на восстановлении. Отметим, что максимумы сессии располагались около нижней границы нисходящего канала, из которого пара вышла еще на прошлой неделе, при этом основная тенденция недельных торгов будет определена после публикации ряда макроэкономических данных в среду. Из фундаментальных факторов, оказывавших влияние на австралийский доллар в понедельник, стоит выделить два основных. В первую очередь стоит отметить выступление главы РБА Роберта Стивенса, который отметил умеренные темпы роста экономики, и намекнул на возможность роста основной процентной ставки уже во втором полугодии 2012. Что касается негатива во второй половине торгов, то он, традиционно, пришел из Европы – доходности Итальянских долговых обязательств взлетели к рекордным за последнее время 4.037%, кроме того, продолжили поступать тревожные сигналы из банковского сектора страны.
Ближайшие уровни поддержки: 0.9660, 0.9640;
Ближайшие уровни сопротивления: 0.9800, 0.9840
Рекомендации: Вне рынка.
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/550755_243833625720457_197204267050060_411205_63830919_n.jpgМы в FaceBook
По завершении торгов вторника котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent продемонстрировали незначительное снижение в ходе достаточно волатильных торгов. Отметим, что поддерживающий иранский фактор в данный момент не воспринимается участниками рынка настолько серьезно как перспектива расформирования монетарного союза уже в текущем году. Угроза из Европы в данный момент воспринимается инвесторами с большей осторожностью, нежели вероятность обострения обстановки на Ближнем Востоке. Торги во вторник открылись на отметках 107.07 долл./баррель, после чего котировки предприняли попытку восстановления, протестировав максимум на отметке 107.92 долл./баррель. Во второй половине торгов преобладали продажи, при этом минимум был зафиксирован на 106.04 долл./баррель, а закрытие пришлось на 106.83 долл./баррель. Новостной фон в понедельник был весьма слабым, и из него стоит выделить только лишь, пожалуй, данные по потребительской инфляции в Германии. Так, потребительские цены в Германии в мае 2012 г., по предварительным данным, в годовом исчислении выросли на 1,9%. Ожидалось, что рост показателя составит 2,1%. Отмечается, что показатель опустился ниже отметки в 2% впервые с декабря 2010 г. Напомним, в апреле 2012 г. инфляция в Германии составила 2,1%. В месячном исчислении потребительские цены в Германии в мае 2012 г. снизились на 0,2%, в то время как в апреле потребительские цены в стране в месячном исчислении выросли на 0,2%. В то же время внешний новостной фон также не принес особого оптимизма на рынки – слухи о стагнации банковского сектора Испании набирают все большие обороты, в то время как перспективы выхода Греции из монетарного союза становятся все более явственными. Доходности облигаций периферийных стран продолжили штурмовать исторические максимумы, в то время как долговые бумаги флагманов еврозоны демонстрируют доходности близкие к нулевым. Такая ситуация на рынке перечеркивает всякие попытки роста нефтяных котировок, во всяком случае, до подведения итогов греческих выборов. Отметим, что в ходе первой половины торгов среды нефтяные котировки вплотную подошли к недавним минимумам, причиной чему служил все тот же негативный внешний фон из Европы. При этом технический отскок от указанных минимумов остается вполне вероятным, в случае поддержки интереса к покупке рисковых активов со стороны комментариев главы ЕЦБ г-на Драги, выступление которого запланировано на начало североамериканской сессии.Мы в FaceBook
По итогам торгов в понедельник котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent вновь предприняли попытку снижения, на этот раз в область 95.50, чему способствовали слухи о намерениях Саудовской Аравии дополнительно увеличить объемы добычи нефти для перекрытия дефицита энергоносителя в Европе. Кроме того, на рынок нефти продолжают оказывать давление перспективы снижения спроса на «черное золото» в текущем году, что обусловлено признаками замедления крупнейших мировых держав. Однако уже во второй половине торгов спрос на нефть несколько увеличился, что было обусловлено снижением давления на рисковые активы со стороны политической напряженности в Европе. Так, в понедельник нефтяные котировки открылись на отметках 98.29, после чего преимущественно снижались без попыток восстановления на протяжении европейских торгов. Минимальной отметкой выступил уровень 95.65 долл./баррель, по достижении которого нефтяные котировки восстанавливались, закрыв сессию умеренным ростом на отметках 98.97, при этом максимум дня был зафиксирован на 99.16 долл./баррель. Новостной фон на торгах в понедельник был довольно слабым, и участники рынка ориентировались преимущественно на внешний новостной фон, который