Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 18,00 коп., до 65,20 руб., курс евро снизился 8,40 коп., до 75,3150 руб.
Центральный банк России с 21 января повысил официальный курс доллара США к рублю на 1,30 коп., до 64,9862 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 75,2735 руб., что ниже предыдущего дня на 9,95 коп.
Пока нефтяные котировки консолидируются в районе 48,50 долларов за баррель, волатильность по рублёвым парам остаётся низкой. Курс доллара прибавил во вторник 0,27%, курс евро снизился на 0,11%. Негативное влияние на курс евро продолжают оказывать ожидания того, что ЕЦБ в четверг примет программу количественного смягчения денежно-кредитной политики.
В ближайшие дни налоговый период способен оказать краткосрочную поддержку российскому рублю, но не стоит от него ожидать разворота «медвежьего» тренда. До конца текущей недели компании заплатят налог на прибыль, а 26 января предстоит уплата НДС и НДПИ.
Рублёвые пары несколько дней стоят в горизонтальном коридоре. На спотовом рынке доллар котируется по 65,16, евро – по 75,45. Ближайшие поддержки расположены на уровнях: по паре доллар/рубль – 63,40, по евро – 74,50. В среду колебания по доллару и евро на внутреннем валютном рынке ожидаются в пределах 2 рублей. Технически курсы готовы к росту, поэтому будьте бдительны. Что значит к росту? Доллар и евро могут переместиться на 5 рублей вверх, а затем рынок опять перейдёт в фазу консолидации. Когда не ждёшь движения, оно и происходит.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 21.01.2015, 10:08
Во вторник курс фунт/доллар очень быстро восстановился до линии lb на 1,5140. На американской сессии пара достигла внутридневного максимума 1,5198 с которого цена вернулась к линии lb. Укрепление британца поддерживалось в течение дня всеми кросс парами с британским фунтом.
Сейчас участники рынка ожидают выход отчёта по рынку труда Британии и релиза протокола заседания Банка Англии. Публикация запланирована на 12:30 мск. В это время ожидается высокая волатильность, так как с протоколами выйдет отчёт по рынку труда. Поскольку трейдеры уже не ожидают раннего повышения процентной ставки после выхода слабой британской статистики, то вероятно падение GBPUSD к отметке 1,5100.
Во вторник курс евро/доллар закрыл день медвежьей свечкой в районе 1,1550. С достигнутого внутридневного максимума 1,1638 пара снизилась до 1,1539. Негативное влияние на курс евро продолжают оказывать ожидания, что ЕЦБ примет программу количественного ослабления денежно-кредитной политики. Заседание состоится в четверг. А сегодня участники рынка с нетерпением ждут публикации протоколов с последнего заседания Банка Англии и решения центральных банков Японии и Канады.
От ценовой модели перевёрнутая «голова-плечи» можно отказаться, поскольку были нарушены временные рамки по прохождению линии шеи. По состоянию рынка на 7:15 мск курс евро/доллар торгуется по 1,1571 против вчерашнего минимума 1,1539. Не знаю какая будет реакция на протоколы Банка Англии, думаю, внутридневные колебания евро останутся между уровнями 1,1530-1,1592.
Валютная пара евро доллар продолжает торговаться в канале снижения. Хотя рынок и предпринимает попытки как-нибудь стабилизировать резкое снижение, но цели этой структуры пока рынком не выработаны. На сегодня рассматриваем снижение на перекрытие уровня 1.1370. Как альтернативу не исключаем попытку рынка сделать ещё один выброс цены на перекрытие уровня 1.1668. Далее - опять снижение: чем выше рынок на этой коррекции поднимется, тем ниже будет следующее звено снижения.
Валютная пара фунт к доллару США продолжает развитие пятой волны снижения. Рассматриваем на сегодня перекрытие уровня 1.5040. Далее рассмотрим возможность развития ещё одной структуры роста на перекрытие 1.5295. Далее - опять снижение по тренду вниз. Цель - на уровне 1.4870.
