По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5323, 1.5244, 1.5204, 1.5156, 1.5040, 1.4990 и 1.4914.
Здесь цена находится в коррекции от нисходящей структуры и мы ожидаем оформления выраженных начальных условий для верха от 8 января. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5204 – 1.5244, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.5323. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.5040 – 1.4990. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.4914, по достижении которого ожидаем откат кверху. Основная тенденция – развитие нисходящего движения от 16 декабря, стадия коррекции.
12.01.2015gpro
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5246 Take profit: 1.5320 Sell: 1.5040 Take profit: 1.4992 Sell: 1.4988 Take profit: 1.4916
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 12.01.2015, 13:33
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0350, 1.0272, 1.0237, 1.0135, 1.0081, 1.0047 и 1.0009.
Здесь цена вошла в коррекцию и на текущий момент мы ожидаем оформления потенциала для движения книзу от 8 января. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.0237 – 1.0272, отсюда высока вероятность разворота в коррекцию. Пробой уровня 1.2072 будет сопровождаться неустойчивым движением кверху, в данном случае цель – 1.0350. Развитие коррекции книзу ожидаем после пробоя 1.0135, в данном случае цель – 1.0081, в коридоре 1.0081 – 1.0047 консолидация цены. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 1.0009. Основная тенденция – ожидаем оформления потенциала для нисходящего движения.
12.01.2015cpro
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0237 Take profit: 1.0270 Sell: 1.0135 Take profit: 1.0085 Sell: 1.0075 Take profit: 1.0012
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 12.01.2015, 13:33
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2033, 1.1993, 1.1931, 1.1895, 1.1810, 1.1769, 1.1725 и 1.1661.
Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 31 декабря. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1895 – 1.1931, пробой последнего значения должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь цель – 1.1993. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2033, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1810 – 1.1769, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1725, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 31 декабря. Основная тенденция – формирование локальной структуры от 31 декабря.
12.01.2015cadpro
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1895 Take profit: 1.1930 Buy: 1.1935 Take profit: 1.1990 Sell: 1.1810 Take profit: 1.1774 Sell: 1.1766 Take profit: 1.1735
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 12.01.2015, 13:33
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8365, 0.8331, 0.8273, 0.8184, 0.8153, 0.8114 и 0.8033.
Здесь от 7 января мы ожидаем оформления выраженных начальных условий для развития восходящего цикла. Пробой уровня 0.8273 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.8331, возле этого уровня консолидация. Диапазон 0.8331 – 0.8365 шумовой. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.8184 – 0.8153, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.8114, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения от 7 января.
12.01.2015audpro
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8275 Take profit: 0.8330 Sell: 0.8153 Take profit: 0.8116 Sell: 0.8111 Take profit: 0.8040
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 12.01.2015, 13:33
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 142.14, 141.37, 140.83, 139.72, 139.21 и 138.44.
Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 29 декабря. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 139.72 – 139.21, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 138.44, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 140.83 – 141.37, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 142.14. Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 29 декабря.
12.01.2015eypro
Торговые рекомендации:
Buy: 140.85 Take profit: 141.35 Buy: 141.40 Take profit: 142.12 Sell: 139.70 Take profit: 139.25 Sell: 139.20 Take profit: 138.45
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 12.01.2015, 13:32
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 182.26, 180.99, 180.41, 178.99, 178.43 и 177.50.
Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 29 декабря. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 178.99 – 178.43, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 177.50, от этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 180.41 – 180.99, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 182.26. Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 29 декабря.
12.01.2015gypro
Торговые рекомендации:
Buy: 181.00 Take profit: 182.20 Sell: 178.95 Take profit: 178.45 Sell: 178.40 Take profit: 177.60
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 12.01.2015, 13:32
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 111,50 коп., до 61,4160 руб., курс евро повысился на 65,10 коп., до 72,2510 руб.
Регулятор курсы не обновлял. На 1 января официальный курс доллара США к рублю составляет 56,2376 руб., курс евро к рублю был установлен на отметке 68,3681 руб.
В течение дня курсы доллара и евро незначительно росли. Нефть перед выходными оказывала давление на курс рубля. Котировки Brent упали до нового минимума – 48,87.
Помимо дешевеющей нефти на Россию началась рейтинговая атака. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные суверенные рейтинги России в иностранной и национальной валюте на одну ступень с негативным прогнозом.
