На "дочки" российских банков в ЕС санкции не распространяются Секторальные санкции ЕС не распространяются на дочерние компании российских банков в странах Евросоюза, следует из официальной публикации.
Доступ к рынкам капитала ЕС перекрыт "юридическим лицам, зарегистрированным за пределами Евросоюза", более 50% прав собственности на которые принадлежит фигурантам "черного списка".
Под секторальные санкции ЕС подпали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВЭБ. Дочерние банки и финансовые структуры в ЕС есть у Сбербанка и ВТБ, в их числе и активные заемщики, например — турецкий DenizBank (входит в группу Сбербанка).
ЕС запретил продажу в Россию оборудования для добычи нефти в Арктике Евросоюз ввел запрет на поставки в Россию высокотехнологичного оборудования для добычи нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и сланцевой нефти, сообщает Official Journal ЕС.
И если для продукции "двойного назначения" применяется разрешительный порядок экспорта, то в отношении специфического нефтяного оборудования оговорен полный запрет.
"Компетентные органы не предоставят никакого разрешения на любую продажу, поставку, передачу или экспорт технологий, если они имеют достаточные основания для определения, что они касаются проектов глубоководной разведки и добычи нефти, разведки и добычи нефти в Арктике или проектов в области сланцовой нефти в России", — говорится в публикации.
В запретном списке широкий перечень высокотехнологичных труб нефтяного сортамента (OCTG) — например, бесшовные, бурильные, обсадные, насосно-компрессорные трубы; оборудования для бурения и обустройства скважин; мобильные буровые установки; плавучие и подводные платформы для разведки и добычи, а также легкие морские суда, пожарные суда, плавучие краны и другие вспомогательные судна (исключая дноуглубительные суда, плавучие и подводные платформы, рыболовные и военные суда).
Добыча углеводородов с помощью плавучих и подводных комплексов лишь начинает развиваться в мире. В России не применяются ни плавучие, ни подводные комплексы для добычи нефти. Первый и пока единственный добычной комплекс для добычи газа был установлен в 2013 году на Киринском месторождении "Газпрома" (MOEX: GAZP) на шельфе Сахалина.
Как сообщалось ранее, опубликованные в четверг Евросоюзом запреты на поставки вооружений, военного оборудования и товаров двойного назначения не распространяются на контракты, заключенные до 1 августа.
В документе содержится запрет на "прямую и непрямую продажу, поставку, передачу или экспорт вооружений и относящегося к ним материала, в том числе оружия, боеприпасов, военных машин и оборудования, а также запасных частей странами ЕС или же с их территории или же посредством принадлежащего им судна или самолета".
Россия намерена полностью запретить ввоз овощей и фруктов из Европы Европейская система обеспечения карантинной безопасности не работает, заявляют в Россельхознадзоре.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) может принять решение о запрете импорта растительной продукции из стран Евросоюза из-за якобы регулярного обнаружения карантинных для России объектов в европейских поставках. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"Последние случаи могут говорить о том, что европейская система обеспечения карантинной безопасности не работает", — продолжил он.
По словам Данкверта, Россельхознадзор в настоящий момент собирает доказательную базу по всем случаям поставок европейской продукции с карантинными для России объектами, чтобы оценить существующие риски.
В ближайшее время, будут проведены консультации с фитосанитарными службами Еврокомиссии и отдельных стран Евросоюза, добавил Данкверт.
Как сообщалось ранее, Россия с 1 августа вводит запрет на поставки некоторых видов овощей и фруктов из Польши.
Fitch дало 13 российским банкам "негативный" прогноз Fitch понизило рейтинги 13 российских банков с участием иностранного капитала с "ВВВ+" до "ВВВ" с "негативным" прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, передает Прайм.
Снижение рейтингов банков обусловлено понижением суверенного рейтинга России с "BBB+" до "BBB". Рейтинговые действия затронули Райффайзенбанк, Ситибанк, Росбанк, Русфинанс банк, банк "ДельтаКредит", Банк Китая, Нордеа банк, Данске банк, ИНГ Банк, Себ банк, Эйч-эс-би-си Банк, Креди Агриколь корпоративный и инвестиционный банк и Чайна констракшн банк.
