Обвал британского FTSE (Z) во вторник вызвал удивление, но был вполне объясним – бенчмарк отреагировал на негативную динамику акций нефтегазовых и горнодобывающих компаний. Активы понесли потери в связи с резким удорожанием доллара, который и надавил на сырьевые рынки. В среду актив пытался восстановиться от поддержки в районе 6700, однако динамика носила неуверенный характер. В четверг индекс был более уверенным на пути вверх.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 13.03.2015, 09:05
Стоит признать, что среднесрочной перспективе, по нашему мнению, у индекса высокие шансы продемонстрировать падение, причем в пользу этого могут выступать сразу несколько факторов: слухи о вероятности выхода Великобритании из ЕС, близость рекордных отметок, которые вызывают опасения по поводу назревания «пузыря», близость выборов, запланированных на май текущего года. Тем не менее, в текущих условиях, чем больше слабых отчетов мы будем получать из Великобритании, тем выше вероятность увидеть коррекцию вверх, так как рынок будет закладывать вероятность более продолжительного периода ультрамягкой монетарной политики, которая благоприятствует росту фондовых активов. Ближайшей целью на пути вверх будет отметка 6880.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 13.03.2015, 09:05
Котировки Brent делали попытки показать традиционный разворот вверх во второй половине недели, однако на этот раз в роли сильного сопротивления выступил уровень 59,00 долл./барр. Тем не менее, вполне возможно, в течение всей пятницы рынок энергоносителей будет с оптимизмом ждать публикацию данных по числу действующих буровых установок от Baker Hughes. Напомним, что показатель уже потерял 40% от пиковых уровней, отмечавшихся в октябре прошлого года. Однако последние пару недель темпы сокращения вышедшего из работы оборудования замедлились. Вполне вероятно, шельфовый рынок США уже неподалеку от «точки баланса», учитывая что котировки Brent чуть больше месяца продержались выше 60 долл./барр. Тем не менее, наблюдавшиеся недавно распродажи активы могли вновь ускорить процесс: если показатель буровых нефтяных установок в США упадет ниже 850, это может поддержать укрепление Brent в район 61,20 долл./барр., если пробой 59,00 удастся. Однако под конец американской торговой сессии вероятна фиксация прибыли и ослабление актива в преддверии недели, на которой будет заседание Комитет по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 13.03.2015, 09:05
Рубль, несмотря на попытки укрепиться в первой половине дня, попал под давление котировок нефти, а также под влияние приближающегося заседания Банка России по денежно-кредитной политике. Несмотря на то, что традиционно понижение ставки идет во вред национальной валюте, стоит признать, что вероятность смягчения монетарной политики уже заложена в цену USD/RUB, и именно на этом пара росла в течение недели. Таким образом, вполне вероятно, что на самом решении ЦБ мы увидим лишь рефлекторную реакцию, а основным фактором динамики рубля будет оставаться состояние рынка энергоносителей. Несмотря на то, что Brent попала под давление во время американской сессии четверга, в пятницу она может вновь пойти на поправку в ожидании отчета от Baker Hughes по числу действующих буровых установок. В случае пробоя «черного золота» отметки 59,00 долл./барр., USD/RUB может вновь сделать попытку уйти ниже 60,00.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 13.03.2015, 09:05
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 42,70 коп., до 61,19 руб., курс евро вырос на 8,60 коп., до 65,17 руб.
Центральный банк России с 12 марта понизил официальный курс доллара США к рублю на 1,72 руб., до 60,9595 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 64,6232 руб., что ниже предыдущего дня на 2,29 руб.
В четверг курс рубля вырос к доллару и евро на Московской бирже с открытия торгов. Нефть в это время дорожала, единая валюта находилась под давлением. Через пару часов ситуация на рынке изменилась из-за резкого роста евро на рынке форекс.
В Азии курс евро/доллар протестировал уровень 1,0500 и отскочил к 1,0575. С приходом на рынок европейских участников курс вырос до 1,0642. За снижением доллара США никаких новостей не стояло. Смешанные данные по инфляции и промпроизводству стран еврозоны не оказали влияния на валютную пару. Фиксация прибыли от коротких позиций вызвала волну продаж доллара и спровоцировала укрепление основных валют. В результате по EURUSD были исполнены защитные стопы, размещённые выше 1,0560.
На американской сессии курс евро/доллар вырос до уровня 1,0683. Негативное влияние на курс доллара оказала статистика из США. Объём розничных продаж неожиданно для всех зафиксировал в феврале значительное сокращение.
Рост евро на форекс вызвал незначительное укрепление курса евро к рублю. Курс евро/рубль по итогам дня вырос на 0,13%. Доллар/рубль снизился на 0,69% на фоне общего падения курса доллара.
