Еще в пятницу на слабых макроэкономических данных глобальные фондовые рынки дружно отправились вниз, и это движение было поддержано азиатскими рынками на открытии в понедельник. Так, ASX Australia теряет 0,8%, Hang Seng в минусе на 1,6%, Shanghai Composite теряет 0,4%, а Nikkei 225 снижается на 0,9%. Фьючерс на индекс S&P500 теряют около 0,5% к уровням закрытия пятницы.
Пара EUR/USD после закрытия в пятницу на 1,0760 открылась в понедельник с небольшим гепом вниз на 1,0740, сходила до 1,0690, после чего восстановилась и достаточно стабильно торгуется в диапазоне 1,0715 – 1,0720. Индекс доллара DXY также открылся скромным гепом вверх и торгуется в диапазоне 99,05 – 99,10. Япония с утра опубликовала разочаровывающие предварительные данные по ВВП за третий квартал. Экономика Поднебесной упала на 0,2% кв/кв, тогда как ожидался нулевой рост. В годовом выражении падение составило 0,8% при ожидавшемся падении на 0,2%.
Нефть марки Brent после закрытия в пятницу около $44,4 за баррель открылась на $44,5 и попыталась вырасти, но остановилась чуть ниже отметки $45 ровно. Похожую картину демонстрирует и золото. После закрытия в пятницу на $1084 за тройскую унцию, в понедельник день золото начало на уровне $1088, после чего предприняло рост к $1094.
Перед открытием российского фондового рынка внешний фон оценивается как неоднозначный. С одной стороны, Азия торгуется в «красной» зоне, с другой – нефть находится чуть выше уровней вечера пятницы. Вероятнее всего, рынок откроется недалеко от уровней закрытия, но будет находиться под давлением. Дневной диапазон для индекса ММВБ 1700 – 1745. Из корпоративных новостей стоит отметить заседания советов директоров «ФосАгро» и «РЖД».
Незначительный рост нефти сможет оказать на открытии рынка некоторую поддержку рублю. Вероятный дневной диапазон для курса доллара США – 66,1 - 67,4 руб., для европейской валюты – 71,7 - 72,5 руб.
Утром вышла статистика по ВВП в Японии. Валовый внутренний продукт за третий квартал в Японии упал на 0,2 % в квартальном выражении и на 0,8% в годовом. В четверг будет заседание Банка Японии, и финансовые участники будут следить за комментариями его представителей после слабого экономического роста третьего квартала.
Сегодня следим за второй (финальной) оценкой инфляции в еврозоне за октябрь, которая публикуется в 13:00 мск. Инфляция является ключевым индикатором в настоящее время для решений Европейского Центрального банка. При низкой инфляции рынок будет предполагать, что ЕЦБ будет "действовать" в начале декабря во время своего следующего заседания по денежно-кредитной политике.
Правительство РФ ограничило рост тарифов на тепло и свет для населения в 2016 году. Так, минимальные тарифы на тепло останутся без изменений, максимальные подрастут всего на 3,4%, а для электроэнергии диапазон индексации составит 1-7,5%. С точки зрения потребителя, кажется, что это большой плюс, но фактическая экономия для отдельно взятого гражданина будет невелика. Для производителей тепла и электроэнергии такое ограничение и вовсе может обернуться убытками.
Перекрывать материальные потери в связи с ограниченным ростом тарифов для населения придется за счет крупных потребителей. Таким образом, перекрестное субсидирование существенно возрастет. Крупнейшими потребителями энергии являются, прежде всего, промышленные предприятия, а это означает, что из-за роста расходов будет увеличиваться себестоимость производимых товаров и услуг, то есть для потребителя увеличится конечная цена.
В понедельник торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. К 12:27 мск доллар торгуется по 66,03 руб. (-1,11%), евро – по 70,84 руб. (-1,29%).
Рубль остаётся под давлением из-за дешевеющей нефти. Рублёвые пары достигли промежуточных уровней сопротивления, поэтому давление рубль незначительно ослабло.
Brent торгуется по $44,80 (+0,74%). При восстановлении цен на нефть, доллар/рубль продолжит торговаться под уровнем 66,80 руб., евро/рубль – под 72,00 руб. Если возобновится падение нефтяных котировок, то рубль обесценится в течение трех дней к доллару до 69,30 руб., к евро – до 75,30 руб.
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию продажами, фьючерс на индекс S&P отступает. Цены на нефть держатся в небольшом плюсе. Баррель сорта Brent стоит к текущему времени $44,61 (+0,3%). На прошлой неделе черное золото касалось минимума за несколько месяцев на уровне $44,16, но ниже «медведи» пройти не смогли. Однако, судя по расстановке сил на площадке, пауза в продажах может оказаться непродолжительной.
