Как и ожидалось, вчера Золото продолжило свой рост приблизившись к уровню сопротивления 1226,60. Линии Линейной регрессии сформировали положительный кроссовер, что наряду с недавним пробое уровня сопротивления нисходящего канала указывает на дальнейший рост металла. Наша первая цель находится на уровне 1236,00, пробой которой приведет к тестированию уровня 1240,25. Пределом риска, для бычьего сценария, мы считаем область поддержки 1211,90.
Рекомендации: Позитивный сценарий выше уровня 1220,00 со Стопом 1205,00. Поддержка 1220.00 1211.90 1200.00 1200.00 1194.60 Сопротивление 1226.60 1231.05 1236.50 1240.20 1244.50
Отвечая на положительные MACD и линии Линейной регрессии, Серебро немного сместилось в сторону роста. RSI так же торгуется выше линии 50, а металл устойчив выше уровня 17,24, который представляет собой хорошую поддержку. С другой стороны, цена по прежнему находится в рамках нисходящего канала и ниже уровня сопротивления 17,80. Соответственно, исходя из этого конфликта, мы предпочитаем оставаться вне рынка.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 17.24 17.24 16.72 16.43 16.27 Сопротивление 17.55 17.80 18.00 18.21 18.57
После публикации протокола заседания ФРС, пара резко вросла пробив уровень сопротивления 1,2700. Сегодня пара торгуется стабильно выше данного уровня, что наряду с позитивными линиями Линейной регрессии и положительным MACD, усиливает возможность дальнейшего роста. На текущий момент наша первая цель находится на уровне 1,2785, пробой которого распространит позитивную динамику к области 1,2825 и возможно 1,2885. Имейте ввиду, что возвращение под уровень 1,2660 отменит бычий сценарий.
Рекомендации: Позитивный сценарий выше уровня 1,2700 со Стопом 1,2660. Поддержка 1.2700 1.2660 1.2625 1.2585 1.2505 Сопротивление 1.2745 1.2785 1.2825 1.2840 1.2885
Пара пробила уровень сопротивления 1,6155, что поддерживает дальнейший рост пары и предполагает тестирование и пробой уровня 1,6285.
Рекомендации: Позитивный сценарий выше уровня 1,6155 со Стопом 1,6000. Поддержка 1.6155 1.6095 1.6000 1.5950 1.5900 Сопротивление 1.6200 1.6285 1.6365 1.6410 1.6465
Пара стабилизировалась ниже уровня 108,00, что укрепляет возможность дальнейшего снижения с целью 107,20 и 106,65. Имейте ввиду, что только возвращение над уровень 109,00 отменит медвежий сценарий.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 108,50 со Стопом 109,00. Поддержка 108.00 107.50 107.05 106.50 106.00 Сопротивление 108.50 109.00 109.30 110.00 110.75
ЗОЛОТО: цены растут после публикации протоколов последнего заседания ФРС США
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1231,2. Цель - 1239,73 или 1248,23. Stop-Loss=1221
Причина сформированной стратегии
Золото отметилось масштабным ростом в последние сутки после того как протоколы последнего заседания ФРС США отразили серьезные дебаты внутри комитета относительно возможного ужесточения денежно-кредитной политики и изменения ориентиров для рынков по повышению ставки. Котировки достигли трёхнедельных максимумов в области 1231. Желтый металл пребывал под интенсивным давлением в последние недели и достиг минимальных значений за 10 месяцев на ожиданиях скорого повышения ставки. В свете продолжающихся внутри Комитета по открытым рынкам дискуссий котировки могут отыграть часть утраченных позиций. Ищем возможности для покупок при пробитии важных технических уровней сопротивления.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1222,27 Поддержка 2 - 1212,40
Текущая цена: 1229,45
Сопротивление 1 - 1231,12 Сопротивление 2 - 1239,73
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 09.10.2014, 15:54
НЕФТЬ: Brent не торопится падать, но и расти не может
Продаем Brent, если котировки закроются ниже 91,00. Цель - 90,05. Stop-Loss = 92,40
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают чувствовать поддержку вблизи годовых минимумов по мере того участники рынка в целом сходятся во мнении, что снижение котировок в последнее время было слишком сильным и слишком быстрым. Однако, роста не наблюдается.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в декабре коснулись минимумов в области 91,40 и двинулись вверх всего на 85 центов. Несколько более уверенной динамикой отметился американский сорт WTI, который подрос до уровня 88,50 после того как достиг отметки 88,10, но он падал гораздо сильнее в предыдущие дни. Разница в стоимости между контрактами возросла до 4,23 доллара.