Неблагоприятная ситуация на нефтяных площадках не позволяет рублю укрепиться более серьёзно. Кризис дошел и до Штатов, где начала банкротство компания WBH Energy, которая специализировалась на добыче сланцевой нефти и газа. Президенты Ирана и Венесуэлы договорились о совместной борьбе против снижения цен на нефть.
На спотовом рынке доллар торгуется по 61,47, евро – по 72,66 Нефть марки Brent торгуется по 49,33 долл. за баррель, WTI – по 47,53. Сегодня понедельник, объёмы будут пониженные, поэтому курсы доллара и евро могут с открытия сессии уйти на 1,5 рубля вверх, отыгрывая снижение рейтинга России.
В данный момент нет ни одного положительного фактора, который бы мог оказать существенную поддержку национальной валюте. Если в понедельник валютные курсы закроют торги ниже 64,50 по доллару и 77,50 по евро, то для рубля это будет хороший знак. Даже несмотря на рост стоимости страховки от дефолта по пятилетним гособлигациям России.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 12.01.2015, 13:35
В понедельник торги на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. На 10:03 мск доллар торгуется по 62,21 (+1,08%), евро – по 74,55 (+3,18%).
Нефть торгуется на минимумах, Fitch понизило долгосрочные суверенные рейтинги России на одну ступень. Неблагоприятная ситуация на нефтяных площадках не позволяет рублю укрепиться более серьёзно.
В данный момент нет ни одного положительного фактора, который бы мог оказать существенную поддержку национальной валюте. Если в понедельник валютные курсы закроют торги ниже уровней 64,50 по доллару и 77,50 по евро, то для рубля это будет хорошим знаком. Даже несмотря на рост стоимости страховки от дефолта по пятилетним гособлигациям России.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 12.01.2015, 13:35
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг России с «BBB» на «BBB-» с негативным прогнозом. Причины – низкие цены на нефть и риски из-за политического и экономического давления на Россию, не желающую следовать указаниям ЕС и США по поддержке правительства Украины.
В данном решении больше политики, чем экономики. Ещё одна скрытая санкция Запада против России. В 2015 году совокупные платежи правительства и корпоративного сектора составляют 130 млрд долл. а международные резервы составляют 388,5 млрд долл. То есть, даже если вообще не экспортировать нефть, Российская Федерация и российские компании вполне в состоянии расплатиться по долгам. При этом надо заметить, что цены на нефть не могут падать бесконечно, негативная сырьевая конъюнктура продлится ещё максимум 2-3 месяца. Вместе с тем, ущерб от снижения рейтинга невелик. Рынки капитала на Западе для российского правительства и компаний всё равно закрыты.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 12.01.2015, 13:35
С начала 2015 года все без исключения драгоценные металлы прибавили в стоимости. Золото подорожало до $1228 (+3,84%), серебро $16,61 (+5,56%), платина $1238,14 (+2,46%), палладий $804,95 (+1%) за тройскую унцию.
Между тем, фонды, инвестирующие в металлы, показывали почти нулевую динамику прироста активов, а некоторые даже негативную. Фонды, инвестирующие в золото, выросли до 51,44 млн (+0,1%), серебро – 0,623 млрд (0%), платину – 2,596 млн (-0,65%), палладий – 3,041 млн (-0,85%).
На фоне крепнущего американского доллара у товарных инструментов практически нет шансов значительно подорожать. Любой рост цен, в особенности золота, воспринимается сейчас рынком как возможность заработать на дальнейшем снижении котировок. В условиях низких процентных ставок на мировом рынке есть гораздо более доходные инструменты, и инвесторы избегают золота.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 12.01.2015, 13:35
Первую неделю года (с 5 по 12 января) валютный рынок провёл на удивление бодро. Отсутствие многих участников рынка и обилие статистики привели к повышенной волатильности. В результате евро достиг девятилетнего минимума в паре с американским долларом, а неделю пара евро/доллар закрыла с понижением на 1,32%. В числе аутсайдеров в паре с долларом оказался и британский фунт, потерявший более 1%.
США выпустили статистику по индексу PMI в непроизводственном секторе от ISM за декабрь. Показатель снизился до 56,2 пунктов против ноябрьского значения в 59,3 пункта и прогноза в 58,2 пункта.
