Мировые рынки демонстрируют снижение третью неделю подряд на фоне войны

Акции падают из-за угрозы повышения инфляции и процентных ставок, доллар растет как защитный актив.

Индекс MSCI All Country World снизился на 0,4%. В пятницу он почти не изменился, так как рынки стали волатильными перед выходными. Фьючерсы на S&P 500 колебались из-за подготовки трейдеров Уолл-стрит к большому количеству опционов, истекающих в конце недели. Европейские контракты выросли на 0,7% после резкого падения в четверг, вызванного ударами по энергетическим объектам на Ближнем Востоке и опасениями по поводу долгосрочных экономических последствий конфликта.

Цена нефти марки Brent упала до самого низкого уровня с июля 2022 года, достигнув примерно 108 долларов за баррель. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, заявил, что страна прекратит удары по энергетической инфраструктуре и что война завершится быстрее, чем ожидается, поскольку Иран больше не сможет обогащать уран или создавать баллистические ракеты.

Дональд Трамп, президент США, заявил журналистам, что не планирует отправлять войска, отвечая на вопрос о возможности сухопутной операции.

Хебе Чен, старший аналитик рынка Vantage Global Prime в Сиднее, отметила: «Длинная тень энергетического кризиса еще не исчезла. Это лишь временное облегчение».

Трейдеры внимательно следят за каждым геополитическим событием, так как конфликт нарушил цепочки поставок энергоносителей, что привело к резкому росту цен на бензин, авиационное топливо и дефициту сжиженного газа в Индии. Международное энергетическое агентство назвало конфликт крупнейшим сбоем в поставках за всю историю нефтяного рынка.

В пятницу Кувейт приостановил работу нескольких установок на нефтеперерабатывающем заводе Аль-Ахмади из-за пожара, вызванного атаками беспилотников, сообщило государственное агентство Kuna. Бахрейн также сообщил о ликвидации пожара на складе компании, возникшего после иранских атак.

Азия: Региональный фондовый индекс упал на 0,4% в пятницу. Низкий уровень торгов был связан с праздниками в Индонезии, Малайзии и Филиппинах. Японские рынки были закрыты, что привело к отсутствию торговли государственными облигациями в азиатские часы.

Акции Alibaba Group Holding Ltd. оказали давление на индекс MSCI Asia Pacific, потеряв до 6,7% в Гонконге после публикации данных о продажах, не соответствующих ожиданиям, из-за слабого роста основного бизнеса в сфере электронной коммерции.

Доллар, облигации: Курс доллара вырос на 0,2% в пятницу после снижения на предыдущей сессии. Индийская рупия достигла нового рекордно низкого уровня, опустившись ниже 93 за доллар.

По прогнозам AT Global Markets, доллар продолжит укрепляться в выходные. «Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, а ФРС заняла жесткую позицию», — отметил Ник Твидейл, главный аналитик компании.

Риск глобального инфляционного шока усложнил перспективы политики центральных банков. Инвесторы на мировых рынках облигаций ожидают повышения процентных ставок из-за роста цен на энергоносители.

Доходность эталонных австралийских облигаций достигла максимума почти за 15 лет, а доходность двухлетних облигаций Новой Зеландии — за год.

Йоахим Нагель, член Совета управляющих ЕЦБ, заявил, что банк может рассмотреть повышение процентных ставок уже в следующем месяце при усилении ценового давления из-за конфликта с Ираном. В четверг британская двухлетняя ставка по облигациям выросла на 31 базисный пункт до 4,40%, так как Банк Англии заявил о готовности принять меры для предотвращения ускорения инфляции.

Золото движется к самому большому недельному падению за шесть лет, поскольку война снижает перспективы снижения процентных ставок в США. Драгоценный металл, считающийся защитным активом, падает каждую неделю после атак США и Израиля на Иран в прошлом месяце.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что США стремятся отменить санкции против иранской нефти для снижения растущих цен на энергоносители. Белый дом не намерен запрещать экспорт нефти и газа, сообщил официальный представитель.

Анна Ву, стратег по активам в Van Eck Associates Corp., отметила: «США, Израиль и другие страны пытаются управлять рисками, связанными с расширением влияния конфликта на энергетический сектор. Позиция США выглядит многообещающей, но мнение меняется каждый день».

Ключевые успехи компаний:
Семья миллиардеров Ченг из Гонконга, стремясь сохранить контроль над New World Development Co., планирует оживить рынок недвижимости города. Для погашения долгов застройщика рассматривается возможность публичного размещения акций.

Micron Technology Inc. заявила о необходимости значительного увеличения объемов производства, чтобы удовлетворить растущий спрос. Это заявление добавляет пессимизма к общему позитивному прогнозу.

Alibaba Group Holding Ltd. поставила амбициозную цель — увеличить доходы от облачных сервисов и искусственного интеллекта в пять раз, достигнув отметки в 100 миллиардов долларов в год в течение ближайших пяти лет.

Акции Xiaomi Corp., торгующиеся на Гонконгской бирже, резко снизились после опасений инвесторов, что новый электромобиль компании начнет приносить прибыль только после незначительного повышения цены.

Standard Chartered Plc и BSI Bank Ltd. не смогли принять участие в процедурах ликвидации малазийского суверенного фонда 1Malaysia Development Bhd. в Высоком суде Сингапура.

В Нью-Йорке одного из соучредителей Super Micro Computer Inc. обвинили в сговоре с целью незаконного экспорта технологий искусственного интеллекта в Китай на миллиарды долларов.

Инновационный препарат компании Eli Lilly & Co. продемонстрировал выдающиеся результаты, помогая пациентам с диабетом терять больше веса по сравнению с другими существующими препаратами.

Uber Technologies Inc. намерена инвестировать до 1,25 миллиарда долларов в Rivian Automotive Inc., чтобы запустить парк роботакси, который в течение следующих пяти лет будет доступен в США, Канаде и Европе.

Акции
Фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на 0,1% по состоянию на 7:00 утра по лондонскому времени.
Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 упали на 0,3%.
Фьючерсы на индекс Доу-Джонс практически не изменились.
Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0,4%.
Индекс MSCI Emerging Markets снизился на 0,5%.
Гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,3%.
Шанхайский композитный индекс упал на 1,2%.
Фьючерсы на индекс Euro Stoxx 50 выросли на 0,5%.
Валюты
Индекс доллара Bloomberg вырос на 0,2%.
Евро упал на 0,3% до 1,1558 доллара.
Японская иена упала на 0,5% до 158,44 за доллар.
Оффшорный юань упал на 0,2% до 6,8946 за доллар.
Британский фунт упал на 0,2% до $1,3402
Криптовалюты
Биткоин упал на 0,1% до $70 408,29.
Цена на эфир упала на 0,6% до $2132,9.

Облигации

Доходность 10-летних немецких облигаций выросла на два базисных пункта и составила 2,96%.
Доходность 10-летних британских облигаций выросла на 11 базисных пунктов и составила 4,84%.
Доходность 10-летних австралийских облигаций выросла на пять базисных пунктов и составила 5,02%.

Товары

Цена на нефть марки West Texas Intermediate упала на 1,1% до 94,53 доллара за баррель.
Цена на спотовое золото выросла на 0,5% до 4672,26 долларов за унцию.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg