Очередная ноябрьская неделя (с 17 по 24 ноября) выдалась волатильной для валют. Инвесторы заставили подвигаться и японскую йену, и доллар, и евро. Более-менее стабильными остались фунт, которому пока неоткуда ждать помощи, и австралийский доллар.
Особенно движениями отметилась пара евро/доллар, не удержавшаяся на месте после замечаний главы Европейского Центрального банка Марио Драги относительно будущих фискальных шагов регулятора. Драги подчеркнул, что ЕЦБ намерен поднимать инфляцию к целевому уровню в 2% всеми доступными механизмами и при необходимости будет пересматривать и состав бумаг под выкуп, и объемы, и сроки. ЕЦБ будет «расширять каналы» стимулирования – после этого замечания евро упал, так как эти слова означают увеличение объемов QE. Отрадно, что ЕЦБ, наконец, понял, в какой опасности находится ценовая стабильность внутри еврозоны, и начинает, пусть и с колоссальным опозданием, разворачивать стимулирование.
Статистики было немного. США сообщили о росте промышленного производства в октябре на 0,2%. Данные совпали с прогнозами, рост в секторе отмечается второй месяц кряду. Единственное, на что стоит обратить внимание – объём загруженных производственных мощностей сократился до 78,9% с 79,2% прежде. Это не самый позитивный сигнал.
Германия выпустила отчёт института ZEW по индексу настроений в деловой среде за ноябрь, индикатор составил 11,5 пунктов против -3,5 пунктов ранее. Данные вышли значительно лучше прогнозов впервые за этот год. Эти цифры могут означать, что немецкая экономика постепенно переходит к стабилизации. Индекс оценки текущей ситуации в отчёте немного улучшился и составил 3,3 пункта.
Китай сообщил о снижении ставок по депозитам в рамках поддержки экономики. Это очень важный сигнал, который даёт понимание происходящего в Поднебесной. Почти вся статистика по Китаю публикуется с большой временной задержкой, поэтому очень сложно оценивать ее текущее состояние. Национальный банк Китая подтвердил, что готов предоставить экономике нужный объём ликвидности, если это потребуется для сохранения равновесия.
В Банке Англии наметился раскол относительно процентной ставки. В протоколе последнего заседания регулятора отмечается, что уже два члена Банка Англии проголосовали за повышение ставки до 0,75% годовых с текущего уровня в 0,50% годовых. Остальные семь голосующих против.
Росстат обнародовал информацию, согласно которой ВВП России за январь-сентябрь вырос на 0,8%. В стране постепенно растёт безработица: по последним данным, показатель в октябре дошёл до 5,1%. Среди позитивных новостей можно отметить информацию о росте в 9 раз взаимного расчёта в юанях и рублях между Россией и Китаем за 9 месяцев 2014 года.
Российский фондовый рынок на прошлой неделе достиг годовых максимумов, но ближайшее будущее всё-таки неопределенно.
Пара евро/доллар, несмотря на попытки реабилитироваться после пятничного обвала, остаётся под давлением, цель 1,22 представляется актуальной. Впереди очень важный отчёт по ноябрьской инфляции в еврозоне.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 24.11.2014, 15:04
Пара евро/доллар снизилась до психологически важной отметки в 1,24 в пятницу на заявлениях Марио Драги о готовности ЕЦБ к принятию новых мер с целью стимулирования инфляции. Рынок расценивает это как шаг, приближающий к покупкам еврооблигаций.
Сегодня будут опубликованы данные индикаторов условий деловой среды от IFO по Германии. Ожидается снижение показателей. Если цифры выйдут достаточно разочаровывающие, то европейская валюта испытает ещё большее давление.
Продолжает укрепляться российская валюта, опираясь на поддержку чуть подорожавшей нефти – стоимость барреля Brent преодолела психологически важную отметку в 80 долларов – и продолжающегося налогового периода. В росте цен на чёрное золото принял участие и Китай, удивив рынок неожиданным решением снизить процентные ставки, что повысило ожидания относительно роста спроса со стороны второго по величине в мире потребителя сырья. Более серьёзное и долгосрочное воздействие на цены на нефть окажут итоги саммита ОПЕК, который состоится уже на этой неделе.
По данным министерства энергетики США, в августе 2014 года доля ОПЕК в общем импорте нефти сократилась до 40% и составила 2,9 млн баррелей в день, что стало минимальным значением с мая 1985 года. При этом добыча нефти в США достигла в августе почти 9 млн баррелей в день, или 268 млн баррелей за месяц, превысив общий объём импорта – 231,6 млн баррелей.
