По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.49, 133.93, 132.39, 131.82, 129.84, 129.28, 128.34 и 126.79.
Здесь мы продолжаем следить за формированием начальных условий для восходящего цикла от 13 марта. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 131.82 – 132.39, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением кверху, здесь цель – 133.93. Потенциальным значением для восходящей структуры считаем уровень 134.49, по достижении которого ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 129.48 – 129.28, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 128.34, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 13 марта.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 26.03.2015, 14:45
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 179.91, 179.09, 178.64, 177.57, 176.80, 176.28 и 175.46.
Здесь последующие цели для нисходящего движения мы рассмотрели от нисходящего цикла 27 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 177.57, в данном случае цель – 176.80, в коридоре 176.80 – 176.28 консолидация цены. Пробой уровня 176.25 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 175.46, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 178.64 – 179.09, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 179.91. Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 27 февраля, стадия коррекции.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 26.03.2015, 14:45
Сегодня состоялось выступление члена FOMC Джеймса Булларда, который в свою очередь призывает ФРС начать нормализацию ставок. По его оценке, рост ВВП США в среднесрочной перспективе может достичь 3%. Существенное укрепление Буллард объясняет расхождением между политикой ФРС и ЕЦБ. Стоит отметить, что призывы к ужесточению монетарной политики американского регулятора звучат всё чаще и громче, однако это не означает, что в реальных планах они будут учитываться.
Вчерашние данные по заказам товаров длительного пользования в США оказались весьма слабыми: снижение на 1,4% в феврале, без учета транспортного оборудования – на 0,4%. Это один из важнейших показателей состояния американской экономики, указывающий на её замедление.
Сегодня существенно выросла цена на нефть. Причиной стала военная операция, которую Саудовская Аравия проводит в Йемене. Поводом для вмешательства стали выступления шиитских повстанцев, поддерживаемых Ираном, а также бегство президента Йемена. Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива начали наносить авиаудары по силам повстанцев в столице Йемена и в других частях страны через несколько часов после того, как президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади покинул южнойеменский портовый город Аден.
Несмотря на сравнительно малую долю на рынке – около 0,2%, Йемен занимает стратегически важное положение на Ближнем Востоке, поэтому рынок остро реагирует на нестабильность в стране.
Cтрана располагается около Баб-эль-Мандебского пролива, через который проходят важные маршруты морских перевозок нефти. Нефтяные танкеры, проходящие через Суэцкий канал, также должны миновать Баб-эль-Мандебский пролив. В самой узкой точке ширина пролива составляет всего 18 миль. Закрытие этого пути может помешать нефтяным танкерам, направляющимся из Персидского залива, достигнуть Суэцкого канала. Кроме того, окажется заблокированным самый короткий путь доставки нефти из Северной Африки в Азию. На этих новостях котировки чёрного золота прибавляют порядка 5%. Однако рост будет краткосрочным, если не появится серьёзных фундаментальных факторов, меняющих картину нефтяного рынка.
Вслед за нефтью продолжает укрепляться и рубль. На момент написания обзора доллар теряет 90 копеек, евро 68 копеек, до конца дня динамика продолжится.
На следующей неделе котировки российской валюты могут несколько снизиться за счёт фиксации прибыли спекулянтами. Динамику валютных курсов также определят нефтяные котировки и внешнеполитический фон, который пока можно охарактеризовать как достаточно спокойный.
Стоит обратить внимание на публикацию данных по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Сегодня также выступят член FOMC Деннис Локхард, президент ЕЦБ Марио Драги, глава Банка Канады Стивен Полоз и глава Банка Англии Марк Карни.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 26.03.2015, 14:58
Российский фондовый рынок в четверг открылся в плюсе. К текущему моменту ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,9%, в числе утренних лидеров роста обращают на себя внимание акции «Россетей» и ОГК-2. В красной зоне торгуются бумаги «Алросы» и «Мечела».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию снижением, фьючерс на индекс S&P дешевеет. Цены на нефть рвутся вверх. Баррель сорта Brent к настоящему моменту прибавляет более 4,8% и стоит $59,2. Ралли на сырьевом рынке началось, после того как Саудовская Аравия объявила о своей военной кампании в Йемене. Инвесторы прекрасно знают, как быстро «пожар свободы» распространяется по странам Ближнего Востока, и это закономерно отражается на котировках энергоносителей. Миру не грозит дефицит нефти и нефтепродуктов – всё-таки запасы сырья колоссальны, но риски срыва поставок в Европу участники торгов отыграют. Значимым уровнем сопротивления для нефти является $60 – если цены сегодня-завтра закрепятся выше, можно будет говорить о сломе краткосрочного нисходящего тренда.
