К текущему моменту ведущие биржевые индексы проседают в среднем на 0,4%, в лидерах утреннего снижения отметились акции «Татнефти» и «Полюс Золота». В «зеленой зоне» торгуются бумаги «Русала» и «Ростелекома».
Накануне стало известно, что, согласно наблюдениям EIA, запасы нефти за прошлую неделю выросли на 3,073 млн баррелей против прогноза роста на 2,2 млн баррелей и предыдущего факта укрепления почти на 4 млн баррелей. Показатель по американским запасам существенно увеличивается вторую неделю подряд. Однако инвесторы сейчас не уделяют внимания фундаментальным отчетам.
Подписанное в Атланте двенадцатью государствами АТР, включая США и Японию, соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (TPP), вряд ли окажет существенное влияние на мировую финансово-экономическую ситуацию. Параллельно Япония укрепляет отношения и с КНР (объем японо-китайской торговли уже превышает аналогичный японо-американский показатель на 20 млрд долларов), и с Россией. Визит вице-премьера Аркадия Дворковича и его переговоры с главой японского правительства Синдзо Абэ в том числе касались возникающих в связи с принятием ТРР путей обхода антироссийских санкций.
Сегодня в СМИ прозвучала новость о том, что Центробанк РФ якобы намеренно лишает голоса иностранных акционеров российских компаний. На самом деле речь идет всего лишь об изменении требований к предоставлению информации об иностранных акционерах российских компаний – держателях депозитарных расписок и обыкновенных акций, которые хотят участвовать в собрании акционеров. Нельзя сказать, что требования ужесточились, с августа регулятор просит предоставлять более полную и расширенную информацию об иностранных лицах, осуществляющих право голоса по акциям или распискам, что является международной практикой. Наиболее жесткие требования к предоставляемой информации об акционерах предъявляет Китай.
Часть финансового сообщества раскритиковала действия Центробанка, намекая на то, что регулятор ухудшает инвестиционный климат в России своими действиями.
Тем не менее, мы согласиться с коллегами по цеху не можем. Улучшать инвестиционный климат за счет поощрения непрозрачного участия иностранных акционеров в голосовании в корне не верно. Это финансовая безопасность страны и бизнеса. Если иностранные инвесторы хотят участвовать в российском бизнесе, они должны принимать российские условия работы.
В корпоративном секторе сегодня событий не много, заседание советов директоров проведут «Мостотрест», «Ростелеком» и «Газпром». На валютном рынке сегодня торговый баланс опубликует Германия, свое решение по процентной ставке и результаты голосования обнародует Банк Англии. С речью выступит глава банка Марк Карни. ЕЦБ опубликует протокол заседания по монетарной политике. Также протоколы с последнего заседания обнародует FOMC.
Российский рубль в четверг движется разнонаправленно в парах с иностранными валютами. За доллар США на данный момент дают 62,48 руб. (-0,2%). Евро оценивается в 70,64 руб. (+0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра составляют 62,29 руб. за американскую валюту и 70,30 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 41 и 16 копеек соответственно.
Цены на нефть балансируют в незначительном плюсе. Баррель сорта Brent стоит $51,39 (+0,1%). Вчерашний отчет от EIA показал, что запасы черного золота в США по итогам минувшей недели выросли на 3,073 млн баррелей, превысив прогнозы. Показатель растет вторую неделю подряд, темпы укрепления — выше средних. Сейчас инвесторы не обращают внимания на фундаментальные индикаторы, но в случае с нефтью вряд ли получится долго игнорировать подобные отчеты.
Сейчас становится очевидным, что встреча ОПЕК по вопросам ценообразования мало что изменит в рыночной конъюнктуре. Вряд ли кто-то из основных мировых производителей захочет добровольно поступиться собственной прибылью, особенно если от нее зависит исполнение госбюджета. На этом поле каждый преследует собственные интересы, не говоря о картели ОПЕК.
Возможны два варианта развития событий. Первый обусловлен технической картиной торгов пары доллар/рубль и предполагает тест локального минимума в области 60,50-61,65 и медленный дальнейший рост. Второй не исключает отскока от текущих уровней уже в ближайшие дни и возвращения в область 63,70-66,0 руб.
В среду курс евро/доллар в течение дня придерживался прогнозного сценария. Евро закрыл день около линии lb. Единая валюта не смогла укрепиться к доллару из-за слабой немецкой статистики и падения кросса евро/фунт.
Курс евро/доллар отбился от линии lb и торгуется на уровне 1,1258. Пробой уровня 1,1275 подтолкнёт курс евро к 1,1290. При растущем кроссе возможен роста до 90-го градуса – 1,1316. Для продавцов цель -1,1200.
Курс евро/доллар торгуется под трендовой линией. Сегодня ситуация должна разрешиться. Техника на часовом периоде указывает на рост курса евро, фундаментальные данные – на снижение.
