Ключевые биржевые индексы США продемонстрировали рост по итогам торгов понедельника.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,72% до 1 938,99пункта. Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,46% до 16 569,28 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq прибавил 0,72% и находится на отметке 4 383,89.
Мировые цены на нефть выросли в понедельник, свидетельствуют данные бирж.
На Нью-Йоркской бирже NYMEX (NewYork Mercantile Exchange) стоимость сентябрьских контрактов на индикативный сорт нефти повысилась на 0,06 доллара — до 98,35 доллара за баррель.
Brent Crude подорожала в Лондоне на 0,01 доллара — до 105,42 доллара за баррель.
Торги на ключевых биржах Азиатско-Тихоокеанского региона проходят во вторник преимущественно в «красной зоне».
Японский Nikkei 225 опускается на 0,3% до 15 427,33 пункта, гонконгский Hang Seng — на 0,12% до 24 571,54 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite – на 0,31% до 2 216,42. Южнокорейский KOSPI потерял 0,38% до 2 072,56. Рост на 0,24% демонстрирует сингапурский Straits Times Index, который в настоящее время находится на отметке 3 326,28 пункта.
Стоимость бивалютной корзины на 19:00 мск составила 41,35 рубля
Стоимость бивалютной корзины на 19:00 мск составила 41,3466 рубля, что на 6 копеек выше уровня предыдущего закрытия.
Курс доллара по последней сделке равен 35,9000 рубля. Максимальный курс сделки — 35,9720 рубля, минимальный — 35,7220. Всего за торговый день совершена 9 481 сделка на 2 млрд 754 млн 797 тыс. долларов.
Курс евро по последней сделке — 47,9950 рубля. Максимальный курс сделки составил 48,1080 рубля, минимальный — 47,8995. За торговый день проведено 1 263 сделки объемом 269 млн 757 тыс. евро.
Индексы ключевых фондовых площадок Европы выросли по итогам торгов вторника, свидетельствуют данные бирж.
Британский FTSE 100 повысился на 0,07% — до 6 682,48 пункта. Немецкий DAX вырос на 0,39%, составив 9 189,74 пункта. Французский САС 40 закрылся в плюсе на 0,37% — на отметке 4 232,88 пункта.
Ключевые биржевые индексы США продемонстрировали снижение по итогам торгов понедельника.
Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,97%, составив 1 920,21 пункта. Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,84% до 16 429,47 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq опустился на 0,71% и находится на отметке 4 352,84.
Мировые цены на нефть выросли во вторник, свидетельствуют данные бирж.
На Нью-Йоркской бирже NYMEX (NewYork Mercantile Exchange) стоимость сентябрьских контрактов на индикативный сорт нефти повысилась на 0,31доллара — до 97,69 доллара за баррель.
Brent Crude подорожала в Лондоне на 0,29 доллара — до 104,9 доллара за баррель.
Торги на ключевых биржах Азиатско-Тихоокеанского региона проходят в среду в «красной зоне».
Японский Nikkei 225 опустился на 0,96% до 15 172,76 пункта, гонконгский Hang Seng — на 0,61% до 24 497,88 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite — на 0,46% до 2 209,79, сингапурский Straits Times Index — на 0,32% до 3 316,86 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,36% до 2 058,89.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 6 августа
В среду падало все, что могло, и даже больше, потому что внезапно уровень страха на финансовых рынках начал зашкаливать. Японский Nikkei потерял 1,05%, гонконгский Hang Seng упал на 0,26%, британский FTSE - на 0,69%, а германский DAX – на 0,65%. Американские DJIA и S&P держались вблизи нулевых отметок.
Вчера во время европейской сессии потери понесли и евро, и британский фунт под влиянием слабоватых экономических отчетов. Германия показала сокращение объемов производственных заказов на 3,2% против прогнозных +0,5%. Более того, итальянский ВВП за 2 квартал подтвердил, что страна скатилась в техническую рецессию, продемонстрировав 2-й квартал падения подряд. Все это заставило EUR/USD спуститься к 9-месячному минимуму 1,3332, после чего пара восстановилась в район 1,3380 но уже на теме слабого доллара. Британское промышленное производство, тем временем, оказалось гораздо хуже прогнозов, хотя все же продемонстрировало прирост: показатель составил 0,3% м/м, 1,2% г/г против ожидаемых 0,6% м/м, 1,5% г/г. Это обвалило GBP/USD к минимуму 1,6820, однако к закрытию тот восстановился чуть выше 1,6850. Тем временем, USD/JPY понесла потери, отчасти на фоне отсутствие важных катализаторов в пользу роста американского доллара, отчасти в связи с разочарованием, что дефицит торгового баланса США без учета топлива остался на рекордных максимумах. Но основным драйвером распродаж стал огромный контракт на покупку иены, вероятно, на утверждениях о стягивании российских войск к украинской границе, которые озвучили и Минобороны США и НАТО. В итоге, пара коснулась минимуму 101,77, завершив торги чуть выше 102,00.