способствовал повышению спроса на рисковые активы. Так, политическая напряженность вокруг Греции несколько снизилась в преддверии парламентских выборов – на рынке стремительно набирает популярность идея о возможности формирования в стране проевропейской коалиции. Что касается снижения котировок в первой половине торгов, то, как и упоминалось выше, оно было обусловлено слухами о намерениях некоторых стран арабского мира увеличить объемы добычи нефти, что способно нанести значительный удар по экономике таких стран как, например, Иран. Что касается североамериканской торговой сессии, то и здесь не было отмечено выхода значимых статистических данных, и нефтяные котировки последовали за сопредельными площадками, демонстрирующими рост. Отметим, что в ходе первой половины торгов вторника нефтяные котировки предпринимают попытки снижения вслед за ростом валют европейского региона, чему способствует публикация пессимистичных данных по розничным продажам в Европе. Ближайшими событиями, способными оказать влияние на рынок нефти, выступят публикации данных по строительному сектору Канады, релиз индекса деловой активности в секторе услуг США, а также результаты заседания регулятора Канады и последующая за ними пресс-конференция.Мы в FaceBook
По итогам торгов в среду ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринял попытку восстановления после более чем двухнедельного нисходящего ралли. Отметим, что причинами закрытия коротких позиций послужили довольно оптимистичные данные из Австралии, и в большей степени ожидания применения дополнительных мер по стимулированию экономики со стороны ФРС США. При этом как «иранский» фактор, равно как и политическая напряженность вокруг Греции, похоже, оказывают на нефтяные котировки в данный момент минимальное воздействие. Нефтяные котировки начали сессию на отметках 98.71 долл./баррель, после чего планомерно росли, достигнув максимума на 104.11 долл./баррель. После котировки несколько снизились, и закрытие пришлось на уровень 100.96 долл./баррель Новостной фон первой половины торгов среды был представлен данными по объему ВВП Австралии, а также публикаций объемов промышленного производства Германии и результатами заседания европейского регулятора. Так данные по Австралии смогли оказать поддержку нефтяным котировкам – показатель вырос на 1.3% вместо ожидавшихся 0.6%, что было воспринято как сигнал для покупок не только австралийской валюты, но и рисковых активов в целом. Что кается объемов промпроизводства Германии, то они снизились сильнее ожиданий, в то же время ЕЦБ оставил ставку без изменений. Что касается данных, публиковавшихся в ходе североамериканской торговой сессии, то они были представлены пресс-конференцией главы ЕЦБ, на которой он отметил, что регулятор не планирует дополнительных мер стимулирования экономики, и в очередной раз выразил уверенность в том что Греция останется в монетарном союзе и сможет решить фискальные проблемы. Этот факт, хотя и не добавил оптимизма игрокам, однако все-таки оказал некоторую поддержку рисковым активам, во многом благодаря набирающей обороты идее о возможности выпуска еврооблигаций. Однако основную поддержку нефтяным котировкам оказали данные по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю. Так, запасы нефти снизились – на 0.111 млн. баррелей вместо ожидавшегося снижения на 0.488 млн. баррелей. Отметим, что в ходе американской сессии в четверг состоится выступление главы ФРС г-на Бернанке, от которого большинство участников рынка ожидает намеков на дополнительные меры стимулирования экономики. Кроме того, на рынок может оказать влияние решение Банка Англии в отношении процентной ставки, а также решение в отношении количественного ослабления (объема выкупа облигаций).Мы в FaceBook
В среду пара EUR/USD обновила месячные максимумы. Восстановление было начато после попытки снижения в район 1.2440, после чего пара активно росла вплоть до закрытия торговой сессии. Отметим, что технически пара формирует краткосрочный восходящий канал, в рамках которого, по-видимому, будет двигаться вплоть до середины месяца, при этом среднесрочные предпочтения участников рынка остаются медвежьими. Что касается возможности открытия позиций, то возможно рассмотрение открытия длинных позиций с минимальными инвестиционными рисками в случае попыток снижения пары. С фундаментальной точки зрения давление на пару со стороны политической напряженности несколько ослабло на ожиданиях результатов внеочередных парламентских выборов в Греции. Кроме того давление на доллар в среду было оказано со стороны набирающей обороты идеи что Германии и другим более конкурентоспособным странам придется согласиться на продажу единых европейских облигаций, чтобы помочь ослабить давление на правительства стран, испытывающих нехватку денежных средств.