Агентство энергетической информации США вчера зафиксировало очередной прирост коммерческих запасов сырой нефти в подземных хранилищах, которое в этот раз составило около 5 миллионов баррелей, достигнув 361,7 млн.
Запасы бензинового топлива за прошлую неделю возросли на 1,18 млн. баррелей до 209,7 млн., а дистиллятов на 439 тыс. до 126,1 млн. Объем добычи в США возрос и достиг 8,8 млн. баррелей в сутки, максимального с марта 1986 года.
Участники рынка прогнозировали, что запасы сырой нефти возрастут на 4 млн., а потому не обозначили масштабной реакции. Несмотря на некоторый «сюрприз» основная идея остается неизменной – рынок по-прежнему выглядит перенасыщенным предложением на фоне замедления экономик Китая и еврозоны.
По мнению экспертов международного валютного фонда, озвученного вчера, темпы роста мировой экономики в 2015 году составят 3,8%, что пока всего на 0,2 процентных пункта ниже предыдущих оценок. Мировое потребление нефти, по их мнению, возрастет на 1,3%. Эти цифры могли бы окать поддержку участникам рынка, но «медвежьи» настроения сейчас очень сильны и трейдеры покупают контракты в основном только на очень низких уровнях.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что все основные индикаторы, используемые для определения уровней «перекупленности» находятся вблизи много летних минимумов, что сигналит о том, что котировки падают слишком сильно и слишком быстро. Однако «перепроданные» рынки могут становиться еще более «пререпроданными» в краткосрочной перспективе. Ближайшим важным уровнем поддержки для Brent является отметки 91,00. Ее преодоление может открыть дорогу в район технически и психологически важной отметки 90,00.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже 91,00. Цель - 90,05. Stop-Loss = 92,40
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 09.10.2014, 15:55
NASDAQ 100: фьючерсы на индекс растут после публикации протколов последнего заседания ФРС
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования области поддержки 4010,14. Цель - 4063,96. Stop-Loss=3963
Причина сформированной стратегии
Протоколы последнего заседания ФРС США зафиксировали, что члены Комитета по открытым рынкам обсуждают возможность изменения ориентиров по денежно-кредитной политике. В отношении учетной ставки в своих официальных заявлениях они намерены изменить фразу «будет оставаться низкой в течение продолжительного времени», на что-то, что более привязано к макроэкономической статистике. На рынке широко укоренилось мнение, что регулятор перейдет к циклу повышения ставки в середине 2015 года, но некоторые члены комитета озвучили новые угрозы дефляции, которые могут быть связаны с замедление мировой экономики. Это позитивно сказалось на настроениях инвесторов. Основные индексы отметились уверенным ростом и предпринимают попытку вернуться к росту. Ищем возможности для покупок.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 4010,14 Поддержка 2 - 3965,93
Текущая цена: 4043,75
Сопротивление 1 - 4063,96 Сопротивление 2 - 4089,91
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 09.10.2014, 16:01
Для курса фунта ближайшей целью является уровень 1,6250
Курс американского доллара продолжает оставаться под давлением после вчерашней публикации протокола последнего заседания Комитета открытого рынка ФРС США. С открытием торгов в Европе курс EUR/USD поднялся до уровня 1,2790.
Пара GBP/USD достигла недельного максимума 1,6216. Укрепление британца сдерживается заседанием Банка Англии. Его результаты станут известны в 15:00 мск. Банк Англии оставит свою монетарную политику без изменения, сохранив процентную ставку на уровне 0,5% и программу по выкупу активов в объёме 375 млрд фунтов.