Слухи по поводу сокращения объемов добычи нефтеперерабатывающими компаниями США продолжили давить на «черное золото», однако Brent вела себя сдержаннее. В результате, WTI спустилась в район 96,80 за баррель, а Brent – в область 105,30.
Драгоценные металлы взяли свое при первой же возможности. Появившиеся официальные комментарии НАТО с выражением обеспокоенности по поводу того, что Москва может «под предлогом гуманитарной или миротворческой миссии ввести войска в Восточную Украину» спровоцировали волну бегства из рискованных активов. Добавил масла в огонь Министр обороны США, заявив, что нападение на Украину – это «вероятность» и «реальность». В итоге, к моменту написания обзора XAU/USD прорвалась в район 1308 за унцию, а XAG/USD – удерживалась в области 20.
Сегодня поговорим об известном поисковике. Не секрет, что когда на пост главы Yahoo (YHOO) пришла Марисса Майер, компания была в удручающем состоянии. Вернуть доверие инвесторов было нелегко, и этот процесс все еще продолжается. Сейчас главным риском для компании является проведение IPO Alibaba, где Yahoo владеет 22,5%-ной долей и от которой она получает более половины рыночной капитализации. И то, как процесс первичного размещения повлияет на котировки YHOO, пока неизвестно. С одной стороны, инвесторам теперь не надо будет покупать акции Yahoo, чтобы включить в портфель Alibaba. И это не очень хорошоее известие. С другой стороны, Майер постепенно работала над показателями поисковика, что уже вернуло его на территорию роста. Кроме того, стоит учесть и замысел Мариссы по поводу распоряжения прибылью от проведения IPO. По предварительным оценкам Yahoo получит около 5 млрд долларов в результате размещения Alibaba, причем половину этой сумма Майер обещала распределить между акционерами, что станет дополнительным аргументом в пользу владения акциями.
Что касается текущей динамики актива, акции торгуются в рамках небольшого диапазона уже на протяжении нескольких месяцев, не получив поддержки со стороны финансовых показателей за второй квартал. Да, выручка упала в годовом исчислении с $1,134 млрд до $1,084 млрд, но вырос ла на 29% за прошедший год и на 128% за два предыдущих года. Вероятно, инвесторы просто предпочли воздержаться от каких-либо радикальных решений на фоне подходящего к завершению цикла стимулирования от ФРС. Тем не менее, IPO Alibaba имеет хороший потенциал стать тем самым катализатором для движений, причем по поводу направления еще стоит хорошо подумать. В любом случае, скоро мы получим интересную точку для входа на рынок, как только картина окончательно прояснится.
Товарно-сырьевой рынок
XAU/USD дождалась минуты славы в виде спроса на менее рискованные активы, среди которых золото занимает одно из самых почетных мест. Так как спровоцировали спрос именно слухи о вероятности эскалации конфликта между Россией и Украиной, продолжение темы может и далее поддерживать спрос на XAU/USD. Кроме того, масла в огонь может подлить и известие о напряжении отношений с Западом – симметричные санкции России в отношении отдельных продуктов питания не пройдут мимо рынка, особенно европейского. В итоге, актив вполне может попытаться закрепиться выше 1320 за унцию.
Цены на нефть удерживаются в узких диапазонах, однако вероятность дальнейшего падения сохраняется, учитывая, что появились разговоры, что сгоревший нефтеперерабатывающий завод будет закрыт на 4 недели. Более того, произошло все это тогда, когда американские нефтеперегонные заводы уже начали сокращать объемы на фоне слабого спроса и снижающейся прибыли. В таком случае, не исключено, что мы вновь увидим падение Brent в район 104,50.
Валютный рынок
Начнет довольно интересный день Австралия с публикации данных по рынку труда. Более сильные данные, чем предполагается, могут оказать поддержку австралийской валюте и помочь паре AUD/USD совершить еще одну атаку на район 0,9370.
