Российский фондовый рынок в четверг открылся ростом, но к текущему моменту ведущие биржевые индексы не демонстрируют единой динамики. В списке утренних лидеров спроса отметились акции «Мечела» и «Распадской», в красной зоне торгуются бумаги «Русала» и ММК.
Внешний фон к сегодняшней сессии сложился неоднозначным. Американские рынки завершили предыдущие торги разнонаправлено, фьючерс на индекс S&P умеренно дорожает. Цены на нефть укрепляются. За баррель сорта Brent сейчас дают $58,21 (+0,5%). Накануне свет увидел обновлённый релиз EIA по запасам нефти и нефтепродуктов за минувшую неделю. Согласно документу, запасы нефти выросли на 4,512 млн баррелей при прогнозе увеличения на 4,436 млн баррелей. Поскольку показатель вышел в рамках прогнозов, инвесторы оставили статистику без внимания.
В целом, запасы нефти в США по состоянию на первую неделю марта оцениваются в 448,9 млн баррелей. Это 80-летний максимум, что само по себе должно давить на нефтяные котировки. Но сегодняшний рынок – рынок спекулянтов, которые пытаются загнать цену в удобный среднесрочный торговый канал.
Российский рубль начал торги четверга продолжением восстановления в парах с долларом США и евро. За доллар сейчас дают 61,09 руб. (-0,8%). Курс доллара третью сессию остается в «удобном» канале 60-63 рубля, во второй половине сегодняшней сессии возможна консолидация в диапазоне. Завтра состоится очередное заседание ЦБ РФ, но по этому поводу уже было много сказано. В том случае, если ставка останется на текущем уровне 15%, курс доллара будет находиться в коридоре 59,50-63,10. Если ставка будет понижена на лоббистские 1-2%, которые не дадут реального эффекта, среднесрочный диапазон будет составлять 62,0-66,50.
Индекс ММВБ проведёт торги четверга в диапазоне 1645-1690 пунктов.
По информации, циркулирующей в деловых кругах, выдвинутая РСПП антикризисная программа предусматривает ещё большую «либерализацию» отечественной экономики и была подготовлена в кратчайшие сроки по заказу кабинета министров. С целью переключить на себя «критику слева» и представить «медведевский» вариант в качестве меньшего зла.
Заявление премьер-министра Финляндии Александра Стуба о возможности вступления этой традиционно нейтральной страны в НАТО вызвано стремлением официального Хельсинки усилить свои переговорные позиции с Москвой по целому ряду важнейших финансово-экономических вопросов.
Нападение на посла США в Сеуле расценивается в дипломатических кругах российской столицы как «асимметричный сигнал» о «потере лица» и необходимости ухода американских военных с Корейского полуострова. Это является необходимым условием для создания единого корейского государства, на чем настаивают в Пекине и с чем вполне готовы согласиться в Токио.
На рынке также обсуждают две новости: новые символические санкции от США и кредит Украине от МВФ. Новые ограничения со стороны Штатов коснулись РНКБ и Евразийского союза молодежи, а также различных политических деятелей. Никакой серьёзной угрозы для экономики России в этих санкциях нет, поэтому инвесторы едва ли примут их в расчёт, совершая долгосрочные сделки.
Совет директоров МВФ в среду вынес положительный вердикт: выделить Украине около $17,5 млрд в рамках новой программы расширенного финансирования, рассчитанной на четыре года. Сумма при текущих проблемах Украины мизерная, как говорится – на хлеб и воду. Но, даже эти крохи могут спасти страну от суверенного дефолта. А для рынка это главное.
Московская биржа опубликовала финансовую отчётность по МСФО за 2014 год. Чистая прибыль биржи выросла на 38,1% до 15,99 млрд руб. Операционные доходы биржи увеличились на 23,5% по сравнению с 2013 годом и составили 30,39 млрд руб. Операционные расходы выросли на 5,2% по сравнению с 2013 годом и составили 10,37 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 31,9% и достиг 21,62 млрд руб., рентабельность EBITDA увеличилась в 2014 году до 71,1% с 66,6% в предыдущем году.
