Нас ждет еще одна достаточно интересная неделя. Во-первых, в воскресенье, 25 января пройдут выборы в парламент Греции. Высока вероятность того, что победу одержит радикальная партия Сириза. Подобный исход не исключает вероятность выхода Греции из состава еврозоны. Нельзя сказать, что это станет ключевым фактором влияния на немецкий индекс DAX. Но все же такой исход увеличивает шансы на нисходящую коррекцию в район уровня 10300, которая может стать неплохой точкой для входа в длинные позиции с целью на отметке 10800, поскольку на фоне решения ЕЦБ, принятого 22 января, потенциал роста у индекса достаточно велик. Кроме того, внимание стоит обратить и на данные по индексу делового оптимизма Германии от IFO в понедельник и отчет по рынку труда в четверг. Влияние показателей, вероятно, будет ограниченным. Хотя, если цифры выйдут сильные, бенчмарк может получить дополнительную поддержку. Американские индексы, бесспорно, будут ждать публикации решения ФРС по монетарной политике. На этом заседании изменений в ней не ждут. Но рынок по-прежнему интересует вопрос сроков возможного начала повышения ставки американским регулятором. Даже малейший намек на то, что это произойдет чуть позднее, чем ожидалось, может ускорить рост Dow Jones (целью которого может стать уровень 17976) и Nasdaq, который может нацелиться на возврат к уровню 4347,50. Помимо решения ФРС из американских новостей стоит выделить отчет по заказам на товары длительного пользования, а также данные по темпам роста американской экономики за 4 квартал. И, если отчет по ВВП отразит их замедление, индексы в конце недели могут совершить откат. Азиатские индексы в среднесрочной перспективе по-прежнему выглядят достаточно привлекательными для покупок. Тем более, что после решения ЕБЦ о количественном стимулировании, вряд ли Китай и Япония будут долго придерживаться стабильной монетарной политики на фоне признаков замедления темпов роста экономики Поднебесной и рецессии в Японии. Гонконгский индекс HSI может нацелиться на движение в район уровня сопротивления 25185, прорыв которого откроет путь к 26475. Nikkey может быть интересен для покупок в районе уровня 17220 с целью на 17570 и, далее, 18080.
27 января квартальный отчет опубликует компания Apple (AAPL). Ожидается, что по итогам квартала компания объявит об очередном росте выручки. Показатель может быть в диапазоне $63-66 млрд. В этом случае можно будет говорить о том, что чистая прибыль превысит отметку $10 млрд. Естественно, что сильный отчет может оказать акциям дополнительную поддержку, нацеливая бумаги на рост в район уровня 119,66 (максимум от 25 ноября) после прорыва выше отметки 114,70.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 26.01.2015, 16:08
Налоговый период в России подходит к завершению и это значит, что спрос на рублевую ликвидность может снижаться. Следовательно, есть вероятность того, что рубль возобновит ослабление по отношению к доллару. Тем более, что рынок все еще ждет объявления агентством S&P рейтинга России. И по-прежнему не исключено, что он будет понижен до «мусорного» уровня. Ситуация в Украине остается тревожной, а высокие геополитические риски – совсем не то, что нужно сейчас российской валюте. Однако в последнее время пара USD/RUB весьма чувствительна к динамике цен на нефть. И, если котировки черного золота, как предполагается, останутся стабильными или разовьют восходящую коррекцию, российская валюта вполне может отыграть часть потерь. Также не стоит исключать из поля зрения тот факт, что Банк России 26 января начнет аукционы с лимитом 1 млрд долларов по кредитованию банков в долларах под залог валютных кредитов. И это может оказать рублю некоторую поддержку. В пользу российской валюты может выступить и сохранение Центробанком России ключевой ставки на уровне 17% по итогам заседания, которое пройдет 30 января. Хотя если учесть противоречивость потенциальных факторов влияния, довольно высока вероятность того, что пара USD/RUB продолжит демонстрировать разнонаправленную динамику в пределах диапазона 62,6037 – 66,4661.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 26.01.2015, 16:08
EUR/USD может продолжить снижение, нацеливаясь на уровень 1,0970. В одной стороны, на пару сохранится давление от принятого ЕЦБ решения. С другой, фактором риска являются итоги выборов в Греции. В случае победы партии Сириза, на рынке появятся опасения относительно целостности монетарного блока. И в краткосрочной перспективе это может только усилить давление на евро.
Добавлено (26.01.2015, 16:36) --------------------------------------------- Большую часть прошлой недели торговля продолжалась в рамках «боковика», основными уровнями которого выступали отметки: 1279.40 – 1301.35
«Боковик» с точки зрения технического анализа считается моделью продолжения тренда. Но для подтверждения данной модели, покупателям необходимо пробить и закрепиться выше уровня сопротивления 1301.35
Наблюдать прорыв уровня вероятнее всего предстоит после коррекционного снижения цены к нижней грани восходящего канала 1279.40
Альтернативный вариант: образование продолжительной консолидации вблизи отметки 1279.40
$IMAGE1$
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 26.01.2015, 16:08
Прошедшая неделя по этому инструменту прошла в рамках флета на уровнях 118.75 – 117.40. Сегодня утром состоялся краткосрочный тест уровня поддержки 117.40, который в настоящее время сопровождается ростом цены.