"Понижение рейтингов банков последовало за понижением странового рейтинга Российской Федерации до "BBB" с уровня "BBB+" 25 июля 2014 года. Понижение странового рейтинга, в свою очередь, отражает мнение Fitch, что санкции и ухудшающиеся отношения с ЕС и США представляют риск для финансовой интеграции России, увеличивая трансфертный риск и риск конвертации. Теперь рейтинги банков находятся на одном уровне с суверенным рейтингом РФ", — отмечается в пресс-релизе.
При этом рейтинги продолжают отражать мнение Fitch о том, что их материнские банки, скорее всего, будут иметь высокую готовность поддерживать свои дочерние структуры в случае необходимости с учетом мажоритарной собственности, высокого уровня операционной и управленческой интеграции материнских банков и их дочерних структур, общего бренда, значимости российского бизнеса для некоторых групп (в случае Райффайзенбанка, Ситибанка и Росбанка) и небольшого размера в случае других банков, ввиду чего материнским структурам легко предоставить им поддержку, говорится в сообщении Fitch.
"Негативный" прогноз по рейтингам банков отражает прогноз по суверенным рейтингам, и рейтинги банков могут быть понижены в случае понижения суверенных рейтингов России. В случае значительного снижения возможности и/или готовности материнских банков предоставлять поддержку также возможны понижения рейтингов дочерних банков", — отмечают аналитики агентства.
Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной и местной валюте на уровне "ВВВ" в связи с ситуацией на востоке Украины, которая привела к обострению отношений РФ с Европейским союзом и США. Прогноз изменения рейтингов — негативный.
В середине июля США за дестабилизацию обстановки на востоке Украине и помощь сепаратистам ужесточили введенные против нее санкции, распространив их действие на крупнейшую нефтяную компанию РФ Роснефть, второго по величине производителя газа Новатэк и третий по величине банк — Газпромбанк.
MasterCard увеличила чистую прибыль до $931 млн Американская MasterCard, вторая в мире по величине платежная система, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2014 года на 9,8% благодаря более активному использованию ее клиентами кредитных и дебетовых карт.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне повысилась до $931 млн, или $0,8 расчете на акцию, по сравнению $848 млн, или $0,7 на акцию, за аналогичный период прошлого года.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали прибыль в размере $0,77 на акцию.
Выручка поднялась на 13% относительно второго квартала 2013 года — до $2,4 млрд.
Объем платежей с использованием карт MasterCard по всему миру вырос в минувшем квартале на 13% в местных валютах, превысив $1,1 трлн. Количество транзакций с использованием карт платежной системы увеличилось на 12% — до 10,6 млрд операций.
Напомним, в прошедшем квартале компания выкупила около 15,7 млн собственных акций класса "А" на сумму порядка $1,2 млрд.
Акции MasterCard подорожали на 1,4% на предварительных торгах в четверг на бирже в Нью-Йорке. С начала года капитализация фирмы снизилась на 9,1%.
ФРС США сохранила базовую ставку на минимальном уровне 0—0,25%
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США принял решение с августа сократить объем выкупа гособлигаций и ипотечных бумаг на очередные 10 млрд долларов — до 25 млрд с 35 млрд в месяц, говорится в пресс-релизе регулятора.
Кроме того, ФРС по итогам очередного заседания сохранила базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0—0,25% годовых.
Решения полностью совпали с ожиданиями аналитиков.
При этом Федеральный резерв отмечает, что темпы сокращения программы QEIII не заданы заранее и дальнейшие решения будут зависеть от прогнозов по безработице и инфляции.
ФРС отмечает рост экономической активности во II квартале текущего года. Условия на рынке труда улучшаются, а уровень безработицы продолжает снижаться. Потребительская активность также постепенно возрастает.
«Бюджетная политика сдерживает экономический рост, однако степень таких ограничений снижается. Инфляция приблизилась к целевому показателю ФРС, однако долгосрочные прогнозы по ней остаются без изменений», — отмечает Федрезерв.
Аргентина и фонды-кредиторы, не согласившиеся на реструктуризацию долга страны, не смогли прийти к взаимоприемлемому решению: ни одно из предложений Буэнос-Айреса принято не было. Так как 30 июля было последним днем оплаты долговых обязательств, многие эксперты расценивают провал переговоров как фактический дефолт по части госдолга страны, передает РИА Новости.
В частности, международное рейтинговое агентство S&P присвоило Аргентине рейтинг «SD» («выборочный дефолт»).
