Новости Форекс. Пора быкам остыть

Европейский предмаркет: Ж. – К. Трише открыто высказывается за «сильный доллар».

Кратко об итогах вчерашних заседаний ЕЦБ и Банка Англии.

Во-первых, ставки сохранены на прежних уровнях.

Во-вторых, большое внимание было уделено происходящему на валютном рынке. В частности, глава ЕЦБ Ж.-К. Трише в ходе пресс-конференции сообщил следующее: «Мы не лоббируем международное использование евро», «Продолжаем наблюдать за рынком очень аккуратно», «Мы продолжим взаимодействовать с другими Центральными Банками», «Избыточная волатильность негативна для экономики и финансовых рынков», «Поддержка сильного доллара со стороны США крайне важна».

Судя по заявлениям, пока продолжаются попытки развернуть USD вербально. Однако в случае неудачи может последовать реальная совместная интервенция Центробанков.

В-третьих, беспокойство вызывает сырьевой рынок. В заявлении ЕЦБ говорится, что «цены на сырье могут ограничить рост и стимулировать инфляцию».

Что касается макроэкономических показателей и выступлений официальных лиц США, которые проследовали после завершения заседаний ЕЦБ и Банка Англии, то информация в целом поступила оптимистичная. Оптовые и розничные продажи показали рост, а отношение запасов к продажам снизилось до 1,20 с 1,23. Количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице существенно сократилось: -33 тыс. и -72 тыс. соответственно.

Выступление президента ФРС Канзас-Сити господина Хенига показало, что он принадлежит лагерю «ястребов»: «Опыт говорит мне, что мы должны будем свернуть нашу очень удобную политику как можно скорее».

Соотнося данную идею с тем, что ЕЦБ намерен держать процентные ставки на прежнем уровне, следует ждать сокращения спрэдов, что окажет влияние на участников рынка, играющих на разнице в ставках.

Подводя итог вчерашнему дню, следует сказать о том, что ожидание оптимистичных квартальных данных из корпоративного сектора и весьма неплохая статистика сыграли свою роль: основные индексы американского фондового рынка продемонстрировали положительную динамику. Как следствие – рост на азиатских рынках.

О валютных парах

EUR/USD. Пара торгуется на границе повышательных и понижательных рисков, в диапазоне 1,47 - 1,4750. Ближайшие интересы сверху: 1,48; 1,4850; 1,49. Значимые сопротивления: 1,4750; линия веера Фибоначчи (04.03.09 – 03.06.09). Ближайшие интересы снизу: 1,47; 1,46; 1,4550; 1,45. Значимые поддержки: 1,47 – 1,4750; 1,4630 (61,8%-ый уровень восстановления к нисходящему тренду 15.07.08 – 27.10.08). Краткий вывод: в случае закрепления выше уровня 1,4750 шансы роста к 1,50 увеличатся, однако при падении ниже 1,47 актуализируются понижательные риски. Вчерашняя волатильность и движение наверх были обусловлены спекулятивными маневрами, связанными с заседанием ЕЦБ, однако объективно рост был поддержан публикацией данных о промышленном производстве в Германии, которое показало рост на 1,7% м/м при прогнозе +1,5%. Однако не стоит забывать, что годовой показатель находится на уровне -16,2%.

GBP/USD. Текущий диапазон торговли: 1,60 – 1,6050. Ближайшие интересы сверху: 1,61; 1,62; 1,63; 1,64. Значимые сопротивления: 1,6130 (100-ая дневная EMA); 1,6228 (50-ая дневная EMA); 1,65. Ближайшие интересы снизу: 1,60; 1,59. Значимые поддержки: 1,60; 1,59 (линия веера Фибоначчи 23.01.09 – 03.06.09). Важно, что текущая граница обоюдных интересов снизу: 1,59, а граница повышательных и понижательных рисков совсем рядом, на уровне 1,60. Можно предположить, что особенное внимание привлечено именно к этим уровням (1,59 и 1,60). Следует помнить о том, что объемы коротких позиций спекулянтов по GBP находятся на максимуме и вскоре могут показать разворот. При этом важно наблюдать за парой EUR/GBP, которая в текущий момент вновь находится вблизи значимого долгосрочного уровня Фибоначчи. Из последних макроэкономических данных: индекс опережающих индикаторов экономики Великобритании показал значение +0,9% м/м, против предыдущего +0,7% м/м. Таким образом, учитывая расстановку объемов позиций, аппетиты игроков согласно опционным контрактам и поступающие макроэкономические данные можно рассчитывать на подготовку GBP к росту. Напомним также, что Банк Англии в отличие от ЕЦБ публикует краткое содержание своего заседания позже.

