Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 100.40-100.80, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 100.00,99.80,сопротивление-рост к отметкам 101.05,101.30, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 04.12.2014, 09:56
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 65,00 коп., до 53,20 руб., курс евро поднялся на 100,00 коп., до 65,65 руб.
Центральный банк России с 4 декабря повысил официальный курс доллара США к рублю на 361,43 коп., до 54,3821 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 67,2652 руб., что выше предыдущего дня на 402,38 коп.
В среду с открытия торговой сессии доллар/рубль показал новый исторический максимум на отметке 54,85, евро/рубль - 67,87. Причём рубль ослабился, когда нефть консолидировалась в узком коридоре на уровне 70,75. Это указывает на присутствие на рынке спекулянтов, которые каждый день с открытия провоцируют других игроков покупать доллар и евро, чтобы поднять рублёвые пары к новым высотам.
Как и в понедельник, доллар и евро недолго продержались на своих максимумах. Пары быстро отскочили вниз. Думаю, что упасть им помог ЦБР. Терпение регулятора лопнуло. У ЦБ появился оскал после двадцати трёх процентного падения рубля с 24 ноября. Он протянул рублю руку помощи. Видимо, спекулянты нащупали те ценовые уровни, на которых наступила угроза финансовой стабильности.
В понедельник ЦБ продал на валютном рынке 700 млн долл или 36,87 млрд рублей. Об этом стало известно из отчёта на сайте ЦБ. Напомню, ЦБ не проводил валютные интервенции с 10 ноября. Учитывая, как быстро с максимумов снижались доллар и евро, скорее всего, в среду ЦБ опять проводил интервенцию. Новый отчёт появится позже на сайте ЦБ.
На мой взгляд, падение рубля за последние две недели является спекулятивным. Соглашусь, в данный момент нет факторов, которые бы помогли укрепиться рублю, но и падение его необоснованное. Возможно, ЦБ ждал стабилизации цен на нефть, и сейчас будет активнее участвовать на рынке. Но тут хочу Вам напомнить, интервенции ЦБ способны лишь сгладить рыночные колебания, но вряд ли изменят бычью тенденцию по доллару.
Не считая обновлённых максимумов, мои ожидания по вчерашнему дню полностью оправдались. Если смотреть на часовые графики глазами спекулянтов, то пары откатились до уровней, с которых они опять могут провести наступление. Я же считаю, что последняя восходящая тенденция по парам с 24 ноября несёт в себе понижательные риски и коррекция продолжится до уровней 52,05 за доллар и 63,82 за евро.
В среду, 3 декабря, по итогам дня евро/доллар снизился, фунт/доллар – вырос. Евро ослабился против доллара и фунта на слабой европейской статистике в ожидании возможного принятия мер стимулирования со стороны ЕЦБ. Британцу оказал поддержку сильный отчёт по деловой активности в сфере услуг в Великобритании.
Сегодня ключевыми событиями для фунта станут заседания Банка Англии и ЕЦБ. Напомню, что 6 ноября центральные банки оставили свои процентные ставки на уровнях 0,5% и 0,05% соответственно. Тогда фунт/доллар упал с 1,60 до 1,5823 следом за евро.
Евро ослаб во время выступления Драги. Во время пресс-конференции М.Драги заявил о готовности увеличить баланс банка на 1 трлн евро через покупки облигаций. Европейский центральный банк будет проводить покупки обеспеченных активами ценных бумаг (ABS) и программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO). Программа будет продолжаться не менее двух лет. В случае необходимости члены Совета готовы поддержать дополнительные меры.
Вчерашний прогноз сработал отлично. Курс фунт/доллар вернулся к трендовой линии. Рост остановился на уровне 1,5717 и в настоящее время торгуется в районе 1,5680. Склоняюсь к тому, что до 15:00-15:45 мск фунт снизится до 1,5660. Далее уже надо смотреть, как евро отреагирует на речь Марио Драги. Перед пейролсом, падение ниже 1,5591 даже не рассматриваю.
В среду, 3 декабря, по итогам дня единая валюта потеряла против американского доллара около 70 пунктов. Курс евро/доллар продолжил снижение и достиг на американской сессии уровня 1,2300. Евро ослабился против доллара и фунта на слабой европейской статистике в ожидании возможного принятия мер стимулирования со стороны ЕЦБ.
Покупатели даже отказались выкупать евро после сильного падения на фоне роста британского фунта и канадского доллара. Фунт/доллар повышался до закрытия европейской сессии. Ему оказал поддержку сильный отчёт по деловой активности в сфере услуг.