Потенциальной целью роста выступает верхняя грань нисходящего канала 118.40. Тест данной отметки с большей вероятностью приведет к отскоку цены вниз и продолжению медвежьего тренда.
Ближайшей целью снижения цены выступит уровень поддержки 117.40. Если снижение цены на этой отметке не остановится, следующей целью является дневной уровень поддержки 116.00
Альтернативный вариант: прорыв верхней грани нисходящего канала 118.40 вверх откроет путь для третьего теста уровня сопротивления 118.75
На фоне пониженных объемов происходит снижение новозеландского доллара против доллара США. Цена по инерции продолжается торговаться в сторону нисходящей тенденции после недельного обвала на 380 пунктов.
Дивергенция на объемах и низкая волатильность свидетельствуют в пользу восходящей коррекции. Потенциальной целью коррекции выступает ближайший уровень сопротивления 0.7515
Тест уровня 0.7515 с большей вероятностью приведет к отскоку цены вниз и продолжению нисходящей тенденции с целями: 0.7400, 0.7300
Альтернативный вариант: образование продолжительной консолидации ниже уровня сопротивления 0.7515
На фоне пониженных объемов происходит снижение новозеландского доллара против доллара США. Цена по инерции продолжается торговаться в сторону нисходящей тенденции после недельного обвала на 380 пунктов.
Дивергенция на объемах и низкая волатильность свидетельствуют в пользу восходящей коррекции. Потенциальной целью коррекции выступает ближайший уровень сопротивления 0.7515
Тест уровня 0.7515 с большей вероятностью приведет к отскоку цены вниз и продолжению нисходящей тенденции с целями: 0.7400, 0.7300
Альтернативный вариант: образование продолжительной консолидации ниже уровня сопротивления 0.7515
Обзор основных мировых финансовых рынков от 26 января
Фондовые рынки продолжили торговлю в позитивном настроении, возможно, потому что на текущей неделе все внимание переключится на ФРС. Причем после череды известий о снижении ставок и смягчении монетарной политики ключевым ЦБ мира многие полагают, что Джанет Йеллен будет звучать «мягче». В результате, гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток прибавил 0,24%. Тем временем, британский FTSE укрепился на 1,2%, а германский DAX прирос сразу на 2,2%. Американские фондовые индексы также демонстрировали укрепление к завершению торговых суток.
Это был очень волнительный и волатильный день, который утром начался с победы левой греческой партии «Сириза», а закончился снижением суверенного рейтинга России до «мусорного» агентством S&P. Оба события, в общем, ожидаемые и заложенные в цены, однако вполне себе серьезный фактор для резких колебаний валют. Несмотря на то, что новости из Греции поначалу надавили на EUR/USD, спустив пару к очередному многолетнему минимуму 1,1096, однако общее коррекционное движение помогло паре завершить торги в районе 1,1266. Тем временем, GBP/USD тоже восстановилась выше 1,50, завершив торги в районе 1,5080. USD/JPY смогла откатиться от азиатского минимума 117,26 до 118,44 на закрытии. USD/RUB доросла до района 65,97 на закрытии в связи с нарастающим геополитическим напряжением, вызванным военными действиями в Мариуполе.
Цены на нефть колебались в рамках узких диапазонов, то падая вниз, то поднимаясь на противоречивых известиях с рынка. В результате, Brent открыла торги на $48,25 за баррель, скатилась до $47,55, затем добралась до 49,25, к завершению торгов вернувшись в район уровней открытия.
Драгоценные металлы немного откатились от максимумов, достигнутых на прошлой неделе в рамках технической коррекции. Итак, XAU/USD от уровня открытия $1294,72 скатилась до 5-дневного минимума $1275,81 и закрылось в районе $1281 за унцию, а серебро торговалось вблизи 17,90 на закрытии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 27.01.2015, 09:47
Несмотря на обилие важных политических и экономических новостей понедельника, фондовый рынок, скорее всего, предпочтет сконцентрировать свое внимание на этой неделе на результатах и риторике заседания FOMC, которое завершится в среду. С одной стороны, экономические данные демонстрировали неплохую динамику, что может заставить Федрезерв сократить срок перехода к ужесточению монетарной политике. Но с другой стороны, инфляция находится на слишком низких уровнях, что может убедить регулятора оставаться в прежнем режиме под угрозой дефляции. Вполне возможно, что именно второй аргумент возобладает на ближайшем заседании: фактор падающих цен на энергоносители, укрепляющегося доллара США и слишком медленных темпов роста заработной платы заставляет ожидать дальнейшего падения CPI ниже 2%-ного уровня. Если мы услышим мягкий комментарии на этот раз, это способно вызвать всплеск спроса на американские NASDAQ-100 (NQ) и Dow Jones (YM), прибавив им порядка 2% на событии.
