Джанет Йеллен не сделала ничего сверхъестественного и не сказала ничего радикального, но и не стала идти на уступки перед банковским комитетом Сената. Все знали, что кандидат в председатели отличается особой «мягкостью» в отношении монетарной политики, однако надеялись, что она сдастся под напором финансового сообщества, жаждущего завершить «эру стимулирования» в ближайшее время. Тем не менее, Джанет стояла на своем и четко дала понять, что рынок труда пока в плохом состоянии, и что раньше марта следующего года радикальных решений принимать не стоит. Это расстроило рынки, и те инвесторы, которые делали ставки на начало сворачивания в декабре, принялись сокращать лонги по USD.
EUR/USD вроде бы закрепилась выше 1,3450, однако пока чувствует себя неуверенно. Виною тому, естественно, является слабый экономический фон, который мы наблюдаем в еврозоне. Темпы роста региональной экономики остаются очень низкими, постоянно угрожая вновь скатиться в рецессию. Хороший пример тому - последние показатели из Франции. Сегодня будут опубликованы данные по инфляции, которые могут определить динамику пары на ближайшее время. Напомним, что угроза дефляции становится вполне реальной с каждым новым показателем CPI, а, значит, ЕЦБ придется идти на дополнительное смягчение, чтобы противостоять. Если данные выйдут хуже прогнозов, это окажет давление на пару. Ближайшая цель – 1,34.
GBP/USD, возможно, проведет пятницу в режиме консолидации, учитывая отсутствие экономических данных, запланированных Великобританией на сегодня. Вчерашний отчет по розничным продажам, конечно, разочаровал, но есть ощущение, что это не тренд, а лишь сезонный фактор. Таким образом, рынку надо дать время и новую пищу, чтобы пара продолжила движение.
USD/JPY смогла закрепиться выше отметки 100,00, что неудивительно после выступления Йеллен. Фондовые индексы США и Японии яро отреагировали на желание будущего председателя ФРС притормозить со сворачивание программы стимулирования, и, возможно, азиатская сессия вновь пройдет для Nikkei в «зеленом» цвете. Если так, пара попытается укрепиться в район 100,44.
Nikkei 225: рост в ожидании продолжения стимулирующих мер в крупнейших экономиках мира
Покупать при отбое от уровня 15048 с целью 15222. Stop-Loss = 14959.
Причина сформированной стратегии
Сегодня японский фондовый индекс Nikkei 225 торговался с повышением на фоне ослабления опасений, связанных со скорым сворачиваем программы QE3 в США. По словам Дж. Йеллен – будущего председателя ФРС США, несмотря на существенное улучшение ситуации на рынке труда в США, пока еще не настало время к ужесточению ДКП в крупнейшей экономике мира. Отметим, что Япония – третья страна в мире по ВВП придерживается еще более мягкой ДКП, чем США. Вчерашняя публикация показателя ВВП Японии за 3 кв. 2013 года превзошла прогнозы аналитиков. (В годовом выражении показатель ВВП Японии вырос на 1,9% при прогнозе 1,7%). Ожидаем роста спроса на рискованные активы.
НЕФТЬ: Brent может вернуться в район 110 долларов за баррель
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования области поддержки 107,90. Цель - 109,00. Stop-Loss=107,05
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились ростом в последние сутки по мере того как в Ливии продолжаются забастовки, а WTI демонстрирует признаки перепроданности.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в декабре в четверг 14 ноября попробовали на прочность сопротивление в районе 108,85 долларов за баррель и смогли закрепиться вблизи достигнутых максимумов. В пятницу утром в 09.25 МСК они котировались на уровне 108,44. Одновременно американский эталон WTI после выхода негативных данных по запасам в США предпринимал попытку преодолеть поддержку 92,90, но на таких низких уровнях на рынок стали активно возвращаться покупатели и двинули котировки вверх к отметке 94,15. Объем торгов всеми нефтяными фьючерсами в Нью-Йорке был на 31% выше среднего. Разница в стоимости между январскими контрактами в моменте повышалась до 15,86 доллара, максимального уровня с 18 марта, но сократилась до 14,29.