В течение дня финансовые результаты по МСФО за 2014 год опубликуют Лента и QIWI.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 12.03.2015, 13:03
Давление на евро не ослабевает. В среду курс евро/доллар упал на 1,25%, до 1,0544. По состоянию рынка на 7:20 мск минимум зафиксирован на отметке 1,0494. Как только цена закрепится ниже 1,0500, евро/доллар двинется к 1,0400.
Все откаты спекулянты используют для продажи евро. Пара даже не успевает нормально откатиться. Европейская валюта возобновила нисходящее движение после выступления Драги в четверг и ускорилась в пятницу после релиза сильного отчёта по американскому рынку труда. В среду после выступления главы ЕЦБ Драги во Франкфурте пара сохранила «медвежий» настрой.
Что же ожидать от евро сегодня? Индекс доллара в ходе азиатской сессии протестировал психологический уровень в 100 пунктов. Последний раз он на этом уровне находился в январе 2003 года. Евро/доллар закрывается снижением шестой дней подряд. Сегодня можно было бы и дальше рассматривать падение евро, но я по основному сценарию жду от доллара коррекции. Хочется, чтобы евро/доллар вернулся к балансовой линии lb в район 1,0550. От него можно двигаться к 1,0400.
Я не просто так жду коррекционное движение. Поздно вечером состоялось заседание Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). ЦБ оставил ставку на уровне 3,5%. Управляющий РБНЗ Уилер в своём выступлении заявил, что ставка в 3,5% соответствует мягкой политике, и ситуация в стране отлична от стран, где процентные ставки понижаются. От него ожидали, что он будет склонен к мягкой политике, а он подал сигнал, что ЦБ занял выжидательную позицию.
Курс NZDUSD на слова Уилера отреагировал ростом на 132 пункта, до 0,7328. Если американский доллар начнёт коррекционное движение, NZDUSD пойдет выше к 0,7443 и потянет за собой другие валюты. Тут надо смотреть по ситуации. Новости в четверг выходят, но вряд ли окажут заметное влияние на рынок.
В 10:00 мск Германия опубликует данные по потребительской инфляции. В 12:30 мск в Великобритании выйдет статистика по дефициту торгового баланса за январь. В 13:00 мск в еврозоне будет опубликован отчёт по промышленному производству. В 15:30 мск в США выйдут февральские данные по розничным продажам, а также количество первичных обращений за пособиями по безработице. В случае сильных отклонений от прогнозных значений стоит ожидать всплеска волатильности по евро и другим валютам.
Британец до американской сессии чувствовал себя прекрасно. Высокий спрос на него в кросс-парах позволял GBPUSD оставаться выше 1,5030. Всех тех, кто покупал фунт в течение последних двух дней от 1,5030 и не закрыл длинные позиции, рынок наказал на американской сессии. Как только кросс евро/фунт резко развернулся вверх, фунт/доллар пробил поддержку 1,5030. После закрытия европейской сессии фунт упал до отметки 1,4892.
Линия D3 является сильной поддержкой для быков. Союзники сейчас не поддерживают фунт, поэтому при растущем курсе евро/фунт он может падать по линии D3 или D4.
На недельном тайм-фрейме через уровень 1,4865 проходит ключевая поддержка. После её пробоя и закрепления цены ниже 1,48 откроется дорога к 1,4230. Если евро/доллар доберётся до паритета, фунт достигнет 1,4230.
На четверг от доллара ожидаю коррекционное движение. По прогнозу жду рост GBPUSD до 1,4955. После отката буду рассматривать падение до 1,4800.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0738, 1.0668, 1.0614, 1.0481 и 1.0374.
Здесь мы пока не наблюдаем каких-либо начальных условий для развития восходящего движения, однако нисходящее движение рассматриваем в качестве неустойчивого. Краткосрочное движение книзу возможно в диапазоне 1.0481 – 1.0374, отсюда высока вероятность разворота в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.0614 – 1.0668, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели — 1.0738. Основная тенденция – ожидаем уход в корректировочную зону.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 12.03.2015, 14:20