Канадский доллар укрепился по отношению к доллару США после оглашения результатов заседания Банка Канады. По итогам заседания управляющий совет Банка Канады решил оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 1%.
Неприятно, когда однонаправленные валютные пары движутся в разных направлениях. Евро/доллар в преддверии заседаний ЕЦБ и Банка Англии снизился, фунт/доллар - вырос. С одной стороны замысел быков понятен. Зачем рисковать, когда 6 ноября, евро/доллар во время выступления Марио Драги потерял более 100 пунктов. За два последних дня евро к доллару потерял 200 пунктов. В принципе, можно считать, что речь Драги перед NFP в ценах учтена.
Напомню, что 6 ноября Банк Англии и ЕЦБ оставили ставки на уровнях 0,5% и 0,05% соответственно. Во время пресс-конференции М.Драги заявил о готовности увеличить баланс банка на 1 трлн евро через покупки облигаций. Европейский центральный банк будет проводить покупки обеспеченных активами ценных бумаг (ABS) и программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO). Программа будет продолжаться не менее двух лет. В случае необходимости члены Совета готовы поддержать дополнительные меры. Фунт/доллар упал с 1,60 до 1,5823 следом за евро.
В пятницу, 7 ноября, евро и фунт частично отыграли потери после выхода слабого отчёта по американскому рынку труда. Вчерашний отчёт ADP показал, что занятость в частном секторе выросла в ноябре выросла на 208 тыс против прогноза 221 тыс. Октябрьский показатель пересмотрели с 230 тыс до 233 тыс. В этот раз NFP тоже может показать слабый прирост новых рабочих мест.
Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента в США за ноябрь вырос до 59,3 с 57,1. Прогноз был 57,5. Евро и так упал, поэтому реакции на него не заметил.
По основному сценарию жду обновление минимума и возвращение курс к 1,2310. Что ожидать во время выступления Драги, не знаю. Свои мысли показал на графике. Завтра пейролс, поэтому при падении евро от 1,2283 стоит ожидать отскок. Если евро после 16:30 мск укрепится, то в качестве мишени можно рассмотреть восстановление пары до 1,2380.
НЕФТЬ: текущие низкие цены начинают выглядеть необоснованными
Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 71,30. Цель - 73,40 или 75,35. Stop-Loss = 69,40.
Цены на нефть основных эталонных сортов существенно не изменили своих позиций за последние сутки по мере того как снижение коммерческих запасов в подземных хранилищах США несколько поубавило пессимизма, спровоцированного дисбалансом между спросом и предложением, и способствовало продолжающейся стабилизации котировок на сложившихся низких уровнях.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в феврале смогли закрепиться выше отметки в 70 долларов за баррель. Вблизи этого технически и психологически важного уровня активность торгов значительно снижается, сигнализируя о нежелании цен двигаться дальше вниз. Схожую динамку демонстрирует американский эталон WTI, который останавливается в районе 68,00.
Агентство энергетической информации США в среду 3 декабря в своем традиционном еженедельном отчете зафиксировало снижение коммерческих запасов сырой нефти на 3,65 миллиона баррелей по итогам предыдущей недели до 379,3 млн., что пошло в значительный разрез с ожиданиями участников рынка. Согласно результатам опросов, проводимых информационным агентством Bloomberg, медиана прогнозов предполагала их прирост на 1,6 миллиона баррелей. Одновременно добыча в крупнейшей экономике мира возросла до 9,08 млн. баррелей, максимального значения с января 1983 года.
Поведение цен в области 70 долларов за баррель начинает походить на стабилизацию. В последние торговsе сессии контракты не распродаются так активно как даже неделей ранее вблизи важных уровней сопротивления.
После падения на 18% в декабре и более чем на 10% за одну неделю возрастает убежденность, что цены падали слишком сильно и слишком быстро. Текущий дисбаланс между спросом и предложением на рынке оценивается в размере 1,5-2 млн. баррелей в сутки при среднедневном потреблении около 90 млн. Это всего 1,6-2,0% от предложения, а цены с июня упали уже почти на 40%. Даже текущие низкие цены уже выглядит не до конца обоснованными. Особенно, если учесть, что наступает зима и отопительный сезон, который всегда сопровождается увеличением спроса.