Валютная пара доллар франк предпринимает попытки восстановления. В результате пока получился консолидационный треугольник. Рассматриваем его как фигуру продолжения снижения. Очередная цель - на уровне 0.8200.
Валютная пара доллар иена отработала цель волны роста в коррекцию. На сегодня рассматриваем пробой канала последнего звена роста и снижение на перекрытие очередной цели на уровне 115.00.
Валютная пара австралийский доллар к доллару США продолжает торговаться в коррекции к уровню 0.8130. Далее будем рассматривать возможность развития ещё одной структуры роста на перекрытие уровня 0.8325. Затем - снижение по тренду вниз. Очередная цель - на уровне 0.7940.
Российский рубль продолжает торговаться стабильно, формируя консолидационный диапазон. Основным сценарием рассматриваем выход вниз на отработку уровня 55.00. Рассматриваем это составным звеном волны снижения с целью на 44.00.
Золото продолжает пока торговаться в канале роста. Основным сценарием рассматриваем формирование консолидационного диапазона. С пробоем вниз ожидаем начало развития волны снижения на отработку цели на уровне 1113.
В среду торги на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. На 10:32 мск доллар торгуется по 65,41 (+0,32%), евро – по 75,65 (+0,33%).
В ближайшие дни налоговый период способен оказать краткосрочную поддержку российскому рублю, но не стоит от него ожидать разворота «медвежьего» тренда. До конца текущей недели компании заплатят налог на прибыль, а 26 января предстоит уплата НДС и НДПИ.
В среду колебания по доллару и евро на внутреннем валютном рынке ожидаются в пределах 2 рублей. Технически курсы готовы к росту, поэтому будьте бдительны. Доллар и евро могут переместиться вверх на 5 рублей, а затем рынок опять перейдёт в фазу консолидации.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 21.01.2015, 11:00
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило кредитные рейтинги ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» и ещё 6 нефинансовых корпораций РФ, а также их «дочек» вслед за ухудшением суверенного рейтинга России.
Решение агентства, конечно, ожидаемо. Но в реальности дефолт России исключён – как суверенный, так и корпоративный. В 2015 году совокупные выплаты российского правительства, компаний и банков составляют 130 млрд долларов, международные резервы России – 388,5 млрд долл. Даже если цена на нефть упадёт до нуля, Россия выплатит свои долги.
При этом очень вероятно, что внешние долги компаний будут рефинансированы через международные резервы. Ясно, что с правительством иметь дело легче, чем с западными кредиторами. В этом случае возможно, что в итоге правительство войдёт в капитал компаний. В этом, строго говоря, нет ничего хорошего. Доля государства в российском ВВП составляет сейчас около 50%, что и так избыточно.
Снижение рейтингов российских компаний агентствами – это очередной способ давления на Россию. Политика и никакой экономики. Это понимают финансисты и в России, и в мире. Однако когда гремит оружие, законы экономики молчат.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 21.01.2015, 11:36
РУБЛЬ: ждем коррекции пары USD/RUB на фоне налогового периода
Продаем при отбое вниз от уровня 66,4661 с первичной целью на уровне 64,1791 и, далее, 63,2310. Stop-Loss=67,6390
Причина сформированной стратегии
Рубль продолжает испытывать на себе давление от падения цен на нефть. Но в краткосрочной перспективе все же возможна коррекция. Близится 26 января – период крупных налоговых выплат, когда традиционно возрастает спрос на рублевую ликвидность. Кроме того, в этот же день Банк России начинает аукционы, с лимитом 1 млрд долларов каждый, по кредитованию банков в долларах под залог валютных кредитов. И это также фактор, позитивный для рубля. Их сочетание и позволяет ждать краткосрочного укрепления российской валюты.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 21.01.2015, 13:12
DAX 30: ищем возможности для покупок в случае снижения
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 10070. Цель - 10300 или 10450. Stop-Loss=9930
Причина сформированной стратегии
