Вчера во время своего выступления Марио Драги подчеркнул, что ЕЦБ будет выполнять программу выкупа активов до конца сентября 2016 года и, при необходимости, и после истечения этого срока. Марио Драги подчеркнул, что ЕЦБ готов к активным действиям в начале декабря, в зависимости от текущей и будущей экономической ситуации.
Вчера в 17:30 мск началась встреча-дискуссия по поводу монетарной политики в США. Вступительное слово взяла глава ФРС Джанет Йеллен. Доллар немножко упал после начала речи, так как впервые ФРС намекнул, что будет уделять более пристальное внимание влиянию валютного курса на монетарную политику.
Сегодня следим за розничными продажами и за производственной инфляцией в США, статистика по которым будет опубликована в 16:30 мск и может сыграть ключевую роль для американского доллара в последней торговой сессии недели.
Российский фондовый рынок в пятницу открылся снижением. К текущему моменту ведущие биржевые индексы проседают в среднем на 0,6%. Список утренних рыночных аутсайдеров возглавляют акции «РусГидро» и «Сбербанка». В «зеленой» зоне торгуются бумаги «Мечела».
Внешний фон к сегодняшней сессии сложился негативным. Американские рынки завершили предыдущие торги активными продажами из-за спорной статистики по занятости и не совпавшими с ожиданиями комментариями представителей Федрезерва. Фьючерс на индекс S&P ограниченно растет. Цены на нефть выглядят слабыми и остаются в непосредственной близости от отметки в $45. Чем сильнее сегодня окажется американский доллар, тем заметнее ослабнут сырьевые котировки.
Евро/доллар движется вниз, несмотря на то, что вчерашнее комментарии представителей Федрезерва США совсем не впечатлили инвесторов. Текущая котировка в EUR/USD - 1,0770.
Российский рубль в первый час торгов пытается удержаться от повторения вчерашнего вечера. За доллар США сейчас дают 66,83 руб. (+0,2%). По всей видимости, у «быков» в паре доллар/рубль есть цель на 67,10 руб. и они будут к ней подбираться. Все происходящее в рублевых парах вполне укладывается в среднесрочные взгляды, техническая картина подтверждает указанные целевые уровни. Без сырьевой поддержки у рубля нет никакой опоры.
Россия может объявить Украине дефолт, если та не осуществит платеж по облигациям. В Министерстве финансов Украины это понимают, но сделать ничего не могут. По крайней мере, так говорит министр финансов страны Наталья Яресько. По ее словам, программа МВФ не позволяет сделать это.
На Украине все еще надеются на реструктуризацию долга и на диалог с российскими коллегами, но для России это вопрос решенный – реструктуризации не будет. Поэтому мы предполагаем, что дефолт на Украине неизбежен.
В корпоративном секторе сегодня мало новостей - отчетность по МСФО за девять месяцев опубликует «РУСАЛ». 13 ноября объем промышленного производства и индекс деловой активности в секторе услуг опубликует Япония. Темпы роста ВВП в третьем квартале представят Германия, Италия, Франция и ЕС. Индекс цен производителей и объемы розничных продаж обнародуют США.
В пятницу торги на Московской бирже открылись незначительным снижением по доллару и евро. К 12:13 мск доллар торгуется по 66,56 руб. (-0,11%), евро – по 71,59 руб. (-0,57%).
В четверг нефть марки Brent пробила поддержку $46,50. В связи с этим рубль ослабился к доллару на 1,87% и к евро – на 2,42%. Увеличение запасов и добычи нефти в США негативно влияют на нефтяной рынок. Поскольку российский рубль коррелирует с нефтью, при дальнейшем падении цен на чёрное золото национальная валюта будет ослабляться.
По Brent возросли риски к снижению стоимости нефти до минимума $42,23 от 24 августа текущего года. Если нефть продолжит дешеветь, то курс доллар/рубль двинется к 69,30 руб., евро/рубль – к 75,30 руб. В данный момент поддержки у рубля нет, только промежуточные сопротивления.
Цены на нефть в конце недели демонстрируют разнонаправленную динамику. По итогам четверга котировки значительно просели, цена нефти марки Brent составила $44,02 за баррель, а стоимость WTI с поставкой в декабре достигла $41,57 за баррель. В пятницу коррекцию демонстрирует только техасская нефть, давление на Brent настолько велико, что котировки почти стоят на месте.