По завершении прошедшей торговой недели основные конкуренты доллара преимущественно выросли, при этом валюты европейского региона продемонстрировали менее уверенный рост, нежели сырьевые конкуренты доллара, а японская иена потеряла в стоимости. Такая ситуация на рынке была обусловлена скорее не наличием оптимистичных данных из Европы, а отсутствием таковых в США. Игроки предпочитали закрывать короткие позиции в преддверии выборов Греции, вносящих крайнюю неопределенность в расстановку сил на валютном рынке. В ходе пятничных торгов рисковые валюты продолжили снижение, что отчасти было обусловлено техническими факторами, а отчасти негативными данными по Испании и Великобритании. Так, объемы промышленного производства Испании снизились вопреки ожиданиям на 1.9%, в то время как ожидалось снижение лишь на 0.5%. Вместе с тем опережающие индексы продаж в Великобритании также добавили негатива. Торговый баланс Штатов не дотянул до прогнозных значений, как и аналогичный показатель Канады. Так дефициты баланса составили 50,1 млрд. и 0,4 млрд. соответственно. Кроме того занятость в Канаде снизилась и прирост рабочих мест составил лишь 7,7 тыс., вместо ожидавшихся 10 тыс. Учитывая жесткую позицию ФРС в отношении дальнейшего количественного ослабления игроки предпочли продавать рисковые активы в пользу валют убежищ. Отметим также, что в субботу публиковались данные по Китаю, при этом значения индексов цен производителей, потребительских цен и розничных продаж в Поднебесной не оправдали ожиданий и вышли несколько хуже прогнозов, хотя их снижение и не носило повальный характер. Таким образом, препятствия для роста евро будут сохраняться в среднесрочной перспективе, так как экономические данные почти не подают признаков стабилизации, тогда как политическая неопределенность в Греции и опасения вокруг банковской системы Испании сохраняются. Стоит отметить, что торги понедельника по паре EUR/USD открылись с повышением, чему способствовала информация о том, что Испания в ближайшее время представит официальный запрос на финансовую помощь в Еврогруппу. Последняя планирует ответить одобрительно, как отмечается в официальном заявлении Совета министров финансов еврозоны. Сумма кредита составит до 100 миллиардов евро. Что касается технических сценариев, то, как евро, так и фунт стерлингов продолжили двигаться в рамках краткосрочных восходящих каналов, сформированных в начале недели. Их рост может иметь продолжение в краткосрочной перспективе, тогда как долгосрочного коррекционного движения к нисходящему тренду пока что не предвидится.Мы в FaceBook
Торги на рынке нефти во вторник завершились умеренным ростом после значительного снижения котировок в понедельник. Такая ситуация на рынке была вызвана с одной стороны отсутствием значимых новостей, а с другой выжидательной позицией большинства участников рынка в преддверии результатов выборов в Греции, которые могут стать судьбоносными для еврозоны в целом. Так котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent открыли торги на отметках 96,71 долл./баррель, после чего на протяжении всего дня предпринимали попытки закрепиться выше сопротивления в районе 97,70 долл./баррель, которые так и не увенчались успехом. Закрытие торгов пришлось на уровень 97,29 долл./баррель. Как и отмечалось выше, новостной фон вторника был весьма скудным, и из него можно выделить, пожалуй, только данные по безработице во Франции, объемы промышленного производства Великобритании, а также данные по исполнению бюджета в США. Так, рынок труда во Франции вырос на 0,1%, что совпало с прогнозами аналитиков, и было воспринято умеренно позитивно участниками рынка. Что касается данных из Англии, то промышленное производство страны сократилось сильнее ожиданий – на 0,7%, вместо ожидавшихся 0,2%, что временно отбросило котировки нефти в район отметок открытия. Однако уже в ходе североамериканской торговой сессии спрос на нефть был поддержан со стороны оптимистичных данных по исполнению госбюджета Штатов. Так, дефицит показателя составил 124,6 млрд., в то время как ожидалось значение в 125,5 млрд. Это обстоятельство несколько подбодрило покупателей. Отметим, что в первой половине торгов в среду нефть торгуется без направленной динамики, несмотря на рост ее недельных запасов на 1,59 млн. баррелей по версии американского института нефти. Что касается европейской статистики, то она не преподнесла сюрпризов - потребительская инфляция в Германии вышла в прогноз, а аналогичный показатель по Италии снизился слабее ожиданий, что, впрочем, было проигнорировано игроками ввиду того обстоятельства, что рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные кредитные рейтинги крупнейших испанских банков. Отметим, что ближайшими событиями, способными повлиять на нефтяные котировки выступят публикации индексов цен производителей и розничных цен в США, а также запасы сырой нефти и нефтепродуктов в Штатах за неделю, которые, как ожидается, снизятся на 1,41 млн баррелей.Мы в FaceBook
