Валютные курсы днём во вторник незначительно растут. К текущему моменту за доллар США дают 65,22 руб. (0,3%), единая европейская валюта также умеренно дорожает.
Накануне ЦБ не проводил интервенций – таким образом, Минфин оставался в гордом одиночестве на рынке, работая в рамках собственной стратегии, а инвесторы старались не реагировать на нефтяные качели. Сейчас за баррель нефти сорта Brent участники рынка дают $48,36 (-1,0%).
Если нефть продолжит дешеветь, рубль может стабилизироваться за счёт налогового периода. До конца текущей недели компании заплатят налог на прибыль, в понедельник 26 января предстоит уплата НДС и НДПИ, а также ряда акцизов. Спрос на рубли на внутреннем рынке способен стать краткосрочным фактором поддержки национальной валюты.
Период с четверга по будущий понедельник является временем, когда, в теории, можно будет купить евро и доллары за рубли по более-менее выгодному курсу, если есть такая необходимость. Эта рекомендация актуальна для зарубежных поездок, инвестировать таким образом будут не эффективно.
Официальный курс ЦБ РФ на завтра, 21 января, составляет 64,98 руб. за доллар США и 75,27 руб. за евро.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 21.01.2015, 15:03
Российский фондовый рынок во вторник утром торгуется в красном. К текущему моменту ведущие биржевые индексы проседают в среднем на 0,2%, объёмы торгов ниже средних уровней. В числе утренних рыночных фаворитов отметились акции «Фармстандарта» и «ИнтерРАО», дешевеют бумаги «Башнефти» и НЛМК.
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию небольшим приростом, фьючерс на индекс S&P дорожает. Цены на нефть снижаются. К текущему моменту инвесторы дают за баррель сорта Brent $48,46 (-1,3%).
За доллар США сейчас дают 65,12 руб. (0,15%), курс евро незначительно растёт. Открытая информация ЦБ РФ показывает, что накануне регулятор не проводил интервенций в поддержку рубля.
Индекс ММВБ проведёт сессию вторника в диапазоне 1550-1590 пунктов.
В связи с набирающим силу процессом импортозамещения становятся интересны акции производителей минеральных удобрений, к тому же впереди посевная. Бумаги «ФосАгро», несмотря на закрытие реестра на прошлой неделе, продолжают расти в цене, цель – 2240 руб. Акции «Акрона» также имеют потенциал роста до 2250 руб. Рекомендации по обеим бумагам – покупать.
По предварительным оценкам, совокупный, с учётом компаний и банков, внешний долг России за 2014 год уменьшился на 18% до $599,5 млрд. На 1 января прошлого года внешний долг составлял $728,86 млрд. Данные цифры отражают, прежде всего, режим санкций и невозможности рефинансироваться на Западе. С учётом оттока капитала за 2015 год в размере более 150 млрд долларов Россия смотрится относительно неплохо. Удивительно, что 2014 год российская экономика завершила в плюсе даже без учёта Крыма.
Корпоративных событий, которые серьёзным образом повлияют на ход торгов, сегодня нет. Внеочередное собрание акционеров проведут «Вертолеты России». В США продолжается сезон отчётности. Свои показатели опубликуют следующие компании: Delta Air Lines Inc, Freeport-McMoRan Inc, Halliburton Co, Johnson & Johnson, M&T Bank Corp, Morgan Stanley, Netflix Inc, Pacific Continental Corp, SAP SE, Unilever. Барак Обама выступит перед конгрессом с докладом «О положении страны». Также с речью выступит член FOMC Пауэлл.
Блок важной статистики опубликует КНР, в частности будут обнародованы темпы роста ВВП за IV квартал, объём инвестиций в основной капитал, темпы роста промышленного производства и индекс розничных продаж. В Европе Италия представит торговый баланс, а Германия - индекс экономических настроений.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 21.01.2015, 15:03
На торгах в Европе индексы ZEW Германии и еврозоны не смогли оказать должной поддержки евро перед заседанием ЕЦБ. Производственная инфляция в Германии, опубликованная ранее, в декабре серьёзно замедлилась и стала важнее индексов ZEW.
