Закладки новых домов в США неожиданно выросли в июне – на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили в Министерстве торговли США.

Пара доллар/иена выросла до 94,09 после выхода данных на фоне ограниченного усиления склонности инвесторов к риску.

Рост котировок фьючерсов на американские фондовые индексы и фьючерсов на нефть также способствовал усилению склонности инвесторов к риску, в связи с чем пара евро/доллар недавно превысила 1,4100.

Тем не менее, евро остается в наблюдавшихся в последнее время диапазонах против доллара. При этом пара евро/доллар торгуется с понижением по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня, после того как вышедшие ранее отчеты по прибылям компаний за 2-й квартал побудили участников рынка обратиться к считающимся безопасными менее доходным активам.

В пятницу в начале нью-йоркской сессии в системе EBS пара евро/доллар торговалась по 1,4102 против сессионного минимума 1,4062 и 1,4145 на закрытии в четверг, тогда как пара доллар/иена – по 94,06 против 93,75. Пара евро/иена торговалась по 132,65 против 132,63. Пара британский фунт/доллар торговалась по 1,6327 против 1,6450, тогда как пара доллар/швейцарский франк – по 1,0784 против 1,0735.

Ринтаро Тамаки, новый заместитель министра финансов Японии по международным вопросам, намекнул в пятницу на то, что он будет продолжать проводить политику его предшественника, которая в целом свидетельствовала о несклонности к вмешательству в развитие событий. Это делает маловероятной возможность того, что Тамаки будет активно препятствовать росту иены.

Тамаки также отметил, что продолжит политику, согласно которой национальные валютные резервы в размере 1 трлн долларов хранятся главным образом в деноминированных в доллары активах, таких как казначейские облигации США.

Канадский доллар торгуется с понижением против доллара США ввиду укрепления американской валюты.

Тем не менее, канадский доллар почти не отреагировал на сообщения о том, что индекс потребительских цен на все товары Канады снизился в июне на 0,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это стало первым свидетельством о годовой дефляции в Канаде почти за 15 лет.

Эти данные в точности соответствовали ожиданиям и свидетельствовали о временном понижательном давлении на цены со стороны сектора энергоносителей, а не об основанной на широкомасштабном снижении цен дефляции, отметили аналитики.

"/Курс канадской валюты/ стабилизируется. Торги /по канадскому доллару/ проходили очень и очень ровно", - говорит Джордж Дэвис, главный технический валютный аналитик из RBC Capital Markets в Торонто.

"Поскольку данные по инфляции соответствовали ожиданиям по всем показателям, на рынках не наблюдалось абсолютно никакой реакции", - отмечает он.

Торги, вероятно, продолжат проходить в спокойном режиме до конца текущей сессии. "Мы наблюдали очень оживленную неделю в отношении изменения курса пары доллар США/канадский доллар, поэтому, я считаю, что некоторые участники рынка будут рады просто оставить все как есть, - отмечает Дэвис. – Я не думаю, что на этом рынке осталось много запала".

Изменения фондовых индексов продолжат определять направление торгов на валютном рынке в краткосрочной перспективе, говорит Дэвис.

На момент написания статьи пара доллар США/канадский доллар торговалась по 1,1140 против 1,1176.

CIT, как ожидается, объявит о сделке в понедельник перед открытием рынков, говорится в сообщении Reuters.

Котировки августовских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, выросли на 2,10 доллара до 937,50 доллара за тройскую унцию.

Цены на золото, равно как и на другие сырьевые товары, немного выросли, так как участники рынка покупали сырьевые активы на фоне опасений роста инфляции в будущем, сказал Патрик Доннелли, брокер из Peak Trading Group.

Возможно, участники рынка стремились купить золото на низких уровнях, при этом объем торгов был низким перед выходными, отметил он.

"Фьючерсы на золото, очевидно, продолжают торговаться в своем летнем диапазоне 900-950 долларов за унцию. При этом создается впечатление, что золоту не хватает новых торговых факторов, которые могут изменить общее направление торгов на рынке", – отметил в аналитической записке Джон Надлер, аналитик из Kitco Bullion Dealers.

