Обзор основных мировых финансовых рынков за 23 сентября
Несмотря на то, что данные по промышленности из Китая превысили прогнозы, это не смогло вернуть фондовым рынкам оптимизм. Японский Nikkei упал до 16080, гонконгский Hang Seng - до 23800. Тем временем, британский FTSE снизился до 6639, а германский DAX – до 9588. Американские DJIA и S&P также демонстрировали умеренное снижение в течение торговой сессии.
Вторник прошел не совсем удачно для американской валюты, которая несла сдержанные потери против большинства коллег, за исключением фунта. Возможно, спрос на риск вернулся не только благодаря техническим факторам перекупленности доллара, но и в связи с позитивными данными из Китая, подтвердившими, что обрабатывающая промышленность КНР находится в зоне роста. USD/RUB немного откатился от уровней открытия, получив поддержку и от укрепившихся цен на нефть, и от ослабнувшего доллара. EUR/USD вновь попыталась укрепиться, откатившись от достигнутых в понедельник минимумов. Данные по деловой активности в странах еврозоны носили противоречивый характер: Германия превысила прогнозы в сфере услуг, но упала в обрабатывающей промышленности, а общий составной индекс по еврозоне вышел ниже ожиданий, однако остался выше 50-пунктовой отметки. В итоге, пара смогла дорасти до 1,29, завершив торги в район 1,2860. GBP/USD колебалась в широких диапазонах, завершив торги в районе 1,6390. Вышедшие чуть хуже прогнозов данные по госфинансам и ипотечным заявкам были проигнорированы фунтом. USD/JPY же весь день держалась ниже 109,00, время от времени делая попытки восстановиться в область указанной отметки.
Цены на нефть смогли укрепиться, отчасти благодаря небольшому ослаблению доллара США, отчасти в связи с позитивными данными из Китая, вернувшими на сцену надежды на хорошие темпы роста второй по размерам экономики мира. Итак, Brent добралась до дневного максимума 97,57, однако немного растеряла прибыли к завершению торгов. WTI приблизилась к району 92,00, но откатилась на закрытии в область 91,40.
Золото и серебро смогли продолжить укрепление, так как рынок оценили недавние авиаудары по Сирии как позитивный сигнал для роста спроса. В итоге, XAU/USD откатились от девятимесячного минимума в район 1235,46 за унцию, но вернулась к 1224,50 к закрытию, а XAG/USD – от более чем четырехлетнего минимума на отметке 17,32 в район 17,98, завершив торги чуть ниже.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.09.2014, 08:23
Германский фармацевтический гигант Merck (MRK) подписал соглашение о поглощении американской компании по производству и продаже особо чистых химических веществ Sigma-Aldrich за $17 млрд, т.е. $140 за акцию. Это покупка с внушительной премией от пятничной цены закрытия SIAL на отметке $102,37, и если цена останется неизменной, эта сделка станет самой крупной в более чем 300-летней истории Merck. Таким образом, германский гигант намеревается увеличить свое присутствие в Северной Америке и получить доступ к быстрорастущим азиатским рынкам. По некоторым оценкам, такое слияние может практически удвоить прибыли Merck. По мнению главы компании, данная сделка станет еще одним ключевым этапом на пути к трансформации трех крупных направлений бизнеса Merck в одну стабильную машину роста. Управляющий Карл-Людвиг Клей назвал это «квантовым скачком» для текущего биотехнологического сегмента компании, а мы можем назвать это одним из важнейших стимулов для дальнейшего долгосрочного роста акций MRK.
Товарно-сырьевой рынок
Котировки Brent, пребывающие на относительно низких уровнях, получили повод для роста, но он оказался не очень уверенным. В районе 50-часовой скользящей средней, находящейся на отметке 97,55, ноябрьские контакты Brent чувствуют серьезное сопротивление. Участники рынка ожидают теперь отчета по коммерческим запасам в хранилищах США за предыдущую неделю. Они будут опубликованы вечером в среду 24 сентября. По прогнозам, запасы сырой нефти вырастут незначительно на 750 тысяч баррелей, дистиллятов на 300 тысяч, а бензинового топлива сократятся на 350 тысяч. Любые отклонения от медианы прогнозов на 1 млн баррелей и выше могут стать поводом для масштабных движений. С точки зрения технического анализа, можно отметить, что Brent чувствует поддержку в области 20-дневной нижней полосы Боллинджера, широко используемую для определения уровня относительно низких цен. Котировки падали слишком сильно и слишком быстро в последние недели и теперь нуждаются в коррекции. Ближайшим важным уровнем сопротивления для них является отметка 97,50. Ее преодоление вверх может двинуть цены в район 98,40.
Несмотря на то, что золото сделало попытку вернуться в район 1235 за унцию, сопротивление быстро откинуло его обратно. Текущая неделя обещает быть достаточно интересной с точки зрения макроэкономической статистики. Среди американских отчетов, пожалуй, стоит выделить данные по продажам на первичном рынке жилья, запланированные на среду. Умеренно позитивная статистика будет оказывать на желтый металл давление. Таким образом, мы не исключаем возможности отката пары в район 1213,80.