От того, как будет меняться расстановка сил на рынке, будет зависеть стоимость чёрного золота и курс рубля.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 24.11.2014, 15:04
Центральный банк России с 25 ноября понизил официальный курс доллара США к рублю на 100 копеек ровно, до 45,7852 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 57,4377 руб., что ниже предыдущего дня на 114,40 коп.
В понедельник доллар и евро продолжают снижаться против российской валюты. Доллар закрепился ниже 45 рублей и торгуется по 44,79. Евро закрепился ниже 56 рублей и держит путь к уровню 55 рублей. Текущий курс составляет 55,56.
Поскольку нефть марки Brent торгуется почти без изменений к уровню открытия рынка в понедельник, резкое укрепление рубля можно связать с повышенным спросом на рублёвую ликвидность в связи с налоговым периодом, а также закрытием длинных позиций в рамках коррекционного движения.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 24.11.2014, 15:04
Российский фондовый рынок в понедельник не демонстрирует направленного движения. К текущему моменту индекс ММВБ теряет более половины процента, отходя от годовых максимумов. В лидерах спроса отмечены акции «Полюс Золота» и ДИКСИ, в красной зоне торгуются бумаги «Северстали».
Внешний фон к сегодняшней сессии сложился стабильным. Рынки США закрыли предыдущие торги в плюсе, фьючерс на индекс S&P торгуется в положительной области. Цены на нефть в азиатскую сессию показывали неплохое укрепление, но с возвращением европейских инвесторов ушли в минус. Российская валюта продолжает корректировать позиции в парах с долларом и евро, в обеих парах рубль растет в среднем на 2%. Значение имеют и продолжающиеся налоговые платежи – впереди и платеж по НДПИ, и акцизы, и эмоции участников рынка. Скорее всего, этот «праздник жизни» для рубля завершится в ближайшие пару дней, техническая коррекция себя исчерпала, а фундаментально российская экономика к лучшему не изменилась.
Инвесторов всё так же держит в напряжении приближающееся заседание ОПЕК 27 ноября и вопрос о квотах на добычу. Россия очень энергично лоббирует снижение мировой добычи, но не факт, что её голос будет учтен – страна не входит в картель.
Макростатистики сегодня почти не запланировано. Евро/доллар в понедельник пытается отыграть часть потерянного ранее, но после объявления позиции ЕЦБ относительно стимулирования бурный рост евровалюты маловероятен.
Индекс ММВБ останется пока в границах 1515-1545 пунктов. Консолидация в диапазоне сейчас самый вероятный сценарий для отечественного рынка.
Сегодня ФАС рассмотрит ходатайство «Роснефти» о доступе к газопроводу Sakhalin Energy. «Роснефть» добивается доступа к трубе проекта Сахалин-2 для удешевления своего совместного с американской Exxon Mobil СПГ-проекта на Сахалине. «Газпром» же отказывал нефтекомпании, аргументируя это намерением расширять единственный в РФ завод СПГ в рамках Сахалина-2. «Роснефть» подала в суд иск к компании-оператору проекта Sakhalin Energy с требованием предоставить доступ к мощностям газопровода.
«Фосагро» планирует провести День инвестора в Москве и Лондоне. Члены совета директоров и руководство компании представят стратегию развития группы «Фосагро» до 2020 года, обсудят с инвесторами фундаментальные факторы индустрии, устойчивого развития «Фосагро», включая вопросы экологической и социальной ответственности.
Состоится заседание Совета директоров компании «Газпром нефть». На повестке дня одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение «Газпром нефтью» агентского договора с Gazprom Neft Trading.
Реестр акционеров для получения дивидендов закроет Qiwi. Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 38 центов за акцию. Компания намерена выплатить дивиденды до 26 ноября 2014 года.
Пройдёт заседание совета директоров МОЭСК. Планируется обсудить скорректированный бизнес-план на 2014 год, одобрить соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Ритейлер ДИКСИ обнародовал финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности за III квартал и девять месяцев 2014 года. Чистая прибыль компании почти удвоилась и составила 1,2 млрд рублей ($33,0 млн). За 9 месяцев 2014 года показатель увеличился в 2,4 раза и составил 3,2 млрд рублей ($89,3 млн). Выручка за III квартал выросла на 31% и составила 57,9 млрд рублей ($1,6 млрд). Выручка за 9 месяцев выросла до 164,9 млрд рублей ($4,7 млрд), увеличившись на 25,3%.
Также подведет итоги работы в III квартале 2014 года «Башнефть».
С 24 ноября завод КАМАЗ вводит для своих сотрудников четырёхдневную рабочую неделю. Соответствующий приказ уже подписан генеральным директором предприятия Сергеем Когогиным.
