Президент Европейского центрального банка Марио Драги в ходе своего выступления во Франкфурте подчеркнул возможность введения еще более стимулирующей денежно-кредитной политики.
Президент Бундесбанка Йенс Вайдман в своем выступлении в пятницу предостерег от создания слишком «мрачной» картины относительно перспектив экономики. Он уже давно критикует программу покупки облигаций Европейским центральным банком и вновь дал понять, что выступает против ее увеличения.
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 13,20 коп. (+0,20%), до 64,75 руб., курс евро снизился на 41,40 коп. (-0,60%), до 68,93 руб.
Центральный банк России с 21 ноября понизил официальный курс доллара США на 4,47 коп., до 64,8673 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 69,3886 руб., что выше предыдущего дня на 4,96 коп.
Рубль неплохо продержался неделю при отсутствии повышательного движения по нефти. За неделю курс доллара снизился на 2,8%, евро – на 4,06%. Из-за дорожающего доллара черное золото остаётся под давлением, поэтому пятничный отчёт от Baker Hughes был не в состоянии создать положительный фон для нефтяных трейдеров. Баррель Brent незначительно подорожал на новостях и к закрытию торговой сессии опять подешевел.
Общее число буровых установок в США за последнюю неделю с 16 ноября по 20 ноября снизилось на 10 единиц и составило 757. В годовом выражении показатель снизился на 1172 единиц. Число нефтяных буровых установок снизилось на 10 единиц, до 564. Число буровых для добычи газа сохранилось на уровне 193 установок.
Пик налоговых платежей (НДС, Акцизы, НДПИ) приходится на 25 ноября. До среды у рубля будет поддержка, но очень слабая. Кому было необходимо, те уже продали валюту по более высокому курсу.
В понедельник рублю не стоит ожидать поддержки от нефти. Как сказано выше, она останется под давлением из-за растущего курса доллара. Дело в том, что на сайте Федрезерва сообщается, что регулятор в 19:30 мск проведёт внеплановое заседание. На нём будет обсуждаться повышение дисконтных ставок (discount rates).
Если сегодня ставки дисконтирования будут повышены, рынок начнёт закладывать в цены декабрьское повышение процентных ставок (Federal Funds Rate). В связи с этим «медведи» по нефти попытаются продавить курс Brent ниже $43. В результате доллар укрепится, рубль – ослабнет.
Минувшая неделя продолжила тренд по укреплению доллара. Пятничное выступление главы ЕЦБ Марио Драги, касавшееся готовности европейского регулятора при необходимости продолжить агрессивное смягчение монетарной политики, лишь поддержало эту тенденцию.
Азиатские рынки торговались в понедельник утром малоактивно и разнонаправленно, не задавая единой динамики для рынков, которые должны открыться позже. Так, ASX Australia прибавлял 0,3%, Hang Seng в минусе на 0,2%, Shanghai Composite в плюсе на 0,3%. Японский рынок закрыт из-за празднования Дня благодарности труду. Фьючерс на индекс S&P500 торгуется около уровней закрытия пятницы.
Пара EUR/USD после закрытия в пятницу на 1,0640 успела сходить после открытия рынка на 1,06 ровно, после чего скорректировалась на 1,0615. При этом она обновила минимумы с апреля 2015 года. На пути дальнейшего снижения пары поддержка на 1,0520, образованная минимумом начала апреля, следующая за ней – 1,0460, соответствующая минимуму первой половины марта. Ее пробитие будет означать возврат пары к уровням января 2003 года. Похожую картину демонстрирует и индекс доллара DXY. Закрывшись в пятницу на 99,60, в понедельник после открытия он вплотную приблизился к уровню 100 ровно. Пробитие этого, а также следующего сопротивления на 100,4, выведет индекс на значения, замеченные в последний раз в апреле 2003 года. Сегодня внимание валютных рынков будет приковано к целой группе предварительных показателей деловой активности за ноябрь в Германии и США.
Нефть марки Brent торгуется утром с понижением от $44,4 до $44,0 за баррель. Под давлением остается и золото, которое снизилось с $1078 до $1068 за тройскую унцию. В отсутствии фундаментальных новостей это произошло под воздействием укрепляющегося доллара.
Перед открытием российского фондового рынка внешний фон умеренно негативный. Азия торгуется без общей динамики, но дешевеющая с утра нефть способна оказать на него давление. Ожидаемый дневной диапазон для Индекса ММВБ – 1800-1840 пунктов. Сегодня свою отчетность за 9 месяцев по МСФО опубликуют «Уралкалий», «Газпромнефть» и «Русагро». В «РусГидро» - закрытие реестра.