Российский рубль, пользуясь взлетом нефтяных цен, продолжил укрепляться в парах с долларом США и евро. Доллар торгуется сейчас по 56,53 руб. (-1,5%). Уровень в 55,0 тянет к себе спекулянтов, но чем ближе его достижение, тем больше сомнений в том, что в этом будет какая-то экономическая польза. Дефицит российского бюджета на текущий год значителен, и укрепление рубля увеличивает его еще больше. Да, ЦБ намерен допечатать денег и через Резервный фонд покрыть этот дефицит, но увеличение ликвидности способно сыграть против рубля и в пользу инфляции.
Сырьевые цены пока останутся определяющими для участников рынка. Индекс ММВБ проведёт сессию четверга в диапазоне 1610-1655 пунктов.
По информации, циркулирующей в деловых кругах, демарш Exxon Mobil, не только демонстративно вышедшей из проекта «Сахалин-1», но и потребовавшей от российского государства «возврата необоснованно взысканных налогов» со штрафными процентами, полностью укладывается в формат новых антироссийских санкций, только уже на корпоративном уровне. Забавно, что выбранная Exxon линия поведения зеркально повторяет линию российского руководства в «деле ЮКОСа» и, вероятно, является, по сути, плохо завуалированным требованием о выплате Ходорковскому 50 млрд долларов.
Поражение социалистов Олланда на местных выборах во Франции, после которого Марин Ле Пен призвала действующее правительство уйти в отставку, отражает общую тенденцию «поправения» европейской политики, нежелающей таскать каштаны из огня в интересах США, в том числе по проблемам, связанным с Украиной. К подобному результату привели, в том числе, и российские контрсанкции по импорту продовольствия из стран Евросоюза, а также конфликт вокруг поставки «Мистралей».
В корпоративном секторе в четверг состоится судебное заседание по делу о банкротстве компаний UTair и «Тез-тур».
Финансовую отчётность по МСФО за 2014 год опубликовала «Башнефть». Чистая прибыль «Башнефти», принадлежащая акционерам материнской компании, сократилась на 6,5% и составила 43,146 млрд руб. Выручка компании за отчётный период увеличилась на 13,1% – до 637,271 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 1,4% – до 102,529 млрд рублей. Операционный денежный поток вырос на 28,3% – до 106,059 млрд рублей.
Позже финансовую отчётность по МСФО за 2014 год опубликует «Сбербанк».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 26.03.2015, 14:58
По информации деловых изданий, российские власти рассматривают вопрос допуска частных компаний к разработке месторождений Арктики. Если решение будет принято, то фаворитом, несомненно, окажется ЛУКОЙЛ. Это поддержит капитализацию компании. Также это будет означать значительное поражение «Роснефти», которая всегда лоббировала интересы государственных компаний в Арктике.
Начиная с 2003 года и дела «Юкоса», Россия отдавала приоритет государственным компаниям в разработке стратегических месторождений, прежде всего, в Арктике и Восточной Сибири. «Ванкор» – самый громкий новый проект «Роснефти». Тем не менее, рыночная конъюнктура, похоже, заставляет российские власти частично отказаться от этой политики. Падение цен на нефть провоцирует нефтяников сокращать инвестиционные программы. И, видимо, без частных компаний разбурить Арктику не получится. Возможно, привлекательные доли в проектах также получат компании из Индии и Китая.
Новость негативна для акций «Газпрома», «Газпром нефти» и «Роснефти».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 26.03.2015, 14:58
В четверг торги на Московской бирже открылись снижением по доллару США и евро. На 10:03 мск доллар торгуется по 56,21 (-2,15%), евро – по 61,93 (-1,79%).
Российский рубль взял курс на 55 руб. за доллар
На Московской бирже увеличились объёмы торгов по паре доллар/рубль. Во вторник объём торгов составил 4,5 млрд долларов, в среду – 4,9 млрд долларов. На фоне снижения и роста нефтяных котировок курс доллара снижался до 56,61, евро – до 62,02.
Согласно последнему обзору ЦБ РФ «Обзор состояния внутреннего рынка наличной иностранной валюты в январе 2015 года», спрос на доллары и евро значительно снизился. После того как курс доллара упал ниже 59 рублей, многие побежали менять доллары на рубли. Есть три фактора, которые толкают курс рубля вверх: снижение курса доллара на рынке Форекс, налоговый период и рост цен на нефть.
