Во время выступления М.Драги поддержкой для евро выступит уровень 1,3295
Торги в Европе проходят сдержанно. Основные пары торгуются в ограниченных диапазонах, поскольку участники рынка ждут результаты заседаний Банка Англии и ЕЦБ. От Банка Англии они сюрпризов не ожидают, а вот про ЕЦБ слухи ходили, что регулятор может сегодня принять стимулирующие меры монетарной политики.
Как только Банк Англии обнародует решение по процентной ставке, курс GBP/USD может укрепиться на 15-20 пунктов. Если учитывать вчерашние слабые данные по промышленному производству в Великобритании, то и этого будет много для фунта.
По ставкам от ЕЦБ трейдеры тоже не ждут сюрпризов, иначе бы на месте не стояли. Согласно прогнозам, европейский центральный банк сохранит процентную ставку на уровне 0,15%, ставку по депозитам - минус 0,1%. Если никаких мер не примут, евро может подскочить к 16:30 мск на 30-40 пунктов.
После заседаний центральных банков внимание участников сразу переключится на пресс-конференцию Марио Драги. Глава ЕЦБ наверняка коснется санкций ЕС против России и встречных санкций России против ЕС.
Во время выступления М.Драги евро/доллар практически всегда уходил в какую-нибудь сторону на 50 пунктов. Если отталкиваться от дневного и недельного тайм-фрейма, то ближайшей поддержкой для евро выступит уровень 1,3295.
Российские фондовые индексы упали по итогам торгов
Торги на Московской бирже в четверг завершились в «красной зоне». Индекс ММВБ потерял 0,08%, составив 1 333,53 пункта. Индекс РТС снизился на 0,25% — до отметки 1 157,97.
Акции Сбербанка потеряли в цене 0,72%, Московской биржи — 1,44%, ВТБ — 2,33%. Бумаги «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа», наоборот, в плюсе: котировки обыкновенных акций выросли на 1,78% и 0,15% соответственно.
«Геополитика остается ключевым фактором влияния на движение котировок акций и индексов российского фондового рынка. Новость об ответных санкциях России против западных стран, предусматривающих запрет либо ограничение импорта отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, принявших решение о введении экономических санкций против РФ, участники российского рынка восприняли негативно. В краткосрочном периоде инвесторы волнуются за судьбу российских ретейлеров, обороты которых могут серьезно пошатнуться из-за ответных санкций РФ, в долгосрочном — опасаются дальнейшей эскалации геополитического кризиса. Индекс ММВБ с начала торгов сильно просел и даже протестировал пограничную область вблизи 1 300 пунктов, однако, оттолкнувшись от минимальных отметок, совершил давно ожидаемый технический отскок», — говорит аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.
Стоимость бивалютной корзины на 19:00 мск составила 41,77 рубля
Стоимость бивалютной корзины на 19:00 мск составила 41,7705 рубля, что на 6 копеек выше уровня предыдущего закрытия.
Курс доллара по последней сделке равен 36,3100 рубля. Максимальный курс сделки — 36,4210 рубля, минимальный — 36,1895. Всего за торговый день совершено 14 291 сделка на 3 млрд 478 млн 981 тыс. долларов.
Курс евро по последней сделке — 48,4825 рубля. Максимальный курс сделки составил 48,6995 рубля, минимальный — 48,4125. За торговый день проведено 1 612 сделок объемом 422 млн 29 тыс. евро.
Ключевые биржевые индексы США продемонстрировали снижение по итогам торгов четверга.
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,46% до 16 368,27 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq потерял 0,46% и находится на отметке 4 334,97. Индекс широкого рынка S&P уменьшился на 0,56% и находится на отметке 1 909,57 пункта.
Мировые цены на нефть выросли в четверг, свидетельствуют данные бирж.
На Нью-Йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) стоимость сентябрьских контрактов на индикативный сорт нефти повысилась на 0,42 доллара — до 97,34 доллара за баррель.
Brent Crude подорожала в Лондоне на 0,85 доллара — до 105,44 доллара за баррель.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 7 августа
Фондовые рынки находятся в напряжении, так как эскалация конфликта между Западом и Россией продолжает расти, приобретая неожиданные масштабы. Японский Nikkei прибавил 0,48%, гонконгский Hang Seng упал на 0,80%, британский FTSE - на 0,58%, а германский DAX – на 1,0%. Американские DJIA и S&P также несли небольшие потери.
Вчерашний день прошел довольно интересно для валютного рынка, и, естественно, в центре внимания было заседание ЕЦБ по монетарной политике с последующим выступлением Марио Драги. На самом неделе, ничего впечатляющего монетарные власти рынку не дали, однако направление задали довольно четко. Тот факт, что первые слова Марио говорили о неизменных ожиданиях по инфляции дали EUR/USD надежду и отправили пару к максимуму 1,3393, однако последующие комментарии дали рынку четко понять, что подготовка к количественному смягчению действительно идет. В итоге, пара коснулась 1,3336 и закрылась в район 1,3360. Остальные валюты лишь реагировали на все происходящее через кроссы с евро. GBP/USD завершила торги в районе 1,6830, а USD/JPY спустилась в район 102,00. Впрочем, в отношении последней большую роль играло и бегство из рисков в связи с вновь появившимися сообщениями о сбитом самолете, правда, теперь уже военном.