Британский фунт, скорее всего, отреагирует на решение регулятора умеренным ростом. Когда процентная ставка и размер программы выкупа облигаций остаются без изменений, сопроводительное заявление не содержит в себе никаких пояснений. В этом случае фокус внимания участников рынка смещается на публикацию протоколов. Они представляют наибольший интерес для трейдеров, поскольку из них можно понять в каком ключе развивалась дискуссия членов MPC, и как меняется ситуация по срокам повышения процентной ставки.
Учитывая, как евро, фунт и австралийский доллар стали игнорировать негативную статистику из еврозоны и Австралии, можно предположить, что падение доллара в ближайшее время продолжится.
Для британца ближайшей целевой областью является уровень 1,6250, для евро – 1,2820, для австралийского доллара – 0,8910. Основные пары корректируются пилообразной моделью. Это значит, что после достижения указанных уровней, пары откатятся на 60-80 пунктов, а потом падение доллара продолжится.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 09.10.2014, 16:01
Российский фондовый рынок в четверг активно выкупает подешевевшие ценные бумаги. К полудню ведущие биржевые индексы подрастают в среднем на 1,4%. В лидерах спроса акции Полиметалла и Транснефти, в красной зоне остаются бумаги Системы и Мечела.
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно позитивным, в противовес предыдущим торговым дням этой недели. Американские индексы закрыли сессию среды ростом после публикации сентябрьских «минуток» ФРС США и неплохой отчётности Alcoa. Фьючерс на индекс S&P торгуется с повышением. Цены на нефть растут после появления информации об авиаударах американских ВВС по позициям повстанцев в Сирии.
Днём в четверг растут и цены на золото, которые ранее протестировали очередные многомесячные минимумы.
Позиции российского рубля пока улучшаются, но, вероятно, это временная коррекция. К текущему моменту за доллар дают 39,88 руб. Центробанк в четверг в очередной раз переместил вверх границу бивалютного диапазона, теперь на 20 копеек сразу. На этой неделе у регулятора не остается иного варианта, кроме как вмешиваться в ход торгов и проводить интервенции в поддержку рубля, хотя это и противоречит его стратегии «свободного плавания» отечественной валюты. ЦБ пока не проводил масштабных интервенций, в октябре объёмы были незначительными: 2 октября – 4 млн долларов, 6 октября – 980 млн долларов, 7 октября – 420 млн долларов, 8 октября – 442 млн долларов. Цель этих интервенций – сгладить колебания валютного курса, а не изменить направление движения.
В США открылся сезон корпоративных отчётностей. Традиционно, первые финансовые результаты за III квартал 2014 года презентовала Alcoa. Прибыль по итогам третьего квартала выросла до 149 млн долларов, или 0,12 доллара на акцию против 24 млн долларов, или 0,02 доллара на бумагу годом ранее.
Китай занял первое место в мире по ВВП, рассчитанному по паритету покупательской способности – ожидается, что по итогам 2014 года показатель достигнет 17,6 трлн долларов. США окажутся лишь на второй строчке с результатом 17,4 трлн долларов. Россия в этом рейтинге заняла шестую строчку, обогнав Францию и Великобританию. По прогнозу МВФ, в следующем году ВВП КНР достигнет 19,23 триллиона, США – 18,29 триллиона.
Таким образом, «старая семёрка»: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США – уступают по паритету покупательной способности странам «новой семёрки» с результатом 37,8 трлн долларов против 34,5 трлн долларов. В состав «новой семерки» вошли Бразилия, Россия, Индия, Китай, а также Мексика, Индонезия и Турция. Можно говорить о смене расстановки сил на мировой арене.