Сейчас внимание трейдеров приковано к другим новостям. Саудовская Аравия с арабской коалицией начала военную операцию в Йемене. Баррель Brent с начала операции подорожал на 3 доллара, до 59,56. Текущая цена 58,37.
Курс доллара упал на 2,15%. Если нефть будет дорожать одновременно с удешевлением доллара, курс доллара способен сегодня пройти отметку в 55 рублей. Среднесрочная цель по доллару – 51,5, евро – 59,35 руб.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 26.03.2015, 14:58
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 24 копейки, до 57,45 руб., курс евро вырос на 4,50 коп., до 63,05 руб.
Центральный банк России с 25 марта понизил официальный курс доллара США к рублю на 138,31 коп., до 57,3879 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 62,7651 руб., что ниже предыдущего дня на 157,74 коп.
В последние два дня по паре доллар/рубль заметно увеличились объёмы торгов на Московской бирже. Во вторник объём торгов составил 4,5 млрд долларов, в среду – 4,9 млрд долларов. На фоне колебаний нефтяных котировок курс доллара снижался до 56,61, евро – до 62,02. Есть три важных фактора, которые помогают дорожать рублю: снижение курса доллара на рынке Форекс, налоговый период и рост цен на нефть.
В среду на европейской сессии «евробыки» возобновили наступление по всем фронтам. Единая валюта получила поддержку от высоких значений немецкого индекса IFO и деловой активности в Германии и еврозоне (данные вышли во вторник).
Доллар оказался под давлением после выхода разочаровывающих данных по заказам на товары длительного пользования в США и заявления представителя ФРС Чарльза Эванса. В Лондоне Чарльз Эванс заявил, что нужно отложить повышение процентных ставок до 2016 года и посмотреть, как будет вести себя инфляция и зарплаты.
Стоит обратить также внимание на то, что в среду Минэнерго США опубликовало еженедельный обзор по запасам нефти. За неделю с 16 по 20 марта запасы выросли на 8,170 млн баррелей и составили 466,7 млн баррелей (прогноз был 5,133 млн баррелей, предыдущее значение 9,622 млн баррелей).
После выхода отчёта курс доллара вернулся к 58 рублям. Цена на нефть снизилась незначительно. Но сейчас внимание трейдеров приковано к другим новостям. Саудовская Аравия с арабской коалицией начала военную операцию в Йемене. Баррель Brent с начала операции подорожал на 3 доллара, до 59,56. Текущая цена 58,37. На спотовом рынке курс доллара снизился до 56,33, евро – до 61,52.
В среду завершились расчёты по выплатам НДС и НДПИ. У рубля осталось поддержка от роста нефтяных котировок и слабости доллара. Если доллар США возобновит рост против своих конкурентов, курс доллара не пойдёт ниже 56 рублей. Если нефть будет дорожать одновременно со снижением курса доллара, последний способен сегодня пройти отметку в 55 рублей. Среднесрочная цель по доллару – 51,5, евро – 59,35 руб.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 26.03.2015, 14:58
Цены на нефть в четверг взлетели на фоне конфликта в Йемене. Сегодня ночью Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива начали военную операцию в Йемене. Основной мотив действий ближневосточной коалиции – защита законной власти в стране от повстанцев-хуситов. По итогам авиаударов есть раненые и погибшие. Нефтяные котировки отреагировали резким ростом на случившееся, даже несмотря на то, что Йемен является незначительным нефтедобытчиком. Особое значение в этом вопросе играет расположение страны, имеющей не просто выход к морю, но протяжённую береговую линию. Часть ближневосточных поставок нефти идет через порты Йемена, в случае серьёзного военного конфликта с этим возникнут сложности. Товарные запасы нефти на Аравийском полуострове будут накапливаться, но не смогут быть реализованы на рынке в полном объёме, а значит, предложение нефти может существенно упасть. Отсюда реакция инвесторов: если конфликт будет развиваться – цены на нефть получат возможность вернуться к устойчивому росту.
Нефть марки Brent, согласно майским контрактам, торгуется по $59,5 за баррель, рост цены составляет 5,4%. Нефть WTI с поставкой в мае подорожала до $52,1 за баррель, рост цены составляет свыше 6%.