Агентство энергетической информации зафиксировало очередной рост коммерческих запасов сырой нефти в США по итогам прошлой недели, который снова превысил медиану прогнозов. Они увеличились на 1,69 млн. баррелей или 0,7% до 388,1 млн., продемонстрировав прирост в течение восьми недель подряд. Комбинация горизонтального бурения и гидравлического разрыва пласта открыли доступ к новым месторождениям в Северной Дакоте и Техасе. Производство сырой нефти в США в октябре превысило объемы импорта впервые с 1995 года.
На таком фоне WTI попал под давление и коснулся поддержки 92,90, но стал активно покупаться в этой области и котировки двинулись вверх. Американский эталон демонстрирует признаки перепроданности, и, на наш взгляд, нуждается в более продолжительной коррекции.
В Ливии около 300 протестующих остановили загрузку танкера в порту Харига. Объем добычи в стране в ноябре составит около 250 тыс. баррелей в сутки при производственных мощностях 1,3 млн. Соответственно, Brent продолжает чувствовать себя более уверенно и разница в стоимости между контрактами расширяется.
С точки зрения технического анализа важно отметить, что североморский эталон смог закрепиться выше 200-дневной скользящей средней (107,54). Этот уровень традиционно используется крупными участниками для открытия позиций в сторону преобладающей тенденции, которая в настоящий момент является нисходящей. Однако пока трейдеры не торопятся избавляться от длинных позиций, что может сигналить о намерении цен коснуться сопротивления в области 110 долларов.
Тем не менее, котировки за последние 6 торговых сессий прибавили около 5% и не торопятся двигаться вверх. В таких условиях открытие длинных позиций в области новых максимумов видится рискованным. Ищем возможности для покупок вблизи важных уровней поддержки.
Торговые рекомендации: покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования области поддержки 107,90. Цель - 109,00. Stop-Loss=107,05
Brent: ищем возможности для покупок в области поддержки 107,90
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования области поддержки 107,90. Цель - 109,00. Stop-Loss=107,05
Причина сформированной стратегии
Цены на нефть североморского эталонного сорта Brent продолжили рост в последние сутки после того как 300 бастующих в Ливии остановили загрузку очередного нефтяного танкера в порту Харига. Тем не менее, котировки за последние 6 торговых сессий прибавили около 5% и не торопятся двигаться вверх. В таких условиях открытие длинных позиций в области новых максимумов видится рискованным. Ищем возможности для покупок вблизи важных уровней поддержки.
DAX: ищем возможности для покупок в области 50-часовой скользящей средней
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования 50-часовой скользящей средней. Цель - 9160. Stop-Loss=9065
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на европейские индексы отметились ростом в последние сутки после того как номинант на должность главы ФРС Джанет Йеллен просигналила, что в случае утверждения ее кандидатуры приложит максимум усилий для того, чтобы не начать ужесточение денежно-кредитной политики в крупнейшей экономике мира слишком рано. Тем не менее, новый импульс не торопится закрепиться на территории новых максимумов, что может стать сигналом к более продолжительной коррекции. Ищем возможности для покупок в случае касания к 50-часовой скользящей средней.
EU Stock 50: данные по торговому балансу Италии не окажут значимого давления на индекс
Покупать при пробое уровня 3053 с целью 3083. Stop-Loss = 3023.
Причина сформированной стратегии
13.00 МСК. Торговый баланс Италии в сентябре снизился, составив 0,79 млрд. при прогнозе 1,63 млрд., предыдущее значение 1,07 млрд. Данные показывают сокращение чистого экспорта в третьей экономике еврозоны, что является негативным фактором для темпов роста итальянской экономики. Отметим, что в качестве фактора роста европейских фондовых индексов можно выделить намерения Ирландии и Испании выйти из программ поддержки ЕС и МВФ, на фоне улучшения их макроэкономических показателей.
