Аналитика Форекс. Великая китайская стена отчетов

Вчера тон торгам задала азиатская сессия, во время которой был отечен всплеск спроса на европейские валюты.

Пары прорвались к новым уровням сопротивления, однако дальнейшее движение было ограничено. В итоге, EUR/USD завершила торги на 1,3130, а GBP/USD - в районе 1,6170.

Решение Moody's оставит рейтинг Испании на прежнем уровне еще больше взбодрил рынки, чем предыдущие действия S&P. Как мы уже отмечали ранее, если инвесторы задумали осуществить что-то, то любую новость они используют в подтверждение своей правоты. EUR/USD открыла день на 1,3049, резко пробила 1,31 спустя один час и с тех пор недалеко продвинулась, завершив торги в районе 1,3130. На фоне всего этого буйства оптимизма даже доходность по испанским бондам снизилась на 11 пунктов.

Тем временем, британские данные преподнесли парочку позитивных сюрпризов. Во-первых, все члены MPC были единогласны в том, что пока в смягчении монетарной политики нет необходимости. Да и рынок труда порадовал. Уровень б/р в Британии неожиданно снизился в сентябре, так как проведение Олимпийских игр в Лондоне помогло повысить занятость до рекордного значения. Безработица снизилась на 4 тыс. до 1,57 млн., как показали официальные данные. Удивительно, но экономика продолжает создавать рабочие места, несмотря на то, что Британия вернулась в рецессию в конце прошлого года. В итоге, пара открылась на 1,6114 и начала постепенное движение наверх, достигнув области 1,6160.

USD/JPY первоначально ослабла под действием широкомасштабных распродаж USD. От уровня открытия 78,89 пара скатилась к минимуму 78,60, однако американские данные вновь спасли ситуацию. Число новостроек в США выросло в сентябре до максимума за 4 года, что стало признаком того, что отрасль находится на пути восстановления. Показатель увеличился на 15% до 872 тыс. в прошлом месяце, максимально с июля 2008 года, превысив прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагающие в среднем рост до 770 тыс. В итоге, пара смогла пройти отметку 79,00, где и завершила торговый день.

Что касается AUD/USD, она последовала всеобщим настроениям, продемонстрировав укрепление. Пара смогла пройти выше 1,03 от уровня открытия 1,0276, достигнуть максимума 1,0385, и продолжать восходящее движение вплоть до завершения торговых суток.

Прогноз на четверг, 18 октября 2012 года

На фоне всего этого буйства оптимизма в ответ на бездействие Moody's даже доходность по испанским бондам снизилась на 11 пунктов. Однако это создает для Испании более благоприятные условия финансирования собственного долга и может убедить отсрочить просьбу о помощи. Таким образом, возможно, радость инвесторов была преждевременной, и неопределенность перспектив региона только усилиться. К тому же, по последним известиям, два крупнейших профсоюза Греции объявили о массовой 24-часовой забастовке, которая начнется сегодня в 10.00 мск. Профсоюзы намерены выступить с протестом против нового раунда бюджетных мер стоимостью 13,5 млрд. евро. Тем временем испанские профсоюзы готовятся провести всеобщую забастовку 14 ноября.

Несмотря на то, что EUR/USD все же достигла района 1,3130, мы считаем, что дальнейший потенциал роста в свете последних событий довольно ограничен. Мы больше склоняемся к вероятности отката в район 1,2980 до прояснения ситуации. Немало поспособствовать этому могут серия отчетов из Китая. Если показатели торговли, инфляции, промпроизводства и розничных продаж укажут на охлаждение экономики, ждите снижение спроса на рискованные активы. Особенно важной будет динамика ВВП за 3 квартал - все, что ниже 7,4% даст сигнал к распродажам.

Для GBP/USD китайские данные имеют гораздо меньшее значение, чем для EUR/USD, однако пара может последовать рыночным настроениям. Единственное, что может удержать цены от падения - сильный отчет по розничным продажам. Учитывая августовское падение объемов, вполне возможно увидеть резкий откат. В таком случае пара сможет пробить 1,6170 и нацелиться на 1,62.

Несмотря на засилье данных из КНР, не стоит полностью списывать со счетов американские отчеты. USD/JPY может продолжить укрепление в район 79,30 под действием благоприятных данных с рынка труда США. Если показатель числа заявок на пособие б/р снизится, а 4-недельния скользящая будет демонстрировать нисходящую динамику, это только уверит инвесторов в том, что Федрезерв воздержится от стимулирующих мер в среднесрочной перспективе.

У AUD/USD все шансы на откат в район 1,0300, если столь важные для австралийской экономики данные из Китая подтвердят замедление темпов роста второй по размерам экономической системы мира.

Запланированные на сегодня события:

*3.30 мск. - Австралия: август, индекс опережающих индикаторов Westpac (за пред. период: +2,2%)
*10.00 мск. - Япония: сентябрь, окончат. заказы на станки и оборудование (за пред. период: -3,0% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: протокол октябрьского заседания Банка Англии (за пред. период: 0-9-9)
12.30 мск. - Великобритания: сентябрь, уровень б/р (прогноз: -3 тыс.; за пред. период : - 15 тыс.)
12.30 мск. - Великобритания: сентябрь, ставка б/р (прогноз: 4,8%; за пред. период : 4,8%)
12.30 мск. - Великобритания: сентябрь, средние недельные заработки (прогноз: +1,6%; за пред. период : +1,5%)
12.30 мск. - Великобритания: сентябрь, средние недельные заработки без учета бонусов (прогноз: +2,0%; за пред. период : +1,9%)
12.30 мск. - Великобритания: июнь-август, ставка б/р МОТ (прогноз: 8,1%; за пред. период: 8,1%)
12.30 мск. - Великобритания: июнь-август, уровень занятости МОТ (прогноз: 208 тыс.; за пред. период: 236 тыс.)
13.00 мск. - Е-17: август, объем производства в строительном секторе (за пред. период: -0,3% м/м, -4,7% г/г)
13.00 мск. - Швейцария: октябрь, индекс ожиданий ZEW (за пред. период: -34,9)
15.00 мск. - США: индекс заявок на ипотеку за неделю на 12 октября (за пред. период: -1,2%)
16.30 мск. - США: сентябрь, число новостроек (прогноз: 770 тыс.; за пред. период: 750 тыс.)
16.30 мск. - США: сентябрь, число разрешений на строительство (прогноз: 810 тыс.; за пред. период: 803 тыс.)
18.30 мск. - США: запасы сырой нефти EIA за неделю на 12 октября (за пред. период: - +1,7 млн. до 366,4 млн. бар.

"FOREX CLUB", Алена Афанасьева