Валютный рынок
USD/JPY взяла передышку перед очередным рывком вверх. Вчерашняя ослабление американской валюты носило больше коррекционный характер, чем реальная смена рыночных интересов. Да, свою роль сыграли и слабоватые данные по вторичному рынку жилья США в понедельник. Да, сильные показатели из КНР поддержали интерес к более рискованным активам. Да и сегодня не исключено падение американской валюты под влиянием данных с первичного рынка жилья. Однако любое падение USD/JPY стоит воспринимать как удобную точку входа на рынок, так как в долгосрочной перспективе у пары уверенный путь вверх.
Сегодня EUR/USD может сконцентрировать внимание на данных по экономическим ожиданиям в Германии от исследовательского института IFO. Если обратить внимание на статистику, показатель падает с апреля, а недотягивает до прогнозов – с мая текущего года. Таким образом, если тенденция продолжится, это только усилит давление на единую валюту и способно вызвать кратковременное падение пары. Однако судя по вчерашней реакции пары на данные по деловой активности, можно предположить, что падение будет ограниченным - перепроданность евро может все же вызвать возврат пары выше 1,29 в ближайшее время.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.09.2014, 08:23
EUR/JPY: ищем возможности для продаж ниже уровня 139,86
Продаем при условии, что цены не смогут закрепиться выше уровня 139,86 с целью на 139,10. Stop-Loss=140,36
Причина сформированной стратегии
Опубликованные сегодня данные по индексам деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг еврозоны в целом и отдельных стран, входящих в ее состав снова не дотянули до прогнозов. PMI в промышленном секторе Германии и Е18 довольно близко подобрался к уровню 50,0, который отделяет зону роста от зоны спада. Таким образом, европейская экономика продолжает подавать сигналы о своем ослаблении. В Японии все тоже не слишком позитивно, но настрой Центробанка, который пока не готов проводить дополнительное стимулирование выглядит более агрессивно.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 139,10 Поддержка 2 - 138,70
Текущая цена: 139,85
Сопротивление 1 - 139,86 Сопротивление 2 - 140,36
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.09.2014, 08:24
EUR/AUD: при отбое от уровня 1,4535 ищем возможности для продаж
Продажи при отбое от уровня 1,4535 с первичной целью на уровне 1,4480. Stop-Loss=1,4570.
Причина сформированной стратегии
Давление, под которым оказался австралийский доллар в большей степени обусловлено субъективными факторами, а именно, прогнозами, которые дала фирма Roubini Economics прогнозирует падение пары к 0,75 к 2015. Тем не менее, пока экономика Австралии чувствует себя достаточно стабильно. А индекс деловой активности в промышленном секторе Китая остался в зоне роста. Что касается европейских данных, то они разочаровали, так как и индекс деловой активности в промышленном секторе, и этот же показатель, но в сфере услуг продемонстрировали падение ниже ожиданий, в очередной раз подтвердив, что экономика еврозоны продолжает испытывать сложности. Поэтому разворот пары вполне возможен.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1,4480 Поддержка 2 - 1,4434
Текущая цена: 1,4516
Сопротивление 1 - 1,4535 Сопротивление 2 - 1,4570
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.09.2014, 08:25
EUR/CHF: при пробое 1,2073 ищем возможности для покупок
Покупаем при пробое ценами уровня 1,2073 с первичной целью на 1,2086. Stop-Loss=1,2064
Причина сформированной стратегии
Пара демонстрирует довольно сдержанную динамику. В целом, для роста нет причин ни у одной из этих валют. Однако, настрой НБШ на защиту целевого уровня 1,20 по данной паре дает основания для краткосрочных ее покупок. Поскольку любое движение в его направлении будет восприниматься рынком как сигнал к возможному началу интервенций со стороны швейцарского регулятора.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1,2064 Поддержка 2 - 1,2056
Текущая цена: 1,2069
Сопротивление 1 - 1,2073 Сопротивление 2 - 1,2086
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.09.2014, 08:26
Индекс доллара вчера сформировал V-образную модель. В понедельник я писал, что по евро после проведённого анализа я пришёл к выводу, что флэт продлится до среды-четверга. После вчерашнего паттерна, походу он продлится до четверга. Поскольку ЕЦБ будет вынужден в ближайшее время прибегнуть к мерам количественного ослабления денежно-кредитной политики, выстрел по доллару надо ожидать вверх. На сегодня расклад такой: снижение к 84,50, затем рост до 84,88.