Вчерашние данные из Германии подтвердили продолжающийся спад в промышленности страны, так как заводские заказы сократились на 3,2% после -1,6% м/м в мае, указывая на вероятность развития нисходящего тренда. Напомним, что и недавние отчеты по деловой активности в сфере услуг рисовали неравномерную картину. Это значит, что Драги придется говорить не только на тему монетарной политики, но еще и отвечать на вопросы по поводу негативных последствий уже реализованных со стороны ЕС санкций. Вряд ли, Марио найдет повод для оптимизма в текущих условиях, а это значит, что заседание ЕЦБ и последующая пресс-конференция могут стать дополнительным фактором давления на EUR/USD. Ближайшей целью на текущий момент станет район 1,3330.
GBP/USD, несмотря на то, что сегодня пройдет и заседание Банка Англии, регулятор, скорее всего, возьмет паузу, так как от MPC неожиданных известий пока ждать не приходится, а больше экономических отчетов из Великобритании не запланировано. Тем не менее, есть небольшой шанс, что пара все же найдет катализатор в виде динамики кросса EUR/GBP, если пресс-конференция Драги окажется очень интересной. Пессимизм по поводу экономических перспектив еврозоны может поддержать спрос на GBP на игре контрастов и все же вернуть пару выше 1,69.
В среду индекс доллара обновил максимум во время падения фунта. Причина снижения доллара, роста золота и австралийского доллара мне неясна. Даже не знаю, что стало спусковым крючком к падению доллара. Да и Бог с этим долларом, сегодняшний день будет тоже интересный.
Сделал прогноз до американской сессии. В 15:00 мск и 15:45 мск два центральных банка огласят свои решения по процентным ставкам. В 16:30 мск после заседания выступит глава ЕЦБ М.Драги. Согласно прогнозам, на июльском заседании Банк Англии оставит на прежнем уровне процентную ставку и объем программы покупки активов. От ЕЦБ не ожидают понижения ставки, но ждут принятие стимулирующих мер монетарной политики.
Учитывая расположение часовых индикаторов, думаю, что до решений ЦБ индекс доллара восстановится до 81,55. Евро падал на ожиданиях, что ЕЦБ примет стимулирующее меры, поэтому если всё останется без изменений, то первая реакция на решение может быть ростом по евро и фунту. А вот как поведёт рынок во время выступления Драги предсказать невозможно. Важных макроданных по США для себя в экономическом календаре не вижу, поэтому драйвером для всех основных валют выступит Марио Драги.
На фоне общего роста доллара курс евро снижался до 1,3332. Причина падения доллара на американской сессии, мне неясна. Возможно, спусковым крючком стало падение курса USDJPY, потому что золото стало укрепляться на 4 часа раньше. Хотя если смотреть по минуткам, то падение евро с USDJPY было синхронным минута в минуту.
По итогам дня курс EURUSD откатился до линии lb. Поскольку причина падения доллара мне неизвестна, то и ситуация для меня остаётся неопределённой. Будем надеться, что её разрешит М.Драги, который выступит с речью в 16:30 мск после заседания ЕЦБ. К 15:45 мск ожидаю курс евро на уровне 1,3365.
Падение фунта на данных по промышленному производству в Великобритании, мне понятно. Рост с минимума 1,6820 до линии lb – нет. Я затачивал сценарий под хорошие британские данные, в итоге рынок отработал сценарий зеркально. Сейчас цена находится у линии lb. Это указывает на то, что фунт готов отклониться от неё в пределах +/-0,38% и больше. Поскольку на вечер важных статданных по США нет, то колебания на рынке будут подчинены М.Драги. Это единственный на сегодня драйвер, который может вызвать движение в 60-80 пунктов. По часовым индикаторам фунт встал на снижение. Именно поэтому до 15:00 мск (Банк Англии огласит решение по процентной ставке) по нему ожидаю снижение.
Как я уже написал в других разделах, причина падения доллара мне неясна, однако спусковым крючком мог выступить USDJPY. На фоне падения доллара курс AUDUSD восстановился до 0,9373 и сегодня утром перекрыл вчерашний рост на данных по рынку труда в Австралии. Посмотрите на индикатор кроссов, как австралийский доллар продавали после выхода новости.
Уровень безработицы вырос до 6,4% против 6,0% месяцем ранее. Количество занятых вместо роста на 12 тыс снизилось на 300. Данные оказались слабыми, что привело к распродажам австралийской валюты. AUD/USD на сегодня прошёл много, думаю до вечера будет откатываться.