Индекс экономических настроений составил 48,4 против прогноза 40 пунктов (предыдущее значение было 10,0). Оценка текущей ситуации оказалась на уровне 22,4 против ожиданий на уровне 14,8 (предыдущее значение было 10,0). Индекс экономических настроений в еврозоне составил 45,2 против прогноза 37,6. Показатели оказались выше прогнозных значений, тогда как индекс промышленных цен в Германии за декабрь снизился на 0,7% м/м и 1,7% г/г (прогноз был -0,4% м/м и -1,4% г/г, предыдущее значение 0,0% м/м, -0,9% г/г).
Евро/доллар восстановился до 1,1613 после выхода европейской статистики. По последним котировкам пара торгуется в районе 1,1581. Курс фунт/доллар при поддержке кросс-курсов восстановился на 98 пунктов, до 1,5163. Текущая котировка 1,5145.
Ведущие европейские фондовые индексы торгуются в зелёной зоне. Так и должно быть, ведь от ЕЦБ рынок ожидает запуск программы выкупа гособлигаций, позволяющей предотвратить дефляционные процессы в еврозоне. Никто только не знает, какого объёма будет программа. Немецкий индекс DAX вырос на 0,12%, французский CAC40 — на 0,75%, британский FTSE — на 0,55%.
На вечер экономический календарь пуст. От индекса доллара после коррекции ожидается повышение до уровня 93 пункта. По паре GBP/USD ожидается снижение до отметки 1,5100. В среду состоятся заседания Центральных банков: Банка Японии и Банка Канады. В 12:30 мск Банк Англии опубликует протоколы заседания. В среду волатильность будет выше, чем во вторник.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 21.01.2015, 15:03
Судя по всему, коррекция на рынке нефти закончилась, котировки вновь приступили к снижению. Нефть марки Brent торгуется на уровне $48,5 за баррель, за баррель WTI сегодня утром предлагают $47,7. Настроение инвесторам испортила китайская статистика. В декабре страна показала замедление темпов роста инвестиций в основной капитал с 15,8% до 15,7%. Темпы экономического роста КНР по итогам года составили 7,3% – это самый низкий показатель за последние 15 лет. ВВП за IV квартал 2014 года и вовсе сократился до 1,5%. Однако неплохой прирост показало промышленное производство – 7,9%. Несмотря на замедление темпов роста экономики, спрос на нефть со стороны Поднебесной растёт.
ОПЕК, которая поставляет около 40% нефти в мире, оставила квоту в размере 30 млн баррелей в сутки на заседании 27 ноября, между тем картель добывал порядка 30 200 000 баррелей день в декабре, превышая квоту седьмой месяц подряд.
Иран, четвёртый по величине производитель ОПЕК, не видит «никакой угрозы» в падении цен на нефть, даже если она снизится до $25. Такого же мнения придерживается ещё ряд стран Ближнего Востока. Пока существенные убытки терпит Венесуэла, чуть менее серьёзные неприятности низкие цены на нефть доставляют России, Нигерии и Норвегии. Однако ОПЕК ясно дала понять, что квота изменена не будет. Следующая встреча ОПЕК состоится не раньше 5 июня в Вене. А пока у нефти есть все шансы подешеветь до $40 за баррель.
Валютная пара евро доллар продолжает торговаться в канале снижения. Рынок продолжает формировать консолидацию. Основным сценарием рассматриваем продолжение снижения на отработку уровня 1.1120. Далее - опять консолидация. Затем - продолжение снижения по тренду вниз.
Валютная пара фунт к доллару США отработала структуру роста как четвёртую волну. На сегодня рассматриваем возможность ещё одной структуры снижения на перекрытие уровня 1.5040 с последующим ростом на перекрытие 1.5295. Как альтернативу рассмотрим рост без снижения сразу к уровню 1.5295. Затем - снижение по тренду вниз. Очередная цель - на уровне 1.4870.