AUD/USD. Текущий диапазон торговли: 0,90 – 0,9050. Ближайшие интересы сверху: 0,9050; 0,91; 0,93. Значимое сопротивление: 0,90. Текущая граница обоюдных интересов сверху и агрессивная цель: 0,93. Долгосрочная граница обоюдных интересов сверху: 0,88. Ближайшие интересы снизу: 0,90; 0,8950; 0,89; 0,8850. Значимые поддержки: 1,8950; 0,8850; 0,88; 0,8670 (23,6% коррекции к восходящему тренду апрель 2001 г. – июль 2008 г.); 0,84 (61,8% восстановления к нисходящему тренду июль 2008 г. – октябрь 2008 г.). Краткий вывод: пара обновила High, который на текущий момент равен 0,9089; важно, что долгосрочные крайние цели на уровне 0,88 достигнуты даже с учетом премии за риск и некоторой прибыли. До сих пор ситуации благоприятствовали объемы длинных спекулятивных позиций по AUD. Напомним, что идеологическая подоплека следующая: во вторник, 6 октября, РБА повысил ключевую процентную ставку, чем вызвал «уверенность в скором завершении кризиса». И не только. Прежде всего, это событие вызвало очередную волну спекуляций на тему дальнейшего роста AUD/USD к 0,93 в текущем году и к 0,98 в следующем году. Однако рынок деривативов упорно не (!) закладывается на такие цели. И это необходимо учитывать, даже несмотря на последние оптимистичные данные о снижении уровня безработицы в Австралии до 5,7% с 5,8%. Кстати, сегодня последовало сообщение из Минфина Австралии, в котором отмечается необходимость осторожной оценки перспектив экономики; указывается на слабость частных инвестиций, а также на то, что темпы роста ВВП остаются ниже трендовых, и сворачивание стимулирующих мер приведет к сокращению экономики.

USD/CAD. Текущий диапазон торговли: 1,05 – 1,0550.Ближайшие интересы сверху: 1,0582; 1,0638; 1,0753. Значимые сопротивления: 1,0582; 1,0638. Ближайшие интересы снизу: 1,0526; 1,0417. Значимая поддержка и граница повышательных и понижательных рисков: 1,0526. Краткий вывод: пара находится вблизи долгосрочной границы обоюдных интересов снизу, расположенной на уровне 1,0471; отсюда с учетом премии за риск пара вполне может стремиться к диапазону 1,01 - 1,03, однако закрепление выше 1,0526 отменит данный сценарий.

USD/CHF. Текущий уровень: 1,03. Ближайшие интересы сверху: 1,0363; 1,0417. Значимое сопротивление: 1,0478 (дневная 50-ая EMA). Ближайшие интересы снизу: 1,0309; 1,0256; 1,0204; 1,0152. Значимые поддержки: 1,0309; 1,0256 – 1,0204; 1,0050 – 1,00. Агрессивная цель при движении вниз: 1,00. Краткий вывод: пока пара не преодолеет уровень 1,07, она будет находиться под воздействием рисков резкого снижения в направлении паритета; в настоящий момент с точки зрения рисков важен уровень 1,0204.

USD/JPY. Текущий диапазон торговли: 89 – 89,50. Ближайшие интересы сверху: 89,29; 89,69; 90,09; 90,91; 91,32; 91,74; 92,59. Значимое сопротивление: 89,29. Ближайшие интересы снизу: 88,89; 88,50; 88,11. Значимая поддержка: 88,89. Граница повышательных и понижательных рисков: 88,50. Краткий вывод: в настоящий момент пара пытается преодолеть сопротивление 89,29; в случае закрепления выше повышательные риски актуализируются. Пока этому благоволит оптимистичное движение на фондовых рынках.

О ближайших основных публикациях и событиях

В 10:00 мск в Германии публикуются окончательный индекс потребительских цен за сентябрь (прогноз: -0,4% м/м) и сальдо торгового баланса за август (прогноз: 12,6 млрд EUR).

В 12:30 мск ожидаются индексы цен производителей Великобритании на входе и выходе за сентябрь (прогноз соответственно: -0,9% м/м и +0,1% м/м) и сальдо торгового баланса за август (прогноз: -6,3 млрд GBP).

В 13:30 мск состоится выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише. Скорее всего, господин Трише продолжит «разворотную» тему.

По материалам Fibo Group