Немецкий фондовый индекс DAX 30 корректируется после очередной волны роста, спровоцированной ожиданиями оглашения программы количественного смягчения. Предполагается, что в четверг 22 января Европейский центральный банк предоставит общественности подробности плана покупок ценных бумаг на сумму не менее 500 миллиардов евро. Это в значительной степени может поддержать экономическую активность в еврозоне и деловой оптимизм. Опыт также показывает, что программы количественного смягчения позитивно сказываются на долгосрочной динамике фондовых индексов. Соответственно, рассматриваем текущую коррекцию как возможность для поиска длинных позиций.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 21.01.2015, 13:12
Российский фондовый рынок во вторник проснулся в хорошем настроении. К текущему моменту ведущие биржевые индексы растут в среднем на 0,5%, в лидерах спроса акции «Русала» и КАМАЗа. Под давлением остаются бумаги «Магнита» и «Уралкалия».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно позитивным. Американские фондовые барометры закрыли минувшую сессию ростом, цена фьючерса на индекс S&P стоит на месте. Нефть торгуются с повышением, инвесторы дают за баррель сорта Brent $48,30 (+0,5%). Из-за выходного в США в понедельник немного сместился график публикации еженедельной статистики, и отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов выйдет только в четверг 22 января.
Российский рубль немного дешевеет относительно доллара США и евро. Доллар торгуется сейчас в районе 65,42 руб. (+0,3%). Судя по данным ЦБ РФ, накануне интервенций в поддержку рубля не совершалось.
Акции «Магнита» в настоящий момент торгуются почти в середине январского канала. Первый квартал станет временем испытания для компании: самым сложным месяцем может оказаться февраль с разгоном инфляции до максимумов, а затем март. Рост розничных цен способен негативно отразиться на среднем чеке и спровоцировать отток покупателей. Сильной стороной бизнеса «Магнита» является ориентация на среднестатистического покупателя с невысокими запросами, поэтому можно ожидать, что «Магнит» справится с экономическим давлением. Долгосрочная цель по бумагам компании – 14 500, но идеальное время для покупки ещё не пришло. Оптимальной ценой для долгосрочной покупки акций видится диапазон 10500-11000.
Индекс ММВБ проведёт сессию среды в диапазоне 1560-1580 пунктов.
По информации, циркулирующей в деловых кругах, уже в первом квартале 2015 г. Центробанк РФ может принять решение о снижении ключевой ставки на 2–3 процентных пункта. С нашей точки зрения, решение однозначно преждевременное. Пик инфляции ожидается в середине или конце текущего квартала. Высокая стоимость денег положительно влияет на инфляцию и курс рубля, а главное поддерживает процентные ставки по депозитам на уровне, сопоставимом с инфляцией. Избежать обесценивания сбережений населения – одна из ключевых задач монетарных властей в кризис. По последним данным, Центробанк выступил с опровержением информации о снижении ставки.
Сегодня торги на российском рынке сопровождаются большим количеством новостей, некоторые из них еще ждут своего часа. Информация о понижении агентством Moody`s рейтингов 17 российских регионов и городов уже отыграна и никому не интересна. Кажется, что инвесторы уже привыкли к необоснованным выходкам американцев. Также Moody's понизило рейтинги восьми крупных российских компаний и их «дочек» вслед за ухудшением суверенного рейтинга страны. В частности, были понижены рейтинги «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и «Норильского никеля». Котировки всех перечисленных компаний сегодня растут.
Основное внимание 21 января наверняка будет приковано к Экономическому форму в Давосе, участники которого наверняка обрушатся с критикой в адрес России. Переломит ли этот негатив сложившийся сегодня восходящий тренд на рынке, трудно сказать, но, на наш взгляд, вероятность этого очень невысока.
В течение дня заседание совета директоров проведут «Иркутскэнерго», «Ленэнерго», ДВМП и «ТрансКонтейнер».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 21.01.2015, 13:13