В четверг цены на нефть смогли восстановить часть потерь в связи с ослаблением доллара США, а также на фоне боевых действий в Ираке, которые угрожают срывом поставок из страны. Тот факт, что боевики захватили крупнейшую плотину вблизи Мосула, которая в случае прорыва может затопить весь город, уже вызвал разговоры о том, что Обама нанесет авиаудар по стране. В результате, WTI спустилась в район 97,70 за баррель, а Brent – в область 106,50.
Драгоценные металлы продолжают укрепление на фоне «санкционной саги», сбитых самолетов, вероятности авиаударов по Ираку, американского крейсера в Черном море и много другого, что провоцирует бегство из рискованных активов. В итоге, к моменту написания обзора XAU/USD прорвалась в район 1313,50 за унцию, а XAG/USD – удерживалась в области 20.
Торги на ключевых биржах Азиатско-Тихоокеанского региона проходят в пятницу преимущественно в «красной зоне».
Японский Nikkei 225 опустился на 2,59% до 14 837,53 пункта, гонконгский Hang Seng — на 0,2% до 24 339,54 пункта, сингапурский Straits Times Index — на 0,9% до 3 284,25 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 1% до 2 033,93. Рост продемонстрировал индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite, который повысился на 0,25% до 2 193,15.
IBM (IBM) и Apple (AAPL) недавно подписали договор, который поможет двум гигантам создать более 100 специализированных приложений. Чуть позже IBM объявила о расширении партнерства с Monitise - компанией, предлагающей решения в сегменте мобильного банкинга. Стоит отметить, что последняя сделка практически прошла незамеченной рынком, однако она может нести довольно большое значение для развития обеих компаний. Вероятнее всего, партнеры займутся разработкой приложений для мобильного банкинга, которые станут доступны для всех мобильных операционных систем.
На первый взгляд работа в специализированной нише рынка будет говорить о том, что масштабы проекта довольно ограничены. Однако стоит учесть фактор перспективного развития именно этого сегмента. По некоторым прогнозам к 2019 году 32% всего взрослого населения мира или 1,75 млрд людей будут использовать банковские услуги с использованием мобильной связи. Это гораздо выше текущих 800 млн, насчитываемых в 2014 году. На данный момент лидирует в этом сегменте Китай – четыре крупнейших китайских банка работают с 352,1 млн мобильных клиентов при том, что объем операций только в первом квартале 2014 году составил 768,8 млрд долларов. Если темпы роста этой рыночной ниши будут действительно так высоки, IBM сделал правильный выбор. У акции довольно неплохие перспективы роста впереди, так что любая коррекция вниз может служить неплохой точкой для входа.
Товарно-сырьевой рынок
XAU/USD продолжает испытывать спрос на фоне большого числа факторов, вызывающих спрос на менее рискованные активы. Напряжение между Россией и Западом, в частности, уже появившиеся слухи об ответных санкциях со стороны ЕС могут только усилить интерес инвесторов к драгоценным металлам. В итоге, актив вполне может попытаться закрепиться выше 1320 за унцию.
Цены на нефть могут тоже получить стимул для роста в связи с обострившейся ситуацией в Ираке. Известия о том, что президент США Барак Обама рассматривает вариант нанесения авиаудара по стране может заставить цены на актив подскочить к локальным максимумам, так как Ирак является вторым по размерам поставщиком нефти среди стран ОПЕК. В таком случае, не исключено, что мы увидим рост Brent в район 107,70.
Валютный рынок
Геополитические риски вновь стали основными драйверами динамика валютного рынка, причем для нас это не самый лучший вариант, так как именно такие факторы влияния практически невозможно спрогнозировать. Впрочем, велика вероятность, что безрисковые активы и сегодня будут оставаться в центре внимания в связи с приближением выходных и малой вероятностью снижения напряжения на мировой арене. Таким образом, USD/JPY может продолжить страдать с ближайшей целью в районе 101,60, и запланированное заседание Банка Японии по монетарной политике здесь не причем. Скорее всего, монетарные власти воздержатся от каких-либо шагов, а, значит, событие будет полностью проигнорировано рынком.
А вот на GBP/USD стоит обратить внимание не только в свете его недавней слабости, и не только в связи с близящейся публикацией данных по торговому балансу, а в связи с тем, что Великобритания, как ни странно, будет наименее пострадавшей от всех этих политических и экономических баталий. Ее экономика не так сильно подвержена риску запрета поставок товаров в Россию, а, значит, пока еврозона будет нести потери, стабилизация темпов роста в Туманном Альбионе может продолжиться, тем самым, поддерживая спрос на национальную валюту. Это дело не одного дня, но для долгосрочных инвесторов стоит рассмотреть GBP/USD, а даже больше EUR/GBP как интересные пары для торговли.
В четверг по итогам дня индекс доллара закрылся незначительным ростом. Всплекс волатильности наблюдался в начале американской сессии во время пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги. Напомню, что вчера состоялись заседания Банка Англии и ЕЦБ. Что решили?