Три дня британский фунт торгуется в боковом тренде. Во вторник курс фунт/доллар снизился до 1,4830 после релиза британского индекса потребительских цен, который показал нулевые данные. Дефляционные процессы оказывают негативное влияние на экономику Британии и подталкивают Банк Англии принять дополнительные меры по смягчению монетарной политики. Это может быть расширение программы покупок гособлигаций или снижение ставки.
В среду фунт сходил следом за евро к 1,4953. После обновления максимума на данных из США курс вернулся обратно к 1,4863. Сейчас пара дрейфует у балансовой линии lb. Как и по паре евро/доллар сделал на четверг два сценария. Тут либо прорываться через 1,4866 к 1,4831, либо проходить 1,4915 и двигаться к верхней границе канала 1,4975. Ситуация неопределённая.
В 10:00 мск в Германии выйдет индекс потребительского доверия GfK за апрель. Ожидается, что показатель повысился с 9,7 пункта в марте до 9,8 пункта. В 12:30 мск Великобритания опубликует отчёт по розничным продажам.
В среду на европейской сессии евробыки возобновили наступление по всем фронтам. Единая валюта получила поддержку от высоких значений немецкого индекса IFO и деловой активности в Германии и Еврозоне (данные вышли во вторник).
Ожидаемая мной ценовая модель «голова-плечи» (ГП) не реализовалась. Сомнения в её реализации у меня появились, когда сформировалась плоскость (выделена на графике прямоугольником). После отскока цены от линии LB курс евро/доллар поднялся до отметки 1,1013. Негативное влияние на курс доллара оказали данные по заказам на товары длительного пользования и заявления представителя ФРС Чарльза Эванса.
Индекс заказов на товары длительного пользования в США за февраль составил -1,4% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 2,0%). Снижение объёма заказов укрепили ожидания в отношении того, что ФРС повременит с повышением процентных ставок.
В Лондоне Чарьз Эванс заявил, что нужно отложить повышение процентных ставок до 2016 года и посмотреть как будет вести себя инфляция с зарплатами.
Слабая американская статистика не даёт доллару возобновить рост. Из-за того, что евробыков поддерживают союзники, на четверг рассматриваю два прогнозных сценария. Евро/доллар так стоит, что одним прогнозом не обойтись.
Пунктирными линиями я выделил ценовой канал. Границы канала на европейскую сессию – 1,0862 и 1,0999. Движение курса к уровню 1,0999 запустит сценарий на рост евро, падение к линии lb – сценарий на снижение.
Модель с вершинами 1,1028 и 1,1013 можно считать за «двойную вершину». Только как и с ГП евро медленно снижается от 1,1013, поэтому стоит к ней относиться с осторожностью. Чтобы покупателей подтолкнуть к закрытию длинных позиций евро/доллар должен с открытия торгов в Европе быстро преодолеть уровень 1,0947. Мне хочется, чтобы евро отбился от дневной трендовой линии и реализовался сценарий на снижение. Кому-то хочется, что линия была пробита и евро/доллар вырос до 1,1450.
В 10:00 мск в Германии выйдет индекс потребительского доверия GfK за апрель. Ожидается, что показатель повысился с 9,7 пункта в марте до 9,8 пункта. В 12:30 мск Великобритания опубликует отчёт по розничным продажам. В 15:30 мск будут опубликованы данные по американскому рынку труда.
Третью неделю американский доллар активно корректируется вниз против японской иены. Сегодня утром произошел прорыв крепкого уровня поддержки 119.30. Благодаря этому прорыву медведи усилили свои позиции.
Основной целью снижения цены выступает уровень поддержки 118.30, от которого цена дважды отбивалась вверх. Тест уровня с большей вероятностью приведет к образованию краткосрочной консолидации.
Альтернативный вариант: сигналом для разворота нисходящей тенденции вверх послужит обратный прорыв уровня сопротивления 119.30 вверх.
Не продолжительным оказалось закрепление цены выше крепкого уровня сопротивления 0.7600. На пониженных объемах цена обратно пробила «круглый» уровень вниз.
Исходя из пониженной волатильности и слабых объемов, сегодня может образоваться восходящая коррекция с целью повторного теста отметки 0.7670
Если тест окажется ложным, в перспективе следующей недели предстоит ожидать продолжение среднесрочного медвежьего тренда. Ближайшей целью снижения цены выступит отметка 0.7500
Альтернативный вариант: для уверенного продолжения восходящей тенденции, покупателям необходимо пробить и закрепиться выше уровня сопротивления 0.7670
