Вчера прошли выступления представителей комитета по открытому рынку ФРС, а именно Стенли Фишер и Денис Локхарт. Оба представители сказали, что американская экономика существенно улучшилась за последние два года, и что она существенно отличается от уровня, на котором была в начале глобального финансового кризиса. Денис Локхарт сказал, что рынок труда находится уже очень близко к желаемому нейтральному уровню и, если индикаторы по инфляции будут указывать на возвращение инфляции к целевому уровню в 2 % в среднесрочной перспективе, то он будет готов проголосовать за повышение ставок. Денис Локахарта сказал, что намного важнее траектория повышения ставок во время цикла повышения ставок, а не момент первого повышения.
Сырьевой рынок во вторник лихорадит. Цена барреля нефти сорта Brent то и дело меняет направление движения. В ходе азиатской сессии сегодня чёрное золото торговалось с понижением до $50,16 за баррель. Однако с активизацией европейских инвесторов рынок как будто проснулся. К текущему моменту баррель ощутимо дорожает, прибавляя 0,7% с момента начала сессии, и стоит около $51,39. Ещё немного – и нефть протестирует максимумы августа.
Возможно, инвесторы сознательно разгоняют сырьевые котировки, чтобы позже продавать с более высоких уровней. В пользу дневного роста цен на нефть играет ослабление доллара США в паре с евро на рынке Форекс. Кроме того, сегодня во второй половине дня свет увидят данные по запасам нефти от API, завтра выйдет аналогичная статистика от EIA. Отчёт прошлой недели демонстрировал падение запасов, но оптимизм был компенсирован ростом поставок бензина и дизельного топлива.
Технический анализ показывает, что у цены Brent есть шансы роста до 53,45 долларов – сопротивлению от 31 июля текущего года. Для движения в эту сторону нужны веские основания.
Торги на Московской бирже открылись небольшим ростом курсов доллара и евро против рубля. Вчера российской валюте удалось отыграть часть позиций на дорожающей нефти, а также благодаря совместной вербальной интервенции Владимира Путина и Эльвиры Набиуллиной, которая спровоцировала положительную рублевую динамику.
На текущий момент рынок оценивает баррель Brent чуть выше 50 долларов, и, если эта динамика сохранится сегодня, мы увидим соответствующую реакцию на российском рынке. Нефть немного подорожала из-за того, что усилились позиции доллара на рынке Форекс.
Дальнейший рост нефтяных котировок может быть поддержан данными Американского института нефти по объемам запасов в США, сокращение которых может оказать поддержку рублю.
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 123,50 коп. (-1,93%), до 62,81 руб., курс евро – на 95,40 коп. (-1,36%), до 69,2080 руб.
Центральный банк России с 11 августа повысил официальный курс доллара США к рублю на 65,78 коп., до 64,4977 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,754 руб., что выше предыдущего дня на 94,51 коп.
В понедельник торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. Рынок отыгрывал падение цен на нефть марки Brent до отметки 48,24 долларов за баррель. После отбоя цены на чёрное золото от зоны поддержки 45-48 долларов валютные курсы перешли в коррекционную фазу. Нефть стала дорожать на слухах, что страны-члены ОПЕК хотят провести экстренное заседание из-за резкого падения цен.
Ближе к вечеру баррель Brent подорожал до 50,25 долларов на фоне падения американского доллара на рынке Форекс. Этому способствовали комментарии заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера. Он заявил, что ФРС не поднимет процентную ставку в сентябре при низкой инфляции. Представитель ФРС Локхарт тоже упомянул в своём выступлении про низкую инфляцию. По итогам дня баррель Brent подорожал на 2,01 доллара или 4,16%. Курс доллара снизился на 1,93%, до 62,81, евро – на 1,36%, до 69,20 руб.
В поддержку рубля Центробанк с президентом страны Путиным провели совместную вербальную интервенцию. Владимир Путин похвалил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину за работу по поддержанию стабильности курса рубля и финансовой системы РФ, что не соответствует действительности. Также Банк России не прогнозирует повышенного спроса на иностранную валюту для платежей по импортным контрактам.
По оценкам регулятора, фактические платежи банков и компаний по внешнему долгу за сентябрь-декабрь 2015 года могут составить 35 млрд долларов, если не учитывать внутригрупповые платежи. Оставшиеся обязательства в 26 млрд долларов, вероятно, будут рефинансированы. Для выплат у банков деньги имеются.