После того как Минфин США вывел из-под санкций турецкую «дочку» Сбербанка DenizBank, у бумаг головной компании появился шанс на восстановление в область 80-82 руб. Сейчас интересно было бы добавить в портфель дивидендных бумаг – привлекательно смотрятся акции «Газпром нефти» с потенциальной доходностью до 3,5%, закрытие реестра под полугодовые дивиденды состоится 16 октября. 3 ноября реестр для получения годовых дивидендов закроет ПИК. Потенциальная доходность оценивается в 3,5-3,8%. Напомним, что акции ПИКа завершили третий квартал текущего года с лучшим результатом и выросли в цене более чем на 40%.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 09.10.2014, 16:02
Сегодня рынок отыгрывает новость о публикации протоколов заседания ФРС, которое состоялось 16-17 сентября. Согласно заявлениям Комитета по открытым рынкам, ставки останутся на рекордно низком уровне ещё долго, возможно, дольше, чем предполагалось ранее. При этом ФРС будет отслеживать выходящие статистические данные и принимать решения, исходя из состояния экономики.
Статистика по Германии продолжает разочаровывать – данные по внешней торговле за август оказались хуже ожиданий. Профицит сократился до 17,5 млрд евро с коррекцией на сезон. Напомню, объём промпроизводства за август снизился на 4% в месячном выражении, на 2,8% в годовом выражении.
Пара EUR/USD подросла до 1,2758. При этом имеет смысл говорить лишь о временной коррекции, тренд на укрепление доллара не изменился. И, тем не менее, локальная коррекция по доллару позволила паре доллар/рубль скорректироваться вниз и уйти к отметке 39,88. Однако в этой паре движение также краткосрочное, сильной опоры у российской валюты по-прежнему нет.
Сегодня Банк Англии примет решение по процентной ставке и объёму выкупа активов. Мы не ожидаем смены параметров монетарной политики. Интересным для инвесторов будет сопроводительное заявление. В случае оптимистичных заявлений у пары GBP/USD есть все шансы взять технически важную отметку 1,63.
Вечером будут опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице, ожидается небольшой рост показателя до 291 тысячи. Стоит также обратить внимание на выступление главы ЕЦБ Марио Драги.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 09.10.2014, 16:02
Обзор основных мировых финансовых рынков за 9 октября
Фондовые рынки в четверг немного скорректировались, продемонстрировав более сдержанную разнонаправленную динамику. Гонконгский Hang Seng порадовался результатам протокола FOMC, а вот японский Nikkei вновь понес потери. Тем временем, британский FTSE снизился на выступлении Джорджа Осборна, который подтвердил, что экономика страны не сможет выдержать напор со стороны замедляющихся глобальных темпов роста. Германский DAX укрепился на общем коррекционном откате. Американские DJIA и NASDAQ корректировались вниз после вчерашнего роста.
Валютный рынок продолжил распродавать доллары США и утром, хотя к вечеру валюта смогла восстановить часть потерь. USD/RUB действительно отыграла протокол FOMC, открывшись на отметке 39,94 и продолжив падение, в течения дня достигая уровня 39,78, однако закрыла торги вновь в районе 40,09. Тем временем, USD/JPY уверенно прошла ниже 108,00 и достигла 3-недельного минимума на отметке 107,52, завершив торги чуть выше. EUR/USD тоже смогла поначалу выиграть на слабости доллара, даже несмотря на разочаровывающие данные по торговому балансу Германии. В течение дня было достигнут 2,5-недельный максимум 1,2791, после чего пара все же откатилась в район 1,2680. GBP/USD смогла обновить лишь недельный максимум на 1,6225, откатившись в район 1,6110 на закрытии..
Цены на нефть опять под давлением, приблизившись к новым многолетним минимумам, так как опубликованные утром показатели по торговому балансу Германии в очередной раз убедили рынок в том, что Европа будет сокращать спрос на энергоноситель. В результате, Brent завершила торги в 89,99. WTI скатилась в район 86,70, после того как не смогла пробиться ниже 85,57.