Фьючерсы на золото столкнулись с традиционным для лета замедлением динамики на фоне снижения физического спроса, а также со связанной с праздниками вялой торговой активностью, отметил Карлос Санчес из CPM Group.

В пятницу торги проходили спокойно, при этом фьючерсы на золото придерживались узкого диапазона, сказал Фрэнк Леш, брокер и фьючерсный аналитик из FuturePath Trading.

Ни динамика фондовых индексов, ни изменение курса доллара США в пятницу не задавали направления для торгов по фьючерсам на золото.

По словам Леша, фьючерсы на золото лишь колебались по обе стороны от одного уровня, при этом в торгах не было ничего примечательного.

Котировки фьючерсов на серебро также выросли, причем их рост в процентном выражении было более значительным, чем рост котировок фьючерсов на золото.

Рост цен на золото оказал поддержку фьючерсам на серебро, отметил Леш. Участники рынка также покупали серебро, чтобы повысить находящуюся у них в держании долю этого металла в сравнении с долей золота.

"Некоторые участники рынка торгуют на соотношении цен на золото и серебро", – сказал Леш. Серебро может приносить немного больше "отдачи от вложенных средств", так как котировки фьючерсов на этот металл часто более волатильны, чем котировки фьючерсов на золото, отметил он.

Сентябрьские фьючерсы на серебро на COMEX выросли в цене на 16,8 цента до 13,403 доллара за унцию.

Котировки октябрьских фьючерсов на платину на NYMEX выросли на 6,80 доллара до 1176,10 доллара за унцию, а котировки сентябрьских фьючерсов на палладий упали на 65 центов до 249,60 доллара за унцию.

Объем торгов по обоим металлам был низким в преддверии выходных, отметил один из трейдеров.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне: 937,50 доллара против 935,00 долларов в четверг.

Цена на золото на рынке спот в США на 17.33 по Гринвичу: 937,70 доллара /+1,35 доллара/.

Цена фьючерса на золото на август: 937,50 доллара /+2,10 доллара/.

Цена фьючерса на серебро на сентябрь: 13,403 доллара /+16,8 цента/.

Цена фьючерса на платину на октябрь: 1176,10 доллара /+6,80 доллара/.

Цена фьючерса на палладий на сентябрь: 249,60 доллара /-65 центов/.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ котировки августовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,54 доллара, или на 2,5%, до 63,56 доллара за баррель, самого высокого уровня с 6 июля. В начале недели фьючерсы на нефть снижались. В рамках падения, наблюдавшегося на девяти из последних десяти сессий, цены на нефть упали до самого низкого уровня почти за два месяца чуть выше 58 долларов за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent на ICE по итогам торгов выросли на 1,63 доллара, или на 2,6%, до 65,38 доллара за баррель.

Котировки на нефть на NYMEX снизились почти до 61 доллара за баррель, однако затем вернули себе утраченные позиции после того, как Министерство торговли США представило данные по рынку жилья. Согласно этим данным, число закладок новых домов в США выросло в июне на 3,6% по сравнению с маем, тогда как прогнозы не предполагали какого-либо роста показателя.

Данные по рынку жилья в США и рост котировок американских акций оказали поддержку ценам на нефть, при этом трейдеры следили за признаками восстановления экономики, которое должно привести к сокращению избыточных запасов нефти, оказывающих давление на цены.

"Участники рынка следят за данными по жилищному сектору как за обоснованием возможного высокого спроса в дальнейшем, который, по моему мнению, достижим на данном этапе восстановления экономики", – сказал Адам Клопфенштайн, старший валютный стратег-аналитик из Lind-Waldock.

Компания General Electric Co. в пятницу представила отчет, согласно которому ее прибыль во 2-м квартале упала на 47% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. При этом лишь инфраструктурное подразделение компании принесло прибыль в отчетный период.