Сообщения о состоянии американского рынка труда оказались в целом позитивными для доллара. Отчёт по занятости в частном секторе от ADP в декабре показал прирост на 241 тысячу рабочих мест против прогноза в 227 тыс. Занятость вне сельскохозяйственного сектора в прошлом месяце выросла на 252 тысячи рабочих мест при среднем ожидании в 241 тыс. Безработица в США в декабре составила 5,6% против 5,8% прежде. Однако и в этой бочке меда есть своя ложка дёгтя: средний почасовой заработок немного сократился.
Еврозона серьёзно расстроила инвесторов отчётом по композитному индексу деловой активности, рассчитанному Markit Economics за декабрь. Финальный релиз оказался слабее первого расчёта и составил только 51,4 пункта против предварительных оценок в 51,7 пункта. Темпы роста в производственном секторе и секторе услуг оказались самыми слабыми за последние полтора года. Это и вынудило евровалюту уйти к 1,19.
Новости, выходившие позже, только сильнее снижали котировки единой валюты. Инфляция в декабре в еврозоне ослабла до 0,2% против ноябрьской оценки в 0,3%. Индекс потребительских цен, таким образом, стал ещё ближе к дефляции, которую в регионе в последний раз видели в октябре 2009 года. В конце 2014 года продолжили дешеветь энергоносители, цены на продукты питания остались без изменений, чуть дороже стали услуги непроизводственного сектора. Как бы то ни было, после серии провальных европейских отчётов на рынке всё активнее стали обсуждать, когда же Европейский Центральный банк перейдёт к полномасштабному стимулированию. Всё это в совокупности заметно бьёт по положению единой европейской валюты. Кажется, ещё немного, и зашатаются кредитные рейтинги отдельных стран альянса.
Великобритания в начале января представила разочаровывающие данные по индексу деловой активности в строительном секторе за декабрь, который снизился до 57,6 пунктов с 59,4 пунктов ранее. Индекс PMI от Markit Economics в декабре составил 55,8 пунктов против 58,6 пунктов прежде – это худший показатель с мая 2013 года, и это не могло не ударить по фунту стерлингов. Промышленное производство в ноябре в Туманном Альбионе сократилось на 0,1% в месячном сопоставлении после спада в октябре на 0,3% на фоне сокращения добычи углеводородов в Северном море. Всё бы ничего, так как на месторождениях газа и нефти всего лишь ведутся ремонтные работы, но в годовом сопоставлении промпроизводство выросло только на 1,1% против прогноза укрепления на 1,6%, а объёмы его сократились.
Среди общемировых новостей, важных для рынка капитала, стоит отметить комментарии президента Франции г-на Олланда о том, что российский лидер Владимир Путин достаточно заплатил за свои действия на востоке Украины, и теперь санкции против России вполне могут быть сняты. Мировые цены на пшеницу выросли из-за ограничений российских поставок после введения эмбарго. Белоруссия обнулила налог на биржевые покупки валюты, который ранее составлял 30% и был введён 20 декабря 2014 года. Инфляция в России, по расчетам Росстата, в декабре прошлого года составила 2,6%, в целом за год – 11,4%.
Евро/доллар остаётся неподалеку от девятилетних минимумов и, скорее всего, будет их углублять при любом упоминании о спаде в европейской экономике.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 12.01.2015, 13:35
Российский фондовый рынок в понедельник открылся разнонаправлено, к текущему моменту ведущие биржевые индексы не демонстрируют единого направления движения. В числе рыночных лидеров спроса сегодня обращают на себя внимание акции «Полиметалла» и «Яндекса», в красной зоне торгуются бумаги «Полюс Золота» и ПИКа.
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские индексы завершили предыдущую торговую сессию снижением после выхода блока статистических данных по занятости в декабре. В целом статистика оказалась очень даже неплохой, уровень безработицы в прошлом месяце упал до 5,6%, расчеты ADP показали более сильный рост числа рабочих мест, чем ожидалось. Но инвесторов огорчил слабый компонент средней оценки почасовой зарплаты. Фьючерс на индекс S&P дорожает. Цены на нефть продолжают падать, сегодняшнее снижение цены Brent оценивается в более чем 2%.
Российский рубль теряет позиции в парах с долларом и евро. Доллар сейчас оценивается рынком в 63,0 (+2,3%). Сырьевые цены играют против отечественной валюты, вернувшиеся после длинных новогодних каникул инвесторы анализируют новости о понижении агентством Fitch рейтинга России до «ВВВ-» с прогнозом «негативный». Эта новость, скорее политическая, тоже давит на рубль.