После повышения курса до отметки 1,29 евро/доллар снизился на американской сессии до 1,2844. В настоящее время евро торгуется около линии lb. Это значит, что пара опять готова отклониться от неё. Не исключаю, то по структуре сегодняшний день может получиться похожим на вторник. Поскольку ЕЦБ в ближайшее время будет вынужден прибегнуть к мерам количественного ослабления денежно-кредитной политики, надо ожидать движение по евро под 1,28. Обновления минимума сегодня не ожидаю, но если давление на евровалюту усилится, тогда по каналу в качестве цели можно взять уровень 1,2797. Ниже не получится уйти, нет таких новостей на среду, чтобы вызвать на рынке сессионный тренд в 100 пунктов.
Я так и не понял, что хотел сказать фунт вчерашней моделью. Хоть цель по прогнозу взяли, даже не знаю, как её классифицировать. Да и поводов к формированию такой модели вчера не было. Срывали наверное стопы.
На сегодня по основному сценарию жду снижение GBP/USD к трендовой линии. Продажи надо ожидать из зоны 1,6425-1,6447. Если соберётесь продавать британца против доллара, перед этим обязательно посмотрите кросс EUR/GBP. Евро готовится обновить минимум против фунта, так что он может сдержать ослабление фунта к доллару. При снижающемся кроссе не стоит продавать фунт - рискованно.
По AUD/USD прогноз отработался. Курс AUD/USD снизился до 0,8830. Австралиец продолжает нести потери, несмотря на хорошую статистику из Китая. Сейчас уже становится рискованно его продавать. Близка коррекция. При падении к 0,8830 я бы закрыл на время все короткие позиции. Тут я рассматриваю формирование двойного основания. При падении к 0,8830 и последующего отскока, глубокой коррекции не жду – максимум до линии U3 и обратно.
Доллар вчера низковато просел к швейцарскому франку на европейской сессии. Хоть быки вернули полностью потери, ситуация от этого ясной не становится. На сегодня я не рискнул рассматривать пробой 0,9410. Думаю, в среду сформируется что-то похожее на вчерашний день.
По паре доллар/рубль ожидается продолжение консолидации
Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 8,95 коп., до 38,61 руб., курс евро упал на 9,25 коп., до 49,6175 руб.
Центральный банк России с 24 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 8,90 коп., до 38,6672 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,6912 руб., что выше предыдущего дня на 7,19 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) повысилась на 8 копеек и составляет 43,62. Границы коридора не изменились и составляют 35,40-44,40 рубля.
Во вторник рубль отбил атаку со стороны доллара и евро. Американец и евровалюта по итогам дня закрылись к рублю незначительным снижением. Доллар пятый день торгуется в ценовом диапазоне вторника 16 сентября. Диапазон с границами 38,18 – 38,87 составляет 69 копеек.
Курс евро стабилизировался на уровне 49,57. За последние пять торговых дней сформировался горизонтальный коридор в 60 копеек. Для внутридневных колебаний его вполне достаточно.
Агрессивных продавцов отечественной валюты в данный момент не наблюдается. Негативные новости с Украины отсутствуют. Падение цен на нефть существенно замедлилось. Судя по всему, нацвалюта продолжит консолидироваться в среду в сформировавшихся диапазонах.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.09.2014, 10:35
Торги вторника пара евро/доллар завершила в плюсовой зоне, как и в понедельник. Однако рост не имеет силы, а покупки минимальны. Вполне вероятно, что до конца текущей недели рынок может находиться в боковом состоянии. Но в случае роста цены в район уровня 1.2950 продажи могут усилиться.
В качестве основного сценария рассматривается продолжение нисходящего тренда в рамках пятой волны в направлении уровня 1.2700.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 1.2990, после чего может наступить краткосрочный рост.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.09.2014, 10:35
Во вторник волатильность торгов валютной пары фунт/доллар заметно увеличилась. Общий диапазон движения котировок превысил 100 пунктов, но пара завершила торги вблизи цены открытия, сформировав на дневном графике свечу, похожую на «доджи». Тем не менее рост волатильности не внес существенных изменений в техническую картину.
Поэтому в качестве основного сценария рассматриваем дальнейшее укрепление пары в направлении уровня 1.6640 в рамках волны «(V)».
Также без изменений остается и альтернативный сценарий, который предполагает пробой поддержки 1.6250, что будет означать продолжение нисходящего тренда.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.09.2014, 10:35
После тестирования уровня сопротивления 0.8920 пара аусси/доллар возобновила снижение в рамках основного тренда, удлиняя волну «V». Однако целевой уровень 0.8800 все еще не достигнут, что указывает на потенциал дальнейшего снижения по тренду.
Основным сценарием предполагается дальнейшее ослабление пары в направлении психологического уровня 0.8800 в рамках волны «V».
Альтернативный сценарий также не претерпел изменений и по-прежнему предполагает возобновление роста. Для активации данного сценария необходимо дождаться фиксации котировок над волной «IV», в области 91-й фигуры.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.09.2014, 10:36
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7825-0.7855, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7800,0.7780, сопротивление-рост к отметкам 0.7880,0.7910 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 24.09.2014, 10:37