Верховный суд США ранее обязал Аргентину выплатить 1,33 млрд долларов держателям гособлигаций 2001 года, которые не согласились с условиями их реструктуризации. Буэнос-Айресу удалось реструктурировать 93% своих долговых обязательств, однако владельцы 7% долга, не согласившись с аргентинскими предложениями, инициировали судебное разбирательство, потребовав оплаты в полном объеме.
Кроме того, американский суд аннулировал платеж, который Аргентина провела в счет погашения своей реструктурированной задолженности. Суд постановил, что Аргентина должна была прежде всего начать переговоры с кредиторами, не согласившимися на реструктуризацию долга, а с остальными договориться о переносе сроков платежей.
Буэнос-Айрес не считает сложившуюся ситуацию дефолтом. По словам министра экономики Аргентины Акселя Кисильофа, давшего пресс-конференцию по итогам шестичасовой встречи с представителями фондов-кредиторов и посредником, спецпредставителем американского суда Даниэлем Поллаком, ситуация «беспрецедентна и невиданна». «Аргентина заплатила и будет платить, потому что намерена это делать», — подчеркнул он. Министр отметил, что если бы по долгу произошел дефолт, то на банковских счетах не было бы тех денег, которые Аргентина выплатила в счет погашения своих обязательств.
С абсолютно противоположными оценками происходящего выступил Поллак. «К сожалению, никакого соглашения достигнуто не было, и Аргентина неминуемо войдет в дефолт», — говорится в его заявлении, текст которого был обнародован во время пресс-конференции Кисильофа. «Дефолт не является каким-либо техническим показателем, это реальный факт, который нанесет ущерб реальным людям», — подчеркнул американец.
По словам Кисильофа, в ходе переговоров Аргентина сначала предложила фондам-кредиторам пойти на реструктуризацию долга на тех же условиях, которые были приняты остальными держателями ценных бумаг.
Это предложение принято не было. Фонды «настаивали на том варианте, который для Аргентины невозможен», то есть на полной оплате долговых обязательств, пояснил Кисильоф.
Ситуацию осложняло то, что в соответствии со взятыми на себя обязательствами Буэнос-Айрес до 2015 года не имеет права предлагать кредиторам, не согласившимся на пересмотр долга, более выгодные условия по сравнению с теми, на которые пошли согласившиеся на реструктуризацию кредиторы.
Чтобы выйти из сложившегося тупика, Аргентина, по словам министра, предложила фондам-кредиторам обратиться к ведущему дело судье с просьбой разрешить Буэнос-Айресу осуществлять платежи по уже реструктурированному долгу без риска объявления эмбарго на материальные и нематериальные активы страны. Взамен Аргентина была готова обсуждать дальнейшие условия в ходе последующих переговоров.
Тем не менее и эти предложения были отвергнуты. Переговоры завершились безрезультатно.
По данным аргентинского издания Infobae, крупнейшие аргентинские банки начали параллельные переговоры с фондами-кредиторами. Представители банков ранее сообщали, что привезли предложение о создании гарантийного фонда в 250 млн долларов для фондов-кредиторов, который может обеспечить продолжение переговоров как минимум до 1 января 2015 года. Таким образом, пока будет идти переговорный процесс, у обязательств не предлагать фондам-кредиторам более выгодные условия истечет срок действия, и Аргентина получит более широкое поле для маневра на переговорах.
ИТАР-ТАСС в свою очередь приводит данные аргентинской влиятельной газеты деловых кругов Ambito Financiero, которая в среду сообщила, что частные банки сумели договориться с кредиторами Аргентины. По информации издания, после непростых переговоров иностранные хедж-фонды, выигравшие иск против Буэнос-Айреса, приняли предложение частных аргентинских банков выкупить 100% их дефолтных облигаций на сумму 1,6 млрд долларов. Таким образом, технический дефолт Аргентины по отношению к кредиторам, принявшим условия реструктуризации госдолга, продлится недолго.
Аргентина на протяжении последних 40 лет пережила три мощных долговых кризиса (в 1982-м, 1988-м и 2001-м), причем объявленный правительством страны в 2001 году дефолт стал крупнейшим в истории.
Чистый убыток BNP Paribas за II квартал составил 4,32 млрд евро (5,8 млрд долларов). Это крупнейший убыток в истории банка, сообщает Bloomberg.
Аналитики, опрошенные агентством, прогнозировали квартальный чистый убыток на уровне 4,27 млрд евро.
