В четверг доллар и евро закрылись против рубля незначительным ростом. 12 июня Московская биржа не работала по случаю национального праздника, за это время значительных изменений на мировых рынках не было.
Нефть марки Brent стоит 64,50 и дешеветь не собирается. Численность действующих буровых установок в США продолжает снижаться. Темпы сокращения числа работающих буровых установок замедлились, но сам факт уменьшения их числа оказывает положительное влияние на нефтяные котировки.
Согласно последним данным Baker Hughes, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) в стране за неделю, завершившуюся 12 июня, уменьшилось на 9 единиц, до 859 единиц. Это на 995 вышек меньше, чем год назад. Количество буровых установок по добыче нефти в США упало на 7 единиц – до 635. Это минимальный уровень с 6 августа 2010 г.
В понедельник с открытия торговой сессии на Московской бирже я ожидаю рост доллара и евро на 30-40 копеек. Ослабление рубля связываю с сегодняшним заседанием ЦБ РФ. Центральный банк должен принять решение по ключевой ставке, которая находится на уровне 12,5%.
30 апреля ЦБ снизил ключевую ставку на 1,5% на фоне ослабления инфляционных рисков. По прогнозу ожидается, что ЦБ снизит ставку на 1%, до 11,5%. Рынок уже заложил такое решение в цены. Если по итогам заседания от ЦБ не последует снижения ключевой ставки, рубль может укрепиться по отношению к доллару США и единой валюте на 2,0-2,5%. Если ставка будет снижена на 1% и более, то валютные курсы сначала вырастут на 20-30 копеек, а затем вернутся на прежние уровни. На часовом периоде техническая картина указывает на рост курса рубля.
Минувшая неделя закончилась небольшим снижением доллара практически против всех основных валют, однако основное снижение пришлось на её начало. В пятницу были опубликованы данные по розничным продажам в США за май. Рост показателя составил 1,2% при ожидавшегося 1,1% против 0,2% в апреле. Этот же показатель без учёта продаж автомобилей вырос на 1,0% при ожидании 0,7% и против 0,1% месяцем ранее. Этот важный компонент ВВП оказывает поддержку американской валюте. Пара EUR/USD утром торговалась нейтрально около 1,1210, открывшись гэпом вниз от уровней закрытия пятницы 1,1260. Курс GBP/USD хоть и незначительно, но тоже снижался, от 1,5560 до 1,5530. USD/CHF продолжил рост, начатый в пятницу, и с открытия укрепился с 0,9285 до 0,9325. Пара USD/JPY открылась гэпом вниз на 123,15, но быстро его закрыла и также торгуется с повышением около 123,50. Кроме того, доллар продемонстрировал не сильный, но синхронный рост к «канадцу», «австралийцу» и «новозеландцу». Это вылилось в рост индекса доллара DXY до 95,25 по сравнению с 94,93 на закрытии пятницы. В выходные прорыва из греческого тупика не нашлось, а значит, евро и дальше будет находиться под давлением против доллара.
На динамику европейской валюты сегодня может повлиять выступление главы ЕЦБ Марио Драги, который в 16:30 осветит вопросы текущей экономической ситуации в еврозоне. Из других важных новостей начавшейся недели: во вторник – майские данные из Великобритании по инфляции в годовом и месячном исчислении, оба показателя ожидаются на уровне 0,1%. Ключевым днем будет среда, в 21:00 мы услышим комментарий ФРС по итогам заседания, из которого рынки надеются узнать хотя бы примерные сроки повышения ключевой ставки. В четверг нас ждет решение Национального банка Швейцарии по ставке и публикация майских данных по инфляции США.
Цены на нефть на открытии демонстрируют слабую отрицательную динамику на фоне укрепления доллара. Стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,58% – до 63,5 долл., июльских фьючерсов WTI – на 0,35%, до 59,75. Давление на нефтяные цены может усилиться после 30 июня – срока, к которому шестёрка переговорщиков и Иран пытаются договориться о всеобъемлющем плане совместных действий, и, в частности, о выходе иранской нефти на рынок. В то же время нефтетрейдеры проигнорировали пятничные данные о числе буровых установок в США. По этим данным, количество установок за предыдущую неделю уменьшилось на девять единиц или на 1% и составило 859 единиц. Замедление темпа снижения числа установок в последние недели указывает, что недавний скачок цен поддержал буровую активность.
Золото на открытии пыталось подорожать до 1 186 долларов за тройскую унцию, однако под влиянием сильного доллара быстро вернулось к уровню закрытия пятницы около 1 180. По-прежнему остаются актуальными попытки пробить поддержку на 1 175 – 1 176, которая откроет дорогу на 1 162 и далее на 1 142.
Азиатские индексы торгуются в красной зоне: Nikkei 225 -0,33%, Shanghai Composite -1,04%. Отрицательную динамику показывает и фьючерс на S&P500 -0,43%. Напомним, что в пятницу, когда российский рынок отдыхал, большинство рынков закрылись снижением, поэтому сегодня на открытии фондового рынка можно ожидать «догоняющий» гэп вниз. Активности можно ожидать в бумагах «Сбербанка», из-за закрытия реестра для выплаты дивидендов, а на бумаги «Ростелекома» и «Уралкалия» могут повлиять вести с общего годового собрания акционеров.
На валютном рынке открытие по доллару ожидается нейтральным, по евро – с небольшим понижением, и далее динамика этих двух валют, при отсутствии вншнеполитических новостей, будет определяться соответствующим кросс-курсом.