В пятницу внимание участников рынка будет приковано к заседанию совета директоров ЦБ России, от которого многие ждут понижения ключевой процентной ставки на 2%, до 13%. Согласно последним статданным, недельная инфляция в России с 2 по 10 марта не изменилась по сравнению с неделей ранее и составила 0,2%.
Поскольку инфляция замедлилась, курс рубля с середины февраля текущего года стабилен, нефть торгуется около отметки в 60 долларов за баррель, есть вероятность, что регулятор по итогам заседания снизит процентную ставку. По крайней мере можно ожидать снижения ставки не на 2%, а на 1%.
В момент объявления решения на рынке ожидается всплеск волатильности. На снижение ставки доллар должен отреагировать ростом. Продолжительного роста не ждите. После заседания ЦБ РФ, рубль будет получать поддержку от налогового периода. Завершается 1 квартал приближаются налоговые выплаты.
Может получиться и так, что на снижение ставки будет обратная реакция, так как для бизнеса в условиях санкций, это положительный фактор. В этом случае, доллар отреагирует на снижение ставки падением до 59 руб.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 13.03.2015, 09:08
Курс евро/доллар резко вырос на американской сессии до уровня 1,0683. Негативное влияние на курс доллара оказала статистика из США. Объём розничных продаж неожиданно для всех зафиксировал в феврале значительное сокращение.
Индекс розничных продаж в США за февраль составил -0,6% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение -0,8%). Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за февраль составил -0,1% (прогноз был +0.5%, предыдущее значение пересмотрено с -0,9 до -1,1%).
Евро/доллар не удержался на достигнутом максимуме 1,0683. Курс снизился до 1,0588, поскольку до выхода американской статистики евро к доллару укрепился на 140 пунктов, с 1,0494 до 1,0634. Евромедведи не смогли продвинуться ниже. Евробыки получали поддержку от растущего кросс-курса EURGBP, что позволяло им удерживать курс выше 1,0600. До закрытия торгового дня пара торговалась у линии LB.
Британский фунт оказался под давлением после заявления главы Банка Англии Карни, что нет необходимости спешить с повышением основной процентной ставки. Курс фунт/доллар после роста на одну фигуру, упал на 177 пунктов, до 1,4849 (новый недельный минимум).
Сегодня пятница. Евро/доллар останется под давлением. Фокус внимания трейдеров направлен на заседание ФРС США, которое пройдёт на следующей неделе в среду.
Из сегодняшних макроданных стоит обратить внимание на эти: в 15:30 мск Соединенные Штаты опубликуют данные по ценам производителей в феврале, Канада – данные по рынку труда. Спустя полтора часа (17:00 мск) выйдет предварительное мартовское значение индекса потребительского доверия университета Мичигана.
Рост евро составил 157 градусов с минимума 1,0494 до 1,0683. С открытия торгов в Европе укрепление единой валюты было больше похоже на валютную интервенцию, так как за ним никаких новостей не стояло. Поскольку фундаментальных причин для роста евро не нашлось – трейдеры списали укрепление евро на технический откат. Откат давно назрел по паре, только не по 1,5 фигуры за 9 часов.
Пятница – день сюрпризов. День непрогнозируемый. Цена может простоять в горизонтальном коридоре, а может показать резкие колебания в разные стороны. Зависит от того, будут трейдеры фиксировать прибыль перед выходными днями или нет. По основному сценарию жду падение до 112-го градуса к 1,0555.
Курс фунт/доллар подскочил на американской сессии до уровня 1,5026. Негативное влияние на курс доллара оказала статистика из США. Объём розничных продаж неожиданно для всех зафиксировал в феврале значительное сокращение.
Часовую свечу быстро втянуло. Британский фунт оказался под давлением после заявления главы Банка Англии Карни, что нет необходимости спешить с повышением основной процентной ставки. Карни начал выступать через 15 минут после выхода американской статистики. Курс фунт/доллар рухнул с максимума 1,5026 на 177 пунктов, до 1,4849 (новый недельный минимум).
Из сегодняшних макроданных стоит обратить внимание на эти: в 15:30 мск Соединенные Штаты опубликуют данные по ценам производителей в феврале, Канада – данные по рынку труда. Спустя полтора часа (17:00 мск) выйдет предварительное мартовское значение индекса потребительского доверия университета Мичигана.
Фунт/доллар в четверг остановился на линии D3, как оно делал 6 и 11 марта. По основному сценарию я жду от фунта откат к 1,4910 (Lb и 45 градус) и затем падение до 1,4825. Если Европа откроется снижением, то есть вероятность, что фунт/доллар закроется ниже 1,48. МА ускорились, поэтому цель по линии D3 для GBPUSD на закрытие европейской сессии – 1,4750.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7105-0.7155, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7080,0.7040, сопротивление-рост к отметкам 0.7180,0.7215, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 13.03.2015, 10:31