Валютная пара доллар франк продолжает торговаться в консолидационном диапазоне. Ожидаем продолжение снижения по тренду вниз. Очередная цель - на уровне 0.8200.
Валютная пара доллар иена завершила волну роста и продолжает снижение по тренду вниз. На сегодня рассматриваем отработку уровня 116.85. Далее - консолидация. С пробоем вниз рассматриваем снижение на перекрытие уровня 115.00.
Валютная пара австралийский доллар к доллару США продолжает торговаться в консолидационном диапазоне ровно посередине волны роста. На сегодня рассматриваем возможность отработки уровня 0.8130. Далее ожидаем выброс цены на перекрытие уровня 0.8325. Затем - продолжение тренда вниз на отработку уровня 0.7940.
Российский рубль продолжает торговаться стабильно, формируя консолидационный диапазон. Основным сценарием рассматриваем выход вниз на отработку уровня 55.00. Рассматриваем это составным звеном волны снижения с целью на отметке 44.00.
Золото предпринимает попытки растяжения волны роста. Основным сценарием рассматриваем выход вниз из канала роста. Основной целью снижения рассматриваем отработку уровня 1113.
Торги на валютных рынках проходят в режиме ожидания итогов совещания Европейского Центробанка, которые будут объявлены в четверг.
Такая пауза и уже сложившая волновая картина, допускают три, основных, варианта развития дальнейших событий: - если объемы будущей скупки гособлигаций окажутся в соответствии с ожиданиями, то после завершения формирования волны (v), в [V], в А, пара EUR/USD начнет переход в стадию протяженной восходящей коррекции; - если объемы предполагаемых вливаний окажутся ниже прогнозируемых, то валютная пара выполнит очень динамичный разворот и не менее динамично сформирует начало будущей волны В.
- если объемы будущего количественного ослабления окажутся значительно выше ожидаемых, то скорее всего, произойдет обвальное падения котировок и достижения отметки 1.0130 в более отдаленной перспективе.
Пока же можно предположить, что валютной паре удастся завершить формирование волны (v), в [V], в А, в более сложном виде и после отработки расчетной цели соответствующей отметке 1.1420, начать переход в стадию развития протяженной восходящей коррекции.
Как и большинство других основных валютных пар, на ожиданиях завтрашних решений ЕЦБ, пара GBP/USD застряла в диапазоне, преимущественно торгуясь между уровнями 51-й и 53-й фигур. При этом наметившееся было нисходящее движение, не смогло получить дальнейшего развития и от отметки 1.5055 цена откатилась к уровню 1,5200.
Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предположить, что валютная пара предпринимает попытки сформировать внутреннюю волновую структуру волны iii, в (v), в А, которая в настоящий момент еще не выглядит завершенной.
Если это так, то в после завершения волны [IV], в iii, в (v), цена может возобновить снижение и, как минимум, отработать уровень 50-й фигуры.
В то же время, сохраняется ситуация, позволяющая рассматривать все изменения котировок после 8-го января, как начало формирования достаточно протяженной и сложной волновой структуры, которая примет вид одного из коррекционных треугольников.
Золото кратковременно пробило психологически важный уровень сопротивления 1300,00, и в данный момент торгуется выше уровня 76,4% коррекции Фибоначчи (1294,65). Мы считаем, что у быков хватит сил закрепиться выше уровня 1300,00 и ждем роста металла к области 1320,75.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1299,00 со Стопом 1288,00. Поддержка 1299.00 1294.65 1288.55 1285.15 1280.30 Сопротивление 1308.55 1320.75 1325.45 1331.50 1345.10
Серебро сохраняет бычью тенденцию, пробив вчера уровень 17,93 (50% коррекции Фибоначчи). Сегодня мы ждем дальнейшее укрепление металла к области 18,79 (61,8% коррекции), пробой которой отправит его в направлении психологически важного барьера 20,00.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 18,20 со Стопом 17,70. Поддержка 18.20 18.00 17.93 17.70 17.55 Сопротивление 18.57 18.79 19.03 19.21 19.35