Кит Шерин, финансовый директор GE, отметил в ходе интервью, что текущие цены выгодны для компании, так как они привлекают новые инвестиции в энергетический сектор и, в то же время, не наносят вреда экономике в целом. Акций компании GE, являющиеся одним из компонентов индекса Dow Jones Industrial Average, считаются одним из индикаторов экономики в целом, так как компания производит самый широкий спектр продукции – от двигателей для воздушных судов до бытовой техники.

Инвесторы, которые следят за долгосрочными графиками, имеют веские основания для покупок фьючерсов на нефть, топочный мазут и бензин, отметили аналитики.

По словам Вальтера Циммерманна, технического аналитика из United-ICAP, оценка долгосрочных тенденций показала, что котировки фьючерсов на нефть, "возможно, достигли дна для летнего периода", когда они упали до внутридневного минимума 13 июля 58,32 доллара. Эта отметка находилась на 21% ниже внутридневного максимума 30 июня 73,38 доллара.

На протяжении последних 25 лет диапазон между достигнутым весной максимумом и зафиксированным летом минимумом цен на нефть составлял примерно 19%, отметил Циммерманн. По истечении этого периода цены на нефть затем были склонны придерживаться диапазона, прежде чем рост цен на топочный мазут перед зимним периодом не приводил к их повышению. Котировки фьючерсов на топочный мазут и бензин демонстрировали схожую динамику, отметил он.

Тем не менее, столь надежный рост цен на топочный мазут в этом году, возможно, будет под вопросом ввиду высокого уровня запасов топочного мазута и дизельного топлива, а также ввиду низкого спроса. "Накопились весьма внушительные запасы, – отметил Циммерманн. – И я не уверен в том, что экономика /уже/ восстанавливается".

За прошедшую неделю цены на нефть выросли на 6,13%, что стало самым значительным ростом цен с недели 23-29 мая.

По словам трейдеров, торги на рынке приобретут более четкое направление, когда во вторник истечет срок августовских фьючерсов. Уже наблюдается более значительный объем торгов по сентябрьским фьючерсам, чем по августовским фьючерсам. По словам аналитиков, по-прежнему предстоит увидеть, является ли премия в размере 1,02 доллара по сравнению с августовскими фьючерсами признаком относительной слабости краткосрочного спроса на нефть или ожиданий повышения спроса в следующие месяцы.

Котировки августовских фьючерсов на бензин выросли на 5,64 цента, или на 3,3%, до 1,7699 доллара за галлон, что стало самым высоким уровнем для цен со 2 июля. В ходе наблюдавшегося в течение четырех дней роста цены на бензин прибавили 13,05 цента, или 8%. Котировки августовских фьючерсов на бензин снизились почти на 27 центов в рамках продолжавшегося пять дней снижения в начале месяца.

Котировки августовских фьючерсов на топочный мазут выросли на 4,16 цента, или на 2,6%, до 1,641 доллара за галлон, самого высокого уровня со 2 июля. За последние четыре дня цены на топочный мазут выросли на 13,72 цента, или на 9,1%. В ходе наблюдавшегося в течение восьми дней падения в начале месяца котировки фьючерсов на топочный мазут упали на 28,39 цента.

Согласно данным бюро, индекс цен производителей /PPI/ снизился на 0,1% по сравнению с маем и на 4,6% по сравнению с июнем 2008 года.

Результат оказался хуже прогноза экономистов, ожидавших роста цен на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и падения на 4,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Кроме того, годовое снижение цен стало самым значительным с декабря 1986 года, когда отпускные цены производителей также упали на 4,6%.

Снижение давления на цены производителей в Германии должно также вызвать падение цен в магазинах, от чего выиграют потребители.

Без учета цен на энергоносители, которые могут быть чрезвычайно волатильными, индекс остался без изменений по сравнению с маем и упал на 2,8% по сравнению с июнем 2008 года, сообщили в федеральном бюро статистики.