Золото и серебро только радуются текущему ослаблению доллара и продолжают двигаться вверх. XAU/USD от уровня открытия 1219,83 укрепилась в район 2-недельного максимума 1233,30, но откатилась в районе 1224, 68, где и завершила торги. Тем временем, XAG/USD закрыла торги в районе 17,35.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 10.10.2014, 08:24
Несмотря на то, что вчера появились известия о том, что корпорация Apple (AAPL) перенесла планы по выпуску нового iPad c увеличенным экраном на начало 2015 г., акции актива продемонстрировали резкий рост выше 101,00. Казалось бы странная реакция, однако объяснение оказалось очень простым. Дело в том, что один из акционеров компании, миллиардер Карл Айкан в четверг опубликовал в своем блоге открытое обращение к Тиму Куку, призвав его ускорить и увеличить объем обратного выкупа акций компании. Обратите внимание на аргументы, которые приводит Айкан в качества основания для выкупа: он считает, что акции существенно недооценены. По его мнению, цена должна быть в два раза выше текущих уровней. И что еще более важно, Apple ответила, что будут учитывать мнения акционеров при следующем пересмотре программы обратного выкупа акций. Неплохой сигнал для покупки актива в рамках долгосрочной стратегии.
Товарно-сырьевой рынок
Цены на нефть Brent торгуются вблизи 2,5-летних минимумов, и столь резкое падение энергоносителя начинает вызывать подозрения. С точки зрения технического анализа можно отметить, что все основные индикаторы, используемые для определения уровней «перекупленности» находятся вблизи много летних минимумов, что сигналит о том, что котировки падают слишком сильно и слишком быстро. Однако «перепроданные» рынки могут становиться еще более «пререпроданными» в краткосрочной перспективе. Ближайшим важным уровнем поддержки для Brent является отметка 89,00, если пробой ниже все же не подтвердится, коррекцию можно будет увидеть в район 91,35.
Валютный рынок
USD/RUB смогла отреагировать на общее ослабление доллара, и это уже большая победа, учитывая, что последнее время коррекционный откат американской валюты не помешал рублю отметить очередные исторические минимумы. Пара все же вернулась выше 40,00 на закрытии, так как низкие цены на нефть продолжают давить на рубль. Тем не менее, завтра может представиться еще одна возможность коррекции пары вниз, если представитель ФРС Плоссер завтра во время своего выступления даст рынку понять, что о повышении ставок в первом квартале 2015 года не может быть и речь. В таком случае можем ждать еще одного рынка в район 39,80, хотя предпосылок для более продолжительной коррекции пока не наблюдается.
Опубликованный в среду протокол FOMC стал громом среди ясного неба, которое простиралось над долларом США на протяжении последних 3-5 месяцев. Теперь рынок понял, что перестарался с покупками американской валюты. И что повышения ставок ждать в скором времени не приходится. Таким образом, рынок все внимание может теперь направить на экономические отчеты из США, чтобы попытаться убедиться в стабильности экономических показателей или в вероятности роста инфляции. Кроме того, стоит наблюдать и за выступлениями представителей FOMC – сегодня комментарии Плоссера могут вызвать волнения на рынке. В этом плане интересной может вновь стать реакция USD/JPY, которая может, наконец, пробить 107,50 и приблизиться к сентябрьским 107,00.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 10.10.2014, 08:24
После достаточно мощного укрепления в рамках коррекционной тройки abc пара евро/доллар возобновила снижение. Дальнейшее ослабление котировок по-прежнему является приоритетным направлением движения. Однако делать среднесрочные прогнозы всё ещё рано, поскольку пара вошла в фазу коррекции «медвежьего» тренда.
Основной сценарий предполагает ослабление пары в рамках первой импульсной волны.
Альтернативный сценарий предполагает продолжение роста котировок в среднесрочной перспективе, что может привести к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 10.10.2014, 11:21
В четверг, 9 октября, пара фунт/доллар скорректировалась от достигнутых ранее максимумов, что указывает на завершение формирования коррекционной тройки abc в рамках волны «(II)» старшего волнового порядка. В связи с этим можем предположить, что пара продолжает снижение по тренду в рамках волны «(III)», завершив формирование более мелкой волны «1».
Поэтому основной сценарий предполагает дальнейшее снижение котировок пары в среднесрочной перспективе.
Альтернативный сценарий предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 63-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 10.10.2014, 11:21