В США выйдут предварительные данные индекса деловой активности в секторе услуг за ноябрь.
Начало расчётов в юанях на площадках Франкфурта является наглядным свидетельством расширения зоны действия национальной валюты КНР и растущей мощи китайской экономики, готовой к реализации концепции «шёлкового пути» в Европу.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 24.11.2014, 15:04
EUR/USD Евро/доллар находится под сильным давлением. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост находятся на отметках 1.2433 и 1.2566. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.2358. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 24.11.2014, 15:29
GBP/USD Фунт/доллар находится в узком коридоре. Скользящие средние направлены вверх, что указывает на дальнейший рост. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 1.5669 и 1.5712. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.5625. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 24.11.2014, 15:29
AUD/USD Австралийский доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 0.8699 и 0.8720. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 0.8659. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 24.11.2014, 15:29
USD/JPY Валютная пара доллар/йена торгуется в позитивном настроении. Скользящие средние направлены вверх, что указывает на дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий рост расположился на отметке 118.11. Важные уровни сдерживающие дальнейшее снижение расположились на отметках 117.57 и 117.35. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 24.11.2014, 15:29
GOLD Золото торгуется в позитивном настроении. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важные уровни сдерживающие дальнейший рост расположились на отметках 1204 и 1208. Важный уровень сдерживающий дальнейшее снижение расположился на отметке 1191. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 24.11.2014, 15:29
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2496, 1.2438, 1.2412, 1.2357, 1.2311 и 1.2282.
Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 21 ноября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2357, в данном случае цель – 1.2311, в коридоре 1.2311 – 1.2282 консолидация цены. Пробой уровня 1.2280 должен сопровождаться развитием импульсивного движения, здесь потенциальная цель -1.2202. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2412 – 1.2438, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2496, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха. Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 21 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2412 Take profit: 1.2435 Buy: 1.2442 Take profit: 1.2492 Sell: 1.2355 Take profit: 1.2314 Sell: 1.2280 Take profit: 1.2220
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 24.11.2014, 15:33
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5794, 1.5726, 1.5692, 1.5609, 1.5568 и 1.5506.
Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 28 октября, на текущий момент цена находится в коррекции. Консолидированное восходящее движение возможно в коридоре 1.5692 – 1.5726, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 1.5794. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.5609 – 1.5568, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.5506. Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 28 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5692 Take profit: 1.5724 Buy: 1.5728 Take profit: 1.5790 Sell: 1.5605 Take profit: 1.5573 Sell: 1.5565 Take profit: 1.5510
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 24.11.2014, 15:33
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9831, 0.9766, 0.9729, 0.9687, 0.9663 и 0.9621.
Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 19 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9730, в данном случае цель – 0.9677, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 0.9766 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9831, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9687 – 0.9663, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9621, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития нисходящей структуры в масштабе Н1. Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 19 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9730 Take profit: 0.9764 Buy: 0.9768 Take profit: 0.9828 Sell: 0.9685 Take profit: 0.9665 Sell: 0.9660 Take profit: 0.9630
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 24.11.2014, 15:33
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.10, 118.61, 118.25, 117.57, 117.18 и 116.34.
Здесь мы по-прежнему ожидаем оформления более выраженных начальных условий для нисходящего движения, что должно произойти до уровня 116.34. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 118.25 – 118.61, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 119.10, от которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 117.57 – 117.18, пробой последнего значения приведет к формированию потенциала для нисходящего движения, здесь цель – 116.34. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 4 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 118.25 Take profit: 118.60 Buy: 118.65 Take profit: 119.10 Sell: 117.55 Take profit: 117.25 Sell: 117.15 Take profit: 116.50
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 24.11.2014, 15:33
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1338, 1.1288, 1.1260, 1.1177, 1.1150 и 1.1104.
Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 5 ноября. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.1177 – 1.1150, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1104, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1260 – 1.1288, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1338, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящая структура от 5 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1260 Take profit: 1.1285 Buy: 1.1290 Take profit: 1.1335 Sell: 1.1175 Take profit: 1.1153 Sell: 1.1148 Take profit: 1.1110
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 24.11.2014, 15:33
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8805, 0.8749, 0.8718, 0.8658, 0.8644, 0.8605 и 0.8573.
Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 20 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.8718, в данном случае цель – 0.8749, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 0.8750 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели- 0.8805, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.8658 – 0.8644, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 0.8605, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 0.8573. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 20 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8720 Take profit: 0.8745 Buy: 0.8752 Take profit: 0.8805 Sell: 0.8642 Take profit: 0.8620 Sell: 0.8605 Take profit: 0.8575
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 24.11.2014, 15:32