Комитет по денежной политике Банка Англии принял решение оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 0,50%. Сумма, выделенная на количественное ослабление кредитно-денежной политики, была оставлена без изменения на уровне 375 млрд фунтов.
Управляющий совет ЕЦБ решил оставить основные процентные ставки без изменения на уровне 0,15%. В 16:30 мск началась пресс-конференция. Валютная пара EUR/USD отреагировала снижением на заявления главы ЕЦБ. Марио Драги говорил об инфляции, нетрадиционных мерах в денежно-кредитной политике и о геополитических рисках, которые, по его мнению, могут оказать негативное влияние на экономику Еврозоны.
На текущий момент (7:06 мск) индекс доллара торгуется по 81,52, евро/доллар – 1,3361, фунт/доллар – 1,6811, австралийский доллар/доллар США – 0,9257, доллар/швейцарский франк – 0,9075. При этом надо отметить, что на торгах в Азии фунт и австралийский доллар обновили свои минимумы. Доллар значительно снизился к йене. Золото выросло до 1315 за тройскую унцию. Падение доллара связано с заявлениями Обамы. Он разрешил наносить авиаудары по боевикам в Ираке.
Что ожидать от доллара сегодня? В идеале хотелось бы увидеть его рост, т.к. потенциал на днях и неделях ещё приличный. Что касается часовок, то он неудачно стоит для продаж. Есть риски скорректироваться. Я выбрал щадящий вариант для быков. Откат DXY к трендовой линии, затем обновление вчерашнего максимума и откат к lb. Экономический календарь пуст, драйверов для хорошего движения нет. Тем более сегодня пятница, ближе к вечеру трейдеры начнут закрываться перед выходными.
В четверг курс евро/доллар закрылся снижением. Евро снизился во время выступления М.Драги. Минимум среды остался не тронутым. Падение единой валюты остановилось у поддержки 1,3333. В настоящее время курс составляет 1,3357. По прогнозу я рассмотрел рост евро до 1,3380. Такой глубокий откат я связываю с падением USDCHF и USDJPY. Доллар упал против этих валют на заявлениях Обамы. Он разрешил наносить авиаудары по боевикам в Ираке. Если евро/доллар пойдёт ниже, буду не против, т.к. ближайшая цель 1,3295. Единственное, что хочется добавить. В случае, если евро сразу пойдёт вниз, то без новостей может сформироваться шипообразная формация. На днях получится молот. Т.е. падение до 1,3306/1,33 и отскок к 1,3350.
Банк Англии оставил ставки и программу выкупа активов без изменения. Тем не менее, фунт продолжает сдавать позиции американскому доллару, японской йене и швейцарскому франку. В Азии на фоне снижения риска курс GBPUSD снижался до 1,6801. В настоящее время пара корректируется и, учитывая расположение технических индикаторов, рассматриваю его откат к lb в район 1,6840.
Медвежий тренд остается в силе, поэтому покупать его бессмысленно. Не исключаю зеркальную отработку прогнозного сценария. Если фунт продолжит снижаться с открытия торгов в Европе, то после закрытия азиатской сессии возможен разворот вверх.
Австралийский доллар продолжает снижение, которое началось после выхода слабых данных по рынку труда в Австралии. Так как после резкого падения не было серьёзного отката, то предположу, что AUD будет падать тройкой. Думаю, быков разведут на двойную дивергенцию. В качестве мишени установлю уровень 0,9225. Если волатильность возрастёт в Европе по всему рынку, то у AUDUSD есть риски уйти в течение 2-3 часов до линии D3 – 0.9197.
Франк торгуется в боковом тренде и формирует П-образные модели. Сегодня на заявлениях Обамы сходил к 0,9068 и по последним данным торгуется по 0,9081. После падения, на американской сессии жду от USDCHF восстановления до 0,91.
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 10,10 коп., до 36,29 руб., курс евро поднялся на 3,95 коп., до 49,4995 руб.
Центральный банк России с 8 августа повысил официальный курс доллара США к рублю на 13,94 коп., до 36,2496 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 48,40 руб., что выше предыдущего дня на 25,15 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 18 копеек и составила 41,57. Границы коридора не изменились и составляют 36,40-43,40 рубля.
Пока ЕС, США и другие страны оценивают потери из-за внезапного запрета на поставки продовольствия, рубль получил передышку. Россия ввела ответные санкции в разгар сбора урожая овощей и фруктов, которые сильно ударят по их сельскому хозяйству. Если США и ЕС и после этого не остановятся, тогда рубль ускорит своё падение на следующей неделе.
Поскольку новых негативных новостей для российской валюты за утро не поступало, есть вероятность, что рублёвые пары проведут пятницу в коррекционной фазе. Технически рубль готов к росту, но фундаментальных причин для его укрепления нет, поэтому нами ожидается на сегодня консолидация выше уровней 36,19 и 48,35. Поскольку рубль находится под мощнейшим давлением, то по доллару цель остаётся на уровне 36,70, по евро - 49,7. При пробое поддержек 48,30 и 36,14 коррекционное движение продолжится.