Во вторник пара EUR/USD не смогла продемонстрировать направленной динамики, торгуясь при этом в рамках довольно узкого бокового диапазона, ограниченного отметками 1.2450 – 1.2520. при этом уже на азиатской сессии среды пара преодолела нижнюю границу краткосрочного нисходящего канала, который был сформирован в начале предыдущей торговой недели. Отметим, что шансы восстановления пары все еще присутствуют, при этом целевые отметки расположены в районе 1.2660, где пару подстерегают среднесрочные понижательные риски. С фундаментальной точки вялые торги вторника обусловлены отсутствием публикации важных показателей, как в Европе, так и в США. Отметим, что оптимизм по поводу «спасения» банковского сектора Испании угас, и основным драйвером рынка продолжают выступать слухи и ожидания в отношении Греческих выборов. Отметим, что большинство участников рынка настроены на негативный сценарий, и в случае подтверждения их опасений пара продолжит нисходящее снижение, первичными целями которого послужат минимумы 2010 года. Ближайшие уровни сопротивления: 1.2625, 1.2650;
В среду, как и днем ранее, торги на рынке нефти проходили в узком боковом диапазоне, ограниченном отметками 96.00 – 98.00 долл./баррель, чему способствовал не слишком насыщенный новостной фон и ожидания встречи стран-членов OPEC в Вене, на которой, как ожидается, будут обсуждены вопросы объемов добычи отдельных стран. Кроме того, неопределенности торгам добавляет и политическая напряженность в Греции, которая становится реальным кандидатом на выход из монетарного союза Европы. Так, котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent открылись на отметках 96,91 долл./баррель, после чего предприняли попытку роста в район 98,04 долл./баррель в ходе европейских торгов. Однако, удержаться на указанных уровнях котировкам так и не удалось, и в ходе североамериканской торговой сессии они активно снижались, протестировав минимум на 96,35 долл./баррель. Закрытие пришлось на уровень 96,56 долл./баррель. Как и отмечалось выше, новостной фон не был слишком насыщен, да и нефтяные котировки не слишком активно реагируют на выход статистики, ориентируясь преимущественно на внешний новостной фон. В ходе европейских торгов публиковались данные по потребительской инфляции в Италии, которая снизилась менее значительно, нежели ожидалось. Двумя часами позже были опубликованы объемы промышленного производства по еврозоне в целом. Показатель вышел чуть лучше прогнозов, снизившись на 0,8% вместо запланированного снижения на 1,0%. Однако это обстоятельство не слишком обнадежило игроков, снизив спрос на рисковые активы в целом и на нефть в частности. В ходе североамериканской торговой сессии публиковались данные по объемам розничных продаж, индекс цен производителей, а также объемы запасов сырой нефти за неделю. Отметим, что индекс цен производителей вырос слабее ожиданий на 0,7%, в то время как прогнозировался рост на 1,1%. Объемы розничных продаж снизились на 0,2% как и ожидалось, тогда как запасы нефти за неделю сократились на 191 тыс. баррелей, что превзошло прогноз, однако так и не смогло оказать долгосрочной поддержки нефтяным котировкам. Отметим, что в первой половине торгов четверга нефтяные котировки продолжили движение в рамках указанного выше диапазона в преддверии заседания стран-участниц OPEC. При этом ближайшими данными, способными оказать влияние на рынок нефти выступят публикации индекса потребительских цен по еврозоне в целом, аналогичного показателя по США, а также данных по количеству первичных обращений за пособием по безработице в Штатах.Мы в FaceBook