BNP Paribas был оштрафован почти на 9 млрд долларов за нарушение режима американских санкций. «Группа извлекла уроки из этих событий и в настоящее время значительно усиливает внутренний контроль», — заявил глава банка Жан-Лоран Боннафе.
Россия предлагает создать банк развития в рамках ШОС
В рамках Шанхайской организации сотрудничества назрела необходимость создания банка развития. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании совета министров иностранных дел ШОС.
Глава российской дипломатии подчеркнул, что в сфере экономики ШОС удалось достичь заметных результатов. «В копилку успехов ШОС можно занести запуск энергетического клуба с участием государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС по диалогу. Энергоклуб является открытой и перспективной площадкой для обсуждения вопросов энергетической безопасности, налаживания контактов между производителями, транзитерами и потребителями энергоресурсов», — отметил Лавров. В то же время, по словам министра, есть ряд «зависших вопросов», в частности проект соглашения о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок.
«Назрело создание механизмов финансового сопровождения проектной деятельности организации. Наши финансисты считают наиболее эффективной схему учреждения банка развития ШОС на базе успешно действующего в регионе Евразийского банка развития. Мы обсуждаем сейчас этот вариант со всеми коллегами», — заявил также Лавров.
Чистая прибыль Lloyds Banking Group за первое полугодие составила 574 млн фунтов стерлингов (970,8 млн долларов). Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Показатель сократился в годовом выражении на 63% на фоне роста судебных расходов.
При этом базовая прибыль, которая не учитывает разовые затраты, выросла на 32% — до 3,8 млрд фунтов стерлингов. Этот результат превзошел прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидавших прибыль на уровне 3,6 млрд фунтов.
Годовая инфляция в еврозоне в июле составила 0,4% против 0,5% в июне. Об этом сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на предварительную оценку статистического агентства Eurostat. В июле 2013 года инфляция в зоне евро составляла 1,3%.
Темпы роста цен в регионе замедляются в течение продолжительного времени, ранее европейские политики выражали обеспокоенность в связи с угрозой дефляции. Однако в настоящее время экономические санкции против РФ стали главной задачей ЕС.
В феврале текущего года инфляция в зоне составляла 0,7%. Аналитики полагают, что еврозона находится в одном шаге от дефляции.
«Реальная опасность заключается в том, что экономические последствия кризиса на Украине станут тем фактором, который сломает все восстановление в Европе», — считает главный аналитик по еврозоне в ING Петер Ванден Хоут.
Целевое значение ЕЦБ по инфляции в еврозоне близко к 2%, но не выше этого уровня. Год назад регулятор отмечал, что инфляция даже в 1% отражает повышенный риск дефляции.
Уровень безработицы в еврозоне снизился в июне до 11,5%
Уровень безработицы в еврозоне снизился до 11,5% в июне текущего года с 11,6% в мае. Об этом свидетельствуют данные европейского статистического агентства Eurostat, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Июньский показатель стал рекордно низким с сентября 2012 года. В июне 2013-го уровень безработицы составлял 12,0%.
В ЕС уровень безработицы в июне снизился до минимума с марта 2012 года — 10,2% против 10,3% в мае. В июне 2013 года безработица находилась на уровне 10,9%.
По оценке агентства, в июне 2014 года около 25,005 млн человек числились безработными в ЕС, среди них 18,412 млн — в еврозоне. По сравнению с маем число безработных сократилось на 198 тыс. в ЕС и на 152 тыс. в еврозоне.
Наименьший уровень безработицы был зарегистрирован в Австрии (5,0%), Германии (5,1%) и на Мальте (5,6%), в то время как самый высокий — в Греции (27,3%) и Испании (24,5%).
В США уровень безработицы снизился до 6,1% в июне с 6,3% в мае 2014 года. Годом ранее этот показатель составлял 7,5%.
Экономисты: азиатский рынок не сможет заменить госбанкам РФ инвесторов из Европы и США
После ужесточения санкций со стороны Запада Россия полностью изменит свой взгляд на него и будет укреплять отношения с Востоком, считает директор Центра России и Центральной Азии Шанхайского института международных исследований Ли Синь. Его мнение приводит РИА Новости, ссылаясь на китайское информагентство Xinhua.
Санкции Евросоюза до последнего времени были очень осторожны, но под давлением США Европе пришлось все же сделать решительный шаг, и теперь, по мнению китайского эксперта, карта мира четко разделена на Запад и Восток.