Росстат оценил годовую инфляцию в 2014 году в 11,4%, что значительно выше ожиданий правительства и ключевых ведомств. Цифры ближе к реальности, но, конечно, не отражают её в полной мере. Несмотря на заверения о том, что в январе рост цен постараются сдержать, верится в это очень слабо – не исключено, что январская инфляция окажется сравнима с декабрьской.
Длинные каникулы не прошли для российских инвесторов даром: возвращаться к активным торгам после двухнедельного простоя очень сложно, и, скорее всего, пару дней рынок будет понемногу раскачиваться. Индекс ММВБ проведёт торги понедельника в пределах отметок 1510-1525 пунктов.
Сегодня на рынке минимум корпоративных новостей и статистики, но достаточно насыщенный внешний новостной фон. 12 января состоится закрытие реестра акционеров ТМК для получения дивидендов. Акционеры ТМК на внеочередном общем собрании одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2014 года на общую сумму в 393,78 млн рублей.
Также состоится закрытие реестра акционеров «Сухого» для участия в ВОСА. Внеочередное собрание акционеров состоится 11 февраля 2015 года. В повестке собрания вопросы об увеличении уставного капитала ОАО «Компания «Сухой» путём размещения дополнительных акций и о внесении изменений и дополнений в устав компании.
Свою отчётность опубликуют западные компании Alcoa и SYNNEX. В США выйдет индекс условий на рынке труда и ежемесячный отчёт о состоянии бюджета за декабрь.
В условиях негативных ожиданий и неопределённости на валютном рынке приемлемым ориентиром может стать монетарный курс доллара. Считается, что он устанавливает максимальные границы возможной девальвации рубля. Проблема в том, что любой ориентир достаточно условен. Плюс официальные данные всегда публикуются с определенным лагом. А размер денежной массы и международных резервов всегда находится в движении. Если использовать денежный агрегат М2 и соответствующие последние доступные данные на 1 декабря, то получается курс 73,11 руб. А это значит, рублю ещё есть куда падать.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 12.01.2015, 13:35
В центре внимания финансового сообщества по-прежнему нефтяной рынок, котировки чёрного золота продолжают нисходящее движение. На момент написания обзора цена на баррель Brent опустилась до 48,76 доллара.
Столь низкая цена на сырьё бьет не только по экономике России, но и по остальным нефтедобывающим странам. Позиция Саудовской Аравии пока остаётся неизменной, Венесуэла и Иран находятся в гораздо более слабом положении, звучат высказывания представителей стран о необходимости договориться и вернуть цены на более высокие отметки.
Недавно опубликованные данные компании Baker Hughes Inc. продемонстрировали, что число работающих буровых вышек в США в течение минувшей недели уменьшилось на 61, что стало самым значительным падением показателя с 1991 года. Число работающих буровых вышек снижается пять недель подряд, и это свидетельствует о вероятном сокращении новой добычи нефти американскими производителями из-за падения цен. Тем не менее, общее число буровых вышек в США на данный момент по-прежнему выше, чем год назад. Однако не стоит забывать о том, что уменьшение буровых работ приведет к сокращению производства не сразу, а лишь по прошествии нескольких месяцев.
Goldman Sachs вновь пересмотрел прогнозы по стоимости нефти. Ожидания на первое полугодие 2015 года снижены до 43 долларов за баррель и до 70 долларов за баррель за год. В 2009 году, в разгар мировой рецессии, нефть марки Brent торговалась дешевле 40 долларов за баррель.
Для российской валюты пока нет иного пути, кроме дальнейшего снижения. Курс доллара вырос на 1,36 рубля, евро на 2 рубля на момент написания обзора. Центробанк предпринял очередные меры, направленные на борьбу со спекуляциями рублём. Стало известно о том, что Банк России готовится начать ограничивать предоставление рублёвых кредитов банкам, спекулирующим валютой. Цель мегарегулятора – подтолкнуть банки к активизации кредитования реальной экономики и избегания давления на курс национальной валюты за счёт операций с валютой с целью дополнительного заработка. Правда, не стоит забывать о том, что реальному сектору экономики, мягко говоря, непросто брать займы под текущие проценты. На текущий момент о планах по снижению ключевой ставки не слышно.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 12.01.2015, 13:35
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7805-0.7830, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7780,0.7750, сопротивление-рост к отметкам 0.785,0.7875, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 12.01.2015, 13:41
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 140.00-140.55, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 139.80,139.50,сопротивление-рост к отметкам 140.75,141.00, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 12.01.2015, 13:41