По завершении торгов среды ситуация на валютном рынке осталась неопределенной. Основные валютные пары продемонстрировали разнонаправленную динамику, что было обусловлено достаточно противоречивой статистикой и внешним новостным фоном, поступавшим в течении дня. Отметим, что единой валюте и швейцарскому франку удалось выйти лидерами роста, тогда как фунт стерлингов и сырьевые валюты продемонстрировали незначительное снижение, а японская иена потеряла порядка 1.00%. Стоит отметить, что в ходе европейской сессии среды позиции высокодоходных конкурентов доллара выглядели слабыми, чему способствовал выход негативной статистики по Германии и Великобритании. Так, индекс цен производителей Германии снизился на 0.3% в месячном исчислении, тогда как прогноз по снижению показателя составлял 0.2%. Что касается данных по Англии, то здесь увеличилось количество заявок на пособие по безработице на 8.1 тыс., вопреки прогнозу снижения показателя на 3.0 тыс. заявок. Кроме того, пыл покупателей фунта стерлингов был остужен релизом протоколов последнего заседания Банка Англии, в которых четко прослеживалась вероятность дальнейшего расширения объемов выкупа облигаций регулятором. Что касается событий североамериканской торговой сессии, то основным из них выступили результаты заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Отметим, что большинство игроков ожидало дополнительных масштабных вливаний в экономики на фоне снижения прогнозов по ее росту в среднесрочной перспективе. Однако такой сценарий не оправдался – процентная ставка осталась без изменений, а программа «твист» была расширена на $267 млрд., что не совпала с ожиданиями игроков. Вместе с тем на последующей конференции глава федрезерва отметил, что регулятор готов к дальнейшей поддержки экономики в случае надобности. Отметим, что в первой половине торгов четверга основные конкуренты доллара США торгуются преимущественно с понижением, чему способствует публикация ряда негативных данных из Европы. Стоит отметить, что британский фунт предпринимает попытки прорваться на положительную территорию, получая поддержку со стороны оптимистичных данных по объемам розничных продаж. Ближайшими значимыми событиями при этом выступят публикации данных по индексу розничных продаж в Канаде, а также релиз объемов продаж на вторичном рынке недвижимости в Штатах, и выступление главы ЕЦБ, запланированное на вторую половину североамериканской торговой сессии.Мы в FaceBook
По итогам торгов четверга котировки ближайшего фьючерса на смесь марки Brent продолжили снижение, вновь обновив годовые минимумы. Отметим, что снижение стоимости барреля состоялось вопреки проваленным московским переговорам Ирана с «шестеркой» мировых держав, на которой стороны ни на шаг не приблизились к разрешению конфликта. Снижение стоимости барреля довольно ощутимо ударит по экономике Ирана, что только укрепит позиции других экспорториентированных стран, в частности Саудовской Аравии. Что касается технической стороны торгов, то нефтяные котировки следовали за тенденциями на сопредельных площадках, где также наблюдалось снижение спроса на рисковые активы. Так, нефтяные котировки в четверг открыли торги на отметках 92.62 долл./баррель, и после слабой попытки восстановления в ходе европейских торгов преимущественно снижались. Минимум дня был зафиксирован на уровне 88.87 долл./баррель, тогда как закрытие торгов четверга пришлось на 89.18 долл./баррель. Таким образом, нефтяные котировки перешли в торговый диапазон 85.00 – 90.00 долл./баррель, однако удержаться там надолго им, по-видимому, не удастся, ввиду того, что интересы игроков в данный момент сосредоточены на торговле в коридоре 90.00 – 95.00 долл./баррель. Отметим, что негатив на рынки пришел после публикации ряда негативных данных из Европы. Так, индексы деловой активности в секторе услуг и производственной активности Германии снизились до 50.3 и 44.7 базисных пунктов соответственно, в то время как ожидалось менее масштабное снижение. В то же время аналогичные показатели по еврозоне в целом продемонстрировали разнонаправленную динамику – индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 46.8 б. п., в то время как индекс производственной активности снизился до 44.8 б. п. Не смогли повлиять на снижение котировок нефти и позитивные данные по объемам розничных продаж в Великобритании. Что касается новостей североамериканской торговой сессии, то большинство их оказалось негативными. Так, количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю выросло до 387 тыс., в то время как ожидалось значение в 380 тыс., индекс производственной активности ФРС Филадельфии снизился на 16.6 б. п., в то время как ожидался рост показателя на 1.3 б. п., а продажи на вторичном рынке жилья показали прирост в 4,55 млн., что также оказалось хуже прогноза. Эта информация, наряду с очередным раундом снижения рейтингов европейских банков со стороны агентства Moody`s, значительно снизила склонность инвесторов к риску и привела к распродажам высокодоходных активов. Отметим, что уже в пятницу рынок нефти, предпринимает попытки возврата в указанный диапазон 90.00 – 95.00, и, возможно, в условиях слабого новостного фона ему удастся реализовать эту задачу.Мы в FaceBook