Торговые рекомендации: покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 71,30. Цель - 73,40 или 75,35. Stop-Loss = 69,40.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 04.12.2014, 13:10
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 110,40. Цель - 111,45. Stop-Loss=109,30
Причина сформированной стратегии
Фьючеры на европейский фондовый индекс DAX 30 торгуются в относительно нешироком диапазоне в последних четыре торговых сессии по мере того как участники рынка ожидают итогов очередного заседания ЕЦБ. Инвесторы надеются, что Марио Драги во время традиционной пресс-конференции (13.30 GMT), которая проводится по окончанию встречи, раскроет подробности планов по программе количественного смягчения. Он уже давал понять участникам рынка, что ЕЦБ готов увеличить свой баланс на1 триллион евро, но пока не было осуществлено никаких конкретных значительных покупок. Для того, чтобы продолжать пользоваться доверием рынка ему необходимо обозначить план действий. Предполагается, что может быть объявлено о возможности покупок долговых обязательств правительств. Это тогда станет безусловным позитивом для фондового рынка. Ожидаем возобновления роста.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 04.12.2014, 13:10
В Саудовской Аравии ожидают, что цены на нефть марки Brent могут стабилизироваться в районе $60 за баррель. Считается, что экспортёры с Ближнего Востока выдержат данное снижение цен. При этом Саудовская Аравия не будет призывать к сокращению объёмов добычи в Организации стран-экспортёров нефти.
Примерно месяц назад на финансовом рынке появилась информация о возможных договоренностях США и саудитов о повышении объемов добычи нефти, что может привести к снижению стоимости чёрного золота до 60 долларов за баррель. Можно предположить, что цель данной акции политическая – ударить по России и Ирану. Ведь дешёвая нефть ударила и по американским сланцевым проектам, плюс существенно ускоряет темпы экономического роста в Китае, который остаётся основным потенциальным конкурентом США в мире. Если нефть подешевеет до 60 долларов, то курс доллара вырастет до 60 рублей, а инфляция ускорится до 11-12%.
Но нет худа без добра. Слабый рубль выгоден экспортёрам и конкурентам импорта. Уже сейчас рост промышленного производства в России ускорился до 3%, безработица по-прежнему ниже 5%.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 04.12.2014, 13:10
Российский фондовый рынок в четверг открылся разнонаправлено, к текущему моменту ведущие биржевые индексы не демонстрируют единого движения. В списке утренних лидеров спроса отметились акции «Полюс Золото» и «Распадской», в минусе остаются бумаги «Системы» и «Сургутнефтегаза».
Внешний фон к сегодняшней сессии сложился нейтральным. Американские рынки закрыли предыдущие торги ростом после публикации сильной статистики по ISM в непроизводственном секторе. Фьючерс на индекс S&P торгуется с незначительным повышением. Цены на нефть прибавляют порядка 0,5% в рамках технических движений.
Сегодня будет очень интересно понаблюдать за поведением российского рубля. Утром в четверг курс доллара снижается, теряя около 1%, примерно та же картина складывается и с курсом евро. Волатильность валютных курсов увеличится ко времени выступления российского президента Владимира Путина перед Федеральным собранием, он расскажет о состоянии экономики, политики и обрисует ближайшее будущее страны. Скорее всего, скачки курсов тут будут резкими и малопредсказуемыми. Технически на текущий момент дном коррекции по доллару является уровень 52,05, но на эмоциях можно пройти и дальше.
Последние несколько дней очень интересно смотрятся акции «Полюс Золото» – после недавнего восстановления золотых котировок бумаги компании пошли вверх. При этом объёмы добычи золота остаются прежними, а физический спрос – достаточно сдержанным. Вряд ли столь бурный рост в бумагах «Полюс Золото» окажется устойчивым в среднесрочной перспективе.
В торги акциями АФК «Система» вернулась нервозность. Инвесторы оценивают новости о требовании вернуть ранее выплаченные «Башнефтью» дивиденды – это негативный момент, который может стоить котировкам ещё 4-6% потерь.
Индекс ММВБ проведёт сессию четверга в коридоре 1570-1625 пунктов. Возможны выходы за обе границы диапазона на эмоциях во время выступления Путина перед Федеральным собранием.