И еще сегодня мы не могли пройти мимо новостей от IBM - вчера компания обвалилась почти на 1,5% на слухах о том, что на этой неделе будет объявлено о сокращении 110 тыс. работников. Если слухи окажутся правдой – это практически в два раза больше размера крупнейшего в истории США разового увольнения. Причем самые большие цифры показала опять же IBM в 1993 года, сократив персонал на 60 тысяч. Скорее всего дело в том, что компания переориентируется на более дешевую рабочую силу в Индии, полностью закрывая все позиции в США. Однако стоит понимать, что там где идет оптимизация затрат и сокращение неэффективных сотрудников есть место для хорошего роста в последующие несколько кварталов. Таким образом, текущие, довольно низкие уровни по акции можно использовать как привлекательную точку входа для среднесрочных торгов.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 27.01.2015, 09:47
От Baker Hughes вновь пришли очередные данные по числу работающих нефтяных и газовых скважин, которые принесли очередную неделю снижения. На фоне падающих цен на нефть американская компания объявила о планах сократить 7 тыс. рабочих в течение ближайших месяцев. Австралийский гигант BHP также объявил о снижении числа шельфовых скважин в США на 40% к концу финансового года. Итак, по последним данным, после того как число работающих скважин достигло максимума 1609 в октябре 2014 года, показатель уверенно идет вниз и уже снизился на 18% до 1317. Когда показатель достигнет отметки 1200, которая наблюдалась в начале 2013 года, можно будет говорить о развороте нисходящего тренда по ценам на нефть – выросшее от 400 в 2010 году до 1600 в 2014 число скважин начнет приходить к более сбалансированному значению.
Кроме того, вчера генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри заявил, что недостаток инвестиций в будущем может довести цены на нефть до отметки $200 за баррель. Стоит запомнить этот момент – впервые за долгое время представителя картеля высказался столь агрессивно. Вполне возможно, что все это подготовка к более активным вербальным интервенциям, которые могут вернуть Brent выше $50 за баррель и передвинуть границы текущего диапазона вверх до $55-$60 за баррель.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 27.01.2015, 09:47
Впервые с 2005 года суверенный рейтинг России был в понедельник понижен до мусорного. Агентство S&P предупредило о том, что это произойдет, большинство инвесторов ждали этого еще 16 января, а министр экономического развития Улюкаев говорил о высокой вероятности подобного сценария. Так станет ли это большим ударом по российскому рынку? Скорее всего, кратковременную реакцию на «эффекте неожиданности» мы действительно увидим с обвалом отечественных фондовых индексов и резким «гэпом» вверх по USD/RUB на открытии торговой сессии. Тем не менее, коррекция может прийти уже спустя несколько часов, так как, во-первых, остаются еще два рейтинговых агентства, которые еще не пересмотрели свои оценки до соответствующего статуса; во-вторых, все понимают, что проблема в политической позиции, а не уровне госдолга – он у нас не превышает 10-12% от ВВП, что является самым низким среди стран «Большой двадцатки»; в-третьих, решение было ожидаемо и давно уже заложено в цены. Сейчас усугубить позиции рубля могут только дополнительные санкции. Таким образом, мы не исключаем, что USD/RUB попытается на открытии подойти к отметке 70,00, однако затем будет неминуемая коррекция к 67,00.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 27.01.2015, 09:47
EUR/USD уже дважды тестировала поддержку 1,100 и оба раза безуспешно. По всей вероятности именно этот уровень станет тем самым «дном», который сможет остановить дальнейшее падение пары на некоторое время. Во-первых, самые негативные известия уже включены в цену. Во-вторых, технически пара перепродана, а число коротких позиций зашкаливает. В-третьих, опасения по поводу политического конфликта между Грецией и еврозоной начинают спадать. А, в-четвертых, свою роль может сыграть и близящееся заседание FOMC, которое тоже может принести свои сюрпризы в виде более мягкого настроя Джанет Йеллен.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 27.01.2015, 09:47
Пара GBP/USD продолжает торговаться в районе отметки 1.5000. Сопротивлением у пары будут уровни 1.5050, а также максимум от 21 января – 1.5100. Поддержка на уровне 1.5000, следующая на 1.4970 – минимум от 23 января. Бары на MACD начали убывать. 200-й Moving Average направлен вниз.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 27.01.2015, 09:50
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7470-0.7505, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7430,0.7395, сопротивление-рост к отметкам 0.7555,0.7580, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 27.01.2015, 09:50
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 178.00-178.75, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 178.00,177.70, сопротивление-рост к отметкам 179.15,179.55, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 27.01.2015, 09:50
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 133.00-133.75, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 132.65,132.35,сопротивление-рост к отметкам 134.00,134.35, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 27.01.2015, 09:49