По мере ужесточения санкций китайские СМИ не раз писали о том, что КНР может минимизировать для России негативное влияние ограничений на поставки западной техники. Например, Китай, как пишут местные СМИ, в состоянии обеспечить производство 80% электронных компонентов для спутников системы «ГЛОНАСС», которые ранее закупались у Запада. КНР может также поставлять буровое оборудование для нужд российской нефтегазовой отрасли.
Российские эксперты в свою очередь рассуждают о том, смогут ли азиатские рынки заменить заимствования из Европы и США российским госбанкам, затронутым новыми экономическими санкциями. США во вторник распространили секторальные финансовые санкции еще на три банка — ВТБ, Банк Москвы и Россельхозбанк, запретив американским гражданам и компаниям приобретать новые выпуски их акций и предоставлять им новые займы сроком более 90 дней; ранее подобные ограничения были введены в отношении Газпромбанка и Внешэкономбанка. Евросоюз же запрещает своим инвесторам покупать акции и облигации российских госбанков из новых выпусков. Таким образом, первичный рынок евробондов в долларах, евро и швейцарских франках, в которых привыкли занимать наши эмитенты, закрылся для многих отечественных госбанков.
Эксперты не считают положение госбанков таким уж безысходным. Некоторые из них успели в первом полугодии, до и после обострения украинского кризиса, разместить по приемлемым ценам свои еврооблигации, номинированные в долларах, евро и офшорных юанях.
Сбербанк разместил крупные выпуски в долларах и евро, Газпромбанк — в долларах, евро и офшорных юанях. ВТБ начал, но пока не успел рефинансировать свой синдицированный кредит на 3,1 млрд долларов.
Поэтому определенный запас прочности у банков есть. По мнению инвестбанкиров, полгода банки протянут вообще без заимствований, а без новых размещений в Европе и США могут обойтись год-полтора.
С исполнением обязательств в текущем году проблем также возникнуть не должно, считает руководитель дирекции анализа долговых инструментов «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин. По его подсчетам, в 2014—2015 годах объем долларового рефинансирования банков, попавших под американские санкции, составляет порядка 8 млрд долларов, «что будет не очень сложно покрыть из собственных средств».
«Из числа таких банков наибольшая концентрация погашений в 2014 году у Газпромбанка, которому нужно вернуть 2,2 миллиарда долларов. В теории ему вполне могут помочь либо акционеры, либо ЦБ, однако, скорее всего, эта помощь не понадобится», — полагает эксперт.
По подсчетам «Уралсиб Кэпитал», размер обязательств ВТБ по еврокоммерческим бумагам и евробондам в 2014—2015 годах составляет 1,95 млрд долларов, Банка Москвы — около1 млрд долларов, Газпромбанка — 3,2 млрд долларов, ВЭБа — 1,3 млрд долларов.
Хотя средств вроде бы пока достаточно, банки уже начали искать альтернативные источники финансирования. Как выяснило РИА Новости, эксперты сходятся во мнении, что азиатские рынки, которые первыми приходят на ум, не смогут полностью заменить долларовые, хотя практически все российские госбанки имеют опыт либо размещения собственных евробондов в этом регионе, либо организации выпусков евробондов для клиентов.
«Никакой альтернативы закрытым рынкам нет. Будут попытки размещать больше бумаг на азиатских рынках, но заменить долларовый рынок азиатские не могут. Среди рисков там, естественно, основным будет валютный. Банкам будет необходимо хеджировать обязательства в новых валютах», — объясняет Дудкин.
С ним согласен портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Дмитрий Постоленко. «Вряд ли азиатские рынки, которые являются нишевыми и имеют специфику, смогут заменить инвесторов из США и Европы», — говорит он.
«Помимо основных запретов в рамках санкций, большую роль играют и косвенные эффекты — нежелание и большая осторожность в предоставлении займов стране, на которую наложены санкции. В итоге вряд ли стоит сильно полагаться на Азию, исключая возможные предоплаты по сырьевым контрактам. Придется больше рассчитывать на свои силы и помощь российских властей, особенно если режим санкций усилится или продлится длительное время», — добавляет главный экономист ING в России и СНГ Дмитрий Полевой.
По мнению экспертов, в случае необходимости госбанки традиционно могут рассчитывать на помощь ЦБ, тем более что сам регулятор в среду выразил готовность поддержать их.