По информации, циркулирующей в деловых кругах, необычайная активность Папы Римского Франциска, объясняется нежеланием «старой Европы», важную роль в которой играет католическая церковь, полностью встраиваться в проект евроатлантической интеграции с ощутимым превосходством США. Напомним, понтифик за последние несколько дней успел побывать в Египте и встретиться с президентом Ас-Сиси, выступить с громкой критикой позиции Евросоюза в Страсбурге и заявить об успешной подготовке переговоров с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В данной связи также чрезвычайно важен оправдательный приговор экс-президенту Египта Хосни Мубараку, который фактически наносит смертельный удар всей концепции «арабской весны», из которой теперь исключается крупнейшее государство арабского мира.
Послание президента РФ Федеральному Собранию затмит сегодня все корпоративные новости на рынке, однако они есть. В четверг заседание совета директоров проведут «Башнефть», «Фармстандарт», «Квадра», ТМК, АЛРОСА, «Лензолото» и НЛМК. Совет директоров «Башнефти» рассмотрит результаты аудита отчетности и финансово-хозяйственной деятельности компании по состоянию на 1 декабря 2014 года, а также ключевые показатели эффективности высших должностных лиц общества на 2015 год, включая предложения по перечню ключевых стратегических проектов компании.
В «Квадре» рассмотрят вопрос о предварительном одобрении сделки, связанной с принятием в аренду имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии, стоимость которого составляет более 30 млн рублей, а также определить цены услуг по ряду сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
А в АЛРОСе развернётся драма: в ходе заседания будет поднят вопрос о прекращении полномочий президента компании.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 04.12.2014, 13:09
Сегодня решение по ставкам и планируемым объёмам покупки активов принимает Банк Англии. Смены параметров монетарной политики мы не ожидаем. Особый интерес будет представлять собой сопроводительное заявление регулятора.
Сегодня также состоится заседание ЕЦБ, по итогам которого будет принято решение по процентной ставке. В ходе пресс-конференции глава регулятора Марио Драги даст свою оценку текущей ситуации. В последнее время он активно обещает использовать все доступные ЕЦБ инструменты для того, чтобы разогнать инфляцию, которая так и находится на крайне низких отметках. Рынок пока верит его словам, однако в какой-то момент всё же придётся перейти к активным действиям. ЕЦБ уже осуществляет скупку активов, но объёмы пока малы. Действия европейского регулятора могут открыть для пары евро/доллар путь к отметке 1,21.
Сегодня выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, ожидается небольшое снижение показателя. Вчерашние данные по изменению числа занятых от ADP вышли чуть хуже ожиданий, что, однако, не помешало продолжению укрепления доллара. Итоги сегодняшнего дня также будут важны перед очередным заседанием ФРС, которое состоится 16-17 декабря.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 04.12.2014, 13:10
EUR/USD Евро/доллар торгуется в негативном настроении. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост находятся на отметках 1.2318 и 1.2389. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.2300. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 04.12.2014, 13:13
GBP/USD Фунт/доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важный уровень сдерживающий рост расположился на отметке 1.5718. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 1.5670 и 1.5618. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 04.12.2014, 13:13
AUD/USD Австралийский доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены вниз, что указывает на дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 0.8404 и 0.8465. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 0.8357. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 04.12.2014, 13:13
USD/JPY Валютная пара доллар/йена торгуется в позитивном настроении. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий рост расположился на отметке 119.94. Важные уровни сдерживающие дальнейшее снижение расположились на отметках 119.73 и 119.23. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 04.12.2014, 13:13
GOLD Золото торгуется в позитивном настроении. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий дальнейший рост расположился на отметке 1215. Важные уровни сдерживающие дальнейшее снижение расположились на отметках 1204 и 1194. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 04.12.2014, 13:13
В 15:45 мск — решение ЕЦБ по процентной ставке (ранее представители ЕЦБ заявляли, что предел снижения ставки достигнут). В 16:30 мск — пресс-конференция президента ЕЦБ М. Драги. Мнение большинства представителей ЕЦБ сводится к тому, что перед какими-либо дополнительными действиями по стимулированию экономики необходимо оценить эффект прежних мер. По времени ожидания активных действий сдвигаются на I квартал 2015 г. Оппозиция в ЕЦБ, выступающая против «выкупа», продолжает не только присутствовать, но и расширяться. На ЕЦБ откровенно давят в направлении «выкупа» крупнейшие банки, представители ФРС США, а также МВФ. Сие настораживает.
Кроме этого поступит информация из Банка Англии (15:00 мск).
Далее в американскую сессию будут продолжать сеять смуту представители ФРС США. При этом информации – ноль. Либо она крайне противоречива. Либо притянута за уши.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 04.12.2014, 13